趨勢研判！2025年中國貨運代理?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局及未來發(fā)展趨勢分析：數(shù)智賦能全鏈升級，專業(yè)化與數(shù)字化開辟增長空間[圖]

內(nèi)容概要：中國貨運代理行業(yè)是連接國際貿(mào)易與物流的核心紐帶，其主體為運輸組織與服務(wù)中介，并非實際承運人，核心價值在于整合海、空、陸等運輸資源，提供訂艙、報關(guān)、單證處理等全流程服務(wù)，同時憑借對國際貿(mào)易政策與法規(guī)的專業(yè)認(rèn)知，幫助客戶規(guī)避跨境合規(guī)風(fēng)險與成本損耗。行業(yè)發(fā)展受政策強力驅(qū)動，我國出臺的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、跨境電商配套、綠色發(fā)展等系列政策，推動行業(yè)從傳統(tǒng)中介向綜合供應(yīng)鏈服務(wù)商升級。其產(chǎn)業(yè)鏈呈“上游資源支撐—中游服務(wù)整合—下游應(yīng)用驅(qū)動”架構(gòu)，上游以海運為核心的運力市場集中度高，頭部企業(yè)運力調(diào)整影響行業(yè)成本與供需；下游覆蓋制造業(yè)、跨境電商等多元需求主體，需求升級倒逼行業(yè)服務(wù)定制化、綜合化。行業(yè)規(guī)模隨政策與市場周期波動，2024年達8100億元，2025年有望突破9000億元。未來，行業(yè)將以數(shù)字化、綜合化、綠色化、合規(guī)化為方向，頭部企業(yè)加速整合擴張，中小貨代深耕細分領(lǐng)域，整體向高質(zhì)量供應(yīng)鏈價值樞紐轉(zhuǎn)型。

上市企業(yè)：中國外運（601598）、華貿(mào)物流（603128）、中集集團（000039）、中遠海發(fā)（601866）、KLN（00636.HK）、京東物流（02618）、順豐控股（002352）、東航物流（601156）、宏川智慧（002930.SZ）、密爾克衛(wèi)（603713）

相關(guān)企業(yè)：中遠海運物流有限公司、寧波港東南物流集團有限公司、愛派克斯國際物流（中國）有限公司、深圳市九立供應(yīng)鏈股份有限公司、敦豪全球貨運（中國）有限公司、中鐵國際多式聯(lián)運有限公司、深圳市前海云途物流有限公司、上海環(huán)世物流（集團）有限公司、華源集團上海國際貨運代理有限公司、上海飛瑞國際貨運代理有限公司、廣東巨寶國際物流有限公司、南京飛運達貨運代理有限公司、北京跨歐亞國際貨運代理有限公司、廣東巨寶國際物流有限公司、浙江山鷹物流集團有限公司、南儲倉儲管理集團有限公司、遠成集團有限公司、上海蓉達國際貨運代理有限公司、杭州中吉供應(yīng)鏈管理有限公司等等

關(guān)鍵詞：貨運代理?、跨境電商、海運運力、貨物進出口、貨運代理?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、貨運代理?發(fā)展現(xiàn)狀、貨運代理市場規(guī)模、貨運代理重點企業(yè)、貨運代理?發(fā)展趨勢

一、貨運代理?行業(yè)相關(guān)概述

貨運代理，全稱貨運代理人（Freight Forwarder），是指接受進出口貨物收貨人、發(fā)貨人的委托，以委托人的名義或者以自己的名義，為委托人辦理國際貨物運輸及相關(guān)業(yè)務(wù)并收取報酬的行業(yè)主體。

從業(yè)務(wù)本質(zhì)來看，貨運代理并非實際承運人，而是運輸組織者與服務(wù)中介，其核心價值在于整合海運、空運、陸運等各類運輸資源，為客戶設(shè)計最優(yōu)物流方案，協(xié)調(diào)解決貨物運輸全流程中的訂艙、報關(guān)、報檢、倉儲、裝卸、單證處理等一系列環(huán)節(jié)的問題。國際貨運代理還需熟悉不同國家的貿(mào)易政策、海關(guān)法規(guī)、運輸條款（如INCOTERMS2020），能夠幫助客戶規(guī)避跨境運輸中的合規(guī)風(fēng)險與成本損耗。

貨運代理的分類維度多元，按運輸方式可分為海運、空運、陸運及整合多種運輸方式的多式聯(lián)運貨運代理；按服務(wù)范圍與層次可劃分為提供訂艙、報關(guān)等基礎(chǔ)服務(wù)的貨代、涵蓋倉儲、供應(yīng)鏈金融等增值服務(wù)的綜合貨代，以及專攻超大超重貨物運輸?shù)捻椖啃拓洿?；按?jīng)營資質(zhì)則有具備自主訂艙和簽發(fā)提單能力的一級貨代、依托一級貨代開展業(yè)務(wù)的二級及以下貨代，還有以契約承運人身份運作的無船承運人；按服務(wù)對象又可細分為服務(wù)于進出口貿(mào)易企業(yè)的貿(mào)易型貨代、聚焦跨境電商物流需求的電商型貨代，以及匹配制造企業(yè)供應(yīng)鏈節(jié)奏的工業(yè)型貨代。

二、中國貨運代理行業(yè)政策

貨運代理行業(yè)是國際貿(mào)易與物流產(chǎn)業(yè)的重要紐帶，其發(fā)展與全球貿(mào)易活躍度高度相關(guān)。近年來，我國相繼出臺《數(shù)字商務(wù)三年行動計劃（2024-2026年）》《關(guān)于拓展跨境電商出口推進海外倉建設(shè)的意見》《關(guān)于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》《交通物流降本提質(zhì)增效行動計劃》《關(guān)于進一步促進航空口岸通關(guān)便利化若干措施的通知》等政策，從數(shù)字化轉(zhuǎn)型、跨境電商物流配套、綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型、降本提質(zhì)增效、通關(guān)流程優(yōu)化等多個維度，為貨運代理行業(yè)構(gòu)建了全方位的政策支持體系，既推動行業(yè)加速實現(xiàn)電子提單普及、智能調(diào)度升級等數(shù)字化變革，也助力企業(yè)拓展海外倉布局、優(yōu)化跨境電商物流服務(wù)鏈條，同時通過降低物流成本、簡化通關(guān)手續(xù)、引導(dǎo)綠色運輸模式，有效緩解行業(yè)同質(zhì)化競爭壓力，推動貨運代理企業(yè)從傳統(tǒng)的基礎(chǔ)中介服務(wù)，向綜合供應(yīng)鏈服務(wù)商轉(zhuǎn)型，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入強勁動力。

三、中國貨運代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國貨運代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“上游資源支撐—中游服務(wù)整合—下游應(yīng)用驅(qū)動”的三層架構(gòu)：上游以船舶公司、航空公司、港口碼頭等運輸資源方及燃油、集裝箱等物資供應(yīng)商為核心，其運力調(diào)配與價格波動直接影響貨代成本；中游貨代企業(yè)作為樞紐，通過整合上游資源提供運輸組織、報關(guān)報檢等基礎(chǔ)服務(wù)，并延伸出供應(yīng)鏈金融、海外倉管理等增值服務(wù)，頭部企業(yè)正通過數(shù)字化向“第四方物流”升級；下游覆蓋制造業(yè)、跨境電商、大宗商品貿(mào)易等終端客戶，其中跨境電商爆發(fā)催生“小包運輸+海外倉”新模式，制造業(yè)升級帶動工業(yè)品物流與冷鏈需求增長，下游需求的多元化推動貨代服務(wù)向定制化、綜合化轉(zhuǎn)型。

上游是貨代行業(yè)的生存與發(fā)展基礎(chǔ)，核心涵蓋核心運力供給、配套服務(wù)、技術(shù)與基礎(chǔ)設(shè)施三大板塊，其供給結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性與價格波動幅度，直接決定貨代企業(yè)的運營成本與履約能力。運力供給體系以海運為絕對核心，空運、鐵路、公路運力協(xié)同補充，構(gòu)成多元支撐格局。據(jù)Alphaliner數(shù)據(jù)，截至2025年12月21日，全球在運營集裝箱船共計7490艘，總運力達3361.32萬TEU，總載重噸約39890.54萬DWT；全球前十大海運公司總運力達2828.14萬TEU，較上周增長8.25萬TEU，合計占據(jù)全球84.8%的運力份額，市場集中度極高。從運力增長態(tài)勢來看，前十大海運公司呈現(xiàn)分化格局，5家企業(yè)運力實現(xiàn)增長，4家出現(xiàn)下降，1家保持持平，頭部企業(yè)的運力調(diào)整直接影響全球海運市場的供需平衡。

下游是貨代行業(yè)的需求來源，核心分為傳統(tǒng)制造業(yè)、跨境電商、貿(mào)易企業(yè)、其他新興領(lǐng)域四大板塊，需求結(jié)構(gòu)的升級與分化，正倒逼貨代企業(yè)從傳統(tǒng)的“中介代理”向“綜合供應(yīng)鏈服務(wù)商”轉(zhuǎn)型。其中，傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)出口是貨運代理的核心服務(wù)市場，中國作為全球第一大貨物貿(mào)易國，貨物進出口規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步擴張，為貨代行業(yè)提供了堅實的需求支撐。2025年1-11月，全國進出口總值突破41萬億元人民幣，達412076.4億元，同比增長3.6%；其中出口額244578.8億元，同比增幅達6.2%，龐大且穩(wěn)定的外貿(mào)出口規(guī)模，不僅為貨代企業(yè)帶來持續(xù)的業(yè)務(wù)增量，更推動其在訂艙、報關(guān)、多式聯(lián)運等基礎(chǔ)服務(wù)之外，拓展供應(yīng)鏈金融、物流方案定制等增值服務(wù)。

跨境電商作為外貿(mào)領(lǐng)域的新興增長極，極大拓寬了國際貿(mào)易的邊界，為國內(nèi)外消費者提供了更便捷的購物體驗，同時也成為驅(qū)動貨代行業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵力量。近年來，隨著系列改革創(chuàng)新措施的深化落地，跨境電商行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，已成為中國外貿(mào)增長的核心引擎。2025年前三季度，我國跨境電商進出口規(guī)模約2.06萬億元，同比增長6.4%，其中出口約1.63萬億元，同比增長6.6%，進口約4255.4億元，同比增長5.9%。這一高速增長態(tài)勢，催生了海外倉配、小包專線、退換貨物流等定制化需求，為貨代行業(yè)開辟了全新的增長賽道。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國貨運代理行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研判報告》

四、中國貨運代理?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國貨運代理行業(yè)發(fā)展始終與政策導(dǎo)向、市場周期深度綁定，從改革開放后初步起步，到加入WTO后市場化進程全面加速，再到“十四五”現(xiàn)代物流規(guī)劃落地、RCEP正式生效、“一帶一路”倡議持續(xù)深化，一系列政策紅利持續(xù)推動行業(yè)向規(guī)范化、國際化、數(shù)字化方向轉(zhuǎn)型。行業(yè)發(fā)展伴隨市場周期波動，2022年受國際運價高位回落、海外需求階段性疲軟，以及能源、人力等運營成本上升的多重影響，市場規(guī)模隨行業(yè)周期出現(xiàn)階段性回調(diào)；2023年以來，頭部企業(yè)并購整合步伐加快，多式聯(lián)運與跨境供應(yīng)鏈服務(wù)加速擴容，行業(yè)集中度顯著提升，疊加“一帶一路”沿線貿(mào)易需求持續(xù)釋放，市場規(guī)模重回穩(wěn)步擴張軌道。2024年行業(yè)市場規(guī)模達到約8100億元，展望未來，在RCEP深化實施、跨境貿(mào)易多元化發(fā)展，以及綠色物流、綜合供應(yīng)鏈服務(wù)創(chuàng)新的多重驅(qū)動下，行業(yè)將保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，2025年市場規(guī)模有望突破9000億元。

五、中國貨運代理?行業(yè)企業(yè)競爭格局

中國貨運代理行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出典型的“頭部集中、梯隊分明、多元競合”特征。市場可按企業(yè)規(guī)模與戰(zhàn)略定位清晰劃分為四大梯隊：第一梯隊由中國外運、中遠海運物流等央企龍頭及DHL、德迅等國際巨頭主導(dǎo)，它們憑借全球網(wǎng)絡(luò)、核心運力資源與數(shù)字化能力，掌控著高端綜合物流與跨境供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?；第二梯隊包括華貿(mào)物流、嘉里物流等專業(yè)化領(lǐng)軍企業(yè)及順豐、菜鳥等電商系力量，它們深耕跨境電商、特種物流等細分賽道，以靈活性和創(chuàng)新服務(wù)實現(xiàn)快速增長；第三梯隊則以寧波港東南物流等區(qū)域龍頭為代表，依托港口等本地資源構(gòu)筑區(qū)域壁壘；數(shù)量龐大的中小貨代則構(gòu)成第四梯隊，專注于本地化與基礎(chǔ)服務(wù)。整體上，行業(yè)競爭已從價格比拼轉(zhuǎn)向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化與供應(yīng)鏈價值的綜合較量，市場份額持續(xù)向頭部集中。

從中國國際貨代物流百強榜的頭部陣營分布，可直觀印證行業(yè)的競爭格局。據(jù)統(tǒng)計，2024年度中國國際貨代物流行業(yè)數(shù)據(jù)總營業(yè)收入百強企業(yè)前十位依次為：中國外運股份有限公司、中遠海運物流供應(yīng)鏈有限公司、中鐵國際多式聯(lián)運有限公司、中集世聯(lián)達物流科技（集團）股份有限公司、敦豪全球貨運（中國）有限公司、深圳市九立供應(yīng)鏈股份有限公司、愛派克斯國際物流（中國）有限公司、港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司、密爾克衛(wèi)智能供應(yīng)鏈服務(wù)集團股份有限公司、寧波港東南物流集團有限公司。前十強企業(yè)涵蓋央企、民營科技型物流企業(yè)與外資巨頭，既體現(xiàn)了央企在行業(yè)中的領(lǐng)軍地位，也反映出民營與外資企業(yè)在細分領(lǐng)域的強勁競爭力，進一步凸顯了行業(yè)多元競合的發(fā)展態(tài)勢。

六、中國貨運代理?行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國貨運代理行業(yè)未來將以數(shù)字化、綜合化、綠色化、合規(guī)化為核心發(fā)展方向，數(shù)字化轉(zhuǎn)型從工具應(yīng)用走向生態(tài)協(xié)同，區(qū)塊鏈、AI等技術(shù)深度融入全業(yè)務(wù)流程，推動平臺化整合與數(shù)據(jù)價值釋放；服務(wù)模式從單一環(huán)節(jié)代理升級為“端到端”綜合供應(yīng)鏈服務(wù)，縱向整合倉儲、海外倉配等環(huán)節(jié)，橫向延伸供應(yīng)鏈金融、合規(guī)咨詢等高附加值服務(wù)，聚焦細分領(lǐng)域提供定制化方案；綠色轉(zhuǎn)型與合規(guī)升級成為必然要求，企業(yè)將推廣低碳物流技術(shù)、構(gòu)建碳足跡核算體系，同時強化國際貿(mào)易政策適配能力以規(guī)避合規(guī)風(fēng)險；行業(yè)集中度持續(xù)提升，頭部企業(yè)通過并購整合擴大全球布局，中小貨代則深耕垂直領(lǐng)域形成差異化優(yōu)勢，整體向高質(zhì)量、高附加值的供應(yīng)鏈價值樞紐轉(zhuǎn)型。具體發(fā)展趨勢如下：

1、數(shù)字化重構(gòu)：從工具應(yīng)用到生態(tài)協(xié)同

數(shù)字化轉(zhuǎn)型將從單一環(huán)節(jié)技術(shù)賦能走向全鏈條生態(tài)重構(gòu)，成為行業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵支點。區(qū)塊鏈、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)將深度融入訂艙、報關(guān)、貨物追蹤等全流程，實現(xiàn)單證處理自動化、運輸路由智能優(yōu)化與供應(yīng)鏈信息實時共享。貨代企業(yè)將加速搭建一體化數(shù)字化平臺，打破貨主、承運人、海關(guān)、金融機構(gòu)間的信息壁壘，形成協(xié)同高效的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。同時，數(shù)據(jù)價值將持續(xù)釋放，企業(yè)通過分析貿(mào)易流向與需求特征，為客戶提供市場研判、庫存優(yōu)化等增值服務(wù)，推動自身從“物流執(zhí)行者”向“數(shù)據(jù)驅(qū)動的供應(yīng)鏈解決方案提供商”轉(zhuǎn)型。

2、服務(wù)升級：從環(huán)節(jié)代理到全鏈賦能

行業(yè)將加速推進標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與模塊化設(shè)計，構(gòu)建更高效的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。標(biāo)準(zhǔn)化層面，將進一步對接國際主流行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動接口協(xié)議、軟件接口的統(tǒng)一，實現(xiàn)不同品牌相機、采集卡與圖像處理軟件的無縫兼容，降低系統(tǒng)集成成本與開發(fā)周期。模塊化設(shè)計將成為產(chǎn)品主流形態(tài)，允許根據(jù)應(yīng)用場景靈活擴展通道數(shù)量、功能模塊，實現(xiàn)“一卡多用”，適配從單相機精密檢測到多相機協(xié)同采集的全場景需求。同時，本土企業(yè)將深化與上游核心器件廠商的協(xié)同，推動關(guān)鍵技術(shù)國產(chǎn)化替代，提升產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力。

3、綠色合規(guī)：政策與市場雙驅(qū)高質(zhì)量發(fā)展

綠色轉(zhuǎn)型與合規(guī)升級將成為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心底色，政策約束與市場需求形成雙重驅(qū)動力。全球碳監(jiān)管政策收緊背景下，貨代企業(yè)需積極推廣新能源運輸工具、優(yōu)化運輸路線、采用環(huán)保包裝，構(gòu)建全鏈路碳足跡核算與減排服務(wù)體系，以響應(yīng)全球ESG發(fā)展要求。同時，國際貿(mào)易政策的動態(tài)變化，要求企業(yè)強化合規(guī)服務(wù)能力，精準(zhǔn)對接不同區(qū)域的關(guān)稅規(guī)則、產(chǎn)品認(rèn)證與稅務(wù)申報要求，為客戶規(guī)避跨境貿(mào)易風(fēng)險。綠色認(rèn)證與合規(guī)資質(zhì)將成為市場準(zhǔn)入的重要門檻，推動行業(yè)淘汰低效產(chǎn)能，向低碳化、規(guī)范化方向高質(zhì)量演進。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國貨運代理行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。