智研精品報告

2019年中國航空維修市場總容量為2222億元，CAAC批準維修單位總數(shù)達978家[圖]

航空維修游震 2020-06-21 05:10 來源：智研咨詢

一、航空維修定義及發(fā)展歷程

航空維修是指對飛機及其上的技術裝備進行的維護和修理，確保飛機的安全，航空維修是飛機使用的前提和必要條件，也是航空業(yè)的重要組成部分。而航空發(fā)動機是飛機的心臟，航空發(fā)動機維修既是飛機維修的一部分，也是航空機務工作的重要組成部分。

20世紀90年代以后，隨著我國航空維修市場的逐步開放，我國民航局鼓勵和支持外資和民營企業(yè)進入我國航空維修市場，航空維修呈回流趨勢，逐漸改變了原先嚴重依賴國外維修的局面，使得民航維修行業(yè)快速地發(fā)展起來。

我國航空維修行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

二、航空維修分類

航空器維修包括發(fā)動機維修、機載設備維修在內(nèi)的對航空器及其部件的檢測、修理、排故、定期檢驗、翻修及改裝等可統(tǒng)稱為航空器維修。

根據(jù)維修對象的不同，航空器維修一般可分為航線維護、機體維修、發(fā)動機維修、機載設備維修等。

航空器維修的分類

資料來源：智研咨詢整理

航空維修整體技術復雜、進入門檻較高。航空器的機載設備一般采用自動化、電子、微電子、計算機等新技術，并通過精密、超精密加工工藝制作而成。

航空維修技術復雜

資料來源：公開資料整理

根據(jù)航空器維修企業(yè)與航空器運營單位的關系，航空器維修企業(yè)可分為OEM廠家、民航企業(yè)投資的維修企業(yè)和第三方維修企業(yè)。

航空器維修企業(yè)分類

資料來源：公開資料整理

三、航空維修企業(yè)現(xiàn)狀

2016年底我國CAAC批準維修單位總數(shù)為829家，2019年底CAAC批準維修單位總數(shù)為978家。

2009-2019年中國CAAC批準維修單位增長情況

資料來源：智研咨詢整理

航空維修企業(yè)類型

航空維修企業(yè)類型	公司名稱	概況
OEM廠家	RockwellCollins（美國-羅克韋爾柯林斯公司）	航空機載設備產(chǎn)品主要包括駕駛艙飛行操控系統(tǒng)、電子儀表系統(tǒng)、任務通訊系統(tǒng)、及機艙電子系統(tǒng)等。
	Honeywell（美國-霍尼韋爾公司）	航空機載設備產(chǎn)品主要包括通信導航系統(tǒng)、氣象雷達系統(tǒng)、交通告警和防撞系統(tǒng)等。
	ParkerHannifin（美國-派克公司）	航空產(chǎn)品主要有液壓、燃油、飛行操控、流體轉動等。
民航企業(yè)投資的維修企業(yè)	北京飛機維修工程有限公司	主營業(yè)務包括對西制飛機機體、結構，飛機發(fā)動機及飛機附件的維修和大修，同時還提供全面的技術服務和技術培訓。主要承擔中國國航的航班機務保障和飛機日常維護。
	廣州飛機維修工程有限公司	主要從事航線維護、飛機大修及改裝、附件的維修與翻修、及工程技術支援、技術培訓等其他服務。
	中國東方航空工程技術公司	主要負責東方航空的航線維護、機體維修、部附件維修等業(yè)務。
第三方維修企業(yè)	武漢航達航空科技發(fā)展有限公司	主要產(chǎn)品包括氣動維修、機電維修、液壓維修、起落架維修、特種工藝、非標設備的開發(fā)等。目前獲得CAAC、FAA、EASA、JMM等維修許可。
	廣州航新航空科技股份有限公司（300424）
	四川海特高新技術股份有限公司（002023）	主要以航空機載設備維修為核心，同時發(fā)展航空技術研發(fā)、航空培訓、航材維修交換和租賃、航空產(chǎn)品制造。目前擁有CAAC、FAA、JMM等維修許可證。
	北京安達維爾科技股份有限公司（300719）	主要在航空領域內(nèi)為客戶提供航空機載設備研制、航空機載設備維修、測控設備研發(fā)、PMA制造、信息管理軟件開發(fā)、飛機加改裝及航材貿(mào)易等綜合服務。

資料來源：公開資料整理

2019年我國CAAC批準的國內(nèi)維修單位分布情況

資料來源：CAAC

四、航空運輸現(xiàn)狀

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國航空器維修行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資風險評估報告》數(shù)據(jù)顯示：2010-2019年，我國民航運輸飛機數(shù)量呈逐年增加態(tài)勢，截止2019年年底，中國民航全行業(yè)運輸飛機在冊架數(shù)3818架，比上年底增加179架，增速為4.91%，較上年有所回落。

2008-2019年中國運輸飛機數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：民航局

2008-2019年中國機場數(shù)量情況

年份	機場數(shù)量：個	定期航班通航機場：個
2008年	160	152
2009年	166	165
2010年	175	175
2011年	180	178
2012年	183	170
2013年	193	190
2014年	202	200
2015年	210	206
2016年	218	214
2017年	229	228
2018年	235	233
2019年	238	237

資料來源：民航局智研咨詢整理

2018年，民航固定資產(chǎn)投資總額1957.8億元，其中：民航基本建設和技術改造投資857.9億元，比上年下降1.3%。

2012-2018年我國民航固定資產(chǎn)投資總額走勢圖

資料來源：中國民用航空局

五、通用航空現(xiàn)狀

截至2019年12月31日，我國有424家實際在運行的通用及小型運輸航空公司，從業(yè)飛行人員3599名（含中國籍飛行員3411人，外籍飛行員58人），航空器2368架，暫停或終止運行種類的通用及小型運輸航空公司累計86家。

2004-2019年我國通用航空運用企業(yè)數(shù)量走勢圖

資料來源：中國民用航空局

截至2019年12月31日，我國通用及小型運輸航空公司航空器數(shù)量共計2368架，其中，華北地區(qū)534架、華東地區(qū)532架、中南地區(qū)574架、西南地區(qū)197架、東北地區(qū)307架、西北地區(qū)130架、新疆地區(qū)94架。另外，飛行學院航空器數(shù)量243架。

2004-2019年我國通用航空器數(shù)量走勢圖

資料來源：中國民用航空局

2019年通用及小型運輸航空公司航空器數(shù)量統(tǒng)計圖

資料來源：中國民用航空局

六、航空維修規(guī)模

2019年，我國國內(nèi)航空維修規(guī)模達到872億元，國外維修規(guī)模為1350億元，總市場容量為2222億元。國內(nèi)維修市場規(guī)模占比約39%，提升空間巨大。

2010-2019年中國航空維修市場總體概況

資料來源：智研咨詢整理

未來新機的引進將帶來技術的升級、產(chǎn)品的轉型，因此MRO企業(yè)將面臨一系列來自技術和工程能力的壓力，如何做到“務實、創(chuàng)新、發(fā)展”的理念將是未來維修企業(yè)的探索之路。鑒于該理念有如下建議：構建并完善以MRO企業(yè)為主體的科技創(chuàng)新機制，將智能化技術引入飛機維修領域，如無人機、機器人技術，這將重新優(yōu)化現(xiàn)有的維修模式，降低成本，提高安全與效率，帶來傳統(tǒng)飛機維修行業(yè)的新發(fā)展；緊盯前沿高端研發(fā)專業(yè)化修理技術，如以大數(shù)據(jù)為依托實現(xiàn)傳統(tǒng)維修方式的變革；持續(xù)推進管理創(chuàng)新等為要務，如推進信息化和工業(yè)化的深度融合順應維修向無紙化、數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化發(fā)展等。

本文采編：CY231