2020年中國印染行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、紡織行業(yè)概況

    紡織服裝是人類生存最基本的需求之一，紡織業(yè)是我國的傳統(tǒng)支柱行業(yè)，在國民經(jīng)濟發(fā)展中占有不可或缺的地位，對促進國民經(jīng)濟發(fā)展、繁榮市場、吸納就業(yè)、增加國民收入、加快城鎮(zhèn)化進程以及促進社會和諧發(fā)展等方面具有十分重要的意義。

    近年來，在國內(nèi)外市場需求的強勁推動下，我國紡織工業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模和經(jīng)濟效益明顯上升。2018年全球紡織品出口總額為3,150億美元，同比增長6.4%，其中來自于中國的紡織品出口金額達1,190.98億美元，同比增長8.38%，占全球紡織品出口總額的37.81%，且連續(xù)9年在30%以上；2018年全球服裝出口總額為5,050億美元，來自于中國的服裝出口金額1,576.33億美元，占全球服裝出口總額的31.21%，且連續(xù)13年在30%以上。我國作為紡織行業(yè)大國，行業(yè)競爭能力不斷加強，國際貿(mào)易地位逐年提高。

中國紡織品出口情況

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中國服裝出口情況

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    目前，紡織行業(yè)整體運行比較平穩(wěn)，隨著中國經(jīng)濟進入新常態(tài)，紡織業(yè)的發(fā)展既面臨挑戰(zhàn)，也有更多機遇。未來，隨著經(jīng)濟的穩(wěn)定增長和居民收入及消費能力的不斷提高，我國紡織工業(yè)仍蘊含新的發(fā)展空間。《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》中提出，“十三五”期間，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增速預計保持在6%至7%區(qū)間，紡織品服裝出口占全球市場份額基本穩(wěn)定。人口增長和經(jīng)濟復蘇將支撐全球纖維消費需求繼續(xù)增長，預計“十三五”期間全球纖維消費量年均增速為2.5%以上。內(nèi)需擴大和消費升級將是我國紡織工業(yè)發(fā)展的最大動力，城鄉(xiāng)居民收入增長、新型城鎮(zhèn)化建設以及二孩政策全面實施等發(fā)展紅利和改革紅利疊加，將推動升級型紡織品消費增長，預計國內(nèi)居民服裝與家紡消費支出年均增長8%左右。同時，在紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化進程下，我國紡織行業(yè)未來增長方式將轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型增長，亦由簡單注重數(shù)量擴張的階段，轉(zhuǎn)向偏重質(zhì)量提升的新階段。

2020-2026年中國紡織業(yè)銷售收入預測

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    二、印染行業(yè)概況

    （1）印染概述

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國印染行業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：印染，又稱染整，系借助各種機械設備，通過化學或物理方法，對紡織品進行處理的過程，主要包括前處理、染色和后處理等加工內(nèi)容。

對紡織品進行處理的過程

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    印染加工是紡織品生產(chǎn)的重要工序，既承上啟下，起著連接纖維原料和各種織物的紐帶作用；也與染料助劑、紡織機械、節(jié)能環(huán)保、設計藝術等領域存在著眾多的交集，是提高紡織品品質(zhì)和附加值的重要環(huán)節(jié)，是高附加值服裝面料、家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織品重要技術支撐，也是紡織工業(yè)發(fā)展和技術水平的綜合體現(xiàn)。

    受生產(chǎn)工藝要求、成本控制以及產(chǎn)品功能、風格等因素影響，紡織品通常選擇在其生產(chǎn)過程中的某個環(huán)節(jié)進行印染，一般有原液染色、散纖維染色、絲束染色、條子染色、紗線染色、織物染色、成衣染色等印染方式。目前行業(yè)內(nèi)以纖維染色、

    ①紗線染色

    紗線染色即為在織造前對棉花等原材料紡成的紗線進行染色。紗線染色染料滲透性強，色牢度較好，能獲得良好的勻染效果，產(chǎn)品具有較高的重現(xiàn)性。與織造后再對織物進行染色、印花相比，直接使用色紗織造的織物色彩立體感強，花型圖案美觀大方，手感蓬松豐滿，并且紗線染色起訂量小，生產(chǎn)靈活。另外，從經(jīng)濟和環(huán)保角度來看，在織造前道工序染色印染成本最低，污染也相對較小。

    ②纖維染色

    即在紡紗之前，將散纖維裝入染缸進行染色。纖維染色后將兩種或兩種以上不同顏色的纖維混紡后可以制成具有獨特混色效果的紗線，織成的織物色彩飽滿，層次感強，具有朦朧的立體效果。但是纖維染色過程中需經(jīng)受酸、堿、高溫等作用，在獲得色彩的同時纖維被腐蝕破壞，纖維聚合度下降、強力損失、短絨增加，可紡性通常也會下降。另外，染色后再進行紡紗在生產(chǎn)管理方面要求較高，有色纖維易殘留在紡紗設備中，更換色相時清潔工作量大，若同一車間涉及不同混配比、不同色系的多品種色紡紗生產(chǎn)，稍有疏忽，就會導致飛花、批號混雜錯亂，造成大面積疵品的產(chǎn)生。

    ③織物染色

    織物染色即將紗線織造后對織物進行染色?？椢锲ト境杀鞠鄬^低，適宜大批量生產(chǎn)，是目前紡織品（無論是機織物還是針織物）最主要的染色方式，但織物匹染成品色彩單一，色牢度低，印染過程中污染較為嚴重。

    （2）紗線印染概述

    紗線染色歷史悠久，是色織生產(chǎn)的關鍵工序，染色后的色紗主要用于襪子、毛衫、手套等針織服飾以及針織、梭織面料的加工。目前，紗線染色主要有筒子染色、絞紗染色、經(jīng)軸染色三種染色方式。

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    三、印染行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    印染行業(yè)是紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，銜接著上游的紡織纖維和下游的紡織品、服裝產(chǎn)業(yè)，在整個紡織工業(yè)中發(fā)揮著重要作用。

    （1）國家政策引導印染產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排、結(jié)構(gòu)升級

    傳統(tǒng)印染屬于高污染、高耗能行業(yè)，其發(fā)展初期進入門檻低、行業(yè)集中度低，造成了中低端產(chǎn)能普遍過剩，環(huán)境污染及能耗問題較為嚴重的局面。鑒于此，近年來，國家愈加重視生態(tài)環(huán)境保護，印染行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管進一步趨嚴，印染企業(yè)的運行標準有所收緊。同時，國家也通過產(chǎn)業(yè)政策的制定和調(diào)控，繼續(xù)引導和推動印染行業(yè)的健康有序發(fā)展，注重推進紡織智能制造，提高裝備的生產(chǎn)效率、性能功能以及自動化、數(shù)字化水平；加快綠色發(fā)展進程，制定“十三五”行業(yè)節(jié)能減排共性關鍵技術研發(fā)；加快企業(yè)技術改造，支持印染企業(yè)按照污染物排放等量或減量原則加快更新改造，提升紡織行業(yè)清潔生產(chǎn)和綠色制造水平等。

    環(huán)保監(jiān)管的趨嚴以及產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)控，一方面，提高了印染行業(yè)的進入門檻，既有印染企業(yè)只有通過工藝改進、環(huán)保改造才能滿足清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排的要求，部分污染重、技術低、盈利差的中小企業(yè)因不愿或難以承受環(huán)保和技術改造成本而退出，從而加速淘汰落后產(chǎn)能，提升行業(yè)集中度；另一方面，引導印染企業(yè)主動設備升級、智能化改造、技術創(chuàng)新，提高生產(chǎn)效率、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增加產(chǎn)品附加值，從而滿足紡織品的精深加工、高檔次、功能化的發(fā)展的趨勢。

    （2）行業(yè)投資保持一定規(guī)模，助力產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)優(yōu)化

    2017年印染企業(yè)500萬元以上項目固定資產(chǎn)實際完成投資410.78億元，同比減少7.14%。棉印染精加工企業(yè)實際完成投資額355.07億元，同比減少3.06%;化纖織物印染精加工企業(yè)實際完成投資額55.09億元，同比減少26.79%。印染行業(yè)投資增速低于紡織全行業(yè)5.2%的增速12.34%，表明在整個紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，印染企業(yè)投資信心總體不足，投資積極性不高。預計2019年我國印染固定投資將繼續(xù)下降。

2013-2019年印染企業(yè)500萬元以上項目固定資產(chǎn)投資情及預測

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    （3）印染布產(chǎn)量情況

    日前，印染行業(yè)產(chǎn)量增速回落，投資同比減少、但保持較大規(guī)模，出口保持增長，質(zhì)量和效益同步提升:2017年印染行業(yè)經(jīng)濟運行整體量現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢，前高后低，平穩(wěn)間有波動:行業(yè)發(fā)展由高速增長轉(zhuǎn)向質(zhì)效提升態(tài)勢明顯。

2010-2019年中國印染布產(chǎn)量增長情況及預測

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    （4）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級背景下，企業(yè)盈利呈分化的趨勢，集中度有所提升

    近年來，在印染產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和調(diào)整的背景下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利能力呈逐漸分化的趨勢。2018年規(guī)模以上印染企業(yè)1,715家，實現(xiàn)主營業(yè)務收入和利潤總額分別為2,833.13億元和157.30億元。2018年規(guī)模以上印染企業(yè)家數(shù)較2017年減少17家，降幅約1%。其中，2018年規(guī)模以上企業(yè)虧損面為17.67%，行業(yè)虧損面有所擴大；2018年規(guī)模以上虧損企業(yè)303家，較2017年增加63家，增幅約26.25%。難適應產(chǎn)業(yè)升級調(diào)整步伐的企業(yè)經(jīng)營愈發(fā)困難，而較早布局產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的企業(yè)經(jīng)營能力更有所提升，行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰速度加快，集中度進一步提高。未來，國內(nèi)印染行業(yè)在完成產(chǎn)業(yè)整體升級和產(chǎn)能集聚后，將更適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)和日趨激烈的國際市場競爭。

    四、印染行業(yè)發(fā)展趨勢

    創(chuàng)新驅(qū)動的科技產(chǎn)業(yè)、責任導向的綠色產(chǎn)業(yè)、文化引導的時尚產(chǎn)業(yè)是我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的新定位。未來，印染作為高附加值服裝面料、家用紡織品和高技術紡織品等產(chǎn)業(yè)的重要技術支撐，也將以“科技、時尚、綠色”為著力點，以技術創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重要撐，構(gòu)建技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好和科技人才密集型產(chǎn)業(yè)，推進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

    （1）科技化

    企業(yè)對印染新技術的研發(fā)、應用和創(chuàng)新是企業(yè)提升核心競爭力的關鍵，技術創(chuàng)新將帶動印染行業(yè)的升級，推動印染行業(yè)實現(xiàn)規(guī)模數(shù)量到質(zhì)量效應發(fā)展轉(zhuǎn)變，是行業(yè)未來發(fā)展方向。印染技術發(fā)展的關鍵在于提升紡織品品質(zhì)和生產(chǎn)效率，重點開發(fā)高質(zhì)量紡織品染整技術、功能性紡織品染整技術、多組分紡織品染整技術、高色牢度紡織品染整技術和新型纖維染整技術；提升印染行業(yè)智能制造技術，研究開發(fā)包括工藝參數(shù)在線采集與自動控制系統(tǒng)、化學品自動稱量和自動輸送系統(tǒng)等數(shù)字化、智能化裝備，進一步加強信息化管理與工藝技術、企業(yè)運營管理與互聯(lián)網(wǎng)技術的融合，通過建立智能化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)生產(chǎn)執(zhí)行管理系統(tǒng)（MES）、計劃管理系統(tǒng)（ERP）及現(xiàn)場自動化系統(tǒng)（SFC）的結(jié)合，從單一裝備的智能化向整體工廠智能化轉(zhuǎn)變，提升行業(yè)整體智能化水平，提高生產(chǎn)效率。

    （2）綠色化

    綠色和可持續(xù)發(fā)展是體現(xiàn)印染行業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的必然趨勢。未來，印染行業(yè)將加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰高耗能、高耗水、低效率的落后設備；加強清潔生產(chǎn)技術的研發(fā)，提高資源利用效率，減少污染物的產(chǎn)生和排放；完善污染治理技術，加強過程控制與末端治理相結(jié)合，主要污染物實現(xiàn)達標排放。

    （3）時尚化

    印染工藝能提高紡織品的創(chuàng)意感染力，也能引領紡織品的消費潮流，與時尚息息相關。時尚消費已日益成為印染行業(yè)新的經(jīng)濟增長點，未來，印染企業(yè)須加強產(chǎn)品設計和研發(fā)，以市場為導向，從原來的僅注重加工生產(chǎn)，轉(zhuǎn)向于前端設計研發(fā)、后端市場終端控制延伸，引導市場需求，提升供應鏈價值。

    五、印染行業(yè)市場前景

    印染加工是紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，其市場容量與發(fā)展速度，通常與下游的紡織品、服裝產(chǎn)業(yè)的變化息息相關。未來，紡織品、服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和結(jié)構(gòu)升級，不僅能為印染行業(yè)提供越來越廣闊的市場，而且也能推進印染行業(yè)向高品質(zhì)、高附加值方向發(fā)展，從而實現(xiàn)印染行業(yè)的繁榮和提升。作為國民經(jīng)濟的基礎消費產(chǎn)業(yè)，服裝行業(yè)與國家經(jīng)濟和社會的發(fā)展水平正相關。近年來，中國經(jīng)濟的持續(xù)增長以及居民可支配收入水平持續(xù)提高，推動了服飾、服裝等消費品需求的增長。2013年至2018年，我國紡織服裝、服飾業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品也從2013年的919.18億元，增加至2018年的1,020.30億元，年均復合增長率為2.11%。

    我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均可支配收入分別從2013年的26,467元和9,430元，增長到2018年的39,251元和14,617元，年復合增長率分別為8.20%和9.16%8。我國城鎮(zhèn)居民人均衣著消費支出和農(nóng)村居民人均衣著消費支出分別從2013年的1,554元和454元，增長到2018年的1,808元和648元，年復合增長率分別為3.07%和7.38%9。但是，2018年我國城鎮(zhèn)居民人均衣著消費支出和農(nóng)村居民人均衣著消費支出，占城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均可支配收入比重僅為4.61%和4.43%，比例不高。同時，但相較于其他發(fā)達國家，我國居民服裝消費水平仍然較低。2017年，中國、日本和美國人均消費服裝金額分別為246.6美元、609.7美元和1,048.8美元，中國人均服裝消費金額分別僅為美國的1/4.3、日本的1/2.5。若中國人均服裝消費金額每增長1美元，則我國服裝消費總額亦將新增約14億美元。未來，伴隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展、居民收入水平的不斷提升以及人們消費觀念轉(zhuǎn)變，人們的著裝消費將逐步提升，服裝消費仍具一定的潛力，其仍將保持旺盛的需求。而服裝消費市場的繁榮，也將衍生至紡織產(chǎn)業(yè)鏈上的印染加工，從而推動印染行業(yè)的發(fā)展。

2013-2018年居民人均可支配收入及人均國內(nèi)生產(chǎn)總值

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2013-2018年居民人均衣著消費支出

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    六、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）產(chǎn)業(yè)政策引導行業(yè)健康有序發(fā)展

    印染行業(yè)作為紡織品深加工、精加工和提高附加值的關鍵環(huán)節(jié)，是紡織工業(yè)的重要組成部分，對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展影響重大。一直以來，國家不斷通過產(chǎn)業(yè)政策的制定和調(diào)控，引導和推動行業(yè)健康有序發(fā)展。例如《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》指出，“要提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，把握全球紡織發(fā)展趨勢，跟蹤前沿和高端技術，加強行業(yè)科技創(chuàng)新研發(fā)；推進紡織智能制造，提高裝備的生產(chǎn)效率、性能功能以及自動化、數(shù)字化水平；加快綠色發(fā)展進程，制定“十三五”行業(yè)節(jié)能減排共性關鍵技術研發(fā)和推廣路線圖，建設行業(yè)節(jié)能減排數(shù)據(jù)庫，加強印染、粘膠、再生纖維行業(yè)規(guī)范管理；加快企業(yè)技術改造，支持印染企業(yè)按照污染物排放等量或減量原則加快更新改造，提升紡織行業(yè)清潔生產(chǎn)和綠色制造水平，推動品牌企業(yè)研發(fā)設計中心、信息化集成系統(tǒng)及智能倉儲配送系統(tǒng)建設。推動化纖、棉紡、印染、化纖長絲織造行業(yè)嚴格執(zhí)行相關法律法規(guī)和強制性標準，對能耗、環(huán)保、安全生產(chǎn)達不到標準和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或淘汰類產(chǎn)能，依法依規(guī)有序關停退出。”產(chǎn)業(yè)政策的引導將加快印染行業(yè)從粗放型、勞動密集型產(chǎn)業(yè)逐步向集約型、技術性和資金密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。

    （2）環(huán)保監(jiān)管趨嚴加速行業(yè)整合

    隨著工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的環(huán)境問題的日趨嚴重以及人們對于環(huán)境質(zhì)量的日益重視，社會上對污染企業(yè)加強環(huán)保監(jiān)管的呼聲日益高漲。工信部、環(huán)境保護部等中央部委先后發(fā)布多項政策進一步收嚴印染企業(yè)運行標準，包括單位能耗、用水量、廢物排放等方面。2016年后，中央多次啟動環(huán)保督察，高標準清理環(huán)保不達標企業(yè)，大量中小印染企業(yè)關閉。未來，隨著環(huán)保監(jiān)管力度的不斷加強，部分無法承擔“三廢”治理成本的中小型企業(yè)將面臨沖擊，而中大型印染企業(yè)則憑借管理、資金以及規(guī)模優(yōu)勢不斷完善環(huán)保設施，增強市場競爭力，提升市場份額。從而加速行業(yè)整合，淘汰行業(yè)落后產(chǎn)能，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動行業(yè)集中度提升。

    （3）科技進步助力產(chǎn)業(yè)升級

    隨著現(xiàn)代科技的不斷進步，生物酶技術、化學品合成技術、膜技術、數(shù)字化傳感技術、互聯(lián)網(wǎng)信息技術、自動化技術、大數(shù)據(jù)、云計算等科技領域的眾多成果在印染行業(yè)不斷融合應用，帶動了印染技術工藝水平、工廠智能化水平和清潔生產(chǎn)、綠色制造水平的顯著提升。新科技與印染行業(yè)的深度融合將不斷推動產(chǎn)業(yè)升級，為印染行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間。

    （4）需求增長保障行業(yè)持續(xù)發(fā)展

    我國是世界紡織業(yè)大國，擁有龐大的紡織服裝消費市場和生產(chǎn)能力。近年來，我國紡織服裝行業(yè)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2012年至2018年，我國紡織服裝、服飾業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品從861.04億元增加至1,020.30億元，年均復合增長率為2.87%11。未來，居民收入水平的不斷提高及城鎮(zhèn)化步伐的持續(xù)推進，為中國服裝消費市場持續(xù)增長奠定基礎。2018年，中國人均GDP增長至64,644元，較2017年增長9.19%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及農(nóng)村居民人均可支配收入分別達到39,251元、14,617元，較2017年分別增長7.84%和8.82%。另外，相較于發(fā)達國家，我國目前人均服裝消費量仍然較低，增長潛力和空間巨大。未來，我國國民經(jīng)濟的增長，城鄉(xiāng)居民的人均可支配收入水平和消費能力提升，為紡織品服裝的內(nèi)需消費提供增長動力，我國紡織品服裝行業(yè)仍有較大的需求空間，也將為印染業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了有利的保障。

    2、不利因素

    （1）環(huán)保成本上升

    印染行業(yè)“三廢”尤其是廢水的排放量較大，且廢水中含有多種污染物，凈化過程較為復雜，難度較大。我國已明確提出了要從源頭和全過程控制污染物產(chǎn)生和排放，降低資源消耗，加強印染、化工等行業(yè)污染的治理。不斷提高的環(huán)保要求勢必會增加企業(yè)環(huán)保投入和日常排污成本。

    （2）生產(chǎn)要素價格上漲

    近年來，勞動力供給結(jié)構(gòu)已從勞動力過剩向勞動力供給平衡乃至短缺轉(zhuǎn)變，人口老齡化趨勢逐漸顯現(xiàn)，人口紅利逐漸消失，勞動力成本逐年上升。紡織纖維、染料助劑以及燃料能源等其他生產(chǎn)要素價格也受勞動力成本、環(huán)境保護及市場供需等因素影響而波動。生產(chǎn)要素價格的上漲不僅將直接給包括印染行業(yè)在內(nèi)的紡織大行業(yè)帶來一定的經(jīng)營壓力，也會削弱我國紡織產(chǎn)品在國際市場的競爭優(yōu)勢，繼而逆向影響印染行業(yè)。