2019年中國(guó)與全球石油產(chǎn)量、石油消費(fèi)量、2020年石油煉化新增產(chǎn)能及煉化產(chǎn)能前景分析[圖]

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2014年以來(lái)，全球已探明石油儲(chǔ)量以不同的速度逐年遞增，但增速逐步下降。2016年，全球已探明石油儲(chǔ)量為17107億桶;到2017年，全球已探明石油儲(chǔ)量為17725億桶;2018年，全球新增已探明石油儲(chǔ)量進(jìn)一步減少，同比上年僅增長(zhǎng)0.1%，已探明石油儲(chǔ)量達(dá)到17297億桶。2019年達(dá)到17383億桶。

2014-2019年全球已探明石油儲(chǔ)量趨勢(shì)

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    與全球原油儲(chǔ)量對(duì)比來(lái)看，中國(guó)的原油儲(chǔ)量極低。截至2015年底，全國(guó)石油累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量371.76億噸，占全球原油儲(chǔ)量的比重不足2%，可見與中東等原油資源稟賦的國(guó)家相比，我國(guó)是典型的貧油國(guó)。

    2019年石油新增探明儲(chǔ)量分別達(dá)到12億噸，同比增長(zhǎng)25%，2019年中國(guó)已探明石油儲(chǔ)量將會(huì)達(dá)到411.26億噸。

2015-2019年中國(guó)已探明石油儲(chǔ)量

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    全球石油資源主要分布于中東地區(qū)和美洲地區(qū)。截至2018年底，中東石油資源探明儲(chǔ)量8361億桶，占比48.3%。中南美洲石油探明儲(chǔ)量3251億桶，占比18.8%;北美洲石油探明儲(chǔ)量2367億桶，占比48.3%。歐洲石油探明儲(chǔ)量?jī)H為143億桶，占比0.8%。

全球已探明石油儲(chǔ)量占比

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    目前，世界石油儲(chǔ)量雖然能滿足未來(lái)數(shù)十年需求，但石油探明儲(chǔ)量增速已經(jīng)明顯放緩，石油產(chǎn)能增長(zhǎng)緩慢，剩余產(chǎn)能有限。近年來(lái)，全球石油(包括原油、頁(yè)巖油、油砂和天然氣凝液)產(chǎn)量緩慢上升。

    2019年底，現(xiàn)代石油工業(yè)的誕生地—美國(guó)，在70余年來(lái)首次實(shí)現(xiàn)月度數(shù)據(jù)上從凈進(jìn)口國(guó)到凈出口國(guó)的轉(zhuǎn)變，無(wú)論是通過(guò)石油出口還是揮舞“制裁大棒”，美國(guó)正在成為一個(gè)“石油霸權(quán)”國(guó)家。2019年全年，全球石油產(chǎn)量可能達(dá)到45.77億噸。

2013-2019年全球石油產(chǎn)量及增速趨勢(shì)

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    目前，中國(guó)主要對(duì)陸地油氣資源進(jìn)行開發(fā)，對(duì)海上資源開發(fā)相對(duì)較少。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2007-2018年，中國(guó)原油產(chǎn)量波動(dòng)變化，年產(chǎn)量保持在1.9-2.2億噸之間。2018年，中國(guó)原油產(chǎn)量為1.89億噸，較上年同期減少了1.3%;2019年，中國(guó)原油產(chǎn)量為1.91億噸，較2018年有所增長(zhǎng)。

2007-2019年中國(guó)原油產(chǎn)量及增速趨勢(shì)

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    2014-2018年，全球石油消費(fèi)量穩(wěn)步提升，2018年，全球石油消費(fèi)量為998.43億噸油當(dāng)量，同比上年增長(zhǎng)1.5%。2019年達(dá)到1014.40億噸油當(dāng)量。

2013-2019年全球石油消費(fèi)量趨勢(shì)

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    中國(guó)是石油消費(fèi)大國(guó)，石油消費(fèi)量逐年遞增，增速波動(dòng)變化。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年，中國(guó)石油表觀消費(fèi)量為6.48億噸，較上年同期增加了7%，增速明顯提高;2019年，國(guó)內(nèi)石油表觀消費(fèi)量為6.60億噸，相較2018年而言有所增長(zhǎng)。

2007-2019年中國(guó)石油表現(xiàn)觀消費(fèi)量趨勢(shì)

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    由于煉油能力過(guò)剩和低迷需求，中國(guó)三大石油公司取消了一些計(jì)劃中的項(xiàng)目。中國(guó)石化最近終止了一批旨在提高一次加工能力的投資項(xiàng)目，準(zhǔn)備專注于產(chǎn)品升級(jí)換代和生產(chǎn)高端石化產(chǎn)品。同時(shí)，地方煉廠在尋求建設(shè)新的煉廠，這將是中國(guó)乃至整個(gè)亞太地區(qū)煉油業(yè)的主要變數(shù)之一。

    2009-2018年亞太地區(qū)國(guó)石油煉廠產(chǎn)能整體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，2018年亞太地區(qū)石油煉廠產(chǎn)能為3475.2萬(wàn)桶/日，較2017年上漲2.8%。2019年會(huì)達(dá)到3545.4萬(wàn)桶/日。

2009-2019年亞太地區(qū)石油煉廠產(chǎn)能及增速趨勢(shì)

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    2016-2018年，國(guó)內(nèi)煉油能力已連增三年，2018年中國(guó)煉油能力為8.31億噸/年，較上年凈增2225萬(wàn)噸/年;其中新增能力3390萬(wàn)噸/年，淘汰落后能力1165萬(wàn)噸/年。中國(guó)新增煉能擴(kuò)張勢(shì)頭強(qiáng)勁，落后產(chǎn)能淘汰速度和幅度不及預(yù)期，原油一次加工能力凈增超過(guò)全球凈增能力的一半，但全國(guó)煉廠平均開工率72.9%，為全球最低。

    2019年，中國(guó)煉能過(guò)剩趨重并有向煉化一體化下游低端擴(kuò)展之勢(shì)。隨著民企的崛起和外資的進(jìn)入，國(guó)內(nèi)煉油和乙烯能力重又進(jìn)入新一輪較快增長(zhǎng)通道。

    2019年煉油總能力升至8.60億噸/年，煉化能力過(guò)剩愈演愈烈。按目前在建、已批準(zhǔn)建設(shè)和規(guī)劃的項(xiàng)目測(cè)算，我國(guó)2025年煉油能力將升至10.2億噸/年，超美國(guó)而居世界第一位。值得注意的是，由于煉油行業(yè)加快煉化一體化，疊加乙烯能力的快速增長(zhǎng)，煉油能力過(guò)剩有進(jìn)一步向煉化行業(yè)下游擴(kuò)展、造成低端大宗石化品產(chǎn)能過(guò)剩的可能。

2003-2019年中國(guó)煉油產(chǎn)能趨勢(shì)

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    我國(guó)煉油主體包括中國(guó)石化、中國(guó)石油、中海油、中化、中化工集團(tuán)等央企，延長(zhǎng)石油等地方性國(guó)企、山東地區(qū)地方性煉油企業(yè)以及近年來(lái)民營(yíng)資本新建的一體化煉化企業(yè)。三桶油在原油加工能力上依然保持，但在單位煉廠加工規(guī)模上民營(yíng)大煉化企業(yè)后來(lái)居上，恒力、浙石化2000萬(wàn)噸/年原油加工能力，在規(guī)模上遠(yuǎn)超延長(zhǎng)石油、中化工下屬煉廠。復(fù)雜系數(shù)方面，大連恒力、舟山浙石化分別為13.9和11.9，中石化煉廠平均尼爾森系數(shù)為10.5，中石油煉廠為9.8，地?zé)挒?.5。在加工深度上，新建一體化項(xiàng)目也有顯著優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)煉油格局占比

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    山東是國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能最大的省份，煉油能力約占全國(guó)的26%。從成品油產(chǎn)量來(lái)看，山東占比高達(dá)19%;遼寧省、廣東省、江蘇省、上海市(僅有央企)分別以占比11%、9%、6%和5%位居成品油生產(chǎn)能力前五位。排名前五位省份成品油生產(chǎn)能力已占中國(guó)成品油總生產(chǎn)能力的51%，前五位省市均分布于我國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)東部及南部沿海一帶。

中國(guó)成品油產(chǎn)能區(qū)域占比

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    我國(guó)成品油已經(jīng)面臨產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的挑戰(zhàn)，這將倒逼煉油行業(yè)從原有的燃料型向煉化一體轉(zhuǎn)型。單純的煉油企業(yè)正在慢慢減少。

2015-2019年中國(guó)煉油行業(yè)企業(yè)數(shù)量趨勢(shì)

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2015-2019年中國(guó)煉油行業(yè)利潤(rùn)總額趨勢(shì)

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    山東裕龍島煉化一體化項(xiàng)目一期工程、連云港石化產(chǎn)業(yè)基地總體發(fā)展規(guī)劃等 “千萬(wàn)噸級(jí)”大型煉化一體化項(xiàng)目的環(huán)評(píng)公布，在行業(yè)激起“波瀾”，煉化“擴(kuò)能潮”來(lái)襲。而在當(dāng)前我國(guó)煉油能力持續(xù)過(guò)剩的背景下，去年恒力石化、浙江石化煉化一體化項(xiàng)目的投產(chǎn)加劇了煉油過(guò)剩的局面，正在規(guī)劃中的煉化項(xiàng)目也不在少數(shù)。

2019-2020年我國(guó)煉化新增產(chǎn)能

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    未來(lái)全球煉油能力依然保持增長(zhǎng)，貢獻(xiàn)主要來(lái)自中國(guó)、印度、沙特和科威特等國(guó)。中國(guó)在加快推進(jìn)石油體制改革背景下，國(guó)內(nèi)石油企業(yè)效益較好，催生了新一輪大型民營(yíng)煉化一體化項(xiàng)目的投資。印度作為亞太地區(qū)新興出口型國(guó)家，未來(lái)在國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)下，煉油能力將保持增長(zhǎng)。中東國(guó)家正在謀求由單一資源出口轉(zhuǎn)向下游加工，大力發(fā)展石油工業(yè)。2020年后，隨著產(chǎn)能增長(zhǎng)加快，中東地區(qū)將成為全球重要的油品出口基地。

    全球煉油產(chǎn)能將會(huì)新增480萬(wàn)桶/天，平均每年增長(zhǎng)1.6%左右。2020年到來(lái)的IMO限硫新規(guī)將是支撐這一增長(zhǎng)趨勢(shì)的關(guān)鍵因素。2022年年以后，隨著新能源汽車以及節(jié)能減排政策推行，預(yù)計(jì)未來(lái)維持在1.3%左右增速。

2020-2025年全球石油煉廠產(chǎn)能預(yù)測(cè)

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