2019年中國汽車拆解行業(yè)存在問題、市場現狀及未來趨勢分析[圖]

    汽車拆解回收是指根據國家相關法律規(guī)定，對報廢機動車進行接受或收購、登記、標記、儲存并發(fā)放回收證明；對報廢汽車進行無害化處理、拆除可再利用的零部件和主要總成；按各物品的材質種類分解存放；對車體和結構件等進行壓扁或切割的程序和方式，并將報廢汽車機動車登記證書、號牌、行駛證交公安機關交通管理部門，辦理注銷登記的業(yè)務經營活動。

    汽車拆解之后可以分三大部分：1）回用件、五大總成再制造，會根據每個部件利用價值定價；2）大宗商品，廢鋼、橡膠、玻璃、銅鋁等；3）危廢，六類危廢催化器、動力/鉛酸蓄電池、廢油、廢防凍液等。

每輛報廢汽車回收拆解材料構成

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    報廢汽車回收拆解按照處理流程，大致可以分為回收、拆解、破碎、再制造四個核心環(huán)節(jié)，四個環(huán)節(jié)發(fā)起于報廢汽車終端用戶，終止于鋼廠、橡膠廠、塑料廠等最終處理公司。其中拆解公司通過拆解回收公司銷售的報廢汽車，得到無法重新利用的車殼等零部件會直接銷售給破碎公司進行破碎，分選成鋼鐵、塑料等原材料；而能夠重新利用的輪胎、電氣設備、零部件等會進入再制造環(huán)節(jié)，由處理公司翻新后循環(huán)使用。

報廢汽車處理流程

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    處理報廢汽車首先需要拆解對其進行拆解，是由拆解企業(yè)對報廢汽車進行無害化的后處理過程，通過對車體和結構件進行壓扁、切割、破碎、分選，得到可用零部件、廢鋼、廢有色金屬等獲得回收收益。過程中需要用到叉車、升降機、廢油液回收設備、廢車打包機、拆解翻轉機、破碎機、剪斷機、導線剝皮機，以及安全氣囊引爆器、氟利昂抽氣機等專用設備。

    一、汽車拆解行業(yè)存在問題

    1）一般來說，汽車拆解行業(yè)盈利來源主要于以下三部分：1.政府對汽車拆解企業(yè)的補貼；2.通過拆解所得玻璃、塑料、各類金屬等材料，直接銷售獲利；3.通過銷售“五大總成”（發(fā)動機、方向盤、變速器、前后橋、車架）等零件，再制造利用獲利。目前，我國報廢汽車拆解企業(yè)主要存在以下問題：

    我國拆解水平技術較低，缺乏規(guī)范化操作管理

    目前我國報廢汽車拆解行業(yè)已經形成一定的規(guī)模，但目前普遍存在拆解水平較低、設備和技術落后等問題，且目前拆解工藝基本以手工拆解為主，以簡單的手工工具為主，缺少適應性強的自動化工具。同時由于缺乏規(guī)范化的操作管理，在拆解過程中也會形成二次污染。

    2）舊政策側重報廢而非再生，拆解企業(yè)盈利能力較低

    20世紀初，由于我國汽車市場尚未成熟、拼裝車較為泛濫，國家為了規(guī)范汽車行業(yè)管理，要求報廢汽車的“五大總成”作為非金屬回爐，禁止報廢汽車整車、"五大總成"和拼裝車進入市場交易或者以其他任何方式交易。因此正規(guī)汽車拆解回收企業(yè)以破碎回收原材料為主，主要收入來自于廢車鋼鐵銷售，單車回收價值量相對較低。我們測算，單輛車若單以廢料回收價值約3509元，而單輛車僅“五大總成”回收價值高達7000元。

    二、汽車拆解行業(yè)市場規(guī)模

    早期我國對于報廢汽車相關回收管理主要有“一個辦法、兩個規(guī)范”，分別為《報廢機動車回收管理辦法》（2001年出臺）、《報廢機動車拆解環(huán)境保護技術規(guī)范》（2007年出臺），以及《報廢汽車回收拆解企業(yè)技術規(guī)范》（2008年出臺）。早期管理辦法和技術規(guī)范已經不適用于目前我國較大規(guī)模的汽車保有量市場，國家目前也在積極推進政策更新。

汽車拆解行業(yè)相關政策梳理

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國報廢汽車拆解行業(yè)市場經營規(guī)劃及投資盈利分析報告》數據顯示：近年來，隨著我國汽車產業(yè)迅速發(fā)展帶動汽車保有量不斷上升，從而報廢拆解的汽車數量也在不斷提升，當前報廢汽車回收拆解產業(yè)在國內具有廣闊發(fā)展空間。2019年中國汽車產量、銷量分別為2552.80、2576.90萬輛，同比減少8.72%、8.23%；2019年國內汽車保有量約為2.6億輛，同比增長8.21%，近年來我國汽車保有量規(guī)模持續(xù)擴大。

汽車產銷量及增長情況

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汽車保有量及增長情況

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    汽車千人保有量水平較低，未來仍有較大增量空間。目前雖然中國汽車保有量已達到全球前列，但人均保有量仍較發(fā)達國家有巨大差距。我國2018年汽車千人保有量為170輛，而2016年美、日、德法等國家千人保有量水平超過500輛。目前發(fā)達國家汽車保有量多年增速穩(wěn)定在0-4%之間，而我國隨著經濟的高速發(fā)展，人均GDP持續(xù)創(chuàng)新高，我國居民千人汽車保有量仍保持較高增速。隨著經濟持續(xù)增長，我國汽車保有量仍有較大成長空間。

我國千人汽車保有量和人均GDP增長情況

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按車型劃分的汽車保有量構成

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我國報廢汽車理論數量

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    各類汽車報廢年限為8-15年，小微型載客汽車報廢年限為8年。自2011年開始，我國的報廢汽車數量遞增式增長，當前我國汽車保有量小微型載客汽車占絕大部分，按照平均8-15年的報廢年限，預計到2018~2020年左右，我國汽車報廢將迎來高峰，預計2020年我國汽車報廢量將逼近1850萬輛。

各種類型報廢汽車年限及參考標準

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    目前我國汽車保有量及報廢量規(guī)模較大，但通過正規(guī)渠道回收的汽車數量較少。2019年我國汽車回收數量195萬輛，一般全球汽車報廢數量占比為保有量即回收率為3-5%，而我國僅為0.75%。近年來，我國報廢汽車回收率一直處于較低水平，絕大多數報廢汽車流入黑市回收，經過非法改造后直接在三、四線城市銷售，或是地下拆解后“五大總成”等零部件直接翻新銷售，造成了嚴重的環(huán)境污染和交通安全隱患。

我國報廢汽車回收量、回收率情況

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    相比發(fā)達國家，我國汽車回收拆解行業(yè)規(guī)模尚小。盡管我國報廢汽車回收拆解初具規(guī)模，但與國外發(fā)達國家相比仍存在較大差距，目前，美國國內擁有汽車回收拆解企業(yè)超過12000家，專業(yè)破碎企業(yè)超過200家，零部件再制造企業(yè)多達5萬。美國報廢汽車拆解處理行業(yè)整體規(guī)模已經達到了700億美元左右。

中美汽車保有量及拆解企業(yè)數量對比

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    2020年，中國汽車報廢量過千萬，約1190萬輛；到2025年，報廢量約2441萬輛。到2020年，報廢車回收量約400萬輛；到2025年，回收量過千萬，約1221萬輛。2020年汽車拆解市場規(guī)模約270億元；2025年規(guī)模達816億元。

中國汽車報廢量預測

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中國汽車回收量預測

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2025年汽車拆解市場規(guī)模預計超800億元

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    三、汽車拆解行業(yè)發(fā)展趨勢

    1.盈利模式向零部件再制造轉型，汽車拆解公司數量迅速攀升

    中美汽車保有量水平相近，但拆解企業(yè)數量差異巨大，根本原因還在汽車拆解盈利模式不夠成熟。
在補貼直接給到個人車主的政策環(huán)境下，零部件再制造是企業(yè)生存發(fā)展唯一出路。預計五大總成再制造正式放開之后，企業(yè)盈利模式將向零部件再制造轉型，盈利能力大幅增強，企業(yè)汽車拆解黃金時代即將來臨，報廢汽車回收及拆解企業(yè)勢必會井噴式地增加。

    2.拆解公司數量井噴后，行業(yè)整合開始，龍頭浮現

    中國汽車拆解行業(yè)起步晚，技術、政策等條件都剛具備基礎，但有歐美成熟經驗在前，能充分發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢。預計中國汽車拆解行業(yè)起飛后將迅速成熟，行業(yè)整合是必然趨勢，且不會再經歷美歐如此長的發(fā)展周期。龍頭企業(yè)的浮現也會更快，呈現出清晰的行業(yè)格局。

    3．與互聯網的高度融合

    未來，互聯網模式將在拆解企業(yè)當中居于發(fā)展的核心地位，承上啟下，在前端負責整合收車渠道，最大化地擴大收車市場，后端根據大數據及各種信息，實現零配件資源的最合理調配。