2019年中國保險科技行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、融資情況及應用價值分析[圖]

    2019年中國保險行業(yè)保費收入達42645億元，增速回升到12.2%，在經(jīng)歷了行業(yè)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型后重新展示出強勁的增長潛力。預測，中國極有可能在2030年代中期超越美國成為全球最大的保險市場。推測，2022年中國保險行業(yè)保費收入將突破6萬億，龐大的保險市場為保險科技提供了巨大的發(fā)展空間。

2013-2022年中國保險原保費收入及增速預測

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    中國保險市場的馬太效應愈發(fā)明顯，龍頭企業(yè)包攬了絕大部分的行業(yè)利潤，而大多數(shù)中小險企經(jīng)營情況慘淡，只能在夾縫中生存。另外，中小壽險公司過去依靠“短平快“業(yè)務提升規(guī)模的突圍方式也在監(jiān)管政策的引導下難以重現(xiàn)，在此情況下，中小保險企業(yè)的轉(zhuǎn)型需求更加迫切。近幾年，保險科技為全行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，頭部企業(yè)可以 通過科技賦能實現(xiàn)降本增效進一步發(fā)掘利潤增長點，中小險企能夠借助保險科技實現(xiàn)業(yè)務創(chuàng)新和差異化發(fā)展幫助企業(yè)破解經(jīng)營困局。

2016-2018年中國產(chǎn)險行業(yè)利潤

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2016-2018年中國Top3財產(chǎn)保險企業(yè)利潤占比

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    中國的人口紅利為保險業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，保險企業(yè)大多通過粗放式的發(fā)展模式快速搶占市場實現(xiàn)規(guī) 模擴張。隨著近幾年跑馬圈地發(fā)展模式走到盡頭，中國保險行業(yè)開始從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展邁進，而在這一轉(zhuǎn)型進程中，如何解決行業(yè)內(nèi)長期存在的痛點是待解決的核心問題。例如保險銷售誤導、用戶理賠體驗差等問題都直接拉低了行業(yè)形象，從而深遠的影響著行業(yè)進一步的發(fā)展，好在新興技術(shù)的發(fā)展為保險行業(yè)帶來了破局機遇，而這也是驅(qū)動保險科技發(fā)展的重要原因之一。

    近幾年，中國保險企業(yè)開始加大保險科技投入，其中頭部保險企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)保險公司的布局更加迅捷，以中國平安、中國人壽、中國太保、中國人保為代表的大型保險機構(gòu)紛紛將“保險+科技”提到戰(zhàn)略高度，并且積極出資設(shè)立保險科技子公司。2019年中國保險機構(gòu)的科技投入達319億元，預計2022年將增長到534億。

2018-2022年中國保險機構(gòu)科技投入及增速預測

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    作為金融科技的細分領(lǐng)域之一，保險科技在2015年迎來了第一輪融資熱潮，不過相較于支付、信貸等金融科技領(lǐng)域，保險科技的發(fā)展更加平緩。從一級市場投融資數(shù)據(jù)來看，2019年中國保險科技行業(yè)融資金額達39.8億元，可見在金融科技普遍 面臨強監(jiān)管的背景下，保險科技依然保持較高的資本熱度。同時，保險科技創(chuàng)業(yè)公司以其創(chuàng)新能力正在為行業(yè)不斷注入活力，在業(yè)務模式上大致可以分為：面向代理人賦能、專注企業(yè)團險/場景定制、保險代理平臺以及為企業(yè)提供保險技術(shù)服務。經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，當前各個細分賽道已經(jīng)有企業(yè)發(fā)展進入成熟期，預計未來三到五年保險科技領(lǐng)域?qū)⒂瓉韯?chuàng)業(yè)企業(yè)的上市窗口期。

2013-2019年中國保險科技行業(yè)融資金額

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2013-2019年中國保險科技行業(yè)融資事件

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    云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等關(guān)鍵技術(shù)的日益成熟為保險行業(yè)各環(huán)節(jié)價值鏈的重塑再造帶來機遇。從實際的落地情況來看，保險科技在產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)的應用程度相對較淺，主要是在大數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上輔助精算師進行風險定價以及定 制化產(chǎn)品開發(fā)；其次在保險營銷環(huán)節(jié)由于其痛點較多并且業(yè)務場景更有利于AI大數(shù)據(jù)等技術(shù)的落地，因此成為目前保險科技落地最多的環(huán)節(jié)；而在核保和理賠環(huán)節(jié)，保險科技的價值在于幫助企業(yè)提升風控能力和效率以及改善用戶體驗，而這也是保險企業(yè)未來的核心競爭力。

    一、云計算

    近年來保險行業(yè)與云計算的結(jié)合正在逐步加深，眾多保險機構(gòu)積極部署企業(yè)上云實踐，而驅(qū)動保險行業(yè)擁抱云計算的原因 主要有三點：一是互聯(lián)網(wǎng)渠道帶來了高并發(fā)、高峰值流量以及靈活多變的碎片化保險需求，2019年中國互聯(lián)網(wǎng)保險新增保 單數(shù)量約400億單，在此情況下傳統(tǒng)保險IT系統(tǒng)已經(jīng)難以招架；二是大數(shù)據(jù)、人工智能需要云計算提供的強大算力，以支持突發(fā)性、高運算量的業(yè)務場景；三是云計算能夠幫助險企及時應對外部需求的變化并進行靈活部署。綜合以上三點，可見發(fā)展云計算是保險企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及科技驅(qū)動的第一步。

2016-2019年中國互聯(lián)網(wǎng)保險新增保單數(shù)量級增速

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    云計算從服務模式上又分為IaaS、 PaaS和SaaS，其中IaaS提供的是基礎(chǔ)設(shè)施服務，與傳統(tǒng)IT架構(gòu)不同，IaaS的優(yōu)勢在于能夠?qū)τ布Y源進行快速且動態(tài)的調(diào)配，以滿足業(yè)務擴展需求。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，保險業(yè)2018年IT硬件投入為161.4億。 整體而言，當前中國保險業(yè)的信息化水平仍處于低位，隨著保險信息化進程的加快，公有云IaaS的價值會逐步體現(xiàn)。當然，在傳統(tǒng)IT架構(gòu)上運用虛擬化技術(shù)也能夠一定程度上的實現(xiàn)資源池化，從而提升資源利用率，因此云計算更核心的優(yōu)勢在于PaaS和SaaS。PaaS是在基礎(chǔ)設(shè)施之上提供平臺級的服務，運用PaaS服務能夠使得保險企業(yè)開發(fā)人員更加專注于業(yè)務邏輯，無需關(guān)注底層資源和系統(tǒng)的維護，同時基于PaaS實現(xiàn)業(yè)務的敏捷開發(fā)。而SaaS顧名思義就是能夠直接獲取具體的業(yè)務應用，例如保險理賠系統(tǒng)、展業(yè)出單系統(tǒng)等，因此SaaS是保險科技公司在云計算領(lǐng)域的主要切入點，也是目前更容易向行業(yè)內(nèi)進行技術(shù)輸出的部分。

2012-2018年中國保險行業(yè)IT硬件投入及比例

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    二、大數(shù)據(jù)

    保險是經(jīng)營風險的行業(yè)，其業(yè)務屬性本身就依賴大量數(shù)據(jù)，過去保險行業(yè)遵循大數(shù)法則，主要參照企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)以及歷史數(shù)據(jù)進行風險厘定。而伴隨信息技術(shù)的發(fā)展，社會進入大數(shù)據(jù)時代，可獲取的數(shù)據(jù)在“量級”和“維度”上都迎來了極大 的擴充。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年中國數(shù)據(jù)量為7.6ZB，此后每年將保持30%的高速增長，預計2025年中國的數(shù)據(jù)量將達到 48.6ZB。海量數(shù)據(jù)的爆發(fā)為保險企業(yè)挖掘數(shù)據(jù)價值帶來機遇，但同時傳統(tǒng)技術(shù)手段已經(jīng)無法滿足處理大量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的需求。因此，大數(shù)據(jù)分析技術(shù)成為當前保險科技領(lǐng)域中最重要的應用技術(shù)。

2018-2025年中國數(shù)據(jù)量規(guī)模及預測

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    三、人工智能

    作為新一輪科技革命及產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動力，人工智能正逐漸體現(xiàn)出其巨大的商業(yè)價值。在保險行業(yè)，人工智能的應用將改變定價、分銷、承保、理賠、投后服務等各個環(huán)節(jié)，從而達到提升業(yè)務效率，降低運營成本的目的。艾瑞預計，2022 年中國保險機構(gòu)在人工智能上的投入將達到94.8億。當前行業(yè)內(nèi)AI技術(shù)的主要投入方是頭部保險公司，主要方式是自主研發(fā)，而由于人工智能研發(fā)需要大量科技人才儲備以及數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施的支撐，因此目前中小險企的人工智能應用進程相對 落后，不過市場上科技公司的保險AI解決方案正不斷成熟，未來中小險企能夠通過采購SaaS服務或聯(lián)合開發(fā)的方式獲取保險AI的應用，保險企業(yè)與科技公司深度合作將成為趨勢。

2018-2022年中國保險機構(gòu)人工智能投入及預測

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國保險科技行業(yè)市場運行潛力及投資前景評估報告》數(shù)據(jù)顯示：在人工智能的商業(yè)化落地中，為企業(yè)降低成本是其最核心的價值之一，而保險行業(yè)一定程度上屬于人員密集型行業(yè)，中國 保險企業(yè)的人力成本大約占總成本的30%，直接影響了企業(yè)的盈利水平，2019年保險行業(yè)的人力成本約在5000 億左右。但實際上，一些重人力的業(yè)務場景由于其高工作量、高重復率和經(jīng)驗導向的特性非常適合運用人工智能進行替代 （例如呼叫中心、兩核等）。對保險企業(yè)而言，人工智能的應用能夠解決上述場景人力成本高，培訓成本高、人員流動率高的問題

2018-2022年人工智能為保險企業(yè)帶來的潛在人力降本價值（財產(chǎn)險）

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2018-2022年人工智能為保險企業(yè)帶來的潛在人力降本價值（人生險）

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    四、區(qū)塊鏈

    區(qū)塊鏈是一種集合了分布式數(shù)據(jù)存儲、點對點傳輸、共識機制、加密算法等計算機技術(shù)的新型應用模式，從技術(shù)特性上來看，區(qū)塊鏈具有去中心化、數(shù)據(jù)防篡改、可追溯、一致性等特點。簡單來說，區(qū)塊鏈能夠建立一套公開透明的可信體系，使得鏈上的參與方以極低的成本達成互信共識，而這一點恰好契合保險長期存在的信任問題，因此保險也是區(qū)塊鏈的重點 落地場景之一。不難理解，除了區(qū)塊鏈本身的技術(shù)成熟度以外，機構(gòu)參與度以及公鏈數(shù)據(jù)量是影響區(qū)塊鏈應用價值的關(guān)鍵，從目前保險企業(yè)的投入情況以及行業(yè)現(xiàn)狀來看，區(qū)塊鏈技術(shù)在保險行業(yè)內(nèi)仍處于探索和嘗試階段，大規(guī)模的應用可能 還需要一定的時間沉淀，不過隨著2019年區(qū)塊鏈被提上國家戰(zhàn)略高度，保險監(jiān)管層也在積極推進行業(yè)規(guī)則制定與研究，預 計未來5-10年保險區(qū)塊鏈將迎來重要發(fā)展時機。

2019-2022年中國保險機構(gòu)區(qū)塊鏈研發(fā)投入及預測

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    基于區(qū)塊鏈的諸多技術(shù)特性，目前行業(yè)內(nèi)已經(jīng)在個險、再保險、農(nóng)業(yè)保險等領(lǐng)域有了實際落地的應用。由于區(qū)塊鏈分布式 賬本和加密存儲的特點，多方參與者可以在保護數(shù)據(jù)隱私的前提下實現(xiàn)信息共享，例如各保險公司可以建立區(qū)塊鏈反欺詐 聯(lián)盟，打破過去機構(gòu)間的數(shù)據(jù)壁壘，提升欺詐識別和核保風控能力，同時用戶健康信息及醫(yī)療機構(gòu)的信息上鏈能夠極大縮 短理賠流程，在引入智能合約后實現(xiàn)賠付條款的自動執(zhí)行，無需人工參與。在再保險領(lǐng)域區(qū)塊鏈能夠解決交易雙方 信息流轉(zhuǎn)效率低下和信息不對稱的痛點，促進行業(yè)發(fā)展。

    五、保險科技的應用價值

    1、降本

    2025年一家積極運用保險科技賦能的中型財產(chǎn)險企業(yè)可以收獲由營銷渠道優(yōu)化、合理定價、反欺詐、流程自動化、人力替代等諸多因素所帶來的實際收益，在不考慮市場競爭因素的情況下，保守測算企業(yè)能夠優(yōu)化6.6%-8.9%的綜合成本率。同時，優(yōu)化掉的成本能夠重新投入到市場推廣以及用戶服務提升上，從而使保險公司提高市場競爭力、改善經(jīng)營 狀況，實現(xiàn)良性發(fā)展。

    2、增效

    正如金融科技重新定義了支付、理財、消費金融等傳統(tǒng)金融場景一樣，保險科技的滲透也在潛移默化的改變整個行業(yè)。在 這一進程中，更具互聯(lián)網(wǎng)思維的保險企業(yè)和保險科技公司仍然是創(chuàng)新的先頭部隊，為行業(yè)帶來“普惠”、“觸達”和“連 結(jié)”的改變，而保險產(chǎn)品的普惠化、觸達方式的變革、服務體驗的改善、連結(jié)感的提升都能夠從根源上逐漸解決中國居民保險意識弱的問題，實現(xiàn)國民保險意識的緩慢覺醒。