2018年中國第三方支付企業(yè)服務市場現(xiàn)狀及呈現(xiàn)趨勢分析[圖]

    一、第三方支付企業(yè)服務市場現(xiàn)狀

    近年來，中國數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展，2018年數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模已達312934億人民幣。數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展，再結(jié)合高新技術(shù)如5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI、區(qū)塊鏈的高速發(fā)展，從而助推各行業(yè)加速數(shù)字化改造，并使之互聯(lián)網(wǎng)化。經(jīng)歷數(shù)字化改造后，各行業(yè)企業(yè)可使業(yè)務運轉(zhuǎn)更為高效，促進企業(yè)業(yè)務增長。然而，如何進行數(shù)字化改造，使之能夠更好了解現(xiàn)有用戶價值，維持或增加現(xiàn)有用戶價值，吸引更多潛在價值用戶，成為各行業(yè)各企業(yè)的痛點。這些痛點的存在激發(fā)各行業(yè)企業(yè)對B端企業(yè)服務的期望，為未來各行業(yè)的企業(yè)服務綜合解決方案的落地和普及奠定市場基礎。同時，第三方支付企業(yè)服務可借助支付鏈接企業(yè)運營中各環(huán)節(jié)，并加以產(chǎn)業(yè)服務解決各行業(yè)對應痛點。

2016-2018年中國數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在移動支付C端用戶市場，支付寶和微信（騰訊金融）在2019年第三季度依舊保持占據(jù)90%以上的第三方移動支付市場交易份額。2019年3季度，我國移動支付的季度活躍用戶規(guī)模達到了7.4億人次，相較上個季度增長2.4%，其增速從2018年3季度開始也呈現(xiàn)出明顯的下滑趨勢。移動支付市場整體C端用戶規(guī)模和其移動支付市場份額分配逐漸趨于穩(wěn)固，而在這種環(huán)境下也促使其他第三方支付機構(gòu)積極向B端謀求發(fā)展，探索新機遇。

2019年第3季度中國第三方移動支付市場交易份額

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2017年1季度-2019年3季度移動支付行業(yè)用戶活躍規(guī)模變化情況

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    在2010年之前，第三方支付機構(gòu)的行業(yè)解決方案主要是為商戶企業(yè)提供支付網(wǎng)關(guān)，解決各銀行接口標準不統(tǒng)一的問題。隨著數(shù)字化經(jīng)濟的推進，傳統(tǒng)的支付網(wǎng)關(guān)已經(jīng)不再能滿足企業(yè)服務需求。傳統(tǒng)商戶企業(yè)行業(yè)數(shù)字化改造對第三方支付機構(gòu)的企業(yè)服務提出了更高的標準。第三方支付機構(gòu)需要深度切入行業(yè)場景，了解行業(yè)場景痛點，提供針對性專業(yè)服務。目前，眾多第三方支付機構(gòu)已經(jīng)將目光從C端市場轉(zhuǎn)向B端市場，以各種增值服務為突破口，探索更為全面的企業(yè)服務模式，尋找B端企業(yè)服務市場新機遇。

第三方支付機構(gòu)B端企業(yè)服務AMC模型分析

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    目前第三方支付B端企業(yè)服務不僅僅局限于支付板塊，更是涉及如何解決企業(yè)生產(chǎn)運營過程中產(chǎn)生的問題如上下游采購，提高企業(yè)的運作效率。在B端企業(yè)服務，支付機構(gòu)需基于企業(yè)的核心需求，通過研發(fā)打造軟硬件，嵌入支付結(jié)算板塊，服務模式既可以用于交易，也可用戶其他功能服務，并最終打造整體支付產(chǎn)業(yè)生態(tài)。基于以上，B端企業(yè)服務分為兩大類，一是為企業(yè)提供向C端的服務，幫助企業(yè)運營C端，解決C端的問題（B2B2C）；二是為企業(yè)提供向B端的服務，幫助企業(yè)解決B與B之間的問題，如供應鏈、資金渠道、經(jīng)營管理等（B2B2B）。

第三方B端企業(yè)服務

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國第三方支付行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及未來前景規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：第三方支付綜合支付交易規(guī)模連年增長，2019年第3季度中國第三方綜合支付交易規(guī)模預計將達到約62.9萬億元。中國第三方支付綜合支付規(guī)模的持續(xù)擴大，為企業(yè)服務市場打下基礎。同時，隨著綜合支付中移動支付大規(guī)模推廣普及，線下現(xiàn)金交易活動的持續(xù)減少，這又將促進商戶收單服務市場的進一步擴大。

2018Q3-2019Q3中國第三方支付綜合支付市場交易規(guī)模

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未來企業(yè)服務市場規(guī)模預測

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    目前，第三方支付機構(gòu)B端企業(yè)服務收入主要來自兩個部分，一個是支付服務業(yè)務，另一個是增值服務業(yè)務。支付服務利潤主要來自支付手續(xù)費和收單費用。增值服務收入主要來自不同種類服務的服務費用，其中增值服務包含授信、墊資、理財、搭建賬戶體系、會員服務、數(shù)據(jù)分析等一系列用于提高商戶企業(yè)運營效率的服務。其中，支付服務利潤占企業(yè)服務總收入的主體，增值服務所對應收入占總收入比例不足10%。與此相對，增值服務對應收入雖占總收入比例較低，但隨著商戶企業(yè)逐漸信息化和互聯(lián)網(wǎng)化，增值服務需求激增，增值服務收入增長速度明顯。

第三方支付機構(gòu)B端企業(yè)服務收入

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    二、第三方支付企業(yè)服務行業(yè)未來發(fā)展趨勢

    1.技術(shù)加持，5G等科技推動企業(yè)服務市場發(fā)展

    隨著云計算被廣泛運用于第三方支付領域，區(qū)塊鏈等其他金融科技技術(shù)逐漸落地以及運用，第三方支付機構(gòu)能夠使用更多的技術(shù)等工具，用于更好服務企業(yè)。同時，3G/4G時代推動了移動支付的發(fā)展，而隨著5G時代的逐漸到來，5G將為各行業(yè)帶來更多的可能性，加速萬物相連。對于支付機構(gòu)而言，依托于5G，支付機構(gòu)能在未來流量入口、新型業(yè)務場景將探索出更多企業(yè)服務內(nèi)容，為企業(yè)帶來更高效的運營。

技術(shù)加持，5G等科技推動企業(yè)服務市場發(fā)展

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    2.監(jiān)管體系嚴謹與支持，造就未來企業(yè)服務市場多樣性

    目前，受社會層面的多樣性，監(jiān)管機構(gòu)對不同事務持有不同的態(tài)度。在支付領域，監(jiān)管機構(gòu)由之前的寬松到現(xiàn)在的愈發(fā)嚴格，而這推動了對支付機構(gòu)的進一步篩選，尤其在企業(yè)服務的收單服務市場上，未來收單市場逐漸體現(xiàn)整合性。與此相對，監(jiān)管機構(gòu)對目前新興技術(shù)，如區(qū)塊鏈、云技術(shù)等持支持態(tài)度，這又造就未來企業(yè)服務的增值服務市場的多樣性。未來在監(jiān)管的不同態(tài)度下，整體企業(yè)服務市場將呈現(xiàn)出差異化發(fā)展，企業(yè)服務市場部分業(yè)務市場會逐漸整合，部分業(yè)務市場會迎來百花齊放的局面，最終促使整體企業(yè)服務市場結(jié)構(gòu)更加合理規(guī)范。