2020年中國葡萄酒行業(yè)（發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、進出口、競爭格局等）分析：產(chǎn)業(yè)進入調(diào)整期[圖]

    一、葡萄酒分類及發(fā)展歷程

    葡萄酒是由新鮮葡萄或葡萄汁完全或部分發(fā)酵釀制而成的飲料，我國葡萄酒歷史悠久，種類豐富，已經(jīng)深入廣大消費者的生活。

葡萄酒分類

資料來源：智研咨詢整理

    我國葡萄酒工業(yè)始于晚清時期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要劃分形成、成長以及調(diào)整三個階段，經(jīng)歷從小到大、從幼稚到基本成熟、從無序到日趨規(guī)范的快速發(fā)展過程。

葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

    二、葡萄酒產(chǎn)業(yè)鏈分析

    葡萄酒產(chǎn)業(yè)是一二三產(chǎn)業(yè)的融合體，從葡萄原料的種植、葡萄酒加工、葡萄酒銷售到葡萄酒旅游，帶動了各個環(huán)節(jié)的配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括：原料種植環(huán)節(jié)的苗木培育、農(nóng)藥及化肥供應(yīng)、農(nóng)業(yè)機械等行業(yè)；葡萄酒加工環(huán)節(jié)的輔料、酒瓶、橡木桶、軟木塞、外包裝、釀造及灌裝設(shè)備等行業(yè)；葡萄酒銷售環(huán)節(jié)的物流運輸、倉儲、銷售流通等行業(yè)；葡萄酒旅游業(yè)的發(fā)展，既可以傳播葡萄酒文化，又可以帶動區(qū)域經(jīng)濟的增長，提升品牌知名度，進一步拉伸產(chǎn)業(yè)鏈。

葡萄酒產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來源：智研咨詢整理

    葡萄原產(chǎn)亞洲西部，2000多年前傳入中國，現(xiàn)在我國主要產(chǎn)區(qū)有環(huán)渤海灣地區(qū)、黃河中下游地區(qū)、南方地區(qū)、新疆地區(qū)、黃土高原地區(qū)等地，葡萄種植已經(jīng)成為我國重要的果樹之一。近10年來中國的葡萄種植，包括栽培面積和產(chǎn)量均取得了迅猛發(fā)展，中國已成為世界葡萄生產(chǎn)大國，到2018年，葡萄園面積已達72.51萬公頃，較2017年同比增長3.1%。

2009-2018年中國葡萄園面積走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局

    中國的葡萄種植歷史悠久，是世界葡萄生產(chǎn)大國，在世界葡萄產(chǎn)業(yè)中占有重要地位，經(jīng)過改革開放近40年的持續(xù)努力，葡萄產(chǎn)量有了大幅增加，2009年葡萄產(chǎn)量為764.88萬噸，2018年增長至1366.68萬噸，同比2017年增長4.46%。

2009-2018年中國葡萄產(chǎn)量走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局

    三、葡萄酒產(chǎn)量及進出口貿(mào)易現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國葡萄酒市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2006-2012年我國葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量逐年增長，2012年產(chǎn)量為138.2萬千升，為近年來最高值，2012年以來行業(yè)進入調(diào)整期，總產(chǎn)量逐年下滑，至2018年已是連續(xù)第6年，產(chǎn)量下降至62.9萬千升，同比減少37.16%，2019年1-11月葡萄酒產(chǎn)量37.2萬千升。

2006-2019年1-11月中國葡萄酒產(chǎn)量走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局

    中國葡萄酒市場發(fā)展蓬勃，近年世界葡萄酒主產(chǎn)國不斷加大在華推廣力度，2014-2017年葡萄酒進口量和進口金額持續(xù)增長，其中進口量由2013年約3.77億升增至2017年約7.51億升，2018年葡萄酒進口量約為6.88億升，是2014年來首次下降，同比減少約8.5%，2018年葡萄酒進口金額約達28.6億美元，同比增長2.15%。

2012-2018年中國葡萄酒進口數(shù)量及金額分析

資料來源：中國海關(guān)

    據(jù)統(tǒng)計當(dāng)前中國有超過5000家葡萄酒進口商及經(jīng)銷商，進口中國的葡萄酒除法國、意大利等歐洲傳統(tǒng)酒莊集中地之外，新世界如智利、阿根廷、澳大利亞，以至美國加州等地酒莊亦積極搶占中國的葡萄酒市場，2018年法國出口至中國的葡萄酒總量有所下降，但仍是中國葡萄酒第一來源國，占中國葡萄酒進口金額的37.39%，其次為澳大利亞27.38%。

2018年我國葡萄酒進口主要國家及地區(qū)分析

資料來源：中國海關(guān)

    2018年上海是國內(nèi)葡萄酒最重要的進口城市，占全部進口金額的29.68%，福建毗鄰港澳，是國內(nèi)進口葡萄酒的集散中心，占全部進口的29.54%，廣東由于其瀕臨香港的優(yōu)勢成為中國葡萄酒第三大進口運抵省市，其他重要的進口葡萄酒消費市場還包括北京市、浙江省、天津市等。

2018年我國葡萄酒進口主要省市分析

資料來源：中國海關(guān)

    2016年前我國的葡萄酒出口量呈上升的態(tài)勢，但是近兩年出現(xiàn)下降趨勢，且出口量遠小于進口量，2018年我國葡萄酒出口量為636.6萬升，同比下降32.1%，出口金額為3.65億美元，同比下降16.4%，我國葡萄酒進出口貿(mào)易差額呈現(xiàn)貿(mào)易逆差愈演愈烈的趨勢。

2012-2018年中國葡萄酒出口數(shù)量及金額分析

資料來源：中國海關(guān)

    中國葡萄酒出口地區(qū)集中程度較高，近五年來我國香港地區(qū)一直是我國葡萄酒出口地區(qū)第一位，到2018年香港地區(qū)占據(jù)了我國葡萄酒出口市場的96.4%，對其他國家(地區(qū))的出口微乎其微。

2018年我國葡萄酒出口主要國家及地區(qū)分析

資料來源：中國海關(guān)

    四、葡萄酒行業(yè)競爭格局

    目前我國主要有張裕、通葡股份、威龍股份、中葡股份、莫高股份等葡萄酒企業(yè)，其中張裕仍然是國內(nèi)葡萄酒龍頭企業(yè)，2016-2018年葡萄酒銷售收入連續(xù)三年增長，2018年為40億元，同比增長4.46%，其他四家企業(yè)葡萄酒營收均出現(xiàn)下跌，其中通葡股份葡萄酒銷售收入下滑幅度最大，達32.08%，2018年葡萄酒銷售收入為0.56億元。

2016-2018年中國葡萄酒上市企業(yè)銷售收入分析

資料來源：公司財報

    2016-2018年張裕和中葡股份葡萄酒銷量實現(xiàn)連續(xù)增長，其中張裕2018年銷量為112600噸，同比增長8.25%，中葡股份銷量為1493萬升，同比增長66.6%，通葡股份、威龍股份以及莫高股份這三家企業(yè)2018年葡萄酒銷量均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，其中通葡股份2018年為2389噸，同比下降31.53%，威龍股份為2066萬升，同比下降14.75%，莫高股份為431萬升，同比下降2.2%。

2016-2018年中國葡萄酒上市企業(yè)銷量分析

資料來源：公司財報

    五、葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題及對策分析

    隨著中國葡萄酒市場需求增長，進口葡萄酒快速進入，在宏觀經(jīng)濟增速放緩以及國家相關(guān)政策規(guī)定的落地實施等綜合因素影響下，葡萄酒產(chǎn)業(yè)通過轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)取得了突出成績，但同時也面臨諸多新的制約發(fā)展問題。

葡萄酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀問題

資料來源：智研咨詢整理

    推進我國葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展，要瞄準(zhǔn)特色發(fā)展的方向，科學(xué)定位產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向，以提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和效益為中心，以綠色化、高端化為引領(lǐng)，堅定不移地進一步加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入力度和工作力度，從頂層設(shè)計、原料基地、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性價比、風(fēng)格塑造和人才培養(yǎng)等六個方面全力打造葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地。

中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策

資料來源：智研咨詢整理