2018年中國(guó)骨科行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及企業(yè)格局分析[圖]

    2018年中國(guó)骨科器械市場(chǎng)規(guī)模約為515億元人民幣，僅為美國(guó)市場(chǎng)的37.5%。2018年中國(guó)骨科器械市場(chǎng)的年增速約為16.3%，2015-2017年美國(guó)骨科器械市場(chǎng)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）為2.8%，中國(guó)的增速接近美國(guó)市場(chǎng)增速的6倍。但是人口角度看，隨著人口老齡化及產(chǎn)品可及性和可支付性的提高，中國(guó)骨科器械市場(chǎng)成長(zhǎng)空間巨大。

2012-2021E中國(guó)骨科手術(shù)量

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2013-2022E中美骨科市場(chǎng)

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    中國(guó)創(chuàng)傷占比32%，增長(zhǎng)15.4%，美國(guó)創(chuàng)傷占比僅為17%，增長(zhǎng)僅有1.0%；中國(guó)關(guān)節(jié)占比24%，增速20.8%高速增長(zhǎng)，而美國(guó)關(guān)節(jié)占比39%，為美國(guó)骨科最大的類(lèi)別，但是增速僅有2.1%；中國(guó)脊柱占比29%，增速17.2%，而美國(guó)脊柱占比22%，增速3.9%。在占比上，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)這個(gè)相對(duì)新的領(lǐng)域中美差不多，但是中國(guó)的增速24.3%，美國(guó)6.5%。中國(guó)骨科各個(gè)細(xì)分原本就處于快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，而四大類(lèi)骨科細(xì)分結(jié)構(gòu)的騰挪，也預(yù)示著國(guó)內(nèi)骨科在未來(lái)依舊存在大機(jī)會(huì)。

中國(guó)骨科市場(chǎng)占比情況及增速

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    從人口年齡結(jié)構(gòu)看，我國(guó)正在加速進(jìn)入老齡化社會(huì)，老齡人口占比在逐步提高。國(guó)內(nèi)65歲以上的人數(shù)2011年為1.23億，到了2018年為1.67億。老年是疾病高發(fā)的階段，而與人口老齡化相關(guān)的主要問(wèn)題之一就是慢性病疾病發(fā)生逐漸增加。隨著人口老齡化程度加劇，與年齡密切相關(guān)的疾病，諸如缺血性心臟病、癌癥、腦卒中、關(guān)節(jié)炎和老年癡呆癥等慢性（非傳染性）疾病的患病人數(shù)絕對(duì)數(shù)字將持續(xù)增加。

中國(guó)人口年齡結(jié)構(gòu)變化（億人）

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    而從滲透率來(lái)看，中國(guó)差距還是巨大，創(chuàng)傷來(lái)看，美國(guó)的滲透率是21.9%，而中國(guó)僅是4.9%；脊柱來(lái)看，美國(guó)是3.8%，中國(guó)1.5%，關(guān)節(jié)領(lǐng)域，美國(guó)是43%，中國(guó)是0.6%。在關(guān)節(jié)領(lǐng)域的滲透率差距巨大，而創(chuàng)傷和脊柱依舊有比較大的差距。

中美兩國(guó)骨科植入物滲透率

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)骨科植入物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)骨科植入物市場(chǎng)2018年的市場(chǎng)份額，前20名有6家是進(jìn)口廠(chǎng)家，其中top5均為進(jìn)口廠(chǎng)家，分別為強(qiáng)生13.11%、捷邁邦美8.67%、史賽克6.56%、美敦力5.14%、施樂(lè)輝4.4%，集中度CR5為37.93%，進(jìn)口廠(chǎng)家占著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的位置；而國(guó)內(nèi)的威高股份以4.05%市占率緊隨其后，大博醫(yī)療2.86%位列國(guó)產(chǎn)第二，國(guó)產(chǎn)公司規(guī)模相對(duì)都很小。集中度來(lái)看，CR20市占率為57.34%，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)還存在眾多收入在幾百萬(wàn)上千萬(wàn)元的小骨科廠(chǎng)家，借助其地域優(yōu)勢(shì)，深耕在所在地區(qū)域。

2018年中國(guó)骨科植入物市場(chǎng)top20市占率

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    創(chuàng)傷目前是國(guó)內(nèi)最大的骨科細(xì)分，占骨科市場(chǎng)約32%，也是國(guó)產(chǎn)化比例最高的細(xì)分領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)占比達(dá)68%。2013年至2018年中國(guó)創(chuàng)傷類(lèi)植入耗材市場(chǎng)的銷(xiāo)售收入由38億元增長(zhǎng)至77億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為14.82%，略低于骨科植入耗材市場(chǎng)的整體增速。創(chuàng)傷類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)成熟，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)較充分，是目前我國(guó)骨科植入耗材市場(chǎng)最大的細(xì)分類(lèi)別。預(yù)計(jì)至2023年創(chuàng)傷類(lèi)植入耗材市場(chǎng)銷(xiāo)售額將達(dá)到143億元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率13.3%。

我國(guó)創(chuàng)傷類(lèi)植入物耗材市場(chǎng)

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2018年我國(guó)骨科創(chuàng)傷類(lèi)類(lèi)TOP5市占率

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    骨科脊柱器械占骨科器械約29%。而手術(shù)量來(lái)看，2016年至2021年保持年化增長(zhǎng)13.8%。從市場(chǎng)金額看，2013年至2018年中國(guó)脊柱植入耗材市場(chǎng)的銷(xiāo)售收入由33億元增長(zhǎng)到73億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為17.36%，高于骨科植入耗材的整體增速，2025年有望增長(zhǎng)到146億元，年復(fù)合增長(zhǎng)為14.87%；并且，脊柱領(lǐng)域還存在較大的進(jìn)口替代市場(chǎng)空間，目前國(guó)產(chǎn)化率僅有39.11%，進(jìn)口占據(jù)60.89%的份額，以強(qiáng)生、美敦力、史賽克為代表的外資醫(yī)療器械企業(yè)為主。

我國(guó)脊柱類(lèi)植入物耗材市場(chǎng)規(guī)模

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    2018年我國(guó)骨科脊柱top6的企業(yè)市場(chǎng)份額中，強(qiáng)生以28.97%排名第一，美敦力以23.35%排名第二，史賽克6.59%排名第四，國(guó)產(chǎn)公司威高骨科以8.37%排名第三，緊接著是天津正天（北京納通子公司）3.91%和三友醫(yī)療2.73%。

2018年我國(guó)脊柱植入類(lèi)耗材市場(chǎng)TOP7企業(yè)

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