《中國玉米種子產(chǎn)業(yè)全景分析》（附需求規(guī)模、品種審定情況、進出口貿(mào)易、競爭格局）

    隨著我國經(jīng)濟與社會的發(fā)展，國家整體經(jīng)濟呈上升趨勢，有利于農(nóng)業(yè)及種業(yè)發(fā)展的相關政策、條例、措施等依次出臺，加快了我國種業(yè)產(chǎn)業(yè)化的步伐，促進了我國種業(yè)商業(yè)化的進程。

    我國是世界上玉米用種量最大的國家之一，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2019年全球玉米產(chǎn)量為11.11億噸，其中中國玉米產(chǎn)量為2.61億噸，占同期全球玉米總產(chǎn)量的23.5%。我國無論是玉米產(chǎn)量、種子質(zhì)量、種業(yè)發(fā)展程度，都取得了一定程度的發(fā)展。

2019年全球主要國家和地區(qū)玉米產(chǎn)量統(tǒng)計圖

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    根據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)：截至2019年底我國玉米品種審定總數(shù)為14495個，其中通過國家審定的品種數(shù)為1978個，地方審定的品種數(shù)為12517個。

2011-2019年我國玉米審定品種累計數(shù)統(tǒng)計圖

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

    2019年我國新增玉米審計品種2266個，其中國家審定玉米品種新增664個，地方審定品種新增數(shù)量為1602個。

2011-2019年我國玉米審定新增品種數(shù)量統(tǒng)計圖

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

2019年我國部分玉米新品種國家審定名單一覽

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

    玉米是近年來我國糧食增產(chǎn)的主力軍，我國玉米種植面積及產(chǎn)量增長明顯，2019年我國糧食總產(chǎn)量為66384萬噸，其中玉米產(chǎn)量從2012年的22955.9萬噸增長至2019年的36077萬噸，作為我國產(chǎn)量最大的糧食品種，2019年我國玉米產(chǎn)量占國內(nèi)糧食總產(chǎn)量的39.28%。

2012-2019年我國玉米產(chǎn)量及占糧食產(chǎn)量比重走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    國家發(fā)改委價格司發(fā)布的《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編2019》顯示：我國玉米種子銷售均價呈震蕩上升態(tài)勢，產(chǎn)品均價從2013年的25.25元/千克增長至2018年的28.72元/千克。

2013-2018年我國玉米種子銷售均價走勢圖

資料來源：國家發(fā)改委、智研咨詢整理

    2018年我國玉米種植業(yè)每畝玉米種子用量為1.94千克，每畝玉米種子費為55.72元。

2013-2018年我國玉米種植業(yè)每畝玉米種子需求情況

資料來源：國家發(fā)改委、智研咨詢整理

    國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：近年來我國玉米種植面積維持在4000萬公頃以上，2018年我國玉米種植為4213.01萬公頃，種植面積同比下降0.63%。2019年種植面積下降至4128.40萬公頃，面積同比下降2.01%。

2013-2018年我國玉米種植面積走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    受國內(nèi)玉米種植面積下滑以及單位面積玉米種子需求量下降等因素的影響。我國玉米種植業(yè)種子需求總量從2013年的135.05萬噸下降至2018年的122.60萬噸。

2013-2018年我國玉米種子需求數(shù)量統(tǒng)計圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、智研咨詢整理

    在對外貿(mào)易方面：2018年我國玉米種子進口數(shù)量為391.07噸，進口數(shù)量同比增長144.25%；進口金額為506.52萬美元，進口金額同比增長131.38%。

    2018年我國玉米種子出口數(shù)量為761.31噸，出口數(shù)量同比增長53.88%；出口金額為269.94萬美元，出口金額同比增長34.05%。

1992-2018年我國玉米種子進出口統(tǒng)計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    據(jù)計算：2018年我國玉米種子進口均價為12.95美元/千克，出口均價為3.55美元/千克，進口玉米種子價格是國內(nèi)出口產(chǎn)品均價的數(shù)倍。

1992-2018年我國玉米種子進出口均價對比

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    從進口來源地來看，我國玉米種子主要從德國、法國、阿根廷、智利等國家進口。

2018年我國玉米種子主要進口來源地分析

資料來源：中國海關

    按照發(fā)改委發(fā)布的玉米單位面積種子消費金額測算：2017年我國玉米種植業(yè)種子市場規(guī)模為352.59億元，2018年我國玉米種子市場規(guī)模約352.12億元。

2013-2018年我國玉米種子市場規(guī)模統(tǒng)計圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、智研咨詢整理

    國家對玉米種植業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整在一定程度上影響國內(nèi)玉米種子的總需求量。國內(nèi)市場對玉米品種結(jié)構(gòu)性調(diào)整的需求使得擁有較強科技創(chuàng)新能力的育繁推一體化的優(yōu)勢種子企業(yè)迎來了發(fā)展契機。目前我國規(guī)模較大的玉米種子企業(yè)有墾豐種業(yè)、登海種業(yè)、隆平高科、萬向德農(nóng)、秋樂種業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、幫豪種業(yè)、荃銀高科等。

    2018年墾豐種業(yè)玉米種子業(yè)務收入達到85198.78萬元；登海種業(yè)玉米種子業(yè)務收入為67582.21萬元；隆平高科玉米種子業(yè)務收入為60282.78萬元；萬向德農(nóng)玉米種子業(yè)務收入為25673.46萬元；秋樂種業(yè)玉米種子業(yè)務收入為18715.68萬元；農(nóng)發(fā)種業(yè)玉米種子業(yè)務收入為15810.00萬元。

2017-2018年我國部分企業(yè)玉米種子業(yè)務銷售收入統(tǒng)計

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    近年來我國玉米種植面積的減少對不具備優(yōu)質(zhì)品種資源的玉米種子企業(yè)產(chǎn)生較大影響，而這些研發(fā)實力強、品牌認可度高、品質(zhì)優(yōu)良的玉米種子生產(chǎn)商憑借其優(yōu)勢補不斷擴大市場份額。