2018年全球及中國(guó)轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)申請(qǐng)流程及種植面積分析：全球轉(zhuǎn)基因作物播種面積達(dá)到28.76億畝[圖]

    基因的概念產(chǎn)生于20世紀(jì)初，基因的結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn)于20世紀(jì)50年代，利用基因技術(shù)來(lái)改造作物開始于20世紀(jì)70年代。1983年，世界上第一例轉(zhuǎn)基因植物一種含有抗生素藥類抗體的煙草在美國(guó)成功培植。直到10年以后，第一種市場(chǎng)化的基因食物一種可以延遲成熟的轉(zhuǎn)基因西紅柿才在美國(guó)出現(xiàn)。1996年，由這種西紅柿食品制造的西紅柿餅才得以允許在超市出售。1994年，抗草甘膦大豆被美國(guó)食品與藥品管理局(FDA)批準(zhǔn)，較早成為商業(yè)化大規(guī)模推廣的生產(chǎn)轉(zhuǎn)基因作物之一。1996年，抗草甘膦的轉(zhuǎn)基因玉米和抗玉米螟蟲的轉(zhuǎn)基因玉米在美國(guó)批準(zhǔn)上市。此后，轉(zhuǎn)基因作物開始在全球快速發(fā)展。

    我國(guó)總共有四次發(fā)放農(nóng)作物的轉(zhuǎn)基因生物安全證書：1）1997年發(fā)放的耐貯存番茄和抗蟲棉轉(zhuǎn)基因生物安全證書；2）1999年發(fā)放的改變花色矮牽牛和抗病辣椒（甜椒、線辣椒）轉(zhuǎn)基因生物安全證書；3）2006年發(fā)放的抗病番木瓜轉(zhuǎn)基因生物安全證書；4）2009年發(fā)放的抗蟲水稻華恢1號(hào)、抗蟲水稻Bt汕優(yōu)63、轉(zhuǎn)植酸酶基因玉米BVLA430101轉(zhuǎn)基因生物安全證書。

轉(zhuǎn)基因品種生物安全證書申請(qǐng)流程

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    若轉(zhuǎn)基因性狀允許商業(yè)化之后，則進(jìn)入作物種子新品種上市的審批流程，在品種試驗(yàn)階段需要進(jìn)行不少于兩個(gè)生產(chǎn)周期的區(qū)域試驗(yàn)和和不少于一個(gè)生產(chǎn)周期的品種試驗(yàn)，以及進(jìn)行品種特異性、一致性和穩(wěn)定性測(cè)試，這個(gè)階段需要時(shí)間較長(zhǎng)。

作物種子新品種審批流程

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    與傳統(tǒng)的雜交育種相比，轉(zhuǎn)基因育種效率更高，且能夠?qū)崿F(xiàn)跨物種的基因流動(dòng)，其生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)品種的能力更強(qiáng)。從歷史來(lái)看，轉(zhuǎn)基因種子在抗性、品質(zhì)、產(chǎn)量方面往往都具有優(yōu)勢(shì)，其價(jià)格也較高。1）將使得未來(lái)種子的價(jià)值大大提升。我國(guó)種子有望在抗性、作物品質(zhì)乃至產(chǎn)量方面得以提升，從而使得種子在生產(chǎn)中能夠創(chuàng)造的價(jià)值提升。2）種子將迎來(lái)全面的產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及加速集中。轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)壁壘高、研發(fā)投入大，將使得頭部企業(yè)的品種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，加速行業(yè)集中度將提升，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有望大大優(yōu)化。

    引入一個(gè)新的轉(zhuǎn)基因性狀的平均研發(fā)和法律成本合計(jì)為1.36億美元，其中為了滿足監(jiān)管而需付出的法律成本占比26%。引入一個(gè)新的轉(zhuǎn)基因性狀平均耗時(shí)高達(dá)234個(gè)月。其中，基因獲取費(fèi)時(shí)最長(zhǎng)，達(dá)到53.9個(gè)月；注冊(cè)和法律成本費(fèi)時(shí)其次，需要48.8個(gè)月。

引入一個(gè)新的轉(zhuǎn)基因性狀所需成本（百萬(wàn)美元）

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引入一個(gè)新的轉(zhuǎn)基因性狀所需時(shí)間（月）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)市場(chǎng)全面調(diào)研及投資價(jià)值預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：1996年以后，全球種植轉(zhuǎn)基因作物的國(guó)家快速增長(zhǎng)，2018年為26個(gè)。轉(zhuǎn)基因作物播種面積快速增加，2018年全球轉(zhuǎn)基因作物播種面積達(dá)到28.76億畝。

1996-2018年種植轉(zhuǎn)基因作物國(guó)家數(shù)量

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全球轉(zhuǎn)基因作物播種總面積（億畝）

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    從品種結(jié)構(gòu)來(lái)看，大豆、玉米、棉花、油菜是主要的轉(zhuǎn)基因種植作物，2018年轉(zhuǎn)基因大豆、玉米、棉花的播種面積分別達(dá)到14.39億畝、8.84億畝以及3.74億畝，占全球總播種面積的比例分別達(dá)到80.12%、30.33%和83.67%。

全球轉(zhuǎn)基因玉米和大豆種植面積（億畝）及占比

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    從國(guó)家來(lái)看，美國(guó)是全球轉(zhuǎn)基因作物播種面積最大的國(guó)家，2018年達(dá)到11.25億畝，占全球轉(zhuǎn)基因播種面積的比重達(dá)到39.12%。

美國(guó)是全球最大的轉(zhuǎn)基因作物播種面積國(guó)家（億畝）

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    從全球來(lái)看，隨著轉(zhuǎn)基因播種面積的增加，全球轉(zhuǎn)基因種子的市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)增加。往未來(lái)看，全球轉(zhuǎn)基因種子的增量市場(chǎng)主要在中國(guó)。

    轉(zhuǎn)基因時(shí)代，種子價(jià)格將大幅提升。在轉(zhuǎn)基因技術(shù)應(yīng)用之前，美國(guó)的玉米種子價(jià)格的年復(fù)合增長(zhǎng)率僅4.8%，而1996年轉(zhuǎn)基因技術(shù)商業(yè)化之后，玉米種子價(jià)格的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)23.8%，并且，轉(zhuǎn)基因品種中，技術(shù)含量更高、功能更豐富的疊加性狀種子定價(jià)也高于單一功能的抗蟲（或抗除草劑）性狀種子。行業(yè)集中度大幅提升。從全球來(lái)看，借助轉(zhuǎn)基因種子的優(yōu)勢(shì)，孟山都、陶氏杜邦等企業(yè)迅速做大，孟山都、陶氏杜邦和先正達(dá)的全球市占率分別為28.5%、21.5%和7.4%，CR3合計(jì)約57.4%。

全球主要種子企業(yè)市占率

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    若轉(zhuǎn)基因種子商業(yè)化，隨著種子價(jià)值的抬升以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的持續(xù)優(yōu)化，我國(guó)種子價(jià)格提升，同時(shí)利潤(rùn)率也將持續(xù)提升。例如孟山都來(lái)看，其玉米種子和大豆種子利潤(rùn)率極高，其玉米種子毛利率長(zhǎng)年維持在60%以上，大豆種子毛利率已經(jīng)接近80%。

孟山都玉米和大豆種子和性狀毛利率情況

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    假設(shè)我國(guó)未來(lái)轉(zhuǎn)基因玉米種子的利潤(rùn)率能夠達(dá)到30%的水平，則我國(guó)玉米種子利潤(rùn)空間將達(dá)到97.2億元。若未來(lái)頭部企業(yè)在玉米種子領(lǐng)域的市占率能夠達(dá)到30%，則將會(huì)達(dá)到97億元收入以及29億元凈利潤(rùn)。

不同市占率假設(shè)下，頭部種子企業(yè)在玉米種子領(lǐng)域的收入空間和利潤(rùn)空間測(cè)算

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