2019年中國(guó)間甲酚行業(yè)發(fā)展歷程、進(jìn)出口情況及下游應(yīng)用分析[圖]

    一、中國(guó)間甲酚發(fā)展歷程

    間甲酚，又名間甲基苯酚，在常溫下通常為無(wú)色或淡黃色液體，有間甲酚氣味，微溶于水，可溶于乙醇、乙醚、氫氧化鈉等溶劑，可燃。間甲酚生產(chǎn)工藝分兩大類(lèi)：提取法和合成法，提取法是從煤焦油副產(chǎn)物中回收混甲酚，再對(duì)其進(jìn)行分離。合成法主要有甲苯氯化水解法、異丙基甲苯法和間甲苯胺重氮法，合成甲酚后再分離得到間甲酚。目前主要采用粗酚提取法和甲苯氯化水解合成法。國(guó)內(nèi)整體水平較國(guó)外仍有較大差距，在化學(xué)反應(yīng)、核心催化劑的選擇及過(guò)程控制上還有很大改進(jìn)空間。

    間甲酚技術(shù)分類(lèi)介紹

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    間甲酚生產(chǎn)存在較高的技術(shù)和環(huán)保壁壘，過(guò)去中國(guó)間甲酚主要靠進(jìn)口，美國(guó)、歐洲、日本占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。國(guó)內(nèi)間甲酚生產(chǎn)經(jīng)歷波折的四個(gè)階段：20世紀(jì)50年代前，國(guó)內(nèi)間甲酚生產(chǎn)主要從煉焦副產(chǎn)煤焦油和石油精煉堿渣回收得到，但回收量小，不能滿(mǎn)足工業(yè)需要，并且產(chǎn)品質(zhì)量不高；20世紀(jì)80年代國(guó)內(nèi)引進(jìn)美國(guó)的異丙基甲苯法，在北京燕山投建1.2萬(wàn)噸甲酚聯(lián)產(chǎn)1萬(wàn)噸丙酮的生產(chǎn)裝置，甲酚是指對(duì)甲酚、間甲酚、鄰甲酚的混合物，獲取間甲酚需要分離的過(guò)程，而分離技術(shù)難度較大始終未突破，最后裝置全部改為生產(chǎn)丙酮；2002年之后國(guó)內(nèi)開(kāi)始采用間甲苯胺重氮法生產(chǎn)間甲酚，但生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生大量廢水、廢酸，污染非常嚴(yán)重，最終也逐步淘汰生產(chǎn)；海華科技突破甲酚分離技術(shù)，2017年實(shí)現(xiàn)間甲酚規(guī)模生產(chǎn)。

    國(guó)內(nèi)間甲酚工藝演變歷史

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    二、中國(guó)間甲酚進(jìn)出口情況

    全球間甲酚產(chǎn)能約6萬(wàn)噸，國(guó)外產(chǎn)能占比約80%，國(guó)內(nèi)占比約20%，國(guó)外生產(chǎn)廠家有美國(guó)沙索、德國(guó)朗盛、日本三井，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家有海華科技、東營(yíng)海源化工、安徽時(shí)聯(lián)，全球最大生產(chǎn)廠家是美國(guó)沙索和德國(guó)朗盛，產(chǎn)能各2萬(wàn)噸左右，國(guó)內(nèi)最大的是海華科技，產(chǎn)能8000噸，2018年實(shí)際產(chǎn)量4000噸。

    2018年全球間甲酚競(jìng)爭(zhēng)格局

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)間甲酚行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)間甲酚對(duì)外依賴(lài)度仍較高，2018年國(guó)內(nèi)間甲酚產(chǎn)量7200噸，進(jìn)口量達(dá)6641萬(wàn)噸，進(jìn)口在表觀消費(fèi)量占比50%，作為農(nóng)藥、醫(yī)藥、香料等產(chǎn)品關(guān)鍵原料、中間體，對(duì)外依賴(lài)度過(guò)高。中國(guó)間甲酚對(duì)外依賴(lài)度較高，國(guó)內(nèi)間甲酚需求量1.2~1.4萬(wàn)噸，2018年國(guó)內(nèi)間甲酚產(chǎn)量7200噸，進(jìn)口量達(dá)6641萬(wàn)噸。2019年1-11月國(guó)內(nèi)間甲酚出口712噸，而過(guò)去5年只有平均100噸/年出口水平，間甲酚國(guó)產(chǎn)化正提速。

    2005-2019年中國(guó)間甲酚進(jìn)出量（噸）

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    2018年進(jìn)口間甲酚占國(guó)內(nèi)消費(fèi)比重近半

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    間甲酚國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售價(jià)格受?chē)?guó)外主導(dǎo)，進(jìn)口價(jià)決定國(guó)內(nèi)價(jià)格走勢(shì)，2015年前價(jià)格維持在4~5萬(wàn)元/噸，2017年價(jià)格下滑至最低1.6~1.9萬(wàn)元/噸。

    2005-2019年國(guó)內(nèi)間甲酚進(jìn)口單價(jià)

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    針對(duì)國(guó)外間甲酚采取的降價(jià)銷(xiāo)售行為，2019年7月中國(guó)商務(wù)部決定對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)、歐盟和日本的進(jìn)口間甲酚進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。美國(guó)、歐盟、日本間甲酚傾銷(xiāo)幅度達(dá)50~110%。若反傾銷(xiāo)落地，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)間甲酚價(jià)格將獲得提振，同時(shí)加速進(jìn)口替代。

    2018年國(guó)外間甲酚價(jià)格傾銷(xiāo)幅度(美元/噸)

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    三、間甲酚下游應(yīng)用

    間甲酚原料方面，如果以外購(gòu)粗酚為原料，原材料有間對(duì)甲酚（25%、33%）、異丁烯，近年來(lái)價(jià)格波動(dòng)范圍不大，原材料對(duì)成本影響有限。若采用甲苯氯化水解法，對(duì)應(yīng)原材料還需要甲苯，屬于大宗化工品，與石油價(jià)格掛鉤。

    原料間對(duì)甲酚價(jià)格(元/噸)

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    原料甲苯、異丁烯價(jià)格(元/噸)

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    間甲酚屬于精細(xì)化工品，主要用于農(nóng)藥、醫(yī)藥、抗氧劑、香料、染料、殺菌劑、防霉劑等領(lǐng)域，如維生素E、氟磺胺草醚、殺螟松、倍硫磷、二氯苯醚菊脂、抗氧劑CA、染料DPA、樹(shù)脂增塑劑、百里香酚等。

    間甲酚下游需求結(jié)構(gòu)

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    間甲酚下游應(yīng)用領(lǐng)域介紹

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    1.農(nóng)藥景氣度高企，需求迎來(lái)邊際改善

    間甲酚主要用于農(nóng)藥生產(chǎn)，包括氟磺胺草醚、殺螟松、倍硫磷、速滅威、二氯苯醚菊酯等，受環(huán)保督察以及響水事故影響，近年來(lái)國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)加速出清，低端落后產(chǎn)能陸續(xù)退出，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量同比下滑，對(duì)間甲酚需求產(chǎn)生一定影響，隨著行業(yè)整頓進(jìn)入尾聲，農(nóng)藥需求將迎來(lái)邊際改善，一方面低端農(nóng)藥已整改或退出，未來(lái)出清空間不大，另一方面環(huán)保督察帶來(lái)農(nóng)藥行業(yè)景氣度大幅提升，利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)下龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，由于農(nóng)藥項(xiàng)目審批門(mén)檻大幅提高，因此新產(chǎn)能釋放較以往時(shí)間更長(zhǎng)，對(duì)間甲酚而言，下游農(nóng)藥需求進(jìn)入長(zhǎng)期向上的增長(zhǎng)通道。

    2012-2019年農(nóng)藥原藥產(chǎn)量(萬(wàn)噸)及同比

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    2012-2019年農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)

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    2.VE景氣底部回升，間甲酚制約產(chǎn)能釋放

    維生素E可用作提高生物的繁殖能力、增強(qiáng)免疫能力、調(diào)節(jié)能量代謝及預(yù)防近視等，在動(dòng)物體內(nèi)無(wú)法自行合成或合成量不足，只能從外界攝取。VE現(xiàn)已成為市場(chǎng)容量較高、產(chǎn)銷(xiāo)極大的維生素品種之一，下游飼料需求占比60%。

    全球工業(yè)上的合成VE基本均以異植物醇（提供側(cè)鏈）和三甲基氫醌（提供主環(huán)）兩種中間體以“一步縮合法”制成，其中三甲基氫醌主流合成工藝采用間甲苯酚法，工藝流程較短、產(chǎn)品收率高、污染小，是國(guó)外普遍采用的合成技術(shù)。該法是以間甲苯酚為原料，將其與甲醇發(fā)生烷基化反應(yīng)得到三甲基苯酚（2,3,6-三甲基苯酚），最終合成三甲基氫醌。

    全球采用間甲酚為原料生產(chǎn)VE的廠商主要有帝斯曼、浙江醫(yī)藥、北沙制藥等，占全球份額60%，國(guó)內(nèi)VE企業(yè)除新和成外均依賴(lài)進(jìn)口，早在2008年由于日本地震，日本三井等公司間甲酚產(chǎn)品受影響等，西南合成就曾因三甲基氫醌的供應(yīng)問(wèn)題而無(wú)法投產(chǎn)。2019年11月德國(guó)朗盛公告稱(chēng)間甲酚裝置運(yùn)行負(fù)荷受限，全球間甲酚供應(yīng)受到影響，帝斯曼、浙江醫(yī)藥、北沙制藥的VE供應(yīng)均受原材料制約供應(yīng)。

    2012-2019年VE價(jià)格走勢(shì)(元/kg)

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    以間甲酚為原料的VE產(chǎn)能占比

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