智研精品報告

回顧國內軟飲料行業(yè)投資分析決策圖譜及展望2020年（附行業(yè)定義應用、政策、市場現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢等）[圖]

軟飲料張瑤 2020-01-02 05:46 來源：智研咨詢

一、軟飲料定義、分類及產(chǎn)業(yè)鏈分析

軟飲料是不含乙醇或不含香料等溶劑的飲料產(chǎn)品，其乙醇含量不超過0.5%，在當今的社會，礦泉水、碳酸飲料、茶飲料、功能飲料和果汁飲料在軟飲料市場中占很大比例。

軟飲料分類

資料來源：智研咨詢整理

軟飲料行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要為水源、水果、白糖核桃仁、花生仁、杏仁、蔬菜、水果、谷物、食糖、食品添加劑等原材料的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)企業(yè)，瓶坯、瓶蓋、標簽等包裝如易拉罐等的行業(yè)，以及飲料生產(chǎn)自動生產(chǎn)線制造等。軟飲料行業(yè)作為快速消費品行業(yè)，其下游為終端消費者，隨著國民經(jīng)濟的增長和城鄉(xiāng)居民收入的穩(wěn)定增加，居民消費水平的增加推動了軟飲料行業(yè)的快速發(fā)展。

軟飲料產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來源：智研咨詢整理

二、軟飲料行業(yè)發(fā)展歷程及政策分析

我國軟飲料行業(yè)從上世紀80年代開始進入長達20余年的增長期，2000年之后的十年間軟飲料行業(yè)誕生了數(shù)個百億級別的品牌，行業(yè)競爭激烈，2010年至今軟飲料行業(yè)進入成熟期，市場趨于飽和，行業(yè)開始向高質量、嚴標準方向發(fā)展。

軟飲料行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

十三五以來，國家愈發(fā)重視食品安全問題，對違法添加食品添加劑、無證經(jīng)營等問題進行嚴格監(jiān)管，出臺了《食品安全法》等一系列政策法規(guī)，軟飲料行業(yè)已經(jīng)進入成熟期，逐漸向嚴標準、安全化方向發(fā)展。

軟飲料行業(yè)主要政策法規(guī)

發(fā)布/實行時間	政策名稱	頒布部門	相關內容
2016年11月	《食品安全標準與監(jiān)測評估“十三五”規(guī)劃（2016-2020年）》	國家衛(wèi)生計生委	全面構建“標準嚴謹實用、監(jiān)測準確高效、評估科學權威、履職保障有力”的食品安全標準與監(jiān)測評估工作體系。到“十三五”末，食品安全標準與監(jiān)測評估工作體系和能力建設取得重大進展，制度創(chuàng)新和重點領域改革取得新的突破，信息化服務食品安全管理和信息惠民的能力顯著提高。規(guī)劃將有利于實現(xiàn)飲料行業(yè)的安全管理。
2017年1月	《關于促進食品工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》	國家發(fā)展改革委、工信部	到2020年，食品工業(yè)規(guī)模化、智能化、集約化、綠色化發(fā)展水平明顯提升，供給質量和效率顯著提高。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，產(chǎn)業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化，規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入預期年均增長7%左右；食品安全保障水平穩(wěn)步提升，標準體系進一步完善；
2017年3月	《關于食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)建立食品安全追溯體系的若干規(guī)定》	食品藥品監(jiān)管總局	提出食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)通過建立食品安全追溯體系，記錄和保存食品質量安全信息，實現(xiàn)食品質量安全順向可追蹤、逆向可溯源、風險可管控。
2018年1月	《總局關于進一步加強食品藥品標準工作的指導意見》	國家食品藥品監(jiān)督管理總局	到2020年，基本建立適應食品藥品安全監(jiān)管需求、體系完整、結構合理、技術突出的標準體系，標準科學性、有效性、適用性顯著增強。標準管理機制更加健全，基本形成公眾飲食用藥安全有標可保、監(jiān)管執(zhí)法有標可依、市場規(guī)范有標可循、創(chuàng)新驅動有標引領的良好局面。
2018年12月	《中華人民共和國食品安全法》（2018年修訂）	全國人民代表大會常務委員會	理順監(jiān)管體制，實行分段管理；從單一許可轉為分類許可；強調從源頭上保障食用農(nóng)產(chǎn)品安全；嚴格監(jiān)管食品添加劑違法添加；加大對食品生產(chǎn)經(jīng)營者的處罰力度。
2018年12月	《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》（2018年修訂本）	全國人民代表大會常務委員會	明確產(chǎn)品質量責任，保護消費者的合法權益，生產(chǎn)者、銷售者應當建立健全內部產(chǎn)品質量管理制度。

資料來源：智研咨詢整理

三、軟飲料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來我國軟飲料工業(yè)發(fā)展迅速、種類繁多，2013年我國軟飲料產(chǎn)量為1.49億噸，2016年增長至1.83億噸，隨著軟飲料行業(yè)監(jiān)管趨嚴，一部分不符合生產(chǎn)標準的企業(yè)關閉，行業(yè)進入短暫調整期，軟飲料行業(yè)產(chǎn)量下降，2017年產(chǎn)量為1.81億噸，較2016年減少1.6%，2018年產(chǎn)量為1.57億噸，同比下降13.14%。

2013-2018年中國軟飲料產(chǎn)量統(tǒng)計及同比增長分析

資料來源：國家統(tǒng)計局

智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國軟飲料市場競爭格局及投資風險預測報告》數(shù)據(jù)顯示：從細分市場來看，軟飲料中碳酸飲料已步入成熟期，該市場已被“百事可樂”和“可口可樂”所霸占并占有八成的市場份額，導致了其他相關碳酸飲料品牌難以獲取更多的市場份額，2018年中國碳酸飲料類產(chǎn)量為1744.4萬噸，占全部軟飲料產(chǎn)量的11.13%；茶飲料雖然市場較大，但是由于其生產(chǎn)工藝非常復雜，該市場的占有分布經(jīng)常變動，且尚未出現(xiàn)龍頭品牌；而礦泉水市場即將進入成熟期，“農(nóng)夫山泉”占據(jù)相對優(yōu)勢，但是怡寶、娃哈哈、樂百氏和嶗山正在吞噬農(nóng)夫山泉的市場份額，市場格局仍在重塑，2018年包裝飲用水類產(chǎn)量為8282.2萬噸，占全部軟飲料產(chǎn)量的52.82%；果汁飲料日益興起，鮮橙多、匯源、農(nóng)夫果園等品牌的迅速崛起致使該市場處于快速成長期；功能型飲料和乳酸類飲料等新軟飲類型則處于市場導入期，雖然現(xiàn)階段的消費者還不多，但是發(fā)展?jié)摿薮螅?018年果汁和蔬菜汁飲料類產(chǎn)量為1589.2萬噸。

2017-2018年中國主要軟飲料產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局

2018年軟飲料市場細分產(chǎn)品格局

資料來源：中國輕工業(yè)聯(lián)合會、智研咨詢整理

2018年中國廣東、四川兩省軟飲料產(chǎn)量超過千萬噸，其中廣東省以總產(chǎn)量2960.43萬噸排在第一，占據(jù)全國軟飲料產(chǎn)量18.88%的市場份額，主要有百歲山、東鵬特飲、優(yōu)樂美等軟飲料品牌，其次為四川省1625.80萬噸，擁有新希望乳業(yè)、敘府、冰川時代等軟飲料品牌。

2018年中國軟飲料產(chǎn)量TOP10省份

資料來源：中國輕工業(yè)聯(lián)合會、智研咨詢整理

四、軟飲料行業(yè)市場格局

隨著中國軟飲料產(chǎn)品多樣性的增加以及產(chǎn)品結構的不斷調整，行業(yè)競爭日趨激烈，第一梯隊為康師傅等，怡寶、農(nóng)夫山泉、可口可樂、哇哈哈、加多寶為第二梯隊；第三梯隊有雪碧、冰露、百事和統(tǒng)一。

軟飲料行業(yè)主要上市公司

企業(yè)名稱	產(chǎn)品	注冊地	成立時間	品牌實力
維維食品飲料股份有限公司	維維豆奶	江蘇省徐州市	1994-05-12	維維牌豆奶粉連續(xù)十三年榮列同類產(chǎn)品市場綜合占有率第一名。維維豆奶以動植物蛋白互補、營養(yǎng)均衡，品牌健康、時尚，成為大豆食品產(chǎn)業(yè)的領軍品牌，三十年銷售居行業(yè)之首。
河北承德露露股份有限公司	露露杏仁露	河北省承德市	1997-10-17	公司現(xiàn)有承德本部、北京懷柔、河北廊坊、河南鄭州四個生產(chǎn)基地，是全全國最具價值飲料品牌五強，中國飲料工業(yè)十強企業(yè)，國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。
河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司	六個核桃	河北衡水市	1997-09-24	在河北衡水、安徽滁州、江西鷹潭、河南漯河、四川簡陽設有生產(chǎn)加工基地，是國內產(chǎn)銷規(guī)模領先的核桃乳企業(yè)。
國投中魯果汁股份有限公司	濃縮果汁	北京市	1991-09-18	公司生產(chǎn)廠分布于山東、山西、陜西、河北、遼寧、江蘇、云南等蘋果優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，濃縮果汁產(chǎn)品出口率占到80%以上。2018年公司收購波蘭Appol集團100%股權，是國內果汁行業(yè)首次在境外進行產(chǎn)能布局，擁有實體企業(yè)。
香飄飄食品股份有限公司	香飄飄奶茶	浙江省湖州市	2005-08-12	香飄飄先后在杭州設立了營銷公司，并在四川、天津、廣東成立了子公司，建立了全方位的市場營銷體系、完善的銷售網(wǎng)絡，覆蓋全國各省市縣區(qū)80%以上的零售終端。產(chǎn)品市場占率連續(xù)多年保持全國首位，2018年底更是達到63.1%，遠超同類企業(yè)。
康師傅控股有限公司	康師傅	香港	2014-04-23	公司的產(chǎn)品包括紅燒牛肉面、香辣牛肉面、冰紅茶、綠茶及夾心餅干等。公司的子公司包括康師傅方便食品（BVI）有限公司、天津頂益食品有限公司和廣州頂益食品有限公司。

資料來源：智研咨詢整理

五、軟飲料行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展以及人民生活水平的提高，我國軟飲料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模不斷壯大，市場結構持續(xù)優(yōu)化，對飲料的選擇開始講究營養(yǎng)和口味，未來軟飲料行業(yè)將會朝著健康、綠色、定位清晰的軟飲料產(chǎn)品發(fā)展。

軟飲料行業(yè)發(fā)展趨勢