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2019年中國甲醇產能、需求量、進出口情況及甲醇行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

甲醇王密 2020-01-02 05:46 來源：智研咨詢

甲醇是多種有機產品的基本原料和重要的溶劑,廣泛用于有機合成、染料、醫(yī)藥、涂料和國防等工業(yè)。

我國甲醇產量逐年上升。目前，我國由焦爐氣等原料制造甲醇的產能出現(xiàn)富余，開發(fā)甲醇替代石油燃料具有充足的產量和產能保障。2018年，我國甲醇產量4756萬噸，同比增長5.00%。截至2019年三季度中國甲醇產量為3683萬噸。

2010-2019年Q1-3中國甲醇產量及增速趨勢

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一、需求

過去10多年來，我國的甲醇行業(yè)經過了高速發(fā)展，一方面下游應用產品的自給程度不斷提升，帶來了原料需求的快速增長，同時MTP/O項目的不斷興建亦拓展了大量的甲醇市場需求，我國甲醇市場快速擴充，需求持續(xù)增長。2018年甲醇表現(xiàn)消費量為5467.2萬噸，同比增長了2.58%。

2018年國內甲醇應用需求結構占比

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2010-2018年中國甲醇消費量趨勢

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1、甲醛對甲醇需求

甲醛用途廣泛，除可直接用作消毒、殺菌、防腐劑外，主要用于有機合成、合成材料、涂料、橡膠、農藥等行業(yè)，其衍生產品主要有多聚甲醛、聚甲醛、酚醛樹酯、脲醛樹酯、氨基樹酯、烏洛托產品及多元醇類等。尤其是我國人造板工業(yè)發(fā)達，對甲醛的需求量很大。

隨著經濟的飛速發(fā)展，中國甲醛工業(yè)產量實現(xiàn)快速增長，目前，中國已成為全球第一大甲醛生產國和消費國，但近年來隨著產能過剩、行業(yè)盈利能力減弱，我國甲醛市場需求增速持續(xù)放緩，2013年以來中國甲醛產量基本維持在2400萬噸左右，2018年中國甲醛產量約2409萬噸。

在甲醇的眾多衍生物產品中，甲醛生產消耗甲醇最多，生產1噸甲醛約需0.45噸甲醇。照此計算，2018年甲醛對甲醇的需求量在1084萬噸左右。

2010-2018年甲醛對甲醇需求趨勢

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2、醋酸對甲醇需求

醋酸，又名乙酸，無色澄清液體，具有刺激性氣味。醋酸是一種重要的有機化工原料，主要用來生產醋酸乙烯、醋酐、醋酸纖維素、醋酸酯類、對苯二甲酸(PTA)、氯乙酸和醋酸鹽類等。

以冰醋酸為例，2013-2018年，我國冰醋酸產量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。2018年，我國冰醋酸產量僅為691.64萬噸，同比增長11.30%;截止2019年10月，我國冰醋酸的產量為614.42萬噸，同比增長9.50%。

醋酸的生產工藝有很多，但目前廣為應用的是甲醇低壓羰基合成法。生產1噸醋酸約需要0.6噸甲醇。

2009-2019年冰醋酸對甲醇需求趨勢

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3、二甲醚對甲醇需求

二甲醚(DME)是一種含氧燃料(34.8%)，無毒，常溫常壓下為氣態(tài)，物理性質類似于液化石油氣。二甲醚具有優(yōu)良的燃料性能，方便、清潔、十六烷值高、動力性能好、污染少、稍加壓即為液體，易貯存，作為車用的替代燃料，具有液化氣、天然氣、乙醇等不可比擬的綜合優(yōu)勢。2018年我國二甲醚產量為251萬噸，產能為849萬噸，開工率僅為29.6%。

2014-2018年中國二甲醚產能產量趨勢

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二甲醚由甲醇加工而成，生產1噸二甲醚約需1.41噸甲醇，2018年，二甲醚對甲醇的需求量約為354萬噸。

2014-2018年二甲醚對甲醇需求趨勢

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4、甲醇制烯烴對甲醇需求

伴隨著煤制烯烴盈利能力的不斷上升，此類大型化工項目正在顯示出爆發(fā)井噴的態(tài)勢。

截止2019年末我國煤/甲醇制烯烴總產能約1463萬噸/年，占烯烴總產能的近21%。2019年新增產能220萬噸，同比上漲17.6%。從烯烴產能配置來看，乙烯總產能要比丙烯產能偏少。從原料方面來看，內地煤制烯烴與沿海外采甲醇制烯烴企業(yè)有著明顯的不同。甲醇制烯烴的轉化比例約為2.92：1，這意味著，這些項目投產后，按60%的開工率來算，2019年其對甲醇的需求量將達到2563萬噸左右。

2012-2019年甲醇制烯烴對甲醇需求趨勢

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5、MTBE對甲醇需求

MTBE是一種重要的化工原料，可用于制取異戊二烯，它與乙二醇反應生成乙二醇甲基叔丁基醚，被廣泛用于涂料、油墨等的制取工業(yè)。另外，MTBE可制取高純異丁烯，是合成香料、醫(yī)藥、抗氧劑表面活性劑等多種精細化工成品的原料。

2018年仍有新建MTBE裝置陸續(xù)投產，國內MTBE裝置總產能達到2110萬噸，產能過剩狀態(tài)進一步加劇。受汽油消費需求增加的支撐，MTBE產量仍處于增長態(tài)勢，但是廠家開工率卻表現(xiàn)出下降趨勢。

2014-2018年中國甲基叔丁基醚產能趨勢

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目前的技術來看，生產1噸甲基叔丁基醚所需甲醇約為0.36噸。按照50%的開工率估算，2018年，甲基叔丁基醚對甲醇的需求量達到380萬噸。

2014-2018年中國甲基叔丁基醚需求趨勢

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二、進出口

2018年1-12月，中國甲醇月均進口量達61.91萬噸，累計達742.7萬噸，同比減少8.7%。2019年1-10月份我國甲醇進口總量共計878.14萬噸。

根據調查數據顯示，2018年1-12月，中國甲醇出口量累計31.7萬噸，同比增加18.98萬噸。2019年1-10月份我國甲醇出口量為16.72萬噸。

2010-2019.1-10甲醇行業(yè)產品進出口量趨勢

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2014-2016年，進口依存度逐漸增加，2016年由于烯烴工廠的大量需求，進口依存度達到17%，隨著國產甲醇產能投放，我國甲醇依存度不斷降低，2018年進口依存度已下降至13.6%。

2010-2018年中國甲醇進口依存度趨勢

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三、發(fā)展前景

甲醇的諸多優(yōu)勢使得其成為后石油時代最具可行性的替代能源，由甲醇作為基礎能源，其所具有的優(yōu)勢是其他能源無法比擬的。當化學回收自然界或者工業(yè)二氧化碳制備甲醇及其衍生物被廣泛實施，通過“碳中和”與再生使用，甲醇經濟的全部潛力將得以實現(xiàn)。2017-2018年甲醇行業(yè)表觀消費量增速均在2.6%附近，2019-2025年我國甲醇行業(yè)表觀消費量復合增速約為3%，預計到2025年我國甲醇表觀消費量約為6724萬噸。

2019-2025年中國甲醇消費量趨勢預測