2018年中國智能駕駛行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展環(huán)境分析[圖]

    一、智能駕駛：三環(huán)節(jié)發(fā)力，預計2023年市場規(guī)模達到2381億元

    1.圍繞感知決策執(zhí)行三環(huán)節(jié)展開

    智能駕駛的三大要素為“感知、決策、執(zhí)行”，先通過對周邊交通主體的感知實現(xiàn)交通數據和信息的收集，包括地圖、雷達、攝像頭等軟硬件設備；然后傳輸到決策層，用算法等工具規(guī)劃出行路線，包括算法、芯片、計算平臺等設備；最后通過執(zhí)行層的轉向、油門控制等實現(xiàn)具體操作。

智能駕駛產業(yè)鏈

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國智能駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場前景預測報告》

    1）感知層：通過多種傳感器實現(xiàn)車輛對周邊交通主體的感知，主要設備以攝像頭、超聲波雷達、毫米波雷達和激光雷達構成。2）決策層（理解層）：分為交通識別和路徑規(guī)劃，以芯片作為載體搭載算法技術實現(xiàn)。分析傳感器感知數據，識別交通狀況，并根據交通狀況，進行路線規(guī)劃。3）執(zhí)行層：將駕駛指令通過車輛控制系統(tǒng)傳至各個電子控制單元，實現(xiàn)車輛控制。

感知層的主要設備及作用

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    2017年中國智能駕駛市場規(guī)模達到681億元，預計2019年我國智能駕駛市場規(guī)模將達到1125億元，2023年達到2381億元，2019-2023年復合增長率約為20.62%。

2019-2023年國內智能駕駛市場規(guī)模

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    中國作為大的汽車消費國之一，自然也吸引著全球的目光。受購置稅優(yōu)惠政策影響，2016年中國乘用車銷量突破2200萬輛，同比增長13%。2020年乘用車的銷量可能突破3000萬輛。同時，智能駕駛乘用車的滲透率也將由2016年的20%上升至2020年的61%，且更高智能駕駛水平的汽車占比亦將大幅提升。預測2035年前，全球將有1800萬輛汽車擁有部分無人駕駛功能，1200萬輛汽車成為完全無人駕駛汽車，中國或將成為大的市場。

2015-2020年中國乘用車銷量統(tǒng)計及增長情況

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2014-2020年中國智能駕駛乘用車滲透率統(tǒng)計情況

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    駕駛輔助系統(tǒng)，簡稱ADAS，是利用安裝于車上的各式各樣的傳感器，實時收集車內外的環(huán)境數據，進行靜、動態(tài)物體的辨識、偵測與追蹤等技術上的處理，從而能夠讓駕駛者在快的時間察覺可能發(fā)生的危險，以引起注意和提高安全性。ADAS年復合增長率將達35%，2020年中國市場可實現(xiàn)近800億市場空間。2014年，前裝市場ADAS新車滲透率在15%左右，主要集中在法規(guī)較為嚴格的美系、德系中車型市場。隨著國內法規(guī)進一步健全，市場對于ADAS需求的日益嚴格，前裝市場迎來滲透率大爆發(fā)，保守預計新車滲透率增速30%，汽車銷量年增速4%。受整車銷量、滲透率兩方面因素驅動，預計至2020年，ADAS市場空間可實現(xiàn)788億元，年復合增速近35%。

2014-2020年中國ADAS市場空間統(tǒng)計情況及預測

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    2.政策導向+車企推動，智能駕駛升級是大勢所趨

    政策導向：明確進度，2020年L2新車滲透率30%，2025年L3滲透率25%。《車聯(lián)網（智能網聯(lián)汽車）產業(yè)發(fā)展行動計劃》等政策指出，到2020年，新車駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率達到30%以上。根據《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，汽車DA（駕駛輔助）、PA（部分自動駕駛）、CA（有條件自動駕駛）新車裝配率達80%，其中PA、CA級新車裝配率達25%，高度和完全自動駕駛汽車開始進入市場，即L1-L3級智能駕駛新車裝配率達80%，L3級滲透率為25%。

    車企推動：L2已開始面世，L3級智能駕駛2020年后開始推出。1）L2級：2018年乘用車新車L2搭載率約5%，后續(xù)有望快速提升。2）L3級：戴姆勒、寶馬等各大車企以及國內知名汽車品牌宣布將在2020年左右量產搭載Level3級自動駕駛功能的車型。

    二、智能駕駛艙：成本已非普及障礙，智能駕駛大趨勢逐步打開廣闊市場

    智能駕駛艙有較長的發(fā)展歷史，但直到近幾年才有明顯進展。從上世紀80、90年代開始，智能化的駕駛艙的發(fā)展目標（發(fā)展汽車電子）就被提出，但直到2012年特斯拉ModelS搭載17寸嵌入式中控屏幕，基本取消物理按鍵，具有交互能力的、以液晶屏為主要載體的智能化座艙初見雛形；后面隨著Navdy、奧迪全液晶儀表盤的配置，以及偉世通發(fā)布智能座艙系統(tǒng)SmartCore等產品的發(fā)布，智能座艙的滲透率快速提升。到2019年CES展已有國內外多家公司發(fā)布智能座艙解決方案，國內外主要車企也大多發(fā)布其智能駕駛艙的解決方案。

    中控屏達到60%左右，其余多數主要項目滲透率仍低。經過幾年內的發(fā)展，智能駕駛艙的中控屏滲透率達到60%左右，但其余細分產品滲透率仍相對較低，因此整個行業(yè)還有較大的發(fā)展空間。

智能駕駛艙產品滲透率

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    市場增速有望達到40%，軟件價值量占比或將不斷提升。1）2015年國內智能駕駛艙市場規(guī)模為24億元，2018年為175億元，到2020年有望達到347億元，18-20年復合增速為40.81%。2）軟件占汽車電子的占比一般為25%左右，再加上整體解決方案以及根據車廠做的定制化開發(fā)，軟件在智能駕駛艙的價值量占比有望達到30%，2018年的市場規(guī)模在50億左右。由于軟件定義汽車、軟件商聯(lián)合車廠進行定制化開發(fā)等趨勢，未來軟件在智能駕駛艙中的價值量占比有不斷提升的趨勢。

智能駕駛艙市場規(guī)模

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    三、智能駕駛發(fā)展環(huán)境分析

    1.政策方面：近幾年，聯(lián)合國、美國、歐洲多國、亞洲多國均對智能駕駛制定了多項相關政策，以促進智能駕駛汽車與現(xiàn)有交通系統(tǒng)的融合，并鼓勵智能駕駛技術的發(fā)展。

    2.經濟方面：各國政府對先進科技研發(fā)的資金投入力度逐漸增大，其中智能駕駛技術占有重要地位。智能駕駛廣闊的商業(yè)化前景亦受到了資本市場的廣泛關注，投資機構、互聯(lián)網巨頭等紛紛與車企、科研機構、創(chuàng)業(yè)企業(yè)等合作進軍該市場。

    3.社會方面：全球范圍內，每年因交通意外致死致傷的事故數量逐年攀升，其中大部分是由人為原因造成。智能駕駛，尤其無人駕駛能夠有效的減少交通事故，降低死亡率。用戶對智能駕駛的認可度持續(xù)提升。智能駕駛領域的創(chuàng)業(yè)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，促進智能駕駛市場快速發(fā)展。

    4.技術方面：整車廠商大多以輔助駕駛為核心，逐步試驗并裝配輔助駕駛系統(tǒng)，進而由輔助駕駛過渡到自動駕駛，終實現(xiàn)無人駕駛?；ヂ?lián)網廠商則直接從智能駕駛的別無人駕駛切入，以人工智能、高精度地圖和激光雷達等技術綜合實現(xiàn)無人駕駛。

    5.各國頂層設計加快：全球范圍內，現(xiàn)有的汽車、交通相關法律和政策都是針對功能汽車制定，智能駕駛汽車作為新興科技，并不完全適用于現(xiàn)有法律法規(guī)。為解決這一矛盾，聯(lián)合國以及世界多國已經開始為自動駕駛汽車、無人駕駛汽車的路測、應用、安全性等方面制定或擬制定相關政策法規(guī)。

    6.各國投資布局提速：近幾年智能汽車發(fā)展迅速，國內外許多無人駕駛上路的報道讓人們覺得智能汽車近在眼前。事實上，目前的自動駕駛智能汽車還不能直接應用到社會上。但是，為了加快智能汽車發(fā)展進度，各國都在斥巨資發(fā)展。