2018年全球及中國風(fēng)電行業(yè)需求分析：全球新增裝機約30GW[圖]

    一、中國風(fēng)電行業(yè)需求分析：2018年新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機2059萬千瓦

    2018年風(fēng)電新增裝機中市場驅(qū)動規(guī)模約占36%，其余主要是各國補貼扶持。2019年5月21日，發(fā)改委公布新的電價政策（發(fā)改委價格882號）。2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目，要求2020年底并網(wǎng)；2019-2020年核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目要求2021年底并網(wǎng)；2018年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項目，要求在2021年底全容量并網(wǎng)。

2018年全球風(fēng)電新增裝機驅(qū)動力拆分（GW）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及營銷渠道分析報告》

    符合固定上網(wǎng)電價的項目容量總計106.8GW，其中陸上風(fēng)電67.0GW。根據(jù)國家能源局要求，陸上風(fēng)電需要在2020年底前完成并網(wǎng)，海上風(fēng)電需要在2021年底前實現(xiàn)全部機組并網(wǎng)的。

中國存量補貼項目規(guī)模分析（GW）

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    2018年，新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機2059萬千瓦，同比增長37%，出現(xiàn)明顯的好轉(zhuǎn)。20191Q-3Q國內(nèi)公開招標(biāo)量已達到49.9GW，同比增長108.5%，超過以往年份的年度招標(biāo)總量，2016-20193Q已招標(biāo)未并網(wǎng)容量66.8GW，而2011-2014年底已招標(biāo)未并網(wǎng)容量僅4.3GW。20191Q-3Q招標(biāo)量中北方市場比例分別為60.3%,較2017年55%、2108年的55.6%均提升。

國內(nèi)新增裝機及增速

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公開招標(biāo)和新增裝機季度歷史數(shù)據(jù)（GW）

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2016年以來招標(biāo)市場區(qū)域分布

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    棄風(fēng)情況的好壞是決定風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。棄風(fēng)情況不斷改善，棄風(fēng)率屢創(chuàng)新低。2019Q3棄風(fēng)率達到4.2%，同比下降3.5個百分點。

棄風(fēng)率與裝機增速負(fù)相關(guān)

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    2019年5月，國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》，對風(fēng)電價格政策進行相關(guān)調(diào)整?！锻ㄖ啡匀痪S持2019年以后新增項目將以競價方式獲得開發(fā)權(quán)，將標(biāo)桿電價改為指導(dǎo)價，以指導(dǎo)價為最高競價限價。并且《通知》明確了，2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼。

    同時，調(diào)整了未來幾年海上風(fēng)電電價。2019年符合規(guī)劃、納入財政補貼年度規(guī)模管理的新核準(zhǔn)近海風(fēng)電指導(dǎo)價調(diào)整為每千瓦時0.8元，2020年調(diào)整為每千瓦時0.75元。對2018年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項目，如在2021年底前全部機組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行核準(zhǔn)時的上網(wǎng)電價，2022年及以后全部機組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導(dǎo)價。

    截止2018年底，我國在建和已核準(zhǔn)海上風(fēng)電項目約28GW，按照發(fā)改委價格882號，這些海上風(fēng)電要求在2021年底全容量并網(wǎng)。2018年中國海上風(fēng)電新增裝機1.8GW，同增54.6%，占全球新增裝機比例40.0%

截止2018年底我國海上風(fēng)電儲備項目容量

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中國歷年海上風(fēng)電新增裝機

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    二、海外風(fēng)電行業(yè)需求分析：新增裝機約30GW

    海外新增裝機整體平穩(wěn)。2015年以來，海外風(fēng)電需求在30-34GW間波動，海外需求整體呈相對平穩(wěn)態(tài)勢。2018年全球海上風(fēng)電新增4.5GW，占總裝機量的8.8%，占比同增0.4PCT。

近20年海外風(fēng)電新增裝機（GW）

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歷年全球海上風(fēng)電和陸上風(fēng)電新增裝機（GW）

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    2018年，北美風(fēng)電新增裝機7.84GW，同增16%，其中美國新增裝機6.75GW，占比86.1%。截止2019年6月底，美國正在建設(shè)或處于準(zhǔn)備開工狀態(tài)的風(fēng)電裝機容量為創(chuàng)紀(jì)錄的41.8GW，比去年同期的活動水平增加了10%，由于PTC（生產(chǎn)稅收減免）政策到2020年，將推動美國風(fēng)電搶裝，2021年后美國風(fēng)電驅(qū)動力將由PTC轉(zhuǎn)變?yōu)镽PS（可再生能源配額）。

2010-2018年北美風(fēng)電新增裝機（MW）

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美國季度風(fēng)電新增裝機（MW）

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    2018年中南美新增裝機3.06GW，同增6%，其中巴西新增2.11GW，占比68.8%。主要國家都執(zhí)行招投標(biāo)政策以體現(xiàn)風(fēng)電競爭力，而巴西2019年風(fēng)電中標(biāo)項目1.14GW。

中南美歷史風(fēng)電新增裝機（MW）

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    截止2019年一季度末，非洲區(qū)域的風(fēng)電儲備項目總?cè)萘繛?8GW，其中6.5GW現(xiàn)處于開發(fā)階段。沙特、黎巴嫩等國表現(xiàn)相對積極，但中東光照好、風(fēng)資源差，風(fēng)電競爭力不足

中東非洲歷史風(fēng)電新增裝機（MW）

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    2018年歐洲新增裝機12.11GW，同降24%，主要原因是英國（可再生能源義務(wù)證書政策的終結(jié)）和德國（不利的招標(biāo)設(shè)計機制和審批問題）下滑，展望未來歐洲發(fā)展動力主要來自于“2030年氣候與能源政策框架”，可再生能源占比提升至27%。

歐洲歷史風(fēng)電新增裝機（MW）

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    2018年亞太（不含中國大陸）新增裝機4.78GW，同降11%，主要是印度招標(biāo)項目建設(shè)不及預(yù)期導(dǎo)致的，展望未來，東南亞地區(qū)的經(jīng)濟增速較快且風(fēng)能資源充足，增長潛力較大。

亞太（不含中國大陸）歷史風(fēng)電新增裝機（MW）

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