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2018年中國(guó)低壓電器行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)值、競(jìng)爭(zhēng)格局及下游應(yīng)用領(lǐng)域分析[圖]

低壓電器文爭(zhēng) 2019-11-25 06:19 來(lái)源：智研咨詢(xún)

一、低壓電器市場(chǎng)產(chǎn)值

控制電器按額定電壓大小可分為高壓電器和低壓電器。通常情況下交流50Hz（或60Hz）、額定電壓為交流1200V、直流為1500V及以下的控制電器即為低壓電器，主要用于實(shí)現(xiàn)對(duì)低壓電路或被控對(duì)象的控制、保護(hù)、測(cè)量、指示、調(diào)節(jié)；反之則為高壓電器，主要用于在高壓線路中實(shí)現(xiàn)關(guān)合、開(kāi)斷、保護(hù)、控制、調(diào)節(jié)、量測(cè)等功能。

控制電器根據(jù)電壓情況可以分為高壓電器和低壓電器

類(lèi)型	區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)	主要用途	應(yīng)用
高壓電器	交流1200V、直流1500V以上	能夠在高壓線路中用來(lái)實(shí)現(xiàn)關(guān)合、開(kāi)斷、保護(hù)、控制、調(diào)節(jié)、量測(cè)的設(shè)備	高壓斷路器、高壓隔離開(kāi)關(guān)、高壓熔斷器、高壓負(fù)荷開(kāi)關(guān)、接地短路器、電抗器和電壓互感器等
低壓電器	交流1200V、直流1500V及以下	能夠依據(jù)操作信號(hào)或外界現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)的要求，自動(dòng)或手動(dòng)地改變電路的狀態(tài)、參數(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)電路或被控對(duì)象的控制、保護(hù)、測(cè)量、指示、調(diào)節(jié)	刀開(kāi)關(guān)、刀形轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)、熔斷器、低壓斷路器、接觸器、繼電器、主令電器和自動(dòng)開(kāi)關(guān)等

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)低壓電器行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)模式及經(jīng)營(yíng)模式分析報(bào)告》

低壓電器按用途主要可分為配電電器、控制電器、終端電器、電源電器等。配電電器即普遍連接于電網(wǎng)末端將電能分別傳遞工業(yè)用電單位、民用建筑等下級(jí)分路。終端電器的作用是在經(jīng)過(guò)配電電器對(duì)電能的分配后，進(jìn)一步將電能傳遞到直接用電單位，如家庭、小型車(chē)間、樓層用電單位等，并實(shí)現(xiàn)對(duì)這些用電單位的電路過(guò)載、電路短路、漏電等方面的保護(hù)?？刂齐娖鲃t具有信號(hào)傳遞、控制轉(zhuǎn)換、電路隔離、過(guò)載、溫度補(bǔ)償、斷相、短路保護(hù)等多種功能，其廣泛應(yīng)用于冶金、石化、電力、鋼鐵、機(jī)械制造、家用電器等各個(gè)領(lǐng)域。電源電器具有穩(wěn)定電源、應(yīng)急電源、調(diào)節(jié)電壓等功能，在一些對(duì)電力供應(yīng)要求比較高的用電單位或裝置中裝配來(lái)來(lái)保證其用電的穩(wěn)定性。

低壓電器按用途主要可分為配電電器、控制電器、終端電器、電源電器等

分類(lèi)	應(yīng)用范圍	典型產(chǎn)品
配電電器	大量用于電網(wǎng)輸配電的低壓側(cè)，用于電流的接通、分?jǐn)?，能在線路或用電設(shè)備發(fā)生短路、過(guò)載、欠壓等故障時(shí)切斷電路，從而起到對(duì)線路和設(shè)備的保護(hù)作用?？蚣埽ㄈf(wàn)能式）斷路器作為主干回路的主開(kāi)關(guān)使用，塑料外殼式斷路器一般用于分支回路的通斷或保護(hù)	框架（萬(wàn)能式）斷路器；塑料外殼式斷路器；熔斷器、雙電源轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)、隔離開(kāi)關(guān)等
控制電器	在如冶金、石化、礦山、機(jī)械、港口等領(lǐng)域內(nèi)完成各種電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)、調(diào)速、正反轉(zhuǎn)、制動(dòng)的各種控制的低壓電器。此外，還能用于對(duì)計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備和小型電源設(shè)備的保護(hù)	交流接觸器、直流接觸器；各種繼電器（電壓、電流、時(shí)間、溫度、速度、頻率等）、主令電器，行程開(kāi)關(guān)、軟起動(dòng)器、變頻器、設(shè)備用斷路器等
終端電器	用于線路末端，如商住、寫(xiě)字樓、商場(chǎng)、醫(yī)院及車(chē)間等場(chǎng)合，起配電、保護(hù)、控制、指示信號(hào)、計(jì)量等作用。它們具有模數(shù)化的外形尺寸和導(dǎo)軌式安裝的結(jié)構(gòu)	小型斷路器、小型漏電斷路器、模數(shù)化接觸器、模數(shù)化隔離開(kāi)關(guān)、開(kāi)關(guān)熔斷器組、模數(shù)化插座、模數(shù)化終端組合配電箱、模數(shù)化儀表等
電源電器	主要用于電力供應(yīng)要求比較高的用電單位或裝置中，如機(jī)房、實(shí)驗(yàn)室、消防領(lǐng)域，配備電源電器來(lái)保證這些用電單位或裝置用電的穩(wěn)定性或特殊性	變壓器、穩(wěn)壓器、不間斷電源、應(yīng)急電源、互感器、頻敏變阻器等

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低壓電器工業(yè)總產(chǎn)值波動(dòng)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模接近千億。低壓電器作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)配套產(chǎn)品，其增長(zhǎng)速度與宏觀層面，尤其是全社會(huì)用電量息息相關(guān)。2015年至今低壓電器整體保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2018年行業(yè)整體規(guī)模達(dá)到841億元，同比增長(zhǎng)7.68%；全球低壓開(kāi)關(guān)電器市場(chǎng)規(guī)模2013年至2018年間CAGR達(dá)到8.89%。

低壓電器總產(chǎn)值與全社會(huì)用電量增長(zhǎng)趨勢(shì)相近

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2013年至今低壓電器行業(yè)產(chǎn)值保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)

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中國(guó)低壓電器行業(yè)從簡(jiǎn)單裝配、模仿制造到自行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，已擁有生產(chǎn)企業(yè)兩千家左右，近一千個(gè)產(chǎn)品系列，主要集中在沿海的廣東、浙江和上海等省市，年產(chǎn)值近千億。截止到2017年我國(guó)低壓電器行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到了961.5億元。2018年我國(guó)低壓電器行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)980.5億元，未來(lái)千億總產(chǎn)值靜啟。

2009-2018年我國(guó)低壓電器行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)情況

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二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

外資品牌歷史悠久，國(guó)產(chǎn)品牌快速崛起。以施耐德、ABB、西門(mén)子為代表的外資品牌在低壓電器領(lǐng)域積淀較深，其進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)間較久，已經(jīng)形成了較強(qiáng)的品牌影響力。而我國(guó)本土低壓電器行業(yè)則呈現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)分散、中小企業(yè)較為繁多的局面，但是隨著正泰電器、良信電器、常熟電器等企業(yè)的快速發(fā)展和在技術(shù)層面取得的不斷突破，國(guó)內(nèi)品牌逐漸從追趕外資品牌發(fā)展到部分領(lǐng)域能夠?qū)崿F(xiàn)替代外資品牌；從單一產(chǎn)品銷(xiāo)售到提供整套解決方案的打包銷(xiāo)售。目前來(lái)看ABB、西門(mén)子、施耐德基本立足中高端市場(chǎng)，良信、正泰、上海人民電器、常熟電器則深耕中高端市場(chǎng)，并逐步向高端市場(chǎng)進(jìn)軍；隨著國(guó)產(chǎn)品牌的快速崛起，目前高端市場(chǎng)和中高端市場(chǎng)的界限也在逐步模糊，未來(lái)國(guó)產(chǎn)品牌擁有更廣闊的的發(fā)展空間。

我國(guó)低壓電器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)充分，市場(chǎng)化程度較高。國(guó)內(nèi)低壓電器行業(yè)有2000多家企業(yè)，大致可以分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)以國(guó)外廠商Schneider、ABB和Siemens為代表，掌握了高端產(chǎn)品技術(shù)；第二梯隊(duì)主要是國(guó)內(nèi)的良信電器、常熟開(kāi)關(guān)等公司，以中端產(chǎn)品為主；第三梯隊(duì)主要是德力西、正泰等，大多數(shù)產(chǎn)品面向批發(fā)零售市場(chǎng)。在低壓電器的總體市場(chǎng)中，第一梯隊(duì)占比30%，第二梯隊(duì)占比20%，第三梯隊(duì)占比50%。第二梯隊(duì)中，良信電器產(chǎn)品占國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)不到10%，有巨大的上升空間。

低壓電器行業(yè)三大梯隊(duì)

分類(lèi)	代表企業(yè)	說(shuō)明
第一梯隊(duì)（高端市場(chǎng)）	國(guó)外廠商：Schneider、ABB和Siemens	低壓電器技術(shù)的引領(lǐng)者、定位高端市場(chǎng)的外資品牌
第二梯隊(duì)（中端市場(chǎng)）	良信電器、常熟開(kāi)關(guān)	定位質(zhì)量較好、研發(fā)能力較強(qiáng)、國(guó)內(nèi)知名度較高的內(nèi)資品牌
第三梯隊(duì)（零售市場(chǎng)）	德力西、正泰等	技術(shù)能力不突出、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的低端內(nèi)資品牌

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我國(guó)低壓電器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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低壓電器產(chǎn)品采取分銷(xiāo)（經(jīng)銷(xiāo)商模式）為主導(dǎo)，直銷(xiāo)相結(jié)合的銷(xiāo)售模式。低壓電器產(chǎn)品由于種類(lèi)繁多、應(yīng)用極廣，非常適合分布廣泛的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷(xiāo)售；但同時(shí)考慮部分行業(yè)下游均為大客戶(hù)，又可以采取直銷(xiāo)的模式：1）眾業(yè)達(dá)作為分銷(xiāo)其同時(shí)承擔(dān)施耐德、西門(mén)子、常熟電器等多個(gè)品牌產(chǎn)品的銷(xiāo)售責(zé)任；2）正泰電器則是同時(shí)其核心經(jīng)銷(xiāo)商、二級(jí)分銷(xiāo)商來(lái)主要承擔(dān)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售任務(wù)；3）良信電器則是由于其下游多為房地產(chǎn)企業(yè)，則采用直銷(xiāo)模式居多。

眾業(yè)達(dá)工業(yè)電氣產(chǎn)品分銷(xiāo)示意圖

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三、下游應(yīng)用領(lǐng)域

低壓電器能根據(jù)外界信號(hào)接通、斷開(kāi)電路，以實(shí)現(xiàn)對(duì)電路或非電對(duì)象的通斷、保護(hù)、控制或調(diào)節(jié)作用。低壓電器是低壓配電系統(tǒng)和低壓配電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)基石，其應(yīng)用范圍包括但不限于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、國(guó)防和一般的居民用電領(lǐng)域；在整個(gè)電力輸配電網(wǎng)絡(luò)中電力經(jīng)由高壓電路傳輸后必須經(jīng)過(guò)各級(jí)變電站逐級(jí)降壓，再通過(guò)各級(jí)配電系統(tǒng)的低壓配電網(wǎng)絡(luò)分配，才能被終端客戶(hù)使用。具體來(lái)看低壓電器主要應(yīng)用于房地產(chǎn)、工業(yè)、電力以及電信行業(yè)：1）低壓電器在房地產(chǎn)市場(chǎng)的應(yīng)用主要是終端電器，包括各種開(kāi)關(guān)插座、樓宇開(kāi)關(guān)暗盒等；2）控制電器和電子電器可用于工業(yè)領(lǐng)域各類(lèi)電氣傳動(dòng)設(shè)備的啟動(dòng)、調(diào)速、正反轉(zhuǎn)、制動(dòng)的各種控制；3）配電電器則主要用于電力行業(yè)，產(chǎn)品包括刀開(kāi)關(guān)、轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)、熔斷器、短路器等；4）電源電器最典型的應(yīng)用就是在電信、IT行業(yè)，保證電信單位或裝置用電的穩(wěn)定性或特殊性。

低壓電器應(yīng)用領(lǐng)域

應(yīng)用領(lǐng)域	應(yīng)用類(lèi)型	作用
房地產(chǎn)行業(yè)	終端電器	進(jìn)一步將電能傳遞到直接用電單位，并實(shí)現(xiàn)對(duì)這些用電單位的電路過(guò)載、電路短路、漏電等方面的保護(hù)。
工業(yè)領(lǐng)域	控制電器、電子電器	由于許多用電裝置在開(kāi)啟時(shí)會(huì)產(chǎn)生很大的浪涌電流，如壓縮機(jī)、電動(dòng)機(jī)，需要控制電器對(duì)電路進(jìn)行隔離、過(guò)載保護(hù)以及控制
電力行業(yè)	配電電器	配電電器主要用于電路的接通、分?jǐn)嗪统休d額定電流，能在線路和用電設(shè)備發(fā)生過(guò)載、短路、欠壓的情況下對(duì)線路和用電設(shè)備進(jìn)行可靠的保護(hù)。
電信行業(yè)	電源電器	維持用電裝置的使用、將普通供電電壓降至用電裝置需要使用的電壓。

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1.配網(wǎng)建設(shè)疊加泛在需求，低壓電器產(chǎn)品需求向上

兩萬(wàn)億助力配網(wǎng)建設(shè)，農(nóng)網(wǎng)改造進(jìn)一步拉動(dòng)配電電器需求。隨著國(guó)家對(duì)電力自動(dòng)化、供電穩(wěn)定性要求的高，整體電網(wǎng)投資逐漸向配網(wǎng)段傾斜。2015年，發(fā)改委、國(guó)家能源局先后發(fā)布《關(guān)于加快配電網(wǎng)建設(shè)改造的指導(dǎo)意見(jiàn)》與《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃(2015～2020年)》，提出要結(jié)合當(dāng)前我國(guó)配電網(wǎng)實(shí)際情況，用5年左右時(shí)間全面加快現(xiàn)代配電網(wǎng)建設(shè)，支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展和服務(wù)社會(huì)民生。行動(dòng)計(jì)劃指出2015到2020年配電網(wǎng)投資將不低于2萬(wàn)億元，其中2015年投資不低于3000億元，“十三五”期間累計(jì)投資不低于1.7萬(wàn)億元。此外農(nóng)網(wǎng)改造方面南方電網(wǎng)計(jì)劃在十三五期間投資1312億元用于農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)，而國(guó)家電網(wǎng)則計(jì)劃總投資5222億元，合計(jì)總投資達(dá)6522億元。

2.充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動(dòng)低壓電器需求

新能源汽車(chē)發(fā)展是大勢(shì)所趨。自2012年國(guó)務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》以來(lái)，財(cái)政補(bǔ)貼、稅費(fèi)減免等措施使我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展；我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量始終位居全球前列。2018年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到125.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.7%，銷(xiāo)量為2014年的16倍；2019年1-10月累計(jì)銷(xiāo)售新能源汽車(chē)94.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%。隨著財(cái)政補(bǔ)貼的逐步退出，我國(guó)推出了雙積分政策將進(jìn)一步從市場(chǎng)化的角度引導(dǎo)新能源汽車(chē)的發(fā)展。

我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速上升

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電動(dòng)車(chē)普及率上升催生充電需求，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍有很大提升空間。電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量快速上升同樣拉動(dòng)了充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求，截止2019年6月我國(guó)充電樁保有量已經(jīng)突破100萬(wàn)輛，車(chē)樁比為3.5；盡管與2015年9.97比值相比已經(jīng)顯著提升，但是目前新能源汽車(chē)依然面臨充電難的問(wèn)題。早在2015年國(guó)務(wù)院頒布的指導(dǎo)意見(jiàn)中，便已明確指示加快充電樁的建設(shè)，到2020年充電樁市場(chǎng)規(guī)模要能滿(mǎn)足超過(guò)500萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)的充電需求，每2000輛電動(dòng)汽車(chē)至少配套建設(shè)一座公共充電站。而在2019年新版補(bǔ)貼政策中也提到國(guó)家將轉(zhuǎn)向充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)補(bǔ)貼，在需求與政策“雙重驅(qū)動(dòng)”下，充電樁建設(shè)有望進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道。

“車(chē)樁比”遠(yuǎn)大于1，充電樁上升空間巨大