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2019年上半年中國(guó)飼料工業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)、行業(yè)集中度、飼料產(chǎn)品價(jià)格及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

飼料工業(yè) 管小紅 2019-11-14 05:59 來源：智研咨詢

一、2019年上半年飼料工業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)總體穩(wěn)定

受非洲豬瘟疫情和國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)影響飼料總產(chǎn)量略有下降，商品飼料總產(chǎn)量10867萬噸，同比下降0.9%。其中，配合飼料10018萬噸、同比增長(zhǎng)0.2%，濃縮飼料590萬噸、同比下降13.6%，添加劑預(yù)混合飼料259萬噸、同比下降9.1%。

2018年1月以來飼料總產(chǎn)量變化情況

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飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，飼料品種“三增一降”。豬、禽、水產(chǎn)和反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量分別為4256萬噸、5149萬噸、850萬噸和509萬噸，其中豬飼料同比下降14.3%，禽、水產(chǎn)和反芻動(dòng)物飼料同比分別增長(zhǎng)11.5%、4.4%和4.2%。全國(guó)飼料生產(chǎn)平穩(wěn)，反映出上半年畜產(chǎn)品生產(chǎn)能力總體穩(wěn)定，市場(chǎng)供應(yīng)有保障。

2019年1-6月飼料產(chǎn)量情況分析

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2019年1-6月飼料產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況分析

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2019年1～6月不同品種飼料生產(chǎn)情況

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2019年1～6月不同品種飼料生產(chǎn)及同比情況

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2019年上半年不同品種飼料占比

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豬飼料。疫情導(dǎo)致生豬產(chǎn)能持續(xù)下降，豬飼料需求縮減，從2018年11月開始，除去季節(jié)性因素，豬飼料環(huán)比降幅逐月擴(kuò)大，今年1～6月豬飼料全線下降，豬濃縮料和預(yù)混料降幅更大，豬飼料占飼料總產(chǎn)量比重由上年同期45%下降到39%。上半年豬飼料總量同比下降14.3%。仔豬、母豬飼料分別下降26.7%、23.2%。6月豬飼料總量下降27.3%，降幅環(huán)比擴(kuò)大15.9%。其中，仔豬、母豬、育肥豬飼料均呈大幅下降，分別下降40.4%、28.6%、14.8%，育肥豬飼料6月首次下降。

2018年1月以來豬飼料產(chǎn)量變化情況

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2018年2月以來豬飼料環(huán)比變化趨勢(shì)

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區(qū)域發(fā)展速度各異。全國(guó)工業(yè)飼料十強(qiáng)省合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)比重71.4%，比上年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。從飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃的區(qū)域布局看，加快發(fā)展區(qū)總產(chǎn)量3061.4萬噸，同比增長(zhǎng)2.8%，豬飼料同比下降3.0，禽飼料增長(zhǎng)9.3%；穩(wěn)定發(fā)展區(qū)飼料總產(chǎn)量5492.5萬噸，同比下降2.0%，豬飼料下降22.9%，禽飼料增長(zhǎng)12.0%；適度發(fā)展區(qū)總產(chǎn)量2313.5，同比下降3.0%，豬飼料同比下降12.0%，禽飼料增長(zhǎng)13.3%。

2019年1-6月飼料總產(chǎn)量前10省生產(chǎn)情況

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二、飼料：專業(yè)化運(yùn)營(yíng)型大企業(yè)持續(xù)吃掉小企業(yè)快速退出的份額

飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，落后產(chǎn)能快速退出。2012年以來，飼料行業(yè)總量進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，過去跑馬圈地式的繁榮在其興起時(shí)就已埋下了自我毀滅的種子，大量低效產(chǎn)能充斥其中，隨著肉類消費(fèi)的飽和、養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；奶岣撸暳蠘I(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度不斷加劇，過去被稱為快速、成功的模式正面臨無法維系的風(fēng)險(xiǎn)，于是近年出現(xiàn)了飼料企業(yè)總量從高峰期的16454家下降至2015年的6000多家，未來兩三年可能降低至3000家，再五年后或剩下不到100家的快速集中的過程，效率高、規(guī)模大、做產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的優(yōu)勢(shì)企業(yè)正加速占領(lǐng)市場(chǎng)。2017年，年產(chǎn)100萬噸以上的飼料企業(yè)共有35家，市場(chǎng)份額占比62.3%，僅僅一年便提升了接近5個(gè)百分點(diǎn)。2018年，非洲豬瘟爆發(fā)并對(duì)行業(yè)造成非常深遠(yuǎn)的影響，行業(yè)內(nèi)的中小飼料企業(yè)80-90%（概數(shù)）的利潤(rùn)來自豬料，他們的退出必定加速行業(yè)集中的速度，“非瘟”、“禁抗限抗”、“環(huán)保”等多重因素將推動(dòng)優(yōu)勢(shì)飼料企業(yè)迎來行業(yè)巨變中的機(jī)遇。

我國(guó)飼料龍頭企業(yè)市占率有較大提升空間。放眼全球，2015年日本飼料行業(yè)的CR3達(dá)到了58%，而中國(guó)排名前三的企業(yè)產(chǎn)量只占全國(guó)的19%，龍頭市占率仍然很低，低效產(chǎn)能仍然占比很大，集中度向優(yōu)勢(shì)企業(yè)提供的空間仍然非?？捎^。展望未來十年，中國(guó)必定會(huì)誕生總產(chǎn)量4000-6000萬噸以上的飼料企業(yè)（含國(guó)際），龍頭市占率或達(dá)20-30%以上，并且大概率會(huì)走向國(guó)際化。

主要國(guó)家飼料行業(yè)集中度情況

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三、飼料原料市場(chǎng)低位震蕩，飼料產(chǎn)品價(jià)格小幅調(diào)整

飼料消費(fèi)疲軟，主要原料價(jià)格整體震蕩低位，6月玉米均價(jià)2.04元/公斤，環(huán)比上漲2.0%，同比上漲5.7%。2019年1～6月玉米均價(jià)1.98元/公斤，累計(jì)同比漲1.0%；6月豆粕均價(jià)3.02元/公斤，環(huán)比增長(zhǎng)4.1%，同比下降3.8%。2019年1～6月豆粕均價(jià)2.94元/公斤，累計(jì)同比下降8.1%，從目前供需情況看，后市飼料原料市場(chǎng)價(jià)格偏弱為主。飼料產(chǎn)品價(jià)格微幅調(diào)整，其中育肥豬配合飼料、濃縮飼料、肉大雞濃縮飼料分別下降0.7%、2.3%、0.5%，其他飼料小幅增長(zhǎng)。

2015年以來玉米、豆粕價(jià)格走勢(shì)

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2019年1～6月主要原料價(jià)格采購均價(jià)漲幅

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2019年-6月主要飼料產(chǎn)品價(jià)格漲幅

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四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

下游畜牧業(yè)巨大的市場(chǎng)需求將帶動(dòng)飼料行業(yè)發(fā)展，我國(guó)飼料產(chǎn)量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。隨著下游養(yǎng)殖行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)飼料行業(yè)市場(chǎng)需求擴(kuò)大，未來發(fā)展前景良好。但是飼料行業(yè)受養(yǎng)殖業(yè)行情和產(chǎn)業(yè)形勢(shì)變化的影響大，面對(duì)養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)大、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的挑戰(zhàn)，我國(guó)飼料企業(yè)需加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈布局，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率?？傮w上看，我國(guó)飼料行業(yè)亟待轉(zhuǎn)型，行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
30%以上的飼料企業(yè)將退出市場(chǎng)	隨著養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；潭鹊拇蠓嵘?，隨著飼料品牌企業(yè)利潤(rùn)率的進(jìn)一步降低，企業(yè)退出市場(chǎng)將延續(xù)甚至深化，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)，30%以上的飼料企業(yè)將主動(dòng)或被動(dòng)的退出市場(chǎng)。
飼料行業(yè)進(jìn)入高成本時(shí)代	隨著社會(huì)的發(fā)展，隨著國(guó)家提出國(guó)民收入倍增計(jì)劃，隨著原料市場(chǎng)與國(guó)際接軌，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)，雖然飼料企業(yè)不情愿，飼料行業(yè)也將迎來高成本時(shí)代。
飼料行業(yè)將全面迎來信息革命	時(shí)代在發(fā)展，生意可以傳統(tǒng)，但工具必須更新。今后5年內(nèi)，飼料行業(yè)將更多的IT化和網(wǎng)絡(luò)化。有別于最初的辦公自動(dòng)化和網(wǎng)站的建設(shè)，這一輪信息革命，將以電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)、高效網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)為特點(diǎn)。社會(huì)正在全面信息化，飼料行業(yè)也必然會(huì)全面信息化，加強(qiáng)品牌的建設(shè)、實(shí)現(xiàn)全面信息化是促進(jìn)企業(yè)發(fā)展、保障企業(yè)自身在行業(yè)領(lǐng)先地位的有力途徑。
飼料行業(yè)將進(jìn)入“混業(yè)經(jīng)營(yíng)”時(shí)代	近年大舉進(jìn)入養(yǎng)豬領(lǐng)域，建設(shè)豬產(chǎn)業(yè)鏈。更多的企業(yè)，或是涉足養(yǎng)殖，或是涉足獸藥、疫苗領(lǐng)域。今后5年內(nèi)，飼料行業(yè)的“混業(yè)經(jīng)營(yíng)”現(xiàn)象將更為突出，因?yàn)橹挥醒由飚a(chǎn)業(yè)鏈才能更好的提高抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈將成為一線飼料企業(yè)的主流選擇。
飼料行業(yè)的“第三產(chǎn)業(yè)”將成為掘金的藍(lán)海	飼料行業(yè)作為一個(gè)產(chǎn)值4000多億元的制造業(yè)，理應(yīng)有強(qiáng)大的第三產(chǎn)業(yè)支撐。今后5年內(nèi)，預(yù)計(jì)飼料行業(yè)的“第三產(chǎn)業(yè)”將會(huì)得到迅猛發(fā)展。這一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自然要求，二是六和等先行者成立“擔(dān)保公司”、“專業(yè)化養(yǎng)殖服務(wù)公司”等舉措帶來的示范效應(yīng)。
養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；?、專業(yè)化水平將有明顯改善	養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；潭鹊?、專業(yè)化水平不高，一直是影響產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的一大問題，隨著國(guó)家對(duì)規(guī)模化養(yǎng)殖業(yè)的扶持，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)，預(yù)計(jì)養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；I(yè)化水平將有大的改善，而且將超出不少人的預(yù)期。
玉米-豆粕日糧的主流地位下降	中國(guó)的國(guó)情，本來不適合玉米-豆粕型的日糧結(jié)構(gòu)，目前國(guó)內(nèi)玉米-豆粕型為主的日糧結(jié)構(gòu)，可以說是國(guó)際糧商經(jīng)典的市場(chǎng)推廣案例。然而，隨著玉米、豆粕價(jià)格的高企，隨著飼料產(chǎn)品利潤(rùn)率的下降，該日糧結(jié)構(gòu)將會(huì)受到市場(chǎng)的沖擊，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)，雜糧、雜粕型日糧將會(huì)更多的出現(xiàn)在市場(chǎng)上，玉米-豆粕型為主的日糧結(jié)構(gòu)將會(huì)明顯削弱。
飼料原料價(jià)格的明顯波動(dòng)將成常態(tài)	中國(guó)加入WTO后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)就開始快速融入全經(jīng)濟(jì)，下一個(gè)5年這種趨勢(shì)更為明顯和深化。由于資本的趨利性，國(guó)際上大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的明顯波動(dòng)化是不可避免的常態(tài)，在全球經(jīng)濟(jì)一體化的明天，中國(guó)飼料品牌企業(yè)要有大宗原料價(jià)格明顯波動(dòng)常態(tài)化的預(yù)期，過去的那種穩(wěn)定的大宗原料價(jià)格狀態(tài)將被打破。
健康將成為生產(chǎn)力	中國(guó)的消費(fèi)者對(duì)動(dòng)物食品的需求經(jīng)歷了從無到有、從少到多、從多到全、從全到鮮的幾個(gè)階段。目前，隨著生活水平和消費(fèi)能力的更進(jìn)一步的提高，人們對(duì)食品的安全和健康更為關(guān)注，綠色和有機(jī)食品的概念已經(jīng)深入人心。這就給企業(yè)創(chuàng)造了提高產(chǎn)品附加值的機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)，健康將成為一些產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力之源，并獲得差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
飼料企業(yè)社會(huì)責(zé)任在行業(yè)內(nèi)的影響力迅速擴(kuò)大	在全球化的今天，不少本土農(nóng)牧企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到承擔(dān)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任的意義，并積極地去實(shí)踐。但大部分尚在起步或摸索階段，有些也只是停留在口頭上，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)，將有越來越多的飼料企業(yè)將社會(huì)責(zé)任與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和企業(yè)使命相結(jié)合，并從中獲益。