2019年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、面臨機(jī)遇及挑戰(zhàn)分析：“初代”車聯(lián)網(wǎng)ETC全面普及[圖]

     一、車聯(lián)網(wǎng)蓄勢(shì)待發(fā)，通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大幕即將開起

     車聯(lián)網(wǎng)是指搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝臵的智能網(wǎng)聯(lián)汽車，通過(guò)現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車與車、車與人、車與路以及車與云端間的通信。車網(wǎng)協(xié)同可以分為三個(gè)階段：早期的車載信息Telematics服務(wù)階段，主要以信息娛樂為主要附加價(jià)值；當(dāng)前正處于的智能網(wǎng)聯(lián)階段，人、車、路開始逐步探索互聯(lián)，路邊基礎(chǔ)設(shè)施成為這一階段的重要角色；未來(lái)逐步過(guò)渡到的智慧出行階段，達(dá)到交通智能、單車智能的充分結(jié)合。

車網(wǎng)協(xié)同三個(gè)階段

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     相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及投資規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》

     預(yù)計(jì)2020年全球商用車智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到855億美元，乘用車智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)將達(dá)到4305億美金，在2035年市場(chǎng)規(guī)模將分別擴(kuò)張約三倍到2041億美元和7923億美元。

全球商用車智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)

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全球乘用車智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)

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     中國(guó)作為最主要的市場(chǎng)之一，商用車智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)規(guī)模約占全球商用車市場(chǎng)的60%，乘用車市場(chǎng)也將在2025年后迎來(lái)爆發(fā)增長(zhǎng)，中國(guó)在全球占比預(yù)計(jì)也將從當(dāng)前的31.3%增至2025年的41.9%。

中國(guó)商用車智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)

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中國(guó)乘用車智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)

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     相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)研發(fā)方面仍有一定差距，但巨大的人口基數(shù)，低飽和度以及高接受度決定了市場(chǎng)潛在需求和發(fā)展空間。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)-國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力綜合評(píng)價(jià)指數(shù)

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2025年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模占比

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     網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施是車聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的關(guān)鍵。智能網(wǎng)聯(lián)涵蓋了智能化和網(wǎng)聯(lián)化兩層涵義，智能化是指車輛通過(guò)車內(nèi)外信息，為駕駛者提供輔助決策或進(jìn)行自主處理；網(wǎng)聯(lián)化指通過(guò)網(wǎng)絡(luò)通信完成車和外界設(shè)施環(huán)境的信息交互。車路協(xié)同作為智能網(wǎng)聯(lián)的基礎(chǔ)，需要車和道路設(shè)施的完美配合。一直以來(lái)，行業(yè)進(jìn)展緩慢的主要原因很大程度在于車和道路側(cè)均在等待對(duì)側(cè)盡快成熟，整個(gè)行業(yè)缺乏觸發(fā)動(dòng)能，所以行業(yè)協(xié)同的需求異常強(qiáng)烈。路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施作為整個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中繼和入口，先行示范意義重大。

     車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的市場(chǎng)空間有望在未來(lái)3~4年達(dá)到1300億元水平。從業(yè)務(wù)角度看，中國(guó)路邊設(shè)施建設(shè)相關(guān)的移動(dòng)性管理、安全等方面市場(chǎng)規(guī)模在2020年合計(jì)占比有望達(dá)到總市場(chǎng)規(guī)模的55.6%，移動(dòng)性、安全等相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)約600億美金。預(yù)計(jì)車聯(lián)網(wǎng)（車路協(xié)同安全和移動(dòng)性管理等）網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)即使僅占據(jù)其中10%，也可達(dá)到400億人民幣規(guī)模。

2020中國(guó)年智能網(wǎng)聯(lián)汽車業(yè)務(wù)細(xì)分占比

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     二、“初代”車聯(lián)網(wǎng)ETCOBU全面普及，萬(wàn)億后應(yīng)用市場(chǎng)清晰可見

     電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)（ETC）通過(guò)路側(cè)天線與車載單元之間的專用短程通信，在不需要停車的情況下自動(dòng)完成收費(fèi)處理全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守，降低管理成本，提高車輛通行效率。

ETC系統(tǒng)示意圖

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     我國(guó)政策推動(dòng)全國(guó)車輛普及安裝OBU，ETCRSU建設(shè)率先拉開序幕。2019年以來(lái)，國(guó)內(nèi)政策頻出，地方政府執(zhí)行效率高，正在快速推廣普及ETC基礎(chǔ)設(shè)施。

全國(guó)ETC建設(shè)推廣進(jìn)展

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     ETC行業(yè)面臨業(yè)績(jī)整體大幅增長(zhǎng)的機(jī)遇。深化收費(fèi)公路制度改革、實(shí)現(xiàn)快捷不停車收費(fèi)政策的支持將有力支撐ETC產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。在政策驅(qū)動(dòng)下，1）OBU安裝使用率將會(huì)大幅上升。根據(jù)交通部公開信息，截至2019年9月11日，全國(guó)ETC用戶累計(jì)達(dá)到12631.74萬(wàn)，完成全年總?cè)蝿?wù)的66.18%。據(jù)剩余發(fā)行任務(wù)計(jì)算，2019年剩余的111天平均每天需發(fā)行48.36萬(wàn)張。2）實(shí)現(xiàn)按照車型收取通行費(fèi)并且讓車輛高速同行，ETC自由流是較為理想的解決方案和技術(shù)，該技術(shù)方案已經(jīng)得到交通部及各地業(yè)主的認(rèn)可，ETC自由流目前已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模采購(gòu)和實(shí)施的階段，各省將大批量采購(gòu)RSU，用于完成撤銷高速公路省界收費(fèi)站和實(shí)施按照車型收費(fèi)的建設(shè)目標(biāo)。

2016-2019年全國(guó)ETC用戶數(shù)量（萬(wàn)）

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     我國(guó)ETC行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，萬(wàn)集份額連續(xù)五年位列前三。ETC行業(yè)具有典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，行業(yè)壁壘較高。2018年我國(guó)ETC市場(chǎng)中，包括萬(wàn)集科技在內(nèi)的三大龍頭企業(yè)合計(jì)份額占比達(dá)到80%以上，市場(chǎng)集中度較高。萬(wàn)集科技近5年的市場(chǎng)份額也一直穩(wěn)定處于市場(chǎng)前三。

2018年ETC市場(chǎng)份額

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     三、智能網(wǎng)聯(lián)車行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇

     1、行業(yè)面臨機(jī)遇

     （1）智能網(wǎng)聯(lián)汽車已經(jīng)列入《中國(guó)制造2025》，從原來(lái)偏重新能源汽車發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)橥苿?dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。

     《中國(guó)制造2025》也是我國(guó)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)，明確了要提高創(chuàng)新能力，實(shí)施智能制造，這其中也包括汽車領(lǐng)域。這也意味著，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)準(zhǔn)備好迎接全網(wǎng)聯(lián)汽車時(shí)代的來(lái)臨。從事該領(lǐng)域研究或制造的企業(yè)將得到政策扶持，他們也將成為中國(guó)乃至全球汽車行業(yè)的市場(chǎng)領(lǐng)跑者。

     （2）國(guó)家的需求。

     我國(guó)面臨二氧化碳的壓力，面臨擁堵的壓力，也面臨交通事故死亡數(shù)量持續(xù)不降的壓力，所以從市場(chǎng)需求看，對(duì)供給端變革的呼聲越來(lái)越大。

     （3）社會(huì)和市場(chǎng)的重大需求。

     根據(jù)數(shù)據(jù)，75%以上的中國(guó)購(gòu)車者愿意在安全性能方面增加投入，60％愿意為使用狀態(tài)監(jiān)測(cè)、車輛診斷程序和事故數(shù)據(jù)記錄等車輛管理功能提高預(yù)算。

     （4）中國(guó)正在創(chuàng)建國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)創(chuàng)造中心。

     對(duì)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車，世界上沒有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，而且中國(guó)有特殊的出行現(xiàn)狀，所有這些都要求未來(lái)中國(guó)有自己的智能網(wǎng)聯(lián)車標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)先后出臺(tái)的汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖、車聯(lián)網(wǎng)和5G發(fā)展行動(dòng)方案等一系列指導(dǎo)性文件,為智能網(wǎng)聯(lián)車的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

     2、行業(yè)面臨挑戰(zhàn)：

     （1）汽車必須數(shù)字化，突破和掌握核心技術(shù)。企業(yè)要有自己的軟件開發(fā)和訓(xùn)練平臺(tái)，還要有基于深度學(xué)習(xí)的人工智能系統(tǒng)，只有這樣才能逐步掌握最先進(jìn)的智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)。

     （2）行業(yè)基礎(chǔ)不牢固，甚至是缺少。企業(yè)要不斷夯實(shí)智能網(wǎng)聯(lián)車的四個(gè)基礎(chǔ)：控制和感知硬件、核心軟件、通信和互聯(lián)網(wǎng)、云和智能服務(wù)平臺(tái)。

     （3）依靠和增大科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力，特別是在核心的AI技術(shù)和芯片等方面。

     （4）要挖掘和創(chuàng)造中國(guó)特色的顛覆性創(chuàng)新。期望通過(guò)SVSC來(lái)破解城市高效移動(dòng)出行的難題，用L4技術(shù)實(shí)現(xiàn)“人找車+車找人+車找位”的導(dǎo)向。