2018年俄羅斯車市基本情況、市場格局、消費特點及中國車企品牌占比份額分析[圖]

    一、基本情況

    俄羅斯乘用車體量位于150-300萬輛之間。俄羅斯是東歐地區(qū)最大汽車生產(chǎn)與消費國，巔峰時期銷量占東歐地區(qū)比重達(dá)到60%（2012年）。從過去十年體量來看，俄羅斯乘用車銷量基本在150-300萬輛之間波動。2018年銷量約180萬輛，同比增長12.8%。

俄羅斯乘用車銷量基本位于150-300萬輛之間

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    俄羅斯乘用車銷量與經(jīng)濟狀況、匯率緊密相關(guān)。俄羅斯乘用車銷量自2012年取得歷史銷量高峰294萬輛，隨后GDP增速逐漸下降，銷量也隨之下滑；2015年俄羅斯乘用車市場受到重挫，當(dāng)年銷量僅有160萬輛，同比下滑36%，同期GDP也陷入明顯負(fù)增長，增速為-2.5%。

    俄羅斯乘用車市場受到重挫與盧布匯率緊密相關(guān)，2014年年末以來受到西方經(jīng)濟體制裁影響，俄羅斯盧布大幅貶值，兌美元匯率由2014年初的35:1貶至2016年年初的75:1，貶值幅度翻倍。由于俄羅斯車市當(dāng)中有相當(dāng)部分來自進口，同時在俄羅斯生產(chǎn)車輛的零部件大多來自進口，盧布貶值造成進口成本抬升，進而使得以盧布計價的車價明顯上升，抑制了汽車消費。2017年以來隨著盧布貶值態(tài)勢緩和，俄羅斯乘用車銷量開始緩慢回升。

俄羅斯乘用車銷量與GDP增速緊密相關(guān)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    俄羅斯乘用車千人保有量約324輛，逐年遞增。截至2018年，俄羅斯千人乘用車保有量約324輛，2012-2018年每年仍然處于遞增狀態(tài)。

    俄羅斯進口車銷量占比已逐年降低至較低水平。俄羅斯進口車在2009年前占據(jù)主導(dǎo)地位，占比一度超過45%。2012年以來，進口車銷量占比持續(xù)降低，2018年全年進口車銷量約30萬輛，占乘用車銷量比重降至17%左右。俄羅斯進口車銷量比重下降主要受兩點影響：1）盧布貶值造成進口車吸引力降低。2014年以來盧布大幅貶值，進口車價格大幅抬升，抑制了進口消費。2）征收回收費變相提高進口車成本。雖然俄羅斯在2012年加入WTO后根據(jù)協(xié)定梯級降低汽車進口關(guān)稅（2018年關(guān)稅稅率已由30%降至17%，2019年將進一步降至15%），但俄羅斯采取征收回收費（Utilizationfee）的方式來減少車市全球化的沖擊。回收費按排量不同有所區(qū)別，占車價比重可接近10%。俄羅斯自2014年起對所有車企（包括本土整車廠）征收回收費，但在本土生產(chǎn)的車企在滿足一定回收標(biāo)準(zhǔn)后可獲得回收費豁免或一定補助，因而回收費實際變相提高了進口車成本。

    外國品牌在俄羅斯加大本地生產(chǎn)力度，本地產(chǎn)外國品牌比重持續(xù)提升，到2018年達(dá)到了57%，成為俄羅斯市場的主體。

在俄羅斯生產(chǎn)的外國品牌逐漸占據(jù)主體

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2011-2019年俄羅斯汽車關(guān)稅稅率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

俄羅斯對車企征收汽車回收費標(biāo)準(zhǔn)一覽（盧布）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    俄羅斯進口國主要是日德韓英。俄羅斯進口車主要來自日本、德國、韓國、英國，四個國家占總進口比重超過65%，其中日本為最大進口國，進口占比約29%。

俄羅斯進口國主要是日本、德國、韓國、英國

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    俄羅斯出口體量較小。俄羅斯汽車對外輸出較少，2018年出口總量約11萬輛，占國內(nèi)生產(chǎn)總量比重僅有6%左右。
因此，從出口國家來看，俄羅斯主要出口至白俄羅斯、哈薩克斯坦、捷克、中國等，四個國家出口占比超過70%，其中白俄羅斯為最大出口國，占比約28%。

俄羅斯出口國主要是白俄羅斯、哈薩克斯坦、捷克等

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、市場格局

    俄羅斯車市產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，行業(yè)加速整合。2012年俄羅斯乘用車銷量爬至歷史頂峰，車企對未來持樂觀態(tài)度，逐漸加大在俄羅斯產(chǎn)能投放，產(chǎn)能由2012年的309萬輛提升至2015年的367萬輛。隨著俄羅斯車市遇冷，車企產(chǎn)能利用率驟降，最低點2016年僅有34%，相比2012年的69%大幅降低。2017年以來隨著車市略有回暖以及2018年部分車企關(guān)廠，產(chǎn)能利用率逐漸回升到了47%，但仍然處于非常低的水平。產(chǎn)能過剩下，車企之間競爭激烈，行業(yè)進入快速整合期，從品牌CR10來看，2014-2018年集中度已從66%提升到78%，并且在2015-2016年市場急速下行期間提升尤為明顯。產(chǎn)能利用率的低位或使未來有更多車企面臨退出困境，行業(yè)有望進一步整合。

俄羅斯近年產(chǎn)能利用率不到50%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    不同品牌派系競爭分散。雖然俄羅斯行業(yè)競爭激烈，但不同品牌派系之間競爭較為分散。從均價角度來看，俄羅斯自主品牌、外國國產(chǎn)品牌、進口品牌價格呈明顯階梯狀分布且階梯落差較大，三種品牌均價分別為63、116、351萬盧布（分別對應(yīng)6.6、12.3、37.1萬元人民幣），分別占據(jù)低、中、高端市場。

    2018年首位品牌仍然是俄羅斯自主品牌拉達(dá)，占比20%，起亞、現(xiàn)代分別位居第二、三位，份額分別為12.6%、9.9%，雷諾、大眾分別位居第四、五位，份額分別為7.5%、6.3%，往后是豐田、斯柯達(dá)、日產(chǎn)、福特等。

俄羅斯前十大品牌份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、消費特點

    俄羅斯人均GDP與車價均跟中國接近。從人均GDP角度來看，2017年俄羅斯為1.1萬美元，中國為0.87萬美元；從車價角度來看，2018年俄羅斯折合約15萬元人民幣，中國國內(nèi)車價均價約14.2萬元人民幣。

俄羅斯與中國車型均價接近

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    SUV占比持續(xù)提升，居民更愿意購買更大尺寸車型。雖然轎車占據(jù)俄羅斯市場主導(dǎo)地位，但SUV作為新興車種，相比轎車擁有更好通過性、車內(nèi)空間，近年在俄羅斯市場逐漸崛起，2018年銷量占比已經(jīng)上升到了41%，與中國情況類似。熱銷車型有現(xiàn)代ix25、雷諾Duster、大眾途觀等。

    從車型尺寸來看，C+D級SUV占SUV內(nèi)部比重達(dá)到76%（對應(yīng)國內(nèi)緊湊型、中型SUV），遠(yuǎn)高于C+D級轎車比重48%（對應(yīng)國內(nèi)緊湊型、中型轎車），說明俄羅斯居民購買轎車時仍然偏好小型轎車（B級），但購買SUV時愿意購買更大尺寸的車型。

俄羅斯SUV銷量占比已超過40%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    四、中國品牌份額

    中國品牌在俄羅斯份額仍然較低。中國品牌最早于2007年進入俄羅斯市場，在俄羅斯市場發(fā)展超過10年，但目前占俄羅斯比重仍然較低，2018年銷量4.3萬輛，在俄羅斯份額約2.4%。

中國品牌在俄羅斯銷量占比仍然較低

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    俄羅斯市場潛力尚未被完全挖掘。受俄羅斯車市下行影響，中國出口俄羅斯汽車銷量占中國出口總量比重由2013年的9.5%下滑到1.8%，而近年來中國對伊朗、墨西哥出口占比快速提升，2018年分別為14.6%、8.0%，成為中國最大出口國。伊朗、墨西哥2017年乘用車銷量分別為159、102萬輛，與俄羅斯相當(dāng)，而出口占比與俄羅斯存在巨大差距。俄羅斯作為東歐體量巨大的國家，市場潛力尚未被完全挖掘。

    中國品牌以力帆、吉利為主，力帆稱冠。分品牌來看，2014-2018年銷量主要由力帆與吉利構(gòu)成，2018年二者占中國品牌內(nèi)部比重分別為35%、26%，其中力帆在近年均成為中國品牌在俄羅斯銷量之冠。

    本地化程度有限，掣肘銷量。從產(chǎn)能布局來看，仍以出口（SKD、CKD）為主，具備完整流程生產(chǎn)工藝的整車布局仍然較少，目前僅有長城8萬套產(chǎn)能。本地化不足使得中國品牌在俄羅斯品牌影響力有限，銷量掣肘。

中國車企在俄羅斯產(chǎn)能布局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國品牌在俄羅斯布局力度加強。目前各車企已逐漸重視俄羅斯市場，未來將先后在俄羅斯設(shè)立子公司、開設(shè)工廠等等，加大俄羅斯開發(fā)力度，以圖獲得更大市場份額。

中國車企海外發(fā)展計劃

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國汽車行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》