低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，我國(guó)苯胺行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張趨勢(shì)不減，2018年苯胺行業(yè)產(chǎn)能利用率僅為69.4%[圖]

    苯胺是一種重要的有機(jī)化工原料，廣泛應(yīng)用于二苯基甲烷二異氰酸醋(MDI)、染料、醫(yī)藥、橡膠助劑、農(nóng)藥以及精細(xì)化工中間體的生產(chǎn)，尤其是作為生產(chǎn)MDI的主要原料，具有較大的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Α?/p>

苯胺下游應(yīng)用市場(chǎng)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    目前苯胺的生產(chǎn)工藝路線主要有硝基苯催化加氫法、苯酚氨化法、硝基苯鐵粉還原法、苯直接胺化制苯胺。其中，硝基苯催化加氫法是目前工業(yè)上生產(chǎn)苯胺的主要方法。它又包括固定床氣相催化加氫、流化床氣相催化加氫以及硝基苯液相催化加氫三種工藝。

苯胺生產(chǎn)工藝路線示意圖

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    2011-2013年間，隨著我國(guó)MDI產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，橡膠助劑生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)快速發(fā)展以及多個(gè)染料和醫(yī)藥等項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)，對(duì)苯胺的需求量明顯提升，市場(chǎng)價(jià)格也保持較高價(jià)位，有原料優(yōu)勢(shì)的苯胺企業(yè)為了加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，奪取更大的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，紛紛實(shí)施大規(guī)模新建或擴(kuò)建項(xiàng)目。此外，一些下游企業(yè)，也紛紛配套新建苯胺生產(chǎn)裝置，以滿足自身下游裝置需求。尤其是一些氯堿、煤化工等企業(yè)，充分利用其具有氫氣資源的優(yōu)勢(shì)，在企業(yè)內(nèi)部新建苯胺生產(chǎn)裝置，將其作為企業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，導(dǎo)致我國(guó)苯胺生產(chǎn)能力不斷擴(kuò)大。

    而隨著國(guó)內(nèi)苯胺新建裝置投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)苯胺供應(yīng)迅速增加，主要廠商之間價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，2014年開(kāi)始我國(guó)苯胺進(jìn)入低價(jià)時(shí)代。2015-2016年間我國(guó)苯胺產(chǎn)能達(dá)到歷史高點(diǎn)，年產(chǎn)能為364.5萬(wàn)噸，2017年隨著部分企業(yè)落后裝置的淘汰、檢修，行業(yè)產(chǎn)能下滑至334.5萬(wàn)噸。

    智研咨詢?cè)诎l(fā)布的《2019-2025年中國(guó)苯胺行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：整體而言近年來(lái)，仍有部分苯胺裝置投產(chǎn)，苯胺市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩的局面并未有改善。2018年煙臺(tái)萬(wàn)華新增一套18萬(wàn)噸/年的苯胺裝置，煙臺(tái)萬(wàn)華原有36萬(wàn)噸的苯胺裝置，配套60萬(wàn)噸的MDI裝置，2018年苯胺產(chǎn)能增長(zhǎng)至54萬(wàn)噸。

2005-2018年我國(guó)苯胺產(chǎn)能走勢(shì)圖

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我國(guó)部分企業(yè)苯胺產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)圖

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    2017年我國(guó)苯胺產(chǎn)量為242.3萬(wàn)噸，2018年我國(guó)苯胺產(chǎn)量增速為1.03%，2018年苯胺產(chǎn)量為244.8萬(wàn)噸，在產(chǎn)能提升的大背景下，2018年我國(guó)苯胺行業(yè)產(chǎn)能利用率回落至69.4%。

2005-2018年我國(guó)苯胺產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2005-2018年我國(guó)苯胺行業(yè)產(chǎn)能利用率走勢(shì)圖

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    早在2011年3月起，國(guó)內(nèi)苯胺就已經(jīng)不再進(jìn)口。2011-2017年間我國(guó)苯胺進(jìn)口數(shù)量為0，2018年我國(guó)苯胺進(jìn)口總量達(dá)到19.81噸，2018年苯胺出口數(shù)量為21.73萬(wàn)噸，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)21.07%。

2005-2018年我國(guó)苯胺進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

2011-2018年我國(guó)苯胺進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

    綜合海關(guān)數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)苯胺需求總量為224.3萬(wàn)噸，2018年我國(guó)苯胺需求量為223.1萬(wàn)噸。

2005-2018年我國(guó)苯胺需求量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)