2022年中國苯胺行業(yè)產業(yè)鏈、產量、消費量、進出口貿易及價格走勢分析[圖]

一、苯胺產業(yè)鏈

苯胺為無色油狀液體，有強烈的氣味，有毒。稍溶于水，能與乙醇、乙醚、苯混溶;有堿性，能與鹽酸(或硫酸)反應生成鹽酸(或硫酸)鹽；能起鹵化、重氮化等反應。苯胺是重要的有機化工原料，廣泛應用于燃料、醫(yī)藥、炸藥、香料、橡膠硫化促進劑、藥品等行業(yè)，尤其是可作為聚氨酯產品主要原料MDI的原料。此外，苯胺還可以用作溶劑和其它化工原料，用途十分廣泛。

苯胺產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、苯胺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）、苯胺行業(yè)現(xiàn)狀

世界苯胺生產和消費主要集中在東北亞、西歐和北美地區(qū)。2021年東北亞、西歐和北美地區(qū)產能合計占世界總產能的91.2%；產量占世界總產量的92.7%；消費量占世界總消費量的92.7%。

2021年東北亞、西歐和北美地區(qū)苯胺總產能、產量及消費量占世界的比重

資料來源：中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會、智研咨詢整理

2021年世界前十位的苯胺生產企業(yè)產能合計占總產能的75.4%。其中，萬華化學產能排名第一，占總產能的19.6%；巴斯夫居第二，占15.5%；科思創(chuàng)居第三，占12.3%。

2021年世界前三位苯胺生產企業(yè)產能占總產能的比重

資料來源：中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國苯胺產業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景分析報告》

（一）、中國苯胺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、苯胺產能、產量、消費量情況

2021年中國苯胺產能同比增長10.4%，主要新增產能為煙臺萬華一套36萬噸/年裝置；產量同比增長14.4%；開工率為72.8%，較上年上升2.5個百分點。

2021年中國苯胺產能、產量同比增長

資料來源：中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會、智研咨詢整理

從中國苯胺開工率來看，2021年中國苯胺裝置開工率小幅上升，達到72.8%，較2020年提升2.5個百分點。

中國苯胺裝置開工率情況

資料來源：中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會、智研咨詢整理

隨著MDI企業(yè)配套苯胺裝置增多，非MDI企業(yè)苯胺產量下滑。2021年中國苯胺累計產量同比增長14.4%。其中，MDI企業(yè)生產苯胺約占63.3%；非MDI苯胺企業(yè)生產苯胺約占36.7%。

2021年中國苯胺累計產量分布

資料來源：中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會、智研咨詢整理

2021年，苯胺下游MDI對苯胺消費量最大，占全部消費的74.0%；其次為橡膠助劑，占國內總消費量的16.0%；染料農藥中間體占總消費量的4.0%；汽油添加劑占總消費量的3.0%。

2021年中國苯胺下游領域消費量分布

資料來源：中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會、智研咨詢整理

2、苯胺（29214110）進出口情況

中國是亞洲苯胺產能最大的國家，中國僅有小量苯胺進口，中國苯胺出口規(guī)模遠遠大于進口規(guī)模。2021年中國苯胺出口數量26.98萬噸，較2020年增長11.17萬噸；出口金額3.47億美元，較2020年增長2.36億美元。

2017-2021年中國苯胺（29214110）出口數量及出口金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從中國苯胺（29214110）進口規(guī)模來看，2021年中國苯胺（29214110）進口金額8143美元，較2020年增長5155美元；進口數量21千克，較2020年增長12千克。

2019-2021年中國苯胺（29214110）進口數量及進口金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

3、苯胺價格走勢

2012年中國苯胺價格從2011年10598增長至12948元/噸，2013-2015年出現(xiàn)連續(xù)三年下降，2016-2017年連續(xù)兩年增長，2018年從2017年的11464元/噸迅猛下降至5519元/噸，呈現(xiàn)斷崖式下跌2019-2021年以出現(xiàn)連續(xù)三年的回升，截止2021年，中國苯胺價格9927元/噸，同比增長25.7%。

2011-2021年中國苯胺價格及增長走勢

資料來源：互聯(lián)網采集入庫、野天鵝、智研咨詢整理

2021年，國內苯胺市場重心較2020年寬幅上移，國內苯胺裝置變動較為頻繁，供應偏緊背景下，“萬元”價格呈現(xiàn)常態(tài)，年內整體走勢呈現(xiàn)“M”字型。2021年12月，中國苯胺價格為7895元/噸，較11月增長374元/噸，2022年1-3月中國苯胺價格延續(xù)2021年12月的增長趨勢，4月份又出現(xiàn)下降，5-7月連續(xù)三個月增長，2022年07月，苯胺價格為11950元/噸；同比增長率為13.48%，增速低于平均值51.24%,增速承壓。

2015-2022年1-12月中國苯胺價格走勢（單位：元/噸）

資料來源：互聯(lián)網采集入庫、野天鵝、智研咨詢整理

2015-2022年1-12月中國苯胺價格增長走勢

資料來源：互聯(lián)網采集入庫、野天鵝、智研咨詢整理

從苯胺（29214110）進出口均價來看，2019-2021年期間，中國苯胺（29214110）進口均價遠遠高于出口均價，2019-2021年中國苯胺（29214110）進口均價分別為212.75美元/千克、332美元/千克、387.76美元/千克；出口均價分別為0.81美元/千克、0.70美元/千克、1.29美元/千克。

2019-2021年中國苯胺（29214110）進出口均價情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《2022-2028年中國苯胺行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。