中國寵物市場發(fā)展特點及未來空間發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、現(xiàn)狀

    2018年養(yǎng)寵人數(shù)增長24%，寵貓狗數(shù)量同比增長4.6%，人均單只寵物年消費同比增幅為15%；數(shù)量和消費雙重增長效應(yīng)下，我國寵物市場規(guī)模達(dá)1708億。寵物數(shù)量與消費增長效應(yīng)疊加，國內(nèi)寵物市場快速擴(kuò)張。

    《2018年中國寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，我國寵物行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1708億元，同比增長約27.5%。其中寵物狗市場規(guī)模約為1056億元，寵物貓市場652億元。2014年~2018年五年內(nèi)市場規(guī)模翻了1.5倍多，年復(fù)合增速24.1%。

    2009-2018年中國寵物行業(yè)市場規(guī)模

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    隨著國內(nèi)寵物行業(yè)的發(fā)展，寵物產(chǎn)業(yè)鏈在逐步完善，各細(xì)分行業(yè)因為產(chǎn)品或服務(wù)的必需性不同市場規(guī)模也有明顯差距。從細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，寵物食品和寵物醫(yī)療規(guī)模占比最大，分別為34.8%和23.0%。對標(biāo)美國的情況，預(yù)計這兩個細(xì)分行業(yè)規(guī)模占比未來還將繼續(xù)增加。寵物食品和醫(yī)療是規(guī)模占比最大的兩個細(xì)分行業(yè)。

    我國寵物細(xì)分行業(yè)市場規(guī)模中寵物食品和醫(yī)療占比最大

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    2018年中國城鎮(zhèn)養(yǎng)寵人數(shù)7355萬人，同比增幅超24%。其中城鎮(zhèn)養(yǎng)貓狗人數(shù)達(dá)5648萬人，占比77%；寵物貓狗數(shù)量也由2017年的8746萬只增長到9149萬只，同比增長4.6%。

    2014-2018年我國養(yǎng)寵人數(shù)加速增長

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    人們越來越重視寵物，也更加愿意為寵物花錢。2018年人均單只寵物年消費為5016元，同比增長15%。分寵物種類看，狗的消費要大于貓，人均單只狗年消費金額5580元，而單只貓消費金額為4311元；分類型看，寵物主糧、寵物用品、寵物醫(yī)療、寵物零食是寵物市場消費的前4名。

    2017-2018年寵物人均單只消費金額

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    寵物狗的消費要大于寵物貓

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    二、寵物市場階段性特點

    國內(nèi)家庭寵物擁有率僅有約4%-5%，戶均養(yǎng)寵數(shù)為0.24。2017年，美國家庭的寵物擁有率為68%，戶均寵物數(shù)量1.46只；日本家庭寵物擁有率為38%，戶均寵物數(shù)量0.35只，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國。在發(fā)達(dá)國家，很多家庭養(yǎng)寵物的數(shù)量甚至超過了孩子的數(shù)量。城鎮(zhèn)人口是我國養(yǎng)寵的主要人群，近三年城鎮(zhèn)養(yǎng)寵比例由10%上升至17%，但同美日等寵物行業(yè)發(fā)展成熟的國家相比還是非常低的。

    我國城鎮(zhèn)家庭寵物滲透率大大低于發(fā)達(dá)國家

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    一二線城市仍然是寵物消費的主力戰(zhàn)場，但低線城市寵物消費潛力巨大。寵物行業(yè)白皮書數(shù)據(jù)顯示，一二線城市寵物主在寵物食品、用品消費明顯高于三線及以下城市?！秷蟾妗芬诧@示，線上寵糧消費者以新一線城市用戶為主，但同時三線及以下城市用戶的人數(shù)增速更高，可見新一線城市人正引領(lǐng)擼貓遛狗風(fēng)潮，向低線城市蔓延。隨著低線城市經(jīng)濟(jì)水平和人均可支配收入的提升，加上各大電商巨頭渠道下沉，三四線城市寵物經(jīng)濟(jì)發(fā)展可期。

    一二線城市養(yǎng)寵人群在寵物食品上月平均花費更高

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    2018年，在我國養(yǎng)寵人群中，養(yǎng)貓狗依然占據(jù)主流地位，分別有46.1%的人養(yǎng)狗和30.7%的人養(yǎng)貓，但比例較2017年有所降低。而其他寵物類型如水族、爬行類、嚙齒類等小型寵物的比例則明顯提高，分別有27.3%和19.4%的寵物主擁有水族和爬行類寵物。由此可見，在養(yǎng)寵人群增多的同時，新增養(yǎng)寵人群的寵物選擇和偏好更加多樣化。

    2017-2018年我國養(yǎng)寵類型占比變化

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    三、電商

    2018年，全國城鎮(zhèn)養(yǎng)狗的數(shù)量為5085只，同比增長1.90%；養(yǎng)貓的數(shù)量為4064只，同比增長8.20%，貓的數(shù)量增長更快。養(yǎng)貓人群中90后更多，占比47.5%，比例高于養(yǎng)狗人群。波奇網(wǎng)披露的2018年雙十一數(shù)據(jù)中，寵物貓訂單數(shù)量占比（54%）高于寵物狗（46%）。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年11月天貓國際寵物相關(guān)銷售額中，貓的市場份額（78%）大于狗（22%）。相對于狗主人，貓主人看起來更愿意花高價購買高端進(jìn)口品牌的商品。今年11月貓主糧同比增長約60%，而犬主糧同比增長約35%，這背后反映出了養(yǎng)貓人群的不斷壯大。同時貓主人也更舍得掏錢。天貓國際11月寵物相關(guān)消費金額環(huán)比增長5倍多，但是從消費類別來看，貓主糧占比約55%，而犬主糧占比約15%，在占比20%的美容清潔用品中，貓砂產(chǎn)品占到了90%以上。從整體來看，與貓相關(guān)的消費占比接近80%。

    貓不像狗需要每天溜，獨立不粘人，寵物主的飼養(yǎng)負(fù)擔(dān)更小，更適合進(jìn)入社會不久的年輕養(yǎng)寵人群。人們對貓咪關(guān)注度的提升也帶動了國內(nèi)的“貓咪經(jīng)濟(jì)”。貓咪相關(guān)話題在我國互聯(lián)網(wǎng)上越來越受關(guān)注，多次占據(jù)微博熱搜；貓咪表情包、視頻和圖片的評論轉(zhuǎn)發(fā)量和討論度居高不下，貓咪照片和視頻的社交賬號粉絲最高可達(dá)幾千萬。許多自身條件無法養(yǎng)貓的年輕人選擇關(guān)注養(yǎng)貓博主“云養(yǎng)貓”，眾多網(wǎng)紅養(yǎng)貓博主有巨大的廣告營銷盈利。隨之貓咪周邊產(chǎn)品和服務(wù)也越來越受到年輕人的追捧，如貓舍、貓糧、貓醫(yī)療、貓美容、貓咪咖啡館等。前段時間大熱的星巴克貓爪杯就是這一趨勢的體現(xiàn)。

    2018年雙11波奇網(wǎng)和天貓國際貓狗產(chǎn)品銷量產(chǎn)品

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    不同于歐美發(fā)達(dá)國家寵物商品銷售以商超為主的渠道，消費者更傾向于在寵物專營店和電商渠道購買寵物商品。

    據(jù)調(diào)查報告顯示，88.5%的寵物主選擇在線上購買寵物商品，55.4%、50.8%、47.4%的人會分別選擇社區(qū)寵物店、連鎖寵物店、寵物醫(yī)院等線下寵物專營門店進(jìn)行消費。這主要是因為我國寵物市場發(fā)展歷史短，線下零售渠道還未成熟，存在布局分散、市場集中度低等問題。而我國電商發(fā)展領(lǐng)先于國際、電商滲透率高，廣大消費者已接受并習(xí)慣于網(wǎng)上購物。沙利文報告同時指出，養(yǎng)寵人群選擇電商主要是考慮品質(zhì)有保障、貨源種類多、優(yōu)惠力度大、促銷活動多、快捷便利等因素，而選擇線下門店則是因為可以挑選實物、以及線下服務(wù)內(nèi)容豐富，比如可以寄養(yǎng)，美容，整型等。

    我國消費者傾向于在線上電商購買寵物商品

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    我國電商領(lǐng)先于國際，滲透率高于美日

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    國內(nèi)電商數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年寵物及其周邊商品在線上的銷售額為215億，比2016年增長33%，其中淘寶占比50%，天貓35%，京東14%。

    2010-2017年線上渠道消費增速遠(yuǎn)超線下門店

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    四、消費主體

    從消費群體的年齡看，以80、90后為代表的年輕人寵物消費占比逐年攀升，寵物消費的主力軍由80后向90后過渡。從近三年的《中國寵物行業(yè)白皮書》報告數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，80、90后消費群體的占比在整個寵物行業(yè)中始終處于上升狀態(tài)，由2016年的65%上升至2018年的77%。其中90后的占比在2017年大幅增加至41%，超過80后成為市場主導(dǎo)。2018年最后一批90后也已成年，90后成為消費主力的趨勢依然延續(xù)。2019年，第一批00后也將成年并逐步加入到寵物消費市場中。新一代的年輕人比他們的長輩更加接受養(yǎng)寵愛寵的生活方式。

    養(yǎng)寵人群的收入水平也與年輕化相匹配

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    2017年女性寵物主占比為55.7%，僅略高于男性。可見女性養(yǎng)寵數(shù)量正在迅速增長。此外，相對于男性，女性消費者對于寵物的照料也更加細(xì)心，更關(guān)注寵物的飲食、娛樂和健康，且偏好于“顏值消費”。無論是打造自己的愛寵，還是可愛的寵物用品，她們都無法抗拒。而男性消費者更注重實用性，且比女性更偏愛容易照料的水族寵物，因此在水族和小寵用品方面的消費占據(jù)主導(dǎo)地位。

    養(yǎng)寵人群本科及以上的比例達(dá)到58.4%，大專及以上的比例88.4%，養(yǎng)寵以高學(xué)歷人群居多；在養(yǎng)寵人群的職業(yè)分布中，企業(yè)普通職員占比最大，為29.8%，年輕白領(lǐng)成為養(yǎng)寵主力；普通白領(lǐng)往往更加年輕，有一定的經(jīng)濟(jì)能力和時間，獨居的比例更高，對養(yǎng)寵更有熱情。從養(yǎng)寵用戶的婚姻情況看，已婚占比要大于未婚，且已婚有小孩的家庭占比更高。未婚人群養(yǎng)寵可能會受到住房、經(jīng)濟(jì)等因素的影響無法養(yǎng)寵，而有小孩的家庭的養(yǎng)寵觀念逐漸改變，寵物的情感性角色凸顯，寵物可以成為孩子成長過程中很好的玩伴，特別是獨生子女家庭，讓寵物和孩子一起成長對孩子的身心健康都有很大益處。

    養(yǎng)寵用戶以高學(xué)歷人群居多

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    強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)增長帶來了國內(nèi)寵物市場的空前繁榮。寵物產(chǎn)業(yè)不再局限于通過寵物買賣、配種、繁殖、出租等活動賺錢，各種與寵物生活相關(guān)的市場，包括制造業(yè)、服務(wù)業(yè)都蘊(yùn)含著無限商機(jī)。近幾年除了寵物商品的生產(chǎn)銷售企業(yè)外，寵物門店包括寵物醫(yī)院、寵物零售店、寵物養(yǎng)殖場紛紛在上海、北京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市悄然興起，并向欠發(fā)達(dá)城市蔓延。寵物門店提供的服務(wù)也越來越多樣化，部分已經(jīng)形成了包括商品銷售、寵物美容、寵物寄養(yǎng)和寵物售賣等在內(nèi)的寵物服務(wù)一條龍。

    寵物市場增速放緩，預(yù)計線上線下的新零售模式正式開啟，成為新的競爭和布局方向。消費者需求提升，形成一定的品牌忠誠度，行業(yè)龍頭雛形顯現(xiàn)，競爭格局初定。

    五、行業(yè)發(fā)展趨勢

    家庭數(shù)量：根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國2017年家庭數(shù)為4.46億戶。2011至2016年，全國家庭戶數(shù)變動幅度很小，與2010年第六次全國人口普查結(jié)果基本持平。雖然二胎政策全面放開，但我國人口自然增長率持續(xù)下滑，2017年人口自然增長率僅為5.32‰，2018年大幅下滑至3.81‰。

    家庭滲透率：我國的寵物家庭滲透率與發(fā)達(dá)國家相比還有很大的差距，未來隨著人口和家庭結(jié)構(gòu)的調(diào)整有望繼續(xù)增加。根據(jù)2018年中國寵物行業(yè)白皮書，我國寵物市場規(guī)模為1708億元，養(yǎng)寵家庭戶均消費寵物只數(shù)為1.48只，戶均單只寵物年消費金額為5016元，由此推斷我國養(yǎng)寵家庭約有0.23億戶，寵物家庭滲透率約為5%。

    每戶寵物消費：中國寵物白皮書顯示，2017年戶均寵物消費為6436元，而2018年為7427元，增加約15%。目前我國寵物行業(yè)還處于高速增長階段，假設(shè)未來兩年戶均寵物消費會繼續(xù)保持15%的增速水平，兩年后下降至10%。

    2018-2023年我國寵物市場規(guī)模及預(yù)測

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    寵物商品：寵物用品的種類也日益豐富，寵物主越來越重視為朝夕相處的寵物和自己營造舒適的生活環(huán)境。僅就寵物洗浴美容來說，就有針對不同品種、年齡和體型寵物細(xì)分的洗浴和美容用品。為了迎合年輕一代養(yǎng)寵人群的生活消費習(xí)慣，時尚、舒適和智能成為寵物用品主流趨勢，各種兼具設(shè)計感、“顏值”和實用性、功能性的產(chǎn)品層出不窮。未來寵物用品將覆蓋寵物的所有生活場景，同時提高寵物和寵物主的生活質(zhì)量。

    寵物“人性化”使得越來越多的寵物主愿意支付費用為其寵物提供似人的生活方式，寵物服務(wù)需求不再局限于寵物醫(yī)療、美容等，更多的個性化服務(wù)將受到寵物主的歡迎。目前，我國寵物服務(wù)就只有寵物醫(yī)療和美容發(fā)展較為成熟，其他服務(wù)還處于起步階段。未來隨著寵物數(shù)量的增多和寵物“家庭成員”地位的深化，覆蓋寵物一生的各種服務(wù)都將相繼發(fā)展起來，整個寵物產(chǎn)業(yè)鏈會逐步完善。

    隨著科學(xué)養(yǎng)寵知識的普及，寵物主的專業(yè)化，對寵物產(chǎn)品的營養(yǎng)、質(zhì)量、安全要求都會提高。因此，質(zhì)量好、有口碑的產(chǎn)品將獲得更大市場，而達(dá)不到要求的產(chǎn)品將被淘汰。同時，寵物市場的火熱也帶來資本的關(guān)注，目前資本已經(jīng)進(jìn)入寵物食品、寵物醫(yī)療、寵物托運(yùn)、寵物新零售等領(lǐng)域。

    寵物食品:寵物糧食目前主推“功能性”概念，尤其是在主糧和保健品領(lǐng)域。在產(chǎn)品日趨同質(zhì)化的市場中，功能性概念可以樹立起品牌差異化，拉開與同類產(chǎn)品的距離，也是國產(chǎn)品牌發(fā)力的焦點。

    隨著寵物數(shù)量的增加、收入的增長以及科學(xué)養(yǎng)寵觀念的增強(qiáng)，寵物消費需求更加多元化，寵物商品也趨于專業(yè)化、細(xì)分化。在購買寵物食品時，人們不再滿足于讓寵物吃飽，還會考慮到營養(yǎng)的均衡、是否適合于自己的寵物體質(zhì)等因素。

    無谷糧、全價濕糧、定制糧、功能糧、小型犬專用糧是寵糧消費的五大趨勢，能夠滿足不同成長階段、品種、體型和健康需求的細(xì)分寵糧銷售份額快速增長，各大寵物食品企業(yè)也不斷開發(fā)新的寵糧類型以占據(jù)市場份額。

    但是在中國寵物線下零售業(yè)與服務(wù)業(yè)尚未發(fā)展完全時電商平臺已迅猛崛起，并迅速分流了大部分客戶群體。電商平臺削弱了線下連鎖經(jīng)營店自身的品牌優(yōu)勢，拓展了用戶的選擇范圍。對于原有主導(dǎo)品牌需要借助互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)一步提升寵物主人對品牌認(rèn)知度，而新品牌可以通過線上渠道的營銷快速搶占市場。

    寵主選擇主糧最看重的因素是營養(yǎng)需求、口碑以及性價比，對于品牌的敏感度相對不高。而口碑傳播的主要渠道主要來自寵友評價，使得電商渠道具備天然優(yōu)勢，尤其對于搭載了社區(qū)功能的垂直電商來說，能夠最為直觀的滿足寵主信息交流需求。

    主糧消費決定因素

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    寵物醫(yī)療:大型連鎖化醫(yī)院憑借其資金實力具有管理規(guī)范、獸醫(yī)專業(yè)度高、設(shè)備先進(jìn)等多方面優(yōu)勢并可以通過技術(shù)、設(shè)備、人才上的資源共享，建立有效的醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，有效解決寵物主的需求痛點，提升客戶粘性。從而在客戶認(rèn)知范圍內(nèi)憑借專業(yè)性和便利性樹立品牌效應(yīng)，逐步擴(kuò)大市場份額形成規(guī)模化經(jīng)營，有效降低運(yùn)營成本。

    目前一線城市的寵物醫(yī)院分科相對細(xì)化，醫(yī)療設(shè)備齊全，服務(wù)專業(yè)性更高。未來隨著連鎖醫(yī)院的下沉和普及，二三線城市的寵物醫(yī)療服務(wù)也會從綜合全科逐漸向精細(xì)化、專業(yè)化過渡，例如專門做異寵診療科室、寵物骨科、寵物老年病專科等，更有利于提高治療效果。

    寵物主人最期待的寵物醫(yī)院服務(wù)

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    寵物醫(yī)院可以通過獸醫(yī)的專業(yè)服務(wù)增強(qiáng)客戶粘性，而寵物商品零售、寵物美容等上下游子行業(yè)技術(shù)要求相對不高、進(jìn)入門檻低，便于開展和切入，作為寵物醫(yī)院的附加業(yè)務(wù)比原先單獨開設(shè)時能更好的彌補(bǔ)客戶粘性低的不足，同時還可以搭配寵物食品以及寵物保健品的銷售，打造全產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)。寵主在享受到一站式服務(wù)的便利性和集成性后，反復(fù)消費的意愿和頻率也會相應(yīng)提高。因此發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式是未來寵物醫(yī)院的升級方向之一。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國寵物市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》