2019年中國(guó)海外游戲市場(chǎng)發(fā)展前景分析及預(yù)測(cè)[圖]

    海外游戲市場(chǎng)增速快空間廣闊。2018年全球游戲市場(chǎng)規(guī)模為1349億美元，同比增長(zhǎng)10.9%，遠(yuǎn)高于中國(guó)游戲市場(chǎng)增速，預(yù)計(jì)2017-2021年，全球游戲市場(chǎng)規(guī)模將以9.3%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2021年將達(dá)到1740億美元。

2013-2018全球游戲市場(chǎng)規(guī)模及增速

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    中國(guó)自研游戲下載量與海外收入齊升，頭部游戲流水天花板不斷突破，成熟市場(chǎng)中國(guó)游戲排名及收入不斷提高，體現(xiàn)出中國(guó)自研游戲在國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可度的提升。2018H1總部在中國(guó)的公司的海外游戲下載量為15億，相較去年年底增長(zhǎng)25.0%；中國(guó)公司的海外游戲用戶(hù)總支出為26億美元，相較去年年底增長(zhǎng)23.8%。

2008-2018年中國(guó)自研游戲海外市場(chǎng)銷(xiāo)售收入

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中國(guó)游戲海外下載量

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中國(guó)游戲海外用戶(hù)收入

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    上市公司中，世紀(jì)華通旗下FunPlus、IGG、網(wǎng)易、智明星通、騰訊、易幻網(wǎng)絡(luò)、游族、三七互娛等處于中國(guó)APP發(fā)行商“出海”收入榜的第一梯隊(duì)。2019年，在政策的支持下，有出海能力的公司能夠繼續(xù)開(kāi)拓疆土。目前產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局主要分為：全球化發(fā)行、研運(yùn)一體化：FunPlus、IGG、網(wǎng)易、智明星通、騰訊、三七互娛、游族網(wǎng)絡(luò)等；區(qū)域化發(fā)行：寶通科技。

    據(jù)2018年中國(guó)發(fā)行商出海收入排行榜，排名前8的公司都是全球化發(fā)行、研運(yùn)一體化的公司，排名第9是專(zhuān)注區(qū)域化發(fā)行的易幻網(wǎng)絡(luò)（寶通科技全資子公司），游族網(wǎng)絡(luò)、昆侖游戲、三七互娛分別排名第11/13/16。其中出海收入排名第一的Funplus是世紀(jì)華通旗下的點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)，18年發(fā)行的自研游戲《火槍紀(jì)元》、《阿瓦隆之王》在SensorTower的18年中國(guó)手游出海排名中排名第3、第5；出海收入排名第二的IGG的《王國(guó)紀(jì)元》以4.2億美元的收入登頂出海手游收入排行榜；排名第三的網(wǎng)易的《荒野游戲》以3.8億美元收入在18年中國(guó)手游出海排名中排名第2；排名第四的智明星通為中文傳媒旗下公司，其《列王的紛爭(zhēng)》在18年中國(guó)手游出海排名中排名第4；龍悅創(chuàng)動(dòng)深耕末日題材，游戲類(lèi)型以SLG為主，代表作《末日爭(zhēng)霸：?jiǎn)适畱?zhàn)》、《末日之城》分別位列中國(guó)手游出海排名第16、第23；友塔游戲?qū)Ｗ⒂诔蔀槿騾^(qū)域性質(zhì)的開(kāi)發(fā)商和發(fā)行商，SLG游戲《黑道風(fēng)云》中國(guó)手游出海排名中排名第8；龍騰簡(jiǎn)合以中東地區(qū)為核心，其《蘇丹的復(fù)仇》在中國(guó)手游出海排名中排名第12。

2018年中國(guó)發(fā)行商出海收入排名

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2018年中國(guó)手游海外收入TOP30

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    版號(hào)限制下國(guó)內(nèi)各大廠商紛紛瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)。2013年以來(lái)，由于中國(guó)手機(jī)游戲的快速發(fā)展和產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提升，中國(guó)游戲出海的進(jìn)度不斷加快，到2018年中國(guó)游戲在海外市場(chǎng)收入已達(dá)95.9億美元，同比增長(zhǎng)15.8%。由于游戲出海不受?chē)?guó)內(nèi)版號(hào)限制，因此在18年國(guó)內(nèi)各大廠商紛紛加大游戲出海力度，或通過(guò)自有發(fā)行渠道增加海外產(chǎn)品的上線數(shù)量、加快上線速度，或通過(guò)專(zhuān)業(yè)海外代理商進(jìn)行產(chǎn)品的海外發(fā)行。今年前11月，騰訊網(wǎng)易的游戲在海外累計(jì)流水達(dá)到3.76億美元，同比暴漲382%。

2018年中國(guó)自主研發(fā)游戲海外實(shí)現(xiàn)收入95.9億美元

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    中國(guó)產(chǎn)品海外成績(jī)斐然，策略類(lèi)、RPG類(lèi)和MOBA類(lèi)依然是主流，吃雞類(lèi)在美國(guó)表現(xiàn)搶眼。中國(guó)游戲產(chǎn)品近年來(lái)研發(fā)水準(zhǔn)明顯提升，因此在海外取得了不少驕人成績(jī)，中國(guó)游戲的出海地區(qū)也從原來(lái)的東南亞和港澳臺(tái)拓展到日韓、歐美、中東等地區(qū)。從游戲品類(lèi)看，SLG策略類(lèi)游戲依然是中國(guó)游戲在海外表現(xiàn)最好的品類(lèi)，包括點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)（世紀(jì)華通）代理發(fā)行的《火槍紀(jì)元》、《阿瓦隆之王》、IGG的《王國(guó)紀(jì)元》、智明星通的《列王的紛爭(zhēng)》等產(chǎn)品都在海外取得了驕人戰(zhàn)績(jī)。此外MOBA類(lèi)（騰訊《王者榮耀》）和RPG類(lèi)（主要在港臺(tái)和東南亞地區(qū)）也是中國(guó)游戲出海的主要品類(lèi)。而吃雞類(lèi)產(chǎn)品也在出海后獲得了亮眼的表現(xiàn)，包括騰訊的《絕地求生：刺激戰(zhàn)場(chǎng)》和網(wǎng)易的《荒野行動(dòng)》都在海外取得了不錯(cuò)成績(jī)。

SLG類(lèi)游戲是中國(guó)游戲出海的主力

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    亞太是全球第一大游戲市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，亞太地區(qū)在東南亞和印度市場(chǎng)的快速帶動(dòng)下，2018年游戲收入規(guī)模將達(dá)到714億美金，占全球游戲市場(chǎng)52%，成為全球第一大游戲市場(chǎng)，到2019年亞太地區(qū)復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到15.2%。

SLG類(lèi)游戲是中國(guó)游戲出海的主力

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    東南亞和港臺(tái)市場(chǎng)由于文化相近是中國(guó)市場(chǎng)出海首選。2017年?yáng)|南亞地區(qū)游戲市場(chǎng)收入39億美金，同比增長(zhǎng)26.4%，移動(dòng)游戲收入21億美金。由于東南亞和港臺(tái)地區(qū)具有和中國(guó)大陸相同的文化背景，因此成為中國(guó)游戲出海的首選。其中港臺(tái)市場(chǎng)相對(duì)成熟，而東南亞市場(chǎng)由于巨大的人口基礎(chǔ)空間巨大。

    東南亞市場(chǎng)主要由六國(guó)組成，印尼是最大市場(chǎng)，新加坡付費(fèi)能力最強(qiáng)。東南亞市場(chǎng)主要由印尼、馬來(lái)西亞、新加坡、泰國(guó)、越南和菲律賓市場(chǎng)組成，其中：印尼是東南亞最大市場(chǎng)，2017年手游收入3.3億美金，預(yù)計(jì)2018年突破5億美金；馬來(lái)西亞偏好臺(tái)灣繁體中文市場(chǎng)，2017年手游收入2.4億美金，預(yù)計(jì)2018年突破3億美金；新加坡偏好國(guó)際英語(yǔ)市場(chǎng)，玩家較喜歡國(guó)際大作，雖然國(guó)家人口在東南亞最少但付費(fèi)能力強(qiáng)，預(yù)計(jì)2018年手游收入達(dá)2.3億美金；泰國(guó)近年來(lái)智能手機(jī)高速普及、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)覆蓋率高、政府在4G網(wǎng)絡(luò)等建設(shè)方面也是頗為積極，手游行業(yè)快速發(fā)展，目前泰國(guó)是東南亞手游規(guī)模第二大國(guó)家，2017年手游收入2.8億美金，2018年有望達(dá)到4.8億美金；越南對(duì)海外游戲?qū)徍溯^為嚴(yán)格，國(guó)外手游進(jìn)入較難，2017年手游收入1.4億美金，2018年有望逼近2億美金；菲律賓市場(chǎng)上常年的游戲外包使得本土玩家對(duì)游戲畫(huà)面、質(zhì)量等比較挑剔，菲律賓玩家對(duì)付費(fèi)游戲不甚感冒，游戲廣告收入是比較適合該市場(chǎng)的盈利方式。2017年菲律賓手游市場(chǎng)規(guī)模為1.4億美元，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到1.9億美元。

    策略和角色扮演是東南亞市場(chǎng)的主要游戲類(lèi)型，中國(guó)產(chǎn)品在當(dāng)?shù)乇憩F(xiàn)出色。角色扮演和策略類(lèi)游戲是東南亞市場(chǎng)最受關(guān)注的游戲類(lèi)型，而中國(guó)游戲在東南亞市場(chǎng)受到追捧，18Q1東南亞主要市場(chǎng)各國(guó)的暢銷(xiāo)榜TOP5中，至少有四款是中國(guó)游戲。

SLG類(lèi)游戲是中國(guó)游戲出海的主力

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    日韓、歐美相比東南亞有更成熟的游戲用戶(hù)和更大的游戲市場(chǎng)。2018年北美是全球第二大市場(chǎng)，收入327億美金，占全球市場(chǎng)的23%，歐洲、中東和非洲地區(qū)游戲市場(chǎng)收入287億美金，占全球市場(chǎng)的21%。從亞太市場(chǎng)的細(xì)分看，2017年日本游戲市場(chǎng)收入125億美金，移動(dòng)游戲收入84億美金，預(yù)計(jì)2018年日本游戲市場(chǎng)收入將達(dá)到192億美金，若按照17年的比例測(cè)算，到2018年日本移動(dòng)游戲收入將達(dá)129億美元；韓國(guó)游戲市場(chǎng)收入42億美金，移動(dòng)游戲收入19億美金，預(yù)計(jì)到2018年韓國(guó)游戲市場(chǎng)收入將達(dá)到56億美金，若按照17年的比例測(cè)算，到2018年韓國(guó)移動(dòng)游戲收入將達(dá)25.3億美元。相比東南亞，日韓和歐美市場(chǎng)有更大的市場(chǎng)空間和更成熟的游戲用戶(hù)，隨著中國(guó)游戲產(chǎn)品實(shí)力的不斷提升，中國(guó)游戲在這些市場(chǎng)有更廣闊前景。

    產(chǎn)品都有代表作，市場(chǎng)空間被打開(kāi)。在日韓、歐美等市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)在2018年都有不錯(cuò)產(chǎn)品。在日本，網(wǎng)易的吃雞游戲《荒野行動(dòng)》在日本暢銷(xiāo)榜排名穩(wěn)定前五，最高峰值月流水突破千萬(wàn)美元；在韓國(guó)，星輝娛樂(lè)研發(fā)、寶通科技旗下易幻網(wǎng)絡(luò)發(fā)行的《三國(guó)志M》韓國(guó)暢銷(xiāo)榜最高排名第一；在美國(guó)，中國(guó)的多款SLG游戲排名前二十。中國(guó)游戲產(chǎn)品研發(fā)水準(zhǔn)的大幅提升，為中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入海外成熟市場(chǎng)提供了可能，未來(lái)中國(guó)游戲產(chǎn)品有望打開(kāi)更大市場(chǎng)。

《荒野行動(dòng)》日本最高排名第一

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《三國(guó)志M》韓國(guó)最高排名第一

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)研究及投資前景分析報(bào)告》