2019年中國(guó)電子煙行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、三大因素驅(qū)動(dòng)新型煙草崛起：全球控?zé)?煙民健康意識(shí)+年輕煙民追求時(shí)尚酷炫

    驅(qū)動(dòng)力一：全球控?zé)熣卟粩嗌罨?/p>

    鑒于煙草的有害性，2003年世界衛(wèi)生組織通過了第一項(xiàng)關(guān)于全球控?zé)煹膰?guó)際性公約《世界衛(wèi)生組織煙草控制框架公約》，就減少煙草的供給與需求、全球控?zé)熆萍己献鳌⒄⒎ǖ确矫孀龀鲆?，截?018年該公約加入國(guó)數(shù)量達(dá)181個(gè)、覆蓋全球超過90%的人口，是全球范圍內(nèi)加入國(guó)數(shù)量最多的國(guó)際公約之一，該公約中實(shí)質(zhì)性條款的完成率也在不斷提升。

    在國(guó)家層面，各國(guó)在控?zé)煼矫婢嗬^出臺(tái)法律法規(guī)，從煙草的生產(chǎn)到銷售的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行明確政策規(guī)制，在全球各國(guó)的共同努力下，2017年全球79個(gè)主要煙草消費(fèi)國(guó)家中，62個(gè)國(guó)家的卷煙消費(fèi)量在下降，17個(gè)國(guó)家上升，尤其是在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的國(guó)家中，卷煙消費(fèi)量下降幅度更大，全球控?zé)煹拇蟊尘盀樾滦蜔煵莸尼绕鹛峁┝耸袌?chǎng)空間。

2018年各締約國(guó)完成《煙草控制框架公約》中實(shí)質(zhì)性條款的情況不斷提升

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)電子煙行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

2018年已加入《煙草控制架構(gòu)公約》國(guó)家達(dá)181個(gè)

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2018年已加入《消除煙草制品非法貿(mào)易協(xié)定書》國(guó)家達(dá)48個(gè)

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    驅(qū)動(dòng)力二：煙民健康意識(shí)的增強(qiáng)

    隨著控?zé)熣咄七M(jìn)、傳統(tǒng)卷煙對(duì)人體危害的教育逐漸深入，越來越多的煙草消費(fèi)者健康意識(shí)開始增強(qiáng)。51%的消費(fèi)者認(rèn)為消費(fèi)電子煙比普通香煙更加健康，49%的消費(fèi)者認(rèn)為使用電子煙可以幫助戒煙。

    查找了關(guān)于電子煙、加熱不燃燒這兩類新型煙草的危害物質(zhì)數(shù)據(jù)，《不同煙油電子煙主流煙氣細(xì)胞毒性研究》等研究1表明電子煙雖然亦不利于健康，但其一氧化碳、焦油、甲醛、乙醛等傳統(tǒng)卷煙有害物質(zhì)的含量大大降低，有些指標(biāo)甚至不足傳統(tǒng)卷煙的10%，對(duì)于以IQOS為代表的加熱不燃燒煙草來說，各類主要有害物質(zhì)也不到傳統(tǒng)卷煙的10%，個(gè)別項(xiàng)目?jī)H為傳統(tǒng)卷煙的2%不到，新型煙草在解決煙民消費(fèi)需求的同時(shí)或可以降低對(duì)健康的危害程度，這也是其近年來得以快速流行的重要原因。

50%左右的消費(fèi)者認(rèn)為電子煙比普通香煙健康、有助于戒煙

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    驅(qū)動(dòng)力三：年輕煙民更青睞酷炫、時(shí)尚感更強(qiáng)的新型煙草

    從消費(fèi)者群體看，新型煙草在年輕消費(fèi)群體中似乎更加流行，雖然美國(guó)年輕煙草消費(fèi)群體中卷煙的消費(fèi)仍然占大頭，但電子煙+其他類煙草共同使用已不容忽視，美國(guó)電子煙+其他類煙草共同消費(fèi)的占比已經(jīng)達(dá)到整體年輕煙草消費(fèi)群體的33%+。從產(chǎn)品偏好的角度，年輕煙民更加青睞吸煙動(dòng)作、煙霧效果更加酷炫的電子煙類產(chǎn)品，年輕煙民的產(chǎn)品偏好是新型煙草崛起的另一大動(dòng)因。
在以上三大因素的驅(qū)動(dòng)下，2017年電子煙消費(fèi)群體占比已經(jīng)達(dá)到6.3%，歐睿預(yù)計(jì)到2022年其占比將達(dá)到9.9%，驅(qū)動(dòng)全球新型煙草市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。

預(yù)計(jì)2022年蒸汽類電子煙消費(fèi)者占比增至9.9%

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    二、電子煙類：以JUUL為代表的封閉式產(chǎn)品快速搶占份額

    預(yù)計(jì)未來5年全球電子煙市場(chǎng)復(fù)合增速約為14%，其中封閉式電子煙有望成為主要增長(zhǎng)點(diǎn)

    2017年全球電子煙市場(chǎng)規(guī)模777億元，其中開放式電子煙504億，封閉式電子煙273億，2012-2017年行業(yè)整體復(fù)合增速44%，預(yù)計(jì)至2022年行業(yè)將以14%的復(fù)合增速增至1517億元。但從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，相對(duì)成熟的開放式電子煙未來5年增速將降至10%以下，但以Juul為代表的封閉式電子煙，由于其更符合消費(fèi)者口味，且產(chǎn)品迭代快，預(yù)計(jì)未來5年將保持至少20%的復(fù)合增速。

全球電子煙市場(chǎng)規(guī)模

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封閉式蒸汽類電子煙未來增速將領(lǐng)跑行業(yè)

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    北美、西歐分別占據(jù)全球電子煙43%和34%的市場(chǎng)份額，亞太市場(chǎng)僅占比10%，預(yù)計(jì)未來仍將維持當(dāng)前的消費(fèi)格局。從不同區(qū)域的產(chǎn)品偏好來看，2017年西歐地區(qū)主要以開放式電子煙為主（占比86%），而在Juul這類產(chǎn)品的推動(dòng)下，北美地區(qū)目前已經(jīng)以封閉式電子煙為主導(dǎo)（占比62%），預(yù)計(jì)未來消費(fèi)結(jié)構(gòu)將以封閉式產(chǎn)品為主。

電子煙類產(chǎn)品消費(fèi)主要在歐美地區(qū)，但美國(guó)以封閉式產(chǎn)品為主，歐洲以開放式為主

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    三、電子煙：市場(chǎng)規(guī)模40億元，2018年行業(yè)融資趨熱

    2012-2017年中國(guó)電子煙市場(chǎng)規(guī)模高速發(fā)展。2012年中國(guó)電子煙市場(chǎng)規(guī)模僅僅達(dá)0.61億美元，2014年中國(guó)電子煙市場(chǎng)規(guī)模突破1億美元。2015年后呈現(xiàn)高速爆發(fā)式增長(zhǎng)。到了2016年中國(guó)電子煙市場(chǎng)規(guī)模超5億美元。截止至2017年中國(guó)電子煙市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至6.77億美元。初步測(cè)算2018年中國(guó)電子煙市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7.44億美元左右。預(yù)測(cè)2019年中國(guó)電子煙市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)8.17億美元。

2012-2019年中國(guó)電子煙市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

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2018-2024年中國(guó)電子煙市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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    從國(guó)內(nèi)電子煙市場(chǎng)看，受制于國(guó)內(nèi)煙草制品的專賣體系、相關(guān)監(jiān)管政策尚未明確等限制，我國(guó)2017年電子煙市場(chǎng)規(guī)模約40億元，同比增長(zhǎng)25%，其中開放式產(chǎn)品占比五分之三，封閉式產(chǎn)品占比五分之二。

    從競(jìng)爭(zhēng)格局看，由于進(jìn)口電子煙在國(guó)內(nèi)銷售的嚴(yán)格管制，目前我國(guó)電子煙銷售品牌均為拿到中煙公司生產(chǎn)牌照的國(guó)內(nèi)品牌，如煙仍是國(guó)內(nèi)最受消費(fèi)者熱愛的品牌，其次是歐凡爾、康誠(chéng)一品等品牌。

    受海外電子煙銷售火熱的帶動(dòng)，2018年成為國(guó)內(nèi)電子煙行業(yè)融資的大年，新品牌如RELX銳刻、Gippro龍舞等新興品牌均拿到數(shù)千萬元融資，國(guó)內(nèi)電子煙行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)品研發(fā)、品牌構(gòu)建、消費(fèi)者培育的重要階段，預(yù)計(jì)未來五年國(guó)內(nèi)電子煙市場(chǎng)將保持20%左右的復(fù)合增速。

中國(guó)蒸汽式電子煙市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

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