中國石油化工行業(yè)發(fā)展：油氣體制改革發(fā)展趨勢分析[圖]

    中國“三桶油”在油氣區(qū)塊探礦權(quán)和采礦權(quán)的面積占比分別達到了62.1%和96.8%，礦業(yè)權(quán)集中度高。非常規(guī)油氣方面，中國堅持開放市場，鼓勵民營資本參與勘探開采；常規(guī)油氣方面，目前正在進行試點改革，礦業(yè)權(quán)進一步放開是未來發(fā)展趨勢。

    一、改革情況

    截至2017年底中國共有油氣（包括煤層氣、頁巖氣）探礦權(quán)941個，面積為328.46萬平方千米，其中中國石油、中國石化、中海油占比分別為35.3%、18.9%、7.8%，三桶油合計占比達62.1%；共有油氣采礦權(quán)762個，面積為16.03萬平方千米，其中中國石油、中國石化、中海油占比分別為75.0%、19.7%、2.2%，三桶油合計占比達96.8%。

中國油氣探礦權(quán)分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國油氣采礦權(quán)分布

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    截至2017年，中國原油和天然氣已探明儲量分別為257億桶和5.48萬億立方米。根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，截至2017年底中國石油探明率約為31%，天然氣探明率約為15.7%，勘探開發(fā)程度總體較低。

    常規(guī)油氣：勘探開采體制改革試點在新疆啟動。非常規(guī)油氣：堅持開放市場，鼓勵民營資本參與勘探開采。

    二、原油“雙權(quán)”情況

    2018年，中國原油產(chǎn)量1.89億噸，同比下降1.26%；原油表觀消費量6.48億噸，同比增長6.95%。國內(nèi)產(chǎn)量下滑和消費增長導致2018年中國原油進口量大幅增長，全年進口量達4.62億噸，同比大幅增長10.1%；進口依存度高達70.8%，同比增長2.4個百分點。

2010-2018年中國原油進口量

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    “雙權(quán)”逐步并軌，國內(nèi)地煉開工率提升。“雙權(quán)”放開之前地方煉廠只能購買燃料油等粗劣原料進行加工。“雙權(quán)”放開改善了地方煉廠的原料結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品質(zhì)量，同時淘汰了落后的煉油產(chǎn)能。2017年中國地方煉廠開工率為59.9%，相比2014年“雙權(quán)”放開前提高22.1個百分點。國內(nèi)煉廠開工率整體也呈現(xiàn)上升趨勢，2017年為73.7%，較2014年提升7.9個百分點。

2011-2017年中國煉廠開工率變化趨勢（%）

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    國內(nèi)煉油主體多元化程度提升。到2017年該比例下降到66.1%，下降了3.7個百分點；2010年中石油、中石化成品油產(chǎn)量占全國的比例為80.6%，到2017年該比例下降到了67.9%，下降了12.7個百分點，表明中國煉油主體多元化程度有所提升。

2017年國內(nèi)煉油能力分企業(yè)構(gòu)成

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    隨著“雙權(quán)”放開，國內(nèi)煉廠整體開工率有所提升，煉油企業(yè)對進口原油需求逐步增強。2019年原油非國營貿(mào)易進口允許總量達20200萬噸，較2018年的14242萬噸進一步增長42%。
管網(wǎng)改革

    截至2017年底，中石油原油和天然氣長輸管道占比分別為68.6%和66.5%，中石化占比分別為20.9%和7.3%，國內(nèi)油氣管道集中度高。我們認為油氣管道具有自然壟斷屬性，管網(wǎng)分離有助于第三方準入，是石化行業(yè)體制改革的重要一環(huán)。

2017年國內(nèi)原油管道分布情況

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2017年國內(nèi)天然氣管道分布情況

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    油氣管網(wǎng)改革的整體思路是管輸與銷售分離，實現(xiàn)第三方準入。分步推進國有大型油氣企業(yè)干線管道獨立，實現(xiàn)管輸和銷售分開。完善油氣管網(wǎng)公平接入機制，油氣干線管道、省內(nèi)和省際管網(wǎng)均向第三方市場主體公平開放。

    三、氣價改革情況

    1、儲氣庫
    儲氣庫是天然氣調(diào)峰的主要方式。國內(nèi)外主要的天然氣調(diào)峰方式包括地下儲氣庫調(diào)峰，LNG接收站調(diào)峰和氣田調(diào)峰等，目前國外主要通過地下儲氣庫完成季節(jié)調(diào)峰，LNG接收站調(diào)峰只作為輔助方式用于日、時調(diào)峰，氣田調(diào)峰較多用于西北歐地區(qū)，一些地質(zhì)條件不足，又依賴進口天然氣的國家多在沿海地區(qū)建立LNG接收站。

    目前中國有25座地下儲氣庫，2016年調(diào)峰量60億立方米，占天然氣全年消費量3%，遠低于美國的17.4%和俄羅斯的17.0%，也遠低于世界平均水平的10%。據(jù)中國石油規(guī)劃總院預測，到2020年中國的天然氣調(diào)峰需求約占年消費量的11%左右，而儲氣庫作為最主要的調(diào)峰方式，儲氣調(diào)峰規(guī)模至少應達到10%以上，才能基本滿足調(diào)峰及保供需求。從調(diào)峰需求來看，環(huán)渤海、中西部、西北、東北地區(qū)調(diào)峰需求最高，長三角及中南地區(qū)調(diào)峰需求中等，西南及東南地區(qū)調(diào)峰需求較小，中國未來儲氣庫建設應逐漸擺脫那種單純?yōu)槟硞€干線配備儲氣庫的模式，應通過各干線之間的聯(lián)絡線進行調(diào)峰。

    2、LNG接收站
    2018年中國天然氣進口量為1256億立方米，同比增長31.8%，其中LNG進口量為748億立方米，管道氣進口量為509億立方米。近年來中國天然氣進口量快速增長的同時，LNG進口占比不斷提升，2015-2018中國LNG進口占比從44.3%提升至59.5%。

    目前中國天然氣價格仍以指導價為主，從而造成國內(nèi)外氣價價差較大。國內(nèi)氣價改革將進一步推進，改革方向?qū)⑹?ldquo;管住中間，放開兩端”。隨著氣價市場化推進、LNG接收站陸續(xù)增加、天然氣進口量提升，國內(nèi)外氣價價差將會收窄。未來天然氣行業(yè)的競爭將主要體現(xiàn)在：運用多元化氣源，降低采購成本；完善下游分銷渠道，增加天然氣銷量等方面。

    3、天然氣價格
中國天然氣價格體制改革進程加快，改革的整體思路是“管住中間，放開兩端”。放開井口價和銷售價格，由市場競爭形成，政府只對具有自然壟斷性質(zhì)的天然氣管道運輸價格和配氣價格進行監(jiān)督。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國油氣管道工程建設行業(yè)市場需求預測及投資未來發(fā)展趨勢報告》