數(shù)控化率+高端數(shù)控機床進口替代+龍頭企業(yè)效應，成為國內(nèi)數(shù)控金屬成形機床市場全球競爭力的三支利劍【圖】

    電動化、智能化生產(chǎn)的大背景下，我國制造業(yè)領域的發(fā)展方向開始由前期的規(guī)模擴張逐步向優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構轉(zhuǎn)型。這同時倒逼上游加工設備產(chǎn)業(yè)向自動化生產(chǎn)、智能化管理的趨勢發(fā)展。

    此背景下，數(shù)控機床需求比例從2013年開始加速上升。

    現(xiàn)階段，我國數(shù)控金屬成形機床數(shù)控化率相比數(shù)控切削機床數(shù)控化率，其數(shù)控化率明顯偏低。

    2014年我國數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量大幅提升至34.65萬臺，隨后基本保持每年30萬臺以上的產(chǎn)量，2018年1-11月，全國數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量21.4萬臺，大幅擴提升的數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量，帶動了國內(nèi)成形機床的數(shù)控化率上升，2017年全國數(shù)控金屬成形機床數(shù)控化率在20%左右，相比2013年增長了160%以上，預計2018年全年數(shù)控金屬成形機床數(shù)控化率將達到23%。

2006-2018年11月全國金屬成形機床產(chǎn)量及數(shù)控化率

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    目前，國內(nèi)數(shù)控金屬切削機床數(shù)控化率已達 35%左右。但是數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量在2017年開始出現(xiàn)了下滑，2017年全國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量64.3萬臺，相比2016年減少了14萬臺，2018年1-11月全國數(shù)控金屬切削機床累計產(chǎn)量44.8萬臺，預計2018年全年產(chǎn)量將不及2017年數(shù)據(jù)。

2010-2018年11月數(shù)控全國金屬切削機床產(chǎn)量及數(shù)控化率

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國高檔數(shù)控機床行業(yè)市場需求預測及投資未來發(fā)展趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：我國數(shù)控機床進口數(shù)量從之前的18萬臺下降至近幾年13萬余臺，進口規(guī)模從2011年的51.55億元下降至2018年1-11月的31.32億元。雖然我國數(shù)控機床進口規(guī)模有所下降，但是進口機器的單位價格在2016年之后開始出現(xiàn)上漲。

2010-2018年11月全國數(shù)控機床進口量和進口金額統(tǒng)計

資料來源：海關總署、智研咨詢整理

    2017年全國數(shù)控機床進口平均價格約21.24萬元/臺，2018年1-11月漲至23.33萬元/臺，預計2018年全年將在24萬元/臺附近。

2010-2018年1-11月全國數(shù)控機床進口平均價格

資料來源：海關總署、智研咨詢整理

    2017 年，國內(nèi)高端數(shù)控機床需求占比數(shù)控機床總需求份額約在15%-20%之間，而國內(nèi)高端數(shù)控機床的國產(chǎn)化率不足 10%。進口機床單臺價值在近幾年出現(xiàn)顯著上升，2017 年約 21.24 萬美元/臺，較 2015 年上漲了5.07萬美元/臺。數(shù)控機床進口平均價格的上升反映出我國數(shù)控機床產(chǎn)品需求方向已經(jīng)從中低端向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，高端數(shù)控機床的需求市場正隨著制造業(yè)智能化發(fā)展而提升。

    按照現(xiàn)階段金屬成形機床產(chǎn)量變化，其數(shù)控化率每提升 1%，則將產(chǎn)生 3000 臺左右的數(shù)控成形機床新增需求，同時國產(chǎn)數(shù)控機床向中高端、高端市場的進軍。有效的推動了我國數(shù)控機床在國產(chǎn)替代空間以及產(chǎn)品價值的上漲。

    數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機床自動運行作業(yè)的核心，通過數(shù)字指令實現(xiàn)一臺或多臺機械設備運作控制。從數(shù)控金屬成形機床原材料成本構成看，數(shù)控系統(tǒng)占比原材料成本總額的15%左右，其產(chǎn)品價值為原材料最高。

數(shù)控金屬成形機床原材料成本占比格局

資料來源：智研咨詢整理

    金屬成形機床用數(shù)控系統(tǒng)，國內(nèi)外主要研發(fā)和生產(chǎn)廠商包括 Fanuc、Siemens、ESA、Cybelec 及深圳華德爾、南京澤榮、揚州大祺及埃斯頓。

    Fanuc、Siemens 產(chǎn)品主要應用于數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、數(shù)控激光切割機領域；Cybelec、ESA、深圳華德爾產(chǎn)品主要應用于數(shù)控折彎機、剪板機領域。

    南京澤榮、揚州大祺產(chǎn)品主要應用于數(shù)控壓力機領域。埃斯頓占據(jù)國內(nèi)剪板機、折彎機床用數(shù)控系統(tǒng)市場份額近 80%，為絕對龍頭。

金屬成形用數(shù)控系統(tǒng)國內(nèi)外主要生產(chǎn)廠商

資料來源：智研咨詢整理

    受金屬成形機床行業(yè)數(shù)控化升級換代需求提升的影響，埃斯頓金屬成形機床數(shù)控系統(tǒng)業(yè)務同比有較明顯增長。在行業(yè)內(nèi)，埃斯頓積極推廣金屬成形機床混合動力（泵控和閥控）技術和產(chǎn)品，DSVP\SVP系列節(jié)能產(chǎn)品相關業(yè)務取得了較大增長；同時，充分利用公司在電伺服轉(zhuǎn)塔沖整體解決方案的優(yōu)勢，快速培育新興客戶，推動該產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)機械式和液壓驅(qū)動式轉(zhuǎn)型升級為全電伺服直接驅(qū)動；針對機械壓力機，進一步完善和優(yōu)化壓力機遠程監(jiān)控方案，和壓力機噸位遠程監(jiān)視功能進行集成，有效的提升了埃斯頓產(chǎn)品競爭力。

2016-2018年上半年南京埃斯頓細分產(chǎn)品收入情況 單位：百萬人民幣

資料來源：公司年報、智研咨詢整理