研判2024！中國(guó)五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床行業(yè)分類、市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局分析：需求增長(zhǎng)與國(guó)產(chǎn)化替代加速，智能化與綠色制造引領(lǐng)未來[圖]

內(nèi)容概況：機(jī)床被譽(yù)為“工業(yè)母機(jī)”，是生產(chǎn)其他機(jī)器的基礎(chǔ)設(shè)備。而高端機(jī)床是一個(gè)國(guó)家裝備制造業(yè)的發(fā)展水平的代表。其中，五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床技術(shù)壁壘極高，在高端制造業(yè)中廣泛應(yīng)用，以航空發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵部件，如葉輪、葉盤、葉片，以及船用螺旋槳等復(fù)雜工業(yè)產(chǎn)品的加工為例，五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床是目前唯一的解決方案。此外，在軍事、科研、精密設(shè)備以及高端醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)也有深遠(yuǎn)影響。2023年，中國(guó)五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)40.10億元，同比增長(zhǎng)6.39%。

關(guān)鍵詞：五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床行業(yè)現(xiàn)狀、五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模、五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床分類

一、行業(yè)概述

五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床是指在一臺(tái)機(jī)床上至少有五個(gè)坐標(biāo)軸（三個(gè)直線坐標(biāo)X、Y、Z和兩個(gè)旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)A、B，或根據(jù)具體設(shè)計(jì)有所不同），并且這些軸可以在計(jì)算機(jī)數(shù)控（CNC）系統(tǒng)的控制下同時(shí)協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)進(jìn)行加工。這種機(jī)床能夠加工出形狀復(fù)雜、精度要求高的零件，廣泛應(yīng)用于航空、航天、軍事、科研、精密器械、高精醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床按主軸位置關(guān)系分類可以分為臥式五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床和立式五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床，按旋轉(zhuǎn)主軸和直線運(yùn)動(dòng)的關(guān)系分類可以分為雙旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)五軸機(jī)床、一轉(zhuǎn)一擺五軸機(jī)床和雙擺頭五軸機(jī)床，按結(jié)構(gòu)形式分類可以分為雙轉(zhuǎn)臺(tái)五軸機(jī)床、雙擺頭五軸機(jī)床和單轉(zhuǎn)臺(tái)單擺頭五軸機(jī)床。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。1978年至2000年的技術(shù)引進(jìn)與自主研發(fā)階段，這一時(shí)期，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和工業(yè)制造的需求增加，對(duì)于高精度、高效率的數(shù)控機(jī)床的需求也日益迫切。為了滿足市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)企業(yè)開始引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床技術(shù)，進(jìn)行消化吸收和再創(chuàng)新。同時(shí)，中國(guó)在高端數(shù)控機(jī)床制造領(lǐng)域取得了重要突破，五軸機(jī)床的發(fā)明標(biāo)志著這一行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。1999年，第六屆中國(guó)國(guó)際機(jī)床展（CIMT）展覽會(huì)上，一批國(guó)外和國(guó)內(nèi)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床登上機(jī)床市場(chǎng)的舞臺(tái)。這標(biāo)志著五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床技術(shù)在中國(guó)市場(chǎng)的正式亮相和逐步推廣。

2000年至2010年的快速發(fā)展階段，進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床制造技術(shù)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。國(guó)內(nèi)企業(yè)開始自主研發(fā)五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床，并逐漸打破了國(guó)外的技術(shù)壟斷。2005年，北京機(jī)電院的五軸聯(lián)動(dòng)葉片加工中心獲得中國(guó)機(jī)械工業(yè)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。2008年，北京精雕五軸聯(lián)動(dòng)CNC數(shù)控雕刻機(jī)推廣上市，五軸機(jī)床的發(fā)展進(jìn)入了高峰期。2009年，中國(guó)啟動(dòng)了“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”國(guó)家科技重大專項(xiàng)（04專項(xiàng)），推動(dòng)了五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床技術(shù)的發(fā)展。

2010年至今的產(chǎn)業(yè)化與市場(chǎng)擴(kuò)張階段，近年來，中國(guó)五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)。隨著國(guó)家對(duì)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的推動(dòng)以及智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的不斷發(fā)展，五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床面臨更大的市場(chǎng)需求和發(fā)展機(jī)遇。國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)正加速向中高端市場(chǎng)邁進(jìn)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，扶持政策的進(jìn)一步加大和落地也推動(dòng)了高端制造國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加快。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括零部件及設(shè)備，涉及數(shù)控系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)裝置、主軸、導(dǎo)軌、軸承、電氣元件等關(guān)鍵零部件和設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游為五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床的制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是其應(yīng)用領(lǐng)域，包括航空航天、汽車制造、模具制造、船舶制造、發(fā)電設(shè)備制造、冶金設(shè)備制造、通信設(shè)備制造等多個(gè)領(lǐng)域。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》

四、市場(chǎng)規(guī)模

機(jī)床被譽(yù)為“工業(yè)母機(jī)”，是生產(chǎn)其他機(jī)器的基礎(chǔ)設(shè)備。而高端機(jī)床是一個(gè)國(guó)家裝備制造業(yè)的發(fā)展水平的代表。其中，五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床技術(shù)壁壘極高，在高端制造業(yè)中廣泛應(yīng)用，以航空發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵部件，如葉輪、葉盤、葉片，以及船用螺旋槳等復(fù)雜工業(yè)產(chǎn)品的加工為例，五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床是目前唯一的解決方案。此外，在軍事、科研、精密設(shè)備以及高端醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)也有深遠(yuǎn)影響。2023年，中國(guó)五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)40.10億元，同比增長(zhǎng)6.39%。

五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床產(chǎn)品包括五軸立式加工中心、五軸臥式加工中心、五軸龍門加工中心以及五軸車銑（銑車）加工中心等，其中立式五軸是下游客戶需求量最大的機(jī)型，臥式五軸由于質(zhì)量高、價(jià)格貴，常用于大型汽車自動(dòng)化產(chǎn)線項(xiàng)目。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品市場(chǎng)中，五軸立式加工中心銷售量占比為77.7%，其次為五軸臥式加工中心，銷量占比達(dá)到10.9%。

五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

長(zhǎng)期以來，由于五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床需要尖端數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)床設(shè)計(jì)和制造的緊密配合，且核心技術(shù)研發(fā)周期和產(chǎn)業(yè)化難度較大，我國(guó)在該領(lǐng)域大量依賴進(jìn)口。此外，西方國(guó)家在高端數(shù)控機(jī)床和技術(shù)領(lǐng)域?qū)ξ覈?guó)實(shí)施管制，進(jìn)一步加劇了國(guó)產(chǎn)替代的緊迫性。目前，中國(guó)高端五軸設(shè)備市場(chǎng)仍以外資品牌為主，包括DMG MORI、GROB等廠商。盡管五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床國(guó)產(chǎn)滲透率約為10%，我國(guó)尚缺乏規(guī)模生產(chǎn)能力，且技術(shù)壁壘極高，但國(guó)內(nèi)企業(yè)正在積極努力提升產(chǎn)能。

但是近年來在政策支持力度的不斷加大下，我國(guó)機(jī)床行業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)，國(guó)內(nèi)已有多家企業(yè)具備或有望具備量產(chǎn)能力，如科德數(shù)控、秦川機(jī)床、海天精工、北京精雕、豪邁科技等。目前，科德數(shù)控的五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床產(chǎn)能約為240臺(tái)/年，預(yù)計(jì)未來募投項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)后將增加到1095臺(tái)/年。秦川機(jī)床五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床定增項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)能也將有所增加。同時(shí)，海天精工等龍頭企業(yè)也在積極建廠，擴(kuò)充產(chǎn)能。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)與國(guó)產(chǎn)化替代加速

隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，中國(guó)對(duì)高端機(jī)床的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床作為高端機(jī)床的代表，具有高精度、高效率和高復(fù)雜性的加工能力，能夠滿足航空航天、汽車、模具等高端制造業(yè)的需求。未來，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在五軸機(jī)床技術(shù)上的不斷突破，中國(guó)高端制造業(yè)對(duì)進(jìn)口機(jī)床的依賴度將逐步降低，國(guó)產(chǎn)化替代將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。這不僅有助于降低生產(chǎn)成本，還能提升國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

2、智能化與綠色制造成為發(fā)展方向

智能化是機(jī)床行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢(shì)。五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床將集成更多智能化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自我診斷、自適應(yīng)加工和遠(yuǎn)程監(jiān)控等功能，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，在環(huán)保意識(shí)日益增強(qiáng)的背景下，綠色制造也將成為五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床行業(yè)的重要發(fā)展方向。通過采用先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)和環(huán)保材料，機(jī)床在生產(chǎn)過程中能夠降低能源消耗和環(huán)境污染，符合可持續(xù)發(fā)展的要求。

3、政策支持與產(chǎn)業(yè)整合推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

中國(guó)政府高度重視高端制造業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策支持機(jī)床行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。這些政策為五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。同時(shí)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，機(jī)床行業(yè)將加速產(chǎn)業(yè)整合，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。通過優(yōu)化內(nèi)部管理、生產(chǎn)流程和供應(yīng)鏈，提高產(chǎn)品的性價(jià)比和競(jìng)爭(zhēng)力，以滿足市場(chǎng)對(duì)高端機(jī)床的需求。這將有助于推動(dòng)中國(guó)五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國(guó)五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。