2018年中國天然氣行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、天然氣行業(yè)現(xiàn)狀

    1、天然氣行業(yè)消費情況

    2017 年 6 月，國家能源局下發(fā)了《關于加快推進天然氣利用的意見》，提出將天然氣培育成為我國的主體能源之一， 2020 年天然氣在一次能源中的占比提升至 10%， 2030 年提升至15%?！短烊粴馐逡?guī)劃》進一步指出， 2020 年我國天然氣保供能力要達到 3600 億立方米，國內天然氣產(chǎn)量要達到 2070 億立方米， “十三五”期間年均增速 8.9%，氣化人口 4.7 億人，管道里程 10.4 萬公里。

天然氣“十三五”規(guī)劃

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    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國天然氣行業(yè)市場深度調研及未來發(fā)展趨勢報告》

    今年前 4 個月，我國天然氣消費量依然維持了較高的增速，同比增加 17.7%至 906 億立方 。

2013-2018年我國天然氣消費量快速增長（單位：億方）

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    2017 年，我國 PM2.5平均濃度為 44.1，相比于 2016 年下降了 2.1，同時 SO2 和 CO 的濃度也都有了大幅的降低。同時，京津冀、長三角、珠三角區(qū)域的 PM2.5 平均濃度分別為 64.6 微克/立方米， 44.7 微克/立方米， 34.8 微克/立方米，相較 2013年分別下降 39.2%， 33.3%， 26.0%，超額完成大氣十條規(guī)定的具體指標。

2017 年我國環(huán)境污染情況明顯改善

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    目前所有地區(qū)的非居民基準門站價平均為 1.7 元/立方米，相比居民用氣平均最高門站價高出 0.3 元/立方米，未來居民用氣門站價有一定提價空間。

    2016 年我國天然氣消費量為 2078 億立方米，其中生活消費量為 380 億立方米，占比僅為 18.27%，所以居民售氣量的變動對下游整體的售氣量影響也不大。

我國天然氣生活消費量及總消費量走勢（單位：億立方米）

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    2、天然氣進口量分析

    2008-2017 年，我國天然氣進口量由 46 億方增長至 920 億方，年均復合增速 34.9%，而在產(chǎn)量方面， 2008 年我國天然氣產(chǎn)量為 803 億立方米， 2017 年則達到了 1474 億立方米，年均復合增長率為 6.97%，遠低于進口量與消費量的增長水平。隨著進口量的不斷增加，我國天然氣行業(yè)對外依存度也由 2008 年的 5.9%提高到 2017 年的 38%。

2017 年我國天然氣進口量為 920 億立方米，對外依存度達到 38%（單位：億立方米）

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    2015 年開始，我國進口天然氣中 LNG 的占比呈逐年上升的態(tài)勢，并在 2017 年超過管道氣，成為我國最主要的進口氣來源。 2017 年，我國共進口天然氣 6872 萬噸，其中進口 LNG 3813 萬噸，占比由 15 年的 44%提升至 17 年的 55%。

2010-2017 年我國進口氣結構

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    2017 年全年我國共進口管道氣3043 萬噸（約合 408 億立方米）。

2013-2018年我國管道氣進口量（單位：萬噸）

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    我國的進口管道氣主要來自于土庫曼斯坦， 2017年我國從土庫曼斯坦共進口管道氣 2451 萬噸（約合 328 億立方米），占去年管道氣進口總量的 80.5%，其次烏茲別克斯坦、緬甸、哈薩克斯坦也是我國的管道氣進口國

2017 年我國進口管道氣分國別結構

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    目前我國已建成四條天然氣進口管道，分別為中亞 A、 B、 C 線以及中緬線，在建的管道包括中亞 D 線、中俄東線、中俄西線，其中中俄西線將于 2019 年通氣，中俄東線將于 2020 年底正式通氣，兩者設計供氣量分別為 300 億方/年、 380 億方/年。

    3、天然氣供給情況

    非常規(guī)天然氣儲量豐富，開發(fā)潛力巨大。我國天然氣已探明地質儲量為 5.44 萬億立方米，頁巖氣 1224 萬立方米，煤層氣 3344 萬立方米。資源潛力方面，我國天然氣地質資源量 90 萬億立方米，可采資源量 50 萬億立方米；頁巖氣埋深 4500 米以淺地質資源量 122 萬億立方米，可采資源量 22 萬億立方米；煤層氣埋深 2000 米以淺地質資源量 30 萬億立方米，可采資源量 12.5 萬億立方米。

我國天然氣已探明地質儲量情況（單位：萬億立方米）

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我國天然氣地質資源量情況（單位：萬億立方米）

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我國天然氣可采資源量情況（單位：萬億立方米）

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    我國天然氣對外依存度迅速提升， 2017 年已經(jīng)達到 38%。國產(chǎn)氣方面，雖然目前常規(guī)氣占比較大，為 53%，但近幾年發(fā)展較為平穩(wěn)，占比也有一定下降，而非常規(guī)氣占比則呈現(xiàn)出快速上升的趨勢。

2015-2017 年國內天然氣供給結構變化（外環(huán)為 2017 年，內環(huán)為 2015 年）

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    2017 年全年，我國天然氣產(chǎn)量為 1474.2 億立方米，其中常規(guī)天然氣 1312.5 億立方米，頁巖氣 91.5 億立方米，煤層氣 70.2 億立方米，煤制氣 22 億立方米?！短烊粴獍l(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，到 2020 年天然氣國內年產(chǎn)量要達到 2070 億立方米，復合增速 8.9%，而頁巖氣年產(chǎn)量要達到300 億立方米，復合增速 45%，煤層氣年產(chǎn)量達到 100 億立方米，復合增速 18%，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比重要至少提高到 19.3%。另外，根據(jù)預測，我國非常規(guī)氣將成為未來我國天然氣增產(chǎn)主力，其中頁巖氣產(chǎn)量到 2030 年達到 700 億立方米，到 2050 年達到 1000 億立方米，煤層氣產(chǎn)量到 2050年將達到 350 億立方米。

2020 年我國非常規(guī)氣占比有望增至19%以上（單位：萬億立方米）

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    2017 年我國共實現(xiàn)煤層氣產(chǎn)量 70.2 億立方米， 2012-2017年年均復合增長率為 15.7%，同時今年前四個月累計產(chǎn)量為 23.5 億立方米，同比增速為 8%（可能由于統(tǒng)計口徑問題，實際數(shù)據(jù)較 2017 年略有下降）。

2012-2018年我國煤層氣歷年產(chǎn)量（單位：億立方米）

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    到 2020 年，新增煤層氣探明地質儲量 4200 億立方米，建成 2-3 個煤層氣產(chǎn)業(yè)化基地。煤層氣抽采量達到 240 億立方米，其中地面煤層氣產(chǎn)量 100 億立方米，利用率 90%以上；煤礦瓦斯抽采 140 億立方米，利用率 50%以上。從煤層氣的計劃增量來看，國家將重點發(fā)展地面煤層氣的開采， 2020 年規(guī)劃年產(chǎn)量為 100 億方， “十三五”期間平均增速 17.8%；而對井下煤層氣，國家將主要提高其現(xiàn)有抽采量的利用率， 2020 年規(guī)劃將達到 50%，與 2015 年相比提高 14.7個百分點。

煤層氣“十三五”發(fā)展主要指標

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    山西是我國煤層氣資源最為豐富的地區(qū)。到 2020 年，山西地面開采煤層氣年產(chǎn)量新增 130 億立方米，新增產(chǎn)能 230~330 億立方米/年，同時力爭煤層氣抽采量達到 200 億立方米，地面開采產(chǎn)能建設達到 300~400 億立方米/年，煤層氣勘探、抽采、運輸、轉化全產(chǎn)業(yè)鏈條產(chǎn)值達到 1000 億元左右，在全省能源結構中占據(jù)重要位置。

山西煤層氣儲采規(guī)劃主要指標

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    二、天然氣未來發(fā)展趨勢分析

    2017 年我國LNG 進口主要包括澳大利亞、馬來西亞、卡塔爾、印度尼西亞，其中澳大利亞占到總量的 45%。近年來，由于我國上游國產(chǎn)氣增量不足， 且進口管道建設還需一定時間，因此LNG 進口量近幾年大幅增長， 2013-2017 年年均復合增長率達到 20.59%

2013-2018年我國 LNG 進口量（單位：萬噸）

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2017 年我國進口 LNG 分國別結構

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    從能源結構上看，我國是一個多煤、多氣和少油的國家。目前，我國能源結構調整在加快，天然氣在能源結構中的比重呈平穩(wěn)快速攀升之勢，天然氣在能源結構中的地位日益凸顯。隨著天然氣價格改革逐步到位，以及未來頁巖氣的開發(fā)利用，我國能源結構“氣化”進程將進一步加快。近兩年我國天然氣在能源消費中的比例上升，但與世界能源消費平均水平相比，我國天然氣在能源結構中所占比例最低。提升天然氣在能源結構中的比例，對優(yōu)化我國的能源結構非常有益。未來三年，我國天然氣供給能力將明顯增強。 根據(jù)《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到 2020 年我國天然氣產(chǎn)量有望由 2017 年的 1487 億方增至 2020 年的 2070 億方，增量達到 583 億方。從增量結構來看，頁巖氣、煤層氣的產(chǎn)量將分別從 2017 年的 91 億方、 70 億方增至 2020 年的 300 億方、 100 億方，兩者增量合計為 239 億方，占總增量的比重為 41%，同時非常規(guī)氣占比也提升至 19%。預計未來三年我國國產(chǎn)氣將維持常規(guī)氣穩(wěn)步生產(chǎn)，非常規(guī)氣優(yōu)先發(fā)展的大格局。

    進口氣方面，目前我國已擁有中亞 A、 B、 C 線以及中緬線四條進口管道氣線路，設計供給量合計為 670 億方/年，此外還有中俄東線、中亞 D 線、中俄西線在建，三者設計供氣能力分別為 380 億方/年、 300 億方/年、300 億方/年，其中中俄西線、中俄東線預計將分別于 2019、 2020 年投入運營，屆時我國天然氣進口能力將進一步增強。另外，通過梳理我國 LNG 長協(xié)以及 LNG 接收站未來三年投產(chǎn)情況，預計 2018-2020 年我國 LNG進口量將分別增至 742 億方、 853 億方、 940 億方。

    2017 年我國天然氣總缺口超過 113 億方，預計 18 年整體仍將呈現(xiàn)出供不應求的格局，但由于非常規(guī)氣逐漸放量，且進口氣增量仍然較大，供給缺口相對于 17 年將有所收窄。另外，考慮到我國儲氣庫建設也在逐步進行，天然氣儲氣調峰能力將逐漸增強， 18 年冬季“氣荒”程度較 17年將有所減輕。

我國天然氣供需平衡表（單位：億立方米）

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    隨著我國城鎮(zhèn)化水平逐步提高，我國城市天然氣消費人口和供應消費總量均穩(wěn)步增長。2015年，我國城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率達到42.8%。截至目前，中國已有約300個城市應用管道天然氣，全國大中型城市天然氣民用氣人口已突破2億人，城市燃氣中天然氣供應量達到700多億立方米，占全國天然氣總消費量50%以上。預計2020年我國城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率將超過50%，達到57%。
中國天然氣管道網(wǎng)絡目前的擴展趨勢意味著全國的天然氣消費量將在接下來的幾年里持續(xù)快速增長。雖然天然氣的產(chǎn)量在不斷提高，但產(chǎn)量增長的速度還是跟不上消費量的增長速度，供需缺口正在逐步加大。2017年底，我國出現(xiàn)了“氣荒”現(xiàn)象，天然氣價格大幅上漲。

    目前，國內并沒有新的進口管道投產(chǎn)，LNG接收站數(shù)量亦不多，天然氣資源開采短期內增長潛力有限，加之儲氣調峰設施建設不足，管網(wǎng)聯(lián)通程度以及建設規(guī)模較小，面臨較大的下游需求增速，天然氣市場出現(xiàn)供應缺口也是必然。隨著我國清潔能源政策的大力推行，天然氣在一次能源中的占比不斷增長，國內天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年已經(jīng)到來。預計2023年中國天然氣的供需缺口約1750億立方米。