2018年中國全裝修行業(yè)發(fā)展現狀及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、全裝修原因：購房者、地產商和全社會共贏的工程

    1、社會&消費者層面：全裝修符合環(huán)保、便捷訴求

    ①全裝修符合國家綠色環(huán)保趨勢。毛坯房帶來的二次裝修易造成高建筑能耗、粉塵污染、 噪聲干擾、安全隱患。據中國建筑裝飾協(xié)會調查，一套 100 平米的毛坯房裝修產生約 2 噸的垃圾。全裝修推廣集成裝修模式，可以減少垃圾，保障建筑安全，符合居民對健康和環(huán)保的要求。隨著國家對綠色指標日趨重視，全裝修成為造福社會的工程。②全裝修節(jié)省消費者時間與精力。裝修涉及環(huán)節(jié)多、時間久、程序復雜又花費高昂，消耗大量時間與精力。隨著購房者年齡中樞下移、生活節(jié)奏加快，容易產生“裝修恐懼癥”。而全裝修可提高便捷性，與近年推廣的大家居戰(zhàn)略有異曲同工之妙。另外， 起初購房者全裝修意愿不夠強烈，部分因為擔心質量問題得不到監(jiān)管。而隨著各地相繼出臺全裝修詳細規(guī)范，消費者的擔憂逐漸化解。因此，據全裝聯調查顯示，2017 年一線城市消費者對全裝修接受度均達 60%以上，其中落實較早的廣州高達 80%，非一線城市接受度也由 2007 年的 10%上升至 2017 年的 20%以上。

一線城市消費者全裝修接受度高

數據來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《 2018-2024年中國全裝修商品房行業(yè)市場發(fā)展模式調研及投資趨勢分析研究報告》

上海消費者全裝修滿意度有所提升

數據來源：公開資料整理

    二、全裝修行業(yè)正處在快速發(fā)展的前夜

    1、現狀：規(guī)模持續(xù)擴大，一線城市布局領先全國

    （1） 整體來看，全裝修規(guī)模逐年上升，據數據，新建住宅全裝修滲透率（全裝修住宅竣工套數占全國住宅竣工總套數比重） 已由 2013 年的 8.6%升至 2017 年的近 20%。

全裝修總市場滲透率持續(xù)提升

數據來源：公開資料整理

    （2）城市方面，一線城市滲透率遠超全國平均，三四線城市擴張較快。一線城市由于政策出臺早，市場基礎好，購房者接受度高，全裝修滲透率高，據全裝聯數據，廣深、上海、北京新建住宅全裝修滲透率已陸續(xù)突破 70%；而三四線城市受消費者接受度和房價等限制，全裝修滲透率不超過 20%。

    但是非一線城市全裝修規(guī)模擴張迅速。2017 年上半年，一線/ 二線/ 三四線城市全裝修規(guī)模占全國份額分別達 14.2%/ 53.0%/ 28.1%，其中二線城市如杭州（占比 5%）、南京（占比 4%）、武漢（占比 4%）等是近年的主要增長點； 三四線城市占比也逐年提升（2017 年 Q1-Q3規(guī)模同比增速 40%以上）。未來全裝修進一步下滲效果可期。

一線城市滲透率接近發(fā)達國家水平

數據來源：公開資料整理

三四線城市全裝修規(guī)模將迅速擴張

數據來源：公開資料整理

    2、未來：整體滲透率增至30%，龍頭房企為擴張主力

    （1）整體來看， 全裝修規(guī)模將持續(xù)提升， 住建部十三五規(guī)劃提出， 2020 年新開工全裝修成品住宅的面積將在全國范圍內達到 30%。據預測，一線城市 2020 年全裝修比例可達 80%以上。且公租房（如長租公寓）等發(fā)展，又將進一步擴大全裝修市場。另外， 歐美日等發(fā)達國家全裝修市場成熟度高，政策法規(guī)也較為完善，據《中國建材報》數據，發(fā)達國家全裝修比例普遍達到 80%以上，相比之下，我國的全裝修市場還有很大的發(fā)展空間。

    （2）競爭格局方面，行業(yè)集中度逐步提升。①小型地產商全裝修份額萎縮。2017 年布局全裝修的房企共 517 家，同比下降將近 17%，小型房企將持續(xù)退出。 究其原因，其一，小型房企多為區(qū)域性，分布在精裝房滲透率低的三四五線城市；其二，全裝修交付鏈條長， 比前端土建復雜，重視質量把控，小型房企產業(yè)鏈地位不高，中央采購優(yōu)勢不明顯，全裝修獲利較少，也難以得到消費者的信任。②龍頭房企全裝修滲透率高且份額持續(xù)提升。 龍頭房企擁有集成化優(yōu)勢，品牌力更強，逐步提高全裝修門檻。 據全裝聯數據 2017 年新建住宅全裝修市場，恒大份額 16.3%，碧桂園份額 13.6%，萬科份額 12.7% top3 地產商套數占比共 42.6%。而且除萬科外，top25 房企份額均有提高。滲透率方面，萬科、恒大、碧桂園基本實現 100%全裝修； 融創(chuàng)、綠地等大型地產商滲透率均在 50%以上且持續(xù)提升。

Top10房企市場套數份額較高

數據來源：公開資料整理

大型房企全裝修比例高

數據來源：公開資料整理

    （3）此外，全裝修價格標準中樞上移。隨著消費升級趨勢延伸至家裝領域， 針對改善型需求的精裝修比例逐漸擴大。2017上半年裝修標準主要位于 1000-4000 元/平米區(qū)間；經濟型 0-2000 元/平米占比同比下降 10 個百分點至 46.3%；中檔 2000-5000 元/平米占比同比上升 12 個百分點至 51.5%。預測未來三年，中檔將是主流趨勢，高檔有一定增長，經濟型份額持續(xù)下滑。

全裝修價格標準中樞上移

數據來源：公開資料整理