2017年中國(guó)集運(yùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及2018年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)【圖】

    一、集運(yùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    2018 年初至 6 月 1 日， CCFI 指數(shù)均值 794 點(diǎn)，同比下降 3.7%，其中歐線均值 1046 點(diǎn)，同比下降 4.3%；美西線均值 625 點(diǎn)，同比下降 5.9%；美東線均值 860點(diǎn)，同比下降 3.8%。2017 年集裝箱市場(chǎng)明顯復(fù)蘇， CCFI 綜合指數(shù)均值同比上升 15.6%，今年以來(lái)集裝箱運(yùn)價(jià)同比小幅回落，市場(chǎng)略有回調(diào)。

    2018 年 1-4 月中國(guó)大陸外貿(mào)累計(jì)出口額 7457 億美元， 同比上升 13.7%；韓國(guó)外貿(mào)累計(jì)出口額 1957 億美元， 同比上升 7%；中國(guó)臺(tái)灣累計(jì)出口額 1093 億美元，同比上升 11.3%；日本外貿(mào)累計(jì)出口額 27 萬(wàn)億日元， 同比上升 5.7%。遠(yuǎn)東地區(qū)出口維持較好增長(zhǎng)。

    兩大集運(yùn)干線， 2018 年 1-3 月遠(yuǎn)東-歐洲航線集裝箱運(yùn)量同比增長(zhǎng) 1%， 1-4月遠(yuǎn)東-北美航線集裝箱運(yùn)量同比增長(zhǎng) 9.8%。 歐線運(yùn)量增速放緩，美線運(yùn)量增速大幅提升。

2008-2017年全球港口集裝箱吞吐量

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)集裝箱制造行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    截止 2018 年 5 月底，集裝箱船隊(duì)總規(guī)模為 2149.4 萬(wàn)TEU，同比上升 6.3%，較年初上升 3.3%。截止 2018 年 4 月底， 集裝箱船閑置率為 1%， 較年初下降 1 個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期下降 2.5 個(gè)百分點(diǎn)。 目前閑置率維在較低的水平。

    2018 年 1-5 月，集裝箱新船累計(jì)交付 69.7 萬(wàn) TEU（占年初運(yùn)力的 3.3%），同比上升 62.8%； 根據(jù)相關(guān)訂單數(shù)據(jù)，交付日期顯示為 2018 年 1-5 月的集裝箱新船訂單量約為 87 萬(wàn) TEU（約有 18.1 萬(wàn) TEU 的訂單未顯示具體交付日期，假設(shè)這部分每月平均交付），前 5 月按期交付率約為 80%。2018 年 1-5 月累計(jì)拆解 3.3 萬(wàn) TEU（占年初運(yùn)力的 0.2%），同比下降 87.8%，拆船量明顯下降。

    2018 年 1-5 月，集裝箱船累計(jì)新簽訂單 43.4 萬(wàn) TEU， 占年初運(yùn)力的 2.1%，同比上升 356.7%。 截止 2018 年 5 月底，集裝箱船存量訂單 262 萬(wàn) TEU， 占同期市場(chǎng)運(yùn)力的 12.2%， 這一比例較年初下降 1.1 個(gè)百分點(diǎn)，處于歷史低位。

2008-2017年集裝箱船隊(duì)規(guī)模

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2008-2017年新船交付及占年初運(yùn)力比

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2008-2017年拆解及占年初運(yùn)力比

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2008-2017年新簽訂單及占年初運(yùn)力比

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    二、集運(yùn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)

    航運(yùn)業(yè)的傳統(tǒng)旺季主要在下半年，一般三季度是集運(yùn)旺季，四季度是油運(yùn)和干散貨旺季。2018 年集運(yùn)及干散貨有望延續(xù)復(fù)蘇趨勢(shì)，油運(yùn)有望迎來(lái)供
求拐點(diǎn)，行業(yè)復(fù)蘇與傳統(tǒng)旺季共振，下半年運(yùn)價(jià)有望迎來(lái)高彈性。

2010-2017 年集運(yùn) SCFI 指數(shù)月度均值

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    集運(yùn)市場(chǎng)，根據(jù)6 月初相關(guān)存量訂單數(shù)據(jù)來(lái)看，交付日期為2018-2020 的訂單運(yùn)力為 67、 100、 75 萬(wàn) TEU，假設(shè) 2018-2020 每年訂單按期交付率為 75%，當(dāng)年未交的延期到下一年，考慮到 1-5 月份已經(jīng)交付了 70 萬(wàn)TEU， 預(yù)計(jì) 2018-2020 年新船交付 120、 88、 75 萬(wàn) TEU，假設(shè) 2018-2020 年拆船 15、 30、 50 萬(wàn) TEU， 則預(yù)計(jì) 2018-2020 年運(yùn)力增速為 5%、 2.6%、 1.1%，預(yù)計(jì)2018-2020 年需求增速為 6%、 6%、 6%。 根據(jù)預(yù)測(cè)， 2018-2020 年行業(yè)有望繼續(xù)復(fù)蘇。

2018-2020年全球港口集裝箱吞吐量及增長(zhǎng)

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2018-2020年全球集裝箱船隊(duì)規(guī)模及增長(zhǎng)

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2018-2020年新船交付及占年初運(yùn)力比

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2018-2020年拆解及占年初運(yùn)力比

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