2017年國際洗滌用品行業(yè)市場行情動(dòng)態(tài)及行業(yè)前景預(yù)測【圖】

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國洗滌用品產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展策略研究預(yù)測報(bào)告》指出：2011年全球洗滌用品市場規(guī)模為1459億美元，2017年全球洗滌劑市場總規(guī)模已達(dá)1756億美元，近年呈逐年增長趨勢。

2011-2017年全球洗滌劑市場規(guī)模（億美元）

資料來源：智研咨詢整理

    全球洗滌用品行業(yè)在追求可持續(xù)性發(fā)展、傳遞人類健康和福祉、保護(hù)地球環(huán)境、創(chuàng)造安全、舒適和潔凈的生活方面目標(biāo)基本一致。各國和地區(qū)行業(yè)組織交換的信息也表明，全球洗滌用品行業(yè)面對的消費(fèi)者特征基本一致：環(huán)保意識不斷加強(qiáng)，更關(guān)心產(chǎn)品的安全、綠色、生物可降解等特質(zhì)；未來洗滌用品的發(fā)展趨勢將更關(guān)注可持續(xù)性、健康和使用便捷等。基于此，未來更需要全球各國和地區(qū)的洗滌用品行業(yè)加強(qiáng)信息交流和合作，通過創(chuàng)新發(fā)展和有效資源利用，共同推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，保護(hù)人類健康和地球環(huán)境，為國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)提供價(jià)值。

    1、國際洗滌用品市場競爭狀況分析

    整體來看，國際洗滌用品市場集中度較高，幾家大型跨國企業(yè)在世界范圍內(nèi)擁有廣闊的市場，占據(jù)了很大的市場份額，把一些區(qū)域性洗滌用品生產(chǎn)企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。美國寶潔、英國聯(lián)合利華、德國漢高、日本花王、美國高露潔、日本獅子六家公司在全球市場占有率達(dá)80%。

    發(fā)達(dá)國家目前基本上以液體化、濃縮化產(chǎn)品為主。美國在上世紀(jì)80年代初期就開始推進(jìn)洗衣粉濃縮化，2003年后又開始推進(jìn)液體洗滌劑的濃縮化進(jìn)程，目前液體洗滌劑已占市場80%以上的份額；西歐市場液體化和濃縮化的趨勢也非常明顯，自2009年起，洗衣液市場份額就超過了洗衣粉，并且市場優(yōu)勢逐年擴(kuò)大；日本自1983年開始洗衣粉的濃縮化，如今濃縮洗衣粉占洗衣粉總量的95%以上，液體洗滌劑近年來也發(fā)展迅速。與西歐市場類似，自2011年開始，日本洗衣液市場份額也首次超過洗衣粉，并且兩者差值在逐年擴(kuò)大，市場上超濃縮洗衣液近年來也有了較快發(fā)展，這些產(chǎn)品表面活性劑含量都在50%以上，有的甚至達(dá)到70%以上。歐美等發(fā)達(dá)國家產(chǎn)品市場的另一個(gè)顯著特點(diǎn)是，以膠囊洗滌劑為代表的單次劑量產(chǎn)品近年來發(fā)展迅速，這一配方超濃縮、使用便捷、方便計(jì)量的產(chǎn)品在上述地區(qū)市場中深受歡迎，市場份額逐年擴(kuò)大。

    2016年，日本經(jīng)濟(jì)仍保持緩慢復(fù)蘇的態(tài)勢，個(gè)人消費(fèi)和企業(yè)投資增長緩慢。全球局勢經(jīng)歷巨變，英國宣布脫歐，特朗普當(dāng)選美國總統(tǒng)，全球經(jīng)濟(jì)變得更加難以預(yù)測。日元經(jīng)歷從強(qiáng)勢轉(zhuǎn)為弱勢，日本國內(nèi)經(jīng)濟(jì)搖擺不定。

    從消費(fèi)趨勢上看，日本國內(nèi)消費(fèi)2016年整體放緩。但是在洗滌用品市場，消費(fèi)顯示穩(wěn)步的增長，高附加值產(chǎn)品消費(fèi)表現(xiàn)為進(jìn)一步增長，產(chǎn)品單價(jià)保持繼續(xù)增長趨勢。國外游客數(shù)量的增加為日本市場帶來了消費(fèi)入境效應(yīng)，游客對于高價(jià)格產(chǎn)品的需求出現(xiàn)下滑，但是對于洗滌用品市場的產(chǎn)品需求現(xiàn)穩(wěn)步增長。

    2016年，日本洗滌用品市場的產(chǎn)銷情況均表現(xiàn)良好，總銷售額為8726億日元，同比增長4%；銷量為237.9萬噸，同比增長8%。其中織物柔順劑、潔面產(chǎn)品、沐浴露、餐具洗滌劑等產(chǎn)品較為暢銷。2017年日本洗滌用品銷量為243.79萬噸，銷售額為8963.73億日元。

2011-2017年日本洗滌用品銷量走勢圖（單位：噸）

資料來源：日本香皂洗滌劑工業(yè)協(xié)會(huì)

2011-2017年日本洗滌用品銷售收入走勢圖

資料來源：日本香皂洗滌劑工業(yè)協(xié)會(huì)

2017年日本主要洗滌用品市場銷量及銷售額

資料來源：日本香皂洗滌劑工業(yè)協(xié)會(huì)

    2、國際洗滌用品法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

    美國對化學(xué)成分的控制是通過《有毒物質(zhì)控制法》（Toxic Substances Control Act ）來進(jìn)行，對產(chǎn)品安全和標(biāo)簽的管理則是通過《聯(lián)邦危險(xiǎn)品法》（ Federal Hazardous Substance Act ）、《消費(fèi)品安全改進(jìn)法》（Consumer Product Safety Improvement Act）來實(shí)施。

    歐盟對化學(xué)成分的控制是按照《歐洲現(xiàn)存化學(xué)物質(zhì)通報(bào)目錄》（ European Inventory of Notified Existing Chemical Substance）的條款來進(jìn)行。歐盟對產(chǎn)品安全和標(biāo)簽的管理則通過《危險(xiǎn)品導(dǎo)則》（ Dangerous Substance Directive）中制定的一套化學(xué)品危害分類體系以及《化學(xué)品注冊、評估、授權(quán)和限制法規(guī)》（REACH）。

    日本對化學(xué)成分的控制是按照《化學(xué)物質(zhì)控制法》（Chemical Substances Control Law）進(jìn)行?！逗泻ξ镔|(zhì)的家庭產(chǎn)品管理法》（Law for the control of household products containing harmful substances）對產(chǎn)品中有害物質(zhì)的含量上限作了規(guī)定， 同時(shí)還針對餐具洗滌劑制訂了推薦性標(biāo)準(zhǔn)，主要從產(chǎn)品安全角度，對餐具洗滌劑中的砷、重金屬、甲醇等安全性指標(biāo)以及部分原料的安全性進(jìn)行了規(guī)定。

    3、行業(yè)組織在推動(dòng)行業(yè)發(fā)展中的作用

    （1）美國

    為推動(dòng)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，美國清潔協(xié)會(huì)（ACI）推出了可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)項(xiàng)目（Sustainability Metrics Program）。該項(xiàng)目通過定期公開發(fā)布數(shù)據(jù)，為協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)提供商業(yè)價(jià)值，同時(shí)推動(dòng)清潔劑產(chǎn)品及其原料行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。該項(xiàng)目共有四個(gè)指標(biāo)體系：能源使用情況、氣候變暖（溫室氣體排放）、用水量、固體廢棄物再生利用等。同時(shí)，于2014年發(fā)表了《可持續(xù)清潔憲章》（Charter for Sustainable Cleaning），要求企業(yè)建立對其可持續(xù)發(fā)展表現(xiàn)持續(xù)進(jìn)行評估、回顧、改進(jìn)的管理體系，包括原材料選擇、資源使用、職業(yè)健康與安全等所有清潔產(chǎn)品重要生命周期階段的內(nèi)容。

    另外，為推動(dòng)美國國內(nèi)市場清潔劑產(chǎn)品原料的安全使用，ACI發(fā)起了“清潔產(chǎn)品原料安全倡議”（CPISI），整個(gè)項(xiàng)目共分4步。2012年9月，ACI發(fā)布了美國市場上銷售的家用清潔產(chǎn)品的原料目錄，該目錄中包含了900多種原料及相關(guān)原料的安全性數(shù)據(jù)及其評價(jià)方法。于2013年12月建立了“危害數(shù)據(jù)庫”（Hazard Data Portal），并在其網(wǎng)站設(shè)立查詢窗口。2014年下半年，ACI建立了原料目錄中每一種原料的人體暴露模型，用以評估消費(fèi)者使用過程中所接觸的每一種原料的暴露量及其安全性。ACI還計(jì)劃于2015年中期完成目錄中每一種原料的篩選及風(fēng)險(xiǎn)評估，從而評估消費(fèi)者使用清潔產(chǎn)品時(shí)的“暴露限值”。

    （2）歐洲

    為推動(dòng)歐洲洗滌劑行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，歐洲洗滌劑協(xié)會(huì)（A.I.S.E）做了大量的工作。1997年開始，A.I.S.E便發(fā)起了名為“良好環(huán)境實(shí)踐密碼”的活動(dòng)，倡導(dǎo)減少洗滌劑中無效成分含量，推動(dòng)洗滌劑的濃縮化。1999年與歐洲化學(xué)工業(yè)理事會(huì)一道，啟動(dòng)了家用洗滌劑原料“人類與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估”（HERA），對歐洲市場上家用洗滌劑中所使用的主要原料進(jìn)行了安全性風(fēng)險(xiǎn)評估。

    2005年，A.I.S.E發(fā)布了《可持續(xù)清潔憲章》（Charter for Sustainable Cleaning），以生命周期評估為基礎(chǔ)，涵蓋了化學(xué)品及清潔劑產(chǎn)品的人類與環(huán)境安全、生態(tài)效率、職業(yè)健康與安全、資源利用以及消費(fèi)者信息等。簽約踐行憲章的企業(yè)必須每年報(bào)告憲章中所規(guī)定的關(guān)鍵性能指標(biāo)，從而來衡量其實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的步伐。2010年，A.I.S.E又對憲章進(jìn)行了修訂，允許企業(yè)對單個(gè)產(chǎn)品做出可持續(xù)保證，并且可以對符合可持續(xù)模式的產(chǎn)品使用統(tǒng)一的可持續(xù)標(biāo)志。

    （3）日本

    日本肥皂和洗滌劑工業(yè)協(xié)會(huì)（JSDA）自1995年開始，在行業(yè)內(nèi)倡導(dǎo)自愿減少塑料包裝使用量，主要措施是采用補(bǔ)充裝，對所有液體類產(chǎn)品進(jìn)行包裝替換。采用軟袋式補(bǔ)充裝，可以顯著減少包材的塑料用量，而對包裝瓶的重復(fù)利用，又確保了消費(fèi)者使用過程中的便捷需求。該倡議初始預(yù)期到2015年包材所用塑料總量減少40%，實(shí)際上到2011年便已實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。通過這一倡議，日本市場上目前超過80%的洗衣液產(chǎn)品采用了補(bǔ)充裝，補(bǔ)充裝使用率最低的為硬表面清潔劑，其使用率也超過了60%。

    4、國外洗滌用品市場發(fā)展先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)

    國外洗滌用品市場經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了相對穩(wěn)定和良性的發(fā)展模式。其成功的基本動(dòng)因在于鼓勵(lì)企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量上做文章，運(yùn)用諸多手段和措施保證了企業(yè)和消費(fèi)者的雙贏格局。

    以歐洲市場為例，如前所述，洗滌用品沒有統(tǒng)一的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是通過一系列的化學(xué)品管理法規(guī)來對其產(chǎn)品安全進(jìn)行管理，而產(chǎn)品質(zhì)量和性能表現(xiàn)的優(yōu)劣則是通過第三方評價(jià)體系來體現(xiàn)的，即通過客觀公正的評價(jià)為終端消費(fèi)者提供切實(shí)可靠的評測報(bào)告，指導(dǎo)消費(fèi)者選擇合適的產(chǎn)品。這種評價(jià)體系迫使生產(chǎn)企業(yè)不得不將消費(fèi)者的需求和提供高質(zhì)量的產(chǎn)品作為贏得市場的最高手段，因此深入發(fā)掘消費(fèi)者未被滿足的需求、找出現(xiàn)有產(chǎn)品的不足、填補(bǔ)市場空白是企業(yè)提高競爭力的唯一選擇。這必然推動(dòng)產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新。不少公司因此建立或增強(qiáng)了對外技術(shù)合作部門，在公司內(nèi)部開展跨部門、跨領(lǐng)域的合作，以最短的時(shí)間和最小的投入開發(fā)出新產(chǎn)品。與此同時(shí)，還與有能力的供應(yīng)商建立起戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，搶在競爭對手之前，獨(dú)家享用新原料和新技術(shù)。而這一切，都得益于在消費(fèi)者中具有影響力的第三方獨(dú)立檢測機(jī)構(gòu)的積極作用。

    在消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)方面，歐盟和美國都積極引入第三方獨(dú)立檢測機(jī)構(gòu)，通過客觀公正的產(chǎn)品測試，向消費(fèi)者推薦使用性能更優(yōu)且符合可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)品，從另一個(gè)角度推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的升級和可持續(xù)發(fā)展。消費(fèi)者則根據(jù)第三方發(fā)布的檢測報(bào)告，選擇適合自己的產(chǎn)品，而不是簡單追求價(jià)格便宜的產(chǎn)品。以德國為例，在政府的推動(dòng)下，德國于1962年建立了“商品測試基金會(huì)”（StiftungWarentest，簡稱STIWA）。STIWA是一家消費(fèi)者保護(hù)組織，它的職責(zé)是對制造商的產(chǎn)品及服務(wù)業(yè)績作出客觀的評價(jià)。自1966年起，“商品測試基金會(huì)”定期出版名為 《測試》（Test）的雜志。為了讓消費(fèi)者更多地了解商品信息，從1968年起“商品測試基金會(huì)”將所有受檢商品的檢測結(jié)果刊登在這份雜志上。96%的德國人知道“商品測試基金會(huì)”，其中約有30%的采訪對象將該機(jī)構(gòu)的檢測結(jié)果作為購物時(shí)的重要參考依據(jù)。其他歐美國家也有類似情況，消費(fèi)者對更好產(chǎn)品的要求與第三方獨(dú)立檢測機(jī)構(gòu)公正中立的檢測與發(fā)布，成為了提升產(chǎn)業(yè)鏈最重要的推手。

    5、國際洗滌用品市場發(fā)展趨勢分析

    未來一段期間，主要國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策有望趨于穩(wěn)定，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)有望進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，世界經(jīng)濟(jì)整體將處于平穩(wěn)之中，國際市場需求將出現(xiàn)回升態(tài)勢。根據(jù)世界銀行預(yù)計(jì)，2017年全球經(jīng)濟(jì)增速保持強(qiáng)勁達(dá)到了3%。隨著中國經(jīng)濟(jì)地位的日益凸顯，國際環(huán)境的復(fù)雜性也日益不容忽視，行業(yè)發(fā)展所面臨的外部挑戰(zhàn)仍然很嚴(yán)峻。國際洗滌用品工業(yè)總的發(fā)展方向是可持續(xù)化發(fā)展，產(chǎn)品形態(tài)趨勢是濃縮化、液體化，產(chǎn)品性能上則為生態(tài)化、安全化、功能化趨勢。隨著家電、信息技術(shù)的發(fā)展，配有智能分配器的智能化產(chǎn)品以及具有高濃縮、定量、使用便捷等特點(diǎn)的膠囊洗滌劑也將具有不錯(cuò)的發(fā)展前景。此外，節(jié)水節(jié)能型的生態(tài)安全性洗滌劑將成為主要的發(fā)展趨勢。