2018年我國(guó)天然氣行業(yè)市場(chǎng)需求測(cè)算

    發(fā)改委于2017年6月印發(fā)《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》，提出到2020年、2030年天然氣占一次能源的比重分別達(dá)到10%、15%，并以“增量”為工作重點(diǎn)，“價(jià)改”為配套措施。

    2017年3月四部委（發(fā)改委、環(huán)保部、能源局、財(cái)政部）聯(lián)合下發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》，劃定位于京津冀大氣污染傳輸通道的“2+26”城市為“煤改氣”政策實(shí)施范圍，要求在2017年10月底前每個(gè)城市完成5-10萬(wàn)戶“煤改氣”、“煤改電”，并完成小型燃煤鍋爐“清零”工作。隨后，“攻堅(jiān)方案”進(jìn)一步細(xì)化要求，并進(jìn)一步擴(kuò)大燃煤鍋爐淘汰范圍。2017年12月的《規(guī)劃》則提出，到2021年，居民端+工業(yè)端“煤改氣”預(yù)計(jì)帶來(lái)新增用氣230億方。

    2017年5月，中央財(cái)政提出將“2+26”城市中的12個(gè)納入補(bǔ)貼試點(diǎn)范圍，示范期為三年，按直轄市每年10億元、省會(huì)城市每年7億元、地級(jí)城市每年5億元進(jìn)行補(bǔ)貼。此后，地方政府也相繼出臺(tái)補(bǔ)貼政策：居民端通常以燃?xì)饩哐a(bǔ)貼和管網(wǎng)建設(shè)補(bǔ)貼的形式發(fā)放到燃?xì)夤?，或者以用氣價(jià)格補(bǔ)貼的形式直接補(bǔ)貼居民用戶；工業(yè)端則通常對(duì)替換鍋爐用戶進(jìn)行一次性補(bǔ)貼。

    2018年5月25日，發(fā)改委下發(fā)文件，要求居民價(jià)格由最高門(mén)站價(jià)管理改為基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)管理，價(jià)格按非居民用氣基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)執(zhí)行，上浮可至20%，下浮范圍不限。此次調(diào)整幅度不超過(guò)0.35元/方，剩余價(jià)差一年后適時(shí)理順。

    由于2017年是“氣十條”第一階段的收官之年，加上國(guó)家的環(huán)保政策、環(huán)保督查越來(lái)越嚴(yán)格，我們認(rèn)為禁煤區(qū)的范圍會(huì)越劃越大?？紤]環(huán)京津冀六省的煤改氣需求，六省共有農(nóng)村人口1.46億人，按照平均3.5人/戶計(jì)算，并進(jìn)一步假設(shè)煤改電、煤改氣各占一半比例，則共可產(chǎn)生2092萬(wàn)戶“煤改氣”需求?？鄢呀?jīng)完成的319萬(wàn)戶，環(huán)京津冀六省“煤改氣”空間仍有1773萬(wàn)戶。

京津冀及周邊省份煤改氣需求測(cè)算

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)天然氣行業(yè)分析與投資決策咨詢報(bào)告》

    2017年，“2+26”城市已經(jīng)完成10蒸噸/時(shí)及以下燃煤鍋爐清零，并且部分地區(qū)已經(jīng)擴(kuò)大至35蒸噸/時(shí)。按照《清潔取暖規(guī)劃》，至2021年底，“2+26”城市將全面淘汰35蒸噸/時(shí)及以下燃煤鍋爐。而燃?xì)忮仩t將作為主要的替代方式之一，將帶動(dòng)氣量增長(zhǎng)。如杭州鍋爐，在工業(yè)端“煤改氣”的帶動(dòng)下，2017年鍋爐銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)了47.69%。我們認(rèn)為，占我國(guó)天然氣消費(fèi)總量的70%-80%工業(yè)用氣，在工業(yè)端“煤改氣”的驅(qū)動(dòng)下，將成為氣量增長(zhǎng)的重要引擎。

    根據(jù)天然氣“十三五”規(guī)劃，到2020年，我國(guó)天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比達(dá)到10%左右，即3600億方，其對(duì)應(yīng)消費(fèi)量17-20eCARG為15%，而京津冀由于實(shí)行“煤改氣”政策，預(yù)計(jì)增速將高于全國(guó)平均水平。如按年增長(zhǎng)率18%計(jì)算（注：11-16CAGR為18%），2020年消費(fèi)量可達(dá)596億方。按供暖季消費(fèi)量占全年的60%計(jì)算，供暖季日需求將達(dá)29788萬(wàn)方，缺口達(dá)6331萬(wàn)方/天，合27%。

    我們預(yù)計(jì)到2020年，京津冀地區(qū)需求缺口仍然存在，即使算上2020年底才能投產(chǎn)的中俄東線，供需仍然只能達(dá)到緊平衡。

    根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)，目前我國(guó)地下儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量及LNG接收站罐容量分別占全國(guó)消費(fèi)量的3%、2.2%，而該《意見(jiàn)》提出的三指標(biāo)合計(jì)需要形成的儲(chǔ)氣能力要達(dá)到消費(fèi)量的16%左右，缺口為10.8%。按2017年、2020年消費(fèi)量2394億方、3600億方計(jì)算，目前儲(chǔ)氣能力和目標(biāo)儲(chǔ)氣能力分別為124億方、576億方，缺口達(dá)452億方。