2018年我國(guó)新能源車市場(chǎng)分省市銷量占比、新能源車部件受補(bǔ)貼政策的利好分析【圖】

    2018年底，財(cái)政部財(cái)政部等部委發(fā)布公告，自2018.1.1至2020.12.31日對(duì)新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅，2017年12月31日之前已列入《目錄》的新能源汽車，對(duì)其免征車輛購(gòu)置稅政策繼續(xù)有效。今年4月，工信部公布了2017年各公司的雙積分情況。數(shù)據(jù)顯示，相較于2016年，2017年的總體油耗標(biāo)準(zhǔn)壓力急劇加大，達(dá)標(biāo)企業(yè)為75家占總體128家的59%。在不達(dá)標(biāo)的企業(yè)中，國(guó)產(chǎn)車企業(yè)從16年的64%上升至70%，凸顯了國(guó)產(chǎn)車部分企業(yè)油耗達(dá)標(biāo)壓力的急劇增大。

    2017年國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量突破55萬(wàn)輛，同比增速超70%，是全球最大的新能源乘用車市場(chǎng)，占全球銷量的47%。2018年1-4月國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量突破19萬(wàn)輛，同比增速超140%。

    隨著補(bǔ)貼持續(xù)退坡和雙積分政策正式開始實(shí)行，行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力進(jìn)一步升級(jí)，政府不再滿足于靠政策推動(dòng)的量，而是迫使車企深入消費(fèi)端，推出更好的產(chǎn)品，下半年極具競(jìng)爭(zhēng)力的幾款產(chǎn)品有望放量，2018年有望成為個(gè)人消費(fèi)崛起元年。

國(guó)內(nèi)新能源乘用車年銷量走勢(shì)(萬(wàn)輛)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)新能源車行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    2017年新能源乘用車在北上廣深四個(gè)一線城市銷量占比超30%，在八個(gè)限購(gòu)城市銷量占比達(dá)45%，2018年這一趨勢(shì)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，2018年1-2月深圳市銷量猛增至全國(guó)第一，占比20%，其中北京下降主要因牌照未發(fā)放導(dǎo)致。新能源乘用車在非限購(gòu)的二三四線城市滲透率還處于較低水平，但在山東、河南等區(qū)域銷量已達(dá)較高水平，低速替代成為增長(zhǎng)動(dòng)力。A00級(jí)電動(dòng)車與低速電動(dòng)車都具有微小靈活、經(jīng)濟(jì)適用的特點(diǎn)，但是A00級(jí)電動(dòng)車的品質(zhì)性能更好、上牌上路等方面有保障，補(bǔ)貼后的價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)低速電動(dòng)車形成了有力的替代。

2017年國(guó)內(nèi)新能源乘用車分省市銷量占比

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2018年1-2月國(guó)內(nèi)新能源乘用車分省市銷量占比

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八大限購(gòu)城市新能源汽車政策

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    由于補(bǔ)貼政策倒推技術(shù)提升，動(dòng)力電池作為新能源汽車關(guān)鍵部件，也受政策較大影響，為滿足技術(shù)要求，未來(lái)高鎳三元電池仍是行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，從行業(yè)集中度來(lái)看，18年三元電池已經(jīng)成為乘用車的標(biāo)配，1-4月裝機(jī)量占比62%，同時(shí)新車電池容量均在30kWh以上，有的甚至達(dá)到了70kWh。

    客車領(lǐng)域，錳酸鋰應(yīng)用比例分別為4%、21%和12%，比重增加。而在專用車領(lǐng)域，錳酸鋰分別占比11%、5%和5%，比重下降。

2018年三元在乘用和專用車上的應(yīng)用比例

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2018年LFP在客車、專用車和乘用車中應(yīng)用比例

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2018年錳酸鋰在客車和專用車中的應(yīng)用比例

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中國(guó)電池裝機(jī)電量各材料占比

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    18年5批新目錄與17年12批比較，技術(shù)升級(jí)明顯。從續(xù)航里程來(lái)看，17年目錄48%集中在150-200km，這也是A00主力車型的續(xù)航，而18年由于低續(xù)航補(bǔ)貼大幅下滑，目前18新目錄對(duì)應(yīng)車型續(xù)航明顯大幅升級(jí)，續(xù)航250-300km目錄占比30%，300-400km占比35%，400km以上目錄占比12%。

    由于補(bǔ)貼政策導(dǎo)向，低續(xù)航A00補(bǔ)貼驟降，故車企均采用加裝電池提高續(xù)航或者干脆改款升級(jí)成A0級(jí)車型的策略來(lái)應(yīng)對(duì)變化，同時(shí)均加強(qiáng)了A級(jí)車型的布局，我們認(rèn)為，A級(jí)車才是未來(lái)新能源汽車主戰(zhàn)場(chǎng)，隨著成本降低和技術(shù)提升，新能源汽車本身的動(dòng)力優(yōu)勢(shì)+智能駕駛體驗(yàn)感已經(jīng)具備與同價(jià)位燃油車PK的能力，18下半年有望成為消費(fèi)崛起的元年。

    從帶電量分布來(lái)看，40~50kWh的車型有4款（占比31%），50~60kWh的車型有4款（占比31%）。EV新車型中帶電量40~60kWh的車型共計(jì)占比62%，是上市新車型中的主力。

18年已上市分帶電量EV乘用車新車型占比

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    2017年我國(guó)汽車保有量2.17億輛，其中私家車1.70億輛，而汽車駕照數(shù)達(dá)3.42億，巨大的需求缺口給租車自駕行業(yè)帶來(lái)拓展動(dòng)力。政府對(duì)新能源汽車和共享經(jīng)濟(jì)的支持與規(guī)范、限號(hào)限行使得2千萬(wàn)有車族不得不選擇新的出行方式、以及電動(dòng)車較燃油車更經(jīng)濟(jì)的運(yùn)營(yíng)成本，均為新能源汽車在共享汽車領(lǐng)域中確立了主體地位。根據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心的數(shù)據(jù)，截止到2017年12月末，共享汽車的融資金額高達(dá)764.59億元，產(chǎn)業(yè)正被積極布局，由此預(yù)測(cè)到2025年前中國(guó)分時(shí)租賃汽車數(shù)量將保持45%的年復(fù)合增速，屆時(shí)600萬(wàn)的汽車將主要為新能源汽車。

    2017年新能源乘用車銷量的52%由A00級(jí)構(gòu)成，約28.9萬(wàn)臺(tái)，2018Q1這一比例有所下降，約占42%以上，補(bǔ)貼政策向高級(jí)別高續(xù)航車集中的引導(dǎo)作用初步顯現(xiàn)。其消費(fèi)群體分為三類：第一類為三四線城市代步車，由于電量較低不需要完善基礎(chǔ)設(shè)施配套；第二類為限號(hào)限行城市的人群，用作家庭第二臺(tái)車；第三類為分時(shí)租賃公司，具備足夠經(jīng)濟(jì)性；而低速電動(dòng)車是其替代的最大市場(chǎng)。

2017-2018M1-4新能源銷量結(jié)構(gòu)（內(nèi)環(huán)2017）

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    通過(guò)調(diào)查，在消費(fèi)者的消費(fèi)理念里面，對(duì)于動(dòng)力加速性能和路權(quán)優(yōu)勢(shì)的偏好屬于偏低范圍，更多的消費(fèi)者選擇新能源車的理由是用車成本低和環(huán)保。

純電動(dòng)汽車購(gòu)車原因調(diào)查

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插電式混動(dòng)汽車購(gòu)車原因調(diào)查

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