2018年中國(guó)電影行業(yè)發(fā)展格局及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    1、多因素推動(dòng)票房持續(xù)回暖

    中國(guó)票房市場(chǎng)增長(zhǎng)在近 5 年內(nèi)基本都保持喜人的增長(zhǎng)勢(shì)頭。而且，票房增長(zhǎng)與觀影人次增長(zhǎng)基本保持一致，這說(shuō)明這種票房增長(zhǎng)建立在觀影人次的增長(zhǎng)上，是具有可持續(xù)性的。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)升級(jí)，年輕一代將愿意在電影上分配更大的消費(fèi)比例。據(jù)中國(guó)人民大學(xué) 2018 年 1 月 19 日發(fā)布的《中國(guó)文化消費(fèi)指數(shù)報(bào)告2017》顯示，“90 后”成為文化消費(fèi)的主力軍，而且 2017 年國(guó)產(chǎn)電影的受歡迎程度首次超過(guò)國(guó)外電影。

2006-2017歷年全國(guó)觀影人次（億）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)電影行業(yè)分析與投資決策咨詢(xún)報(bào)告》

2006-2017歷年全國(guó)銀幕總數(shù)（萬(wàn)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2013-2017年全國(guó)影院票房變化及其在社消品零售總額中的占比變化趨勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    線上購(gòu)票這一習(xí)慣的普及也在助力電影市場(chǎng)發(fā)展。國(guó)內(nèi)電影購(gòu)票線上比例 2018 年已高達(dá) 87%，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)票成為了中國(guó)觀眾觀影購(gòu)票的最主要方式。 線上購(gòu)票 APP 在多年票補(bǔ)的付出下守得云開(kāi)見(jiàn)月明，為廣大用戶(hù)養(yǎng)成了線上購(gòu)票的習(xí)慣。這種便捷性和傳播性也將反哺電影市場(chǎng)，用戶(hù)可以在產(chǎn)生觀影愿望時(shí)隨時(shí)購(gòu)票、在線上社交過(guò)程中相約觀影，都將促進(jìn)電影市場(chǎng)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

2018年春節(jié)檔線上購(gòu)票APP用戶(hù)粘性

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2、三四線城市數(shù)量效應(yīng)，一二線城市質(zhì)量效應(yīng)

    2013-2017 年各線城市票房 5 年平均復(fù)合增速數(shù)據(jù)中，一二三四五線城市分別為 16.3%， 18.7%， 23.9%，29.7%， 32.3%。從數(shù)據(jù)上看，四五線城市的票房增速將近一二線城市的兩倍。一二線城市的票房增長(zhǎng)速度雖然仍保持中高速，但已經(jīng)落后于三四線城市的增速。這也意味著，原先支撐一二線城市票房繼續(xù)向上增長(zhǎng)的動(dòng)力，即觀眾增長(zhǎng)和消費(fèi)升級(jí)，已經(jīng)開(kāi)始逐漸轉(zhuǎn)移到三四線城市，并有著更強(qiáng)勁的表現(xiàn)。

2013-2017年各線城市票房復(fù)合增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    3、線下消費(fèi)場(chǎng)景： 影院與衍生品發(fā)展仍有空間

    電影市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大，特別是三四線城市票房的較高速生長(zhǎng)，仍將持續(xù)給院線方帶來(lái)盈利空間。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國(guó)影投布局下沉明顯，五線城市新增影院數(shù)量同比增長(zhǎng) 10.3%。 而且，分析各線城市影院的投入產(chǎn)出占比，可以發(fā)現(xiàn)四五線城市新增影院帶來(lái)的新增票房，即營(yíng)收效率，是不如一二線城市的。但是各大院線仍然在積極布局四五線城市的影院，可以說(shuō)明他們看好這些小城市電影市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展空間，正在搶占先機(jī)。此外，萬(wàn)達(dá)電影、大地影院、橫店影視這三家龍頭影院投資公司的新投影院格局也在發(fā)生變化。一線城市的投入占比已經(jīng)開(kāi)始縮水，其余各線城市的投入開(kāi)始增加，特別是大地影院和橫店影視，四五線城市的投入份額明顯增加。

2017年各線城市影院投入產(chǎn)出占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017年三家影院投資公司新投影院分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    與此同時(shí)，在傳統(tǒng)營(yíng)收方式被渠道方掌握話(huà)語(yǔ)權(quán)之后，影院也在票務(wù)之外，積極開(kāi)辟新的營(yíng)收渠道，特別是映前廣告和食品飲品業(yè)務(wù)。人民日?qǐng)?bào)海外版也特別提到“爆米花經(jīng)濟(jì)”的迅速走紅，印證了中國(guó)正處于消費(fèi)升級(jí)階段，也認(rèn)為“爆米花經(jīng)濟(jì)”還有不小的發(fā)展空間。以萬(wàn)達(dá)電影為例，2017 年其影院廣告收入和商品銷(xiāo)售收入占總營(yíng)收的比例達(dá)到 18.14%和 13.66%。而在其上市之初的 2015 年，這兩個(gè)數(shù)字僅為 5.79%和 11.53%。而且，據(jù)其 2017 年年報(bào)，其票務(wù)業(yè)務(wù)的毛利率僅為 12.06%，而影院廣告業(yè)務(wù)的毛利率達(dá)到 67.48%，商品銷(xiāo)售的毛利率也是高達(dá) 59.96%。 2017 年萬(wàn)達(dá)電影舉辦了首屆“爆米花節(jié)”，推出了“高級(jí)定制”的許愿瓶裝和禮盒裝爆米花。因此，未來(lái)院線方會(huì)進(jìn)一步深耕這兩塊業(yè)務(wù)，創(chuàng)造新的盈利點(diǎn)。

電影衍生品消費(fèi)者分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    4、票房向頭部?jī)?nèi)容集中趨勢(shì)強(qiáng)化

    從2018年1-5月票房分布來(lái)看，票房過(guò)億的影片共 31部，其中國(guó)產(chǎn)片12部，占比 38.7%，較2017 年下降12.5個(gè)百分點(diǎn)。比例下降的主要原因?yàn)?1-3億級(jí)別的國(guó)產(chǎn)影片數(shù)量較少，占比僅 9.7%，較 2017 年全年大幅下降近 18.3 個(gè)百分點(diǎn)。在量級(jí)分布上， 2018 年頭部國(guó)產(chǎn)片表現(xiàn)較好，其中 5 億以上票房的國(guó)產(chǎn)影片共 7部，占全部過(guò)億影片比例為 22.6%，較 2017年提高8個(gè)百分點(diǎn)。從 2018 年整個(gè)比例分布來(lái)看，票房向頭部?jī)?nèi)容集中的趨勢(shì)較 2017 年更加明顯。

2017年過(guò)億票房電影統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2018年前5月過(guò)億票房電影統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理