2018年中國新能源發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、風(fēng)電：棄風(fēng)率如期下降，低基數(shù)下的高增長

    在2017年低基數(shù)的情況下，我國2018年風(fēng)電新增裝機(jī)有望超 30%：2015 年我國新增裝機(jī)量達(dá)到峰值30.7GW之后， 2016-2017年連續(xù)兩年新增風(fēng)電裝機(jī)量下滑，降幅分別為 24%和16%。2018 年Q1我國風(fēng)電新增裝機(jī)量為 3.94GW，較2017年同期上漲了 12%，預(yù)計2018年全年新增裝機(jī)量能達(dá)到25.6GW，較2017年有 30%的增長，未來兩年也將平穩(wěn)增長。

2011年-2020年全國新增裝機(jī)量（GW）

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國新能源發(fā)電行業(yè)分析及發(fā)展趨勢研究報告》

    棄風(fēng)限電情況如其改善。2018年Q1全國棄風(fēng)率為8.5%，較2017年 Q1下降了 8pct，較2017年全年下降了3.5pct。全國各省的棄風(fēng)率均有所下降，其中新疆、甘肅、黑龍江、吉林、遼寧、山西6個省棄風(fēng)率的降幅均超過10pct。

2012年-2018年Q1全國棄風(fēng)率變化

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2017Q1與2018Q1棄風(fēng)率對比

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    風(fēng)力發(fā)電占比持續(xù)提升，風(fēng)電行業(yè)如期穩(wěn)步運行。2018 年 Q1 全社會發(fā)電量為 15878 億千瓦時，同比增長了近 10%，其中風(fēng)力發(fā)電量為979 億千瓦時，同比增加了39.4%。風(fēng)電的消納比例從4.8%提升至6.2%，增加了1.4pct，風(fēng)電的結(jié)構(gòu)占比從17年的 9.2%提升至 9.9%，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展正在如期穩(wěn)步運行。

全社會發(fā)電量（億千瓦時）及風(fēng)電消納比例

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風(fēng)電新增及累計并網(wǎng)量（GW）

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    從國內(nèi)來看，風(fēng)機(jī)廠商從2010年60家下降至 2017 年的 22家，風(fēng)機(jī)廠商的前十和前五的市占率分別達(dá)到了89.5%和67.1%，較16年分別提升了5.3%和 7.0%。其中，金風(fēng)科技穩(wěn)居國內(nèi)第一，市占率提升至 29%。

2013年-2017年前五大及前十大風(fēng)機(jī)廠商市占率

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2010年-2017年風(fēng)機(jī)企業(yè)數(shù)量

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    2、光伏：新政落地，行業(yè)面臨前所未有的艱難時刻

    光伏新政落地，2018年新增裝機(jī)量將大幅下滑：2017年，光伏行業(yè)處于高景氣狀態(tài)，由于分布式裝機(jī)的高速增長， 2017 年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)量達(dá)到了 53.04GW，較2016 年同比增長了54%，其中分布式和集中式分別為 19.44 GW 和 33.6GW，同比增長了356%和 12%。

    2018 年 6 月 1 日，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于 2018 年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》，嚴(yán)格控制了新增光伏裝機(jī)規(guī)模（不要補(bǔ)貼的項目不控制），對光伏行業(yè)造成了沉重的打擊。預(yù)計 2018年光伏新增裝機(jī)將大幅減少，保守估計新增裝機(jī)量約為 30GW，同比下滑 43%。 2018年Q1已完成新增裝機(jī)約 10GW，預(yù)計下半年光伏新增裝機(jī)將十分有限。鑒于光伏發(fā)電的技術(shù)進(jìn)步仍在不斷超預(yù)期，硅片價格也將持續(xù)下降，預(yù)計 2019-2020 年平價上網(wǎng)項目將越來越多，在光伏新增裝機(jī)在今年斷崖式下滑后，未來兩年光伏新增裝機(jī)量會平穩(wěn)上漲， 預(yù)計裝機(jī)量分別為33GW和40GW，增速分別為10%、21%。

2013年-2020年全球裝機(jī)量預(yù)測（GW）

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2013年-2020年國內(nèi)裝機(jī)量預(yù)測（GW）

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    組件成本不斷下降，電站投資成本約 5.0-5.5元/W：組件價格的下降使得光伏電站的成本也在不斷降低。目前，組件價格下降至2.5元/W左右，較17年有 15%的下降，投資成本已經(jīng)降至5.0-5.5元/W。預(yù)計當(dāng)EPC降至4元/W以下，可實現(xiàn)全面的平價上網(wǎng)：對電站的度電成本做了測算，目前 EPC 成本為5.5元/W 的情況下，利用小時數(shù)為 1000-1700 情況下，度電成本在 0.28-0.47 元/KWh。目前脫硫脫硝火電價在 0.2-0.4元/KWh，當(dāng) EPC 成本下探到4元/W 時，絕大多數(shù)地區(qū)光伏度電成本，將低于當(dāng)?shù)孛摿蛎撓趸痣姵杀?，屆時將實現(xiàn)全面的發(fā)電側(cè)的平價上網(wǎng)。

2016年-2025年電站投資成本變化趨勢

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