2018年我國(guó)光伏裝機(jī)市場(chǎng)容量及行業(yè)規(guī)模分析【圖】

    從全球來(lái)看，光伏裝機(jī)未來(lái)發(fā)展空間巨大。2017年中國(guó)新增裝機(jī)超預(yù)期，帶動(dòng)全球2017年的新增裝機(jī)達(dá)到約102GW。光伏裝機(jī)成本仍然在快速下降中，未來(lái)日照條件好的區(qū)域?qū)㈥懤m(xù)進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，帶給光伏裝機(jī)巨大的增長(zhǎng)空間。2018年受中國(guó)政策影響，全球新增裝機(jī)可能會(huì)出現(xiàn)自2012年以來(lái)的第一次下滑，但2019年起預(yù)計(jì)將重回增長(zhǎng)。

2010-2017年不同國(guó)家光伏電站安裝成本下降比例

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)光伏裝機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    2017年國(guó)內(nèi)光伏實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)約53GW，同比增長(zhǎng)53.45%。這也是繼2016年34.54GW的高基數(shù)上再次取得較快增長(zhǎng)的裝機(jī)成績(jī)。細(xì)分來(lái)看，2017年分布式光伏裝機(jī)19.44GW，同比增長(zhǎng)了近3.6倍，分布式光伏成為拉動(dòng)我國(guó)光伏新增裝機(jī)的主要力量。國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)超預(yù)期的原因一方面在于“630”電價(jià)下調(diào)帶來(lái)的搶裝潮，另一方面來(lái)自于分布式裝機(jī)的快速增長(zhǎng)，在成本下降和轉(zhuǎn)換效率提升的驅(qū)動(dòng)下，終端電站的收益率保持較高的水平，因此下游的電站裝機(jī)熱情高漲。

    2017年底能源局公示第三批領(lǐng)跑者基地，包括10個(gè)應(yīng)用領(lǐng)跑者基地合計(jì)5GW與3個(gè)技術(shù)領(lǐng)跑者基地合計(jì)1.5GW。目前10個(gè)應(yīng)用領(lǐng)跑者都已經(jīng)公布中標(biāo)結(jié)果，各個(gè)中標(biāo)單位也已經(jīng)開(kāi)始陸續(xù)發(fā)布采購(gòu)招標(biāo)公告，除了這5GW項(xiàng)目以外，第二批領(lǐng)跑者中大約1GW項(xiàng)目未能在2017年實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)，預(yù)計(jì)也將在2018年內(nèi)并網(wǎng)，因此領(lǐng)跑者項(xiàng)目在2018年有望合計(jì)并網(wǎng)6GW。能源局下發(fā)的2017-2020年的指標(biāo)中，每年安排的領(lǐng)跑者項(xiàng)目為8GW，第三批目前公布的項(xiàng)目是6.5GW，剩余的1.5GW作為激勵(lì)機(jī)制預(yù)留規(guī)模，根據(jù)評(píng)估情況對(duì)按要求按期并網(wǎng)發(fā)電、驗(yàn)收合格且優(yōu)選確定的電價(jià)較光伏發(fā)電標(biāo)桿電價(jià)降幅最大的3個(gè)基地增加等量規(guī)模接續(xù)用于應(yīng)用領(lǐng)跑基地建設(shè)。由于技術(shù)領(lǐng)跑者項(xiàng)目和激勵(lì)預(yù)留項(xiàng)目的順延，2017年并網(wǎng)的領(lǐng)跑者規(guī)模預(yù)計(jì)低于8GW，但2018-2020年每年領(lǐng)跑者項(xiàng)目的并網(wǎng)有望達(dá)到8GW。

    從領(lǐng)跑者中標(biāo)的技術(shù)類(lèi)型來(lái)看，單晶占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，在5GW中單晶項(xiàng)目達(dá)4232MW，占比近85%。從細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域來(lái)看，PERC技術(shù)占據(jù)主導(dǎo)地位，PERC合計(jì)中標(biāo)量達(dá)3274MW，在總招標(biāo)量中占比達(dá)65%；其中單晶PERC中標(biāo)量為2901MW，在PERC中標(biāo)量中占比達(dá)88.6%。如果以雙面作為技術(shù)分類(lèi)，采用雙面技術(shù)的中標(biāo)量合計(jì)為2583MW，在總量中占比達(dá)52%，其中單晶PERC雙面的中標(biāo)量為1452MW，占比近30%。

第三批領(lǐng)跑者技術(shù)路線(xiàn)

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    根據(jù)能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)并網(wǎng)量15.03GW，同比下降22.1%，已經(jīng)連續(xù)兩年下滑。隨著電價(jià)下調(diào)預(yù)期、棄風(fēng)限電改善等因素的共同促進(jìn)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)在2018-2020年間能夠有所回暖。

風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)調(diào)整（2018年）

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    2018年電價(jià)調(diào)整政策要求2018年1月1日前核準(zhǔn)的項(xiàng)目必須于2019年底前開(kāi)工建設(shè)，才能執(zhí)行2018年前電價(jià)，而且此次電價(jià)下調(diào)幅度較大，運(yùn)營(yíng)商有動(dòng)力在電價(jià)調(diào)整之前進(jìn)行建設(shè)，利好未來(lái)幾年的裝機(jī)。截至2017年底，有67.3GW已核準(zhǔn)項(xiàng)目尚未吊裝，這部分項(xiàng)目搶開(kāi)工的意愿較強(qiáng)，預(yù)計(jì)2018-2020年的年均新增裝機(jī)有望恢復(fù)至25GW以上。

    2017年，中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量1.3億千瓦，占全部發(fā)電設(shè)備容量的比例為7.3%，同比提升2個(gè)百分點(diǎn)。光伏發(fā)電量在全部發(fā)電量中的比重，從2016年的1.1%提升到2017年的1.8%。光伏發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，分布式光伏在光伏裝機(jī)中的比重達(dá)到23%，同比增加10個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)（萬(wàn)千瓦）

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    2017年，全國(guó)風(fēng)力發(fā)電量為3057億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)26.3%，占全部發(fā)電量的4.8%；全國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)為1948小時(shí)，同比增加203小時(shí)。2018年一季度全國(guó)風(fēng)力發(fā)電量979億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)39%；全國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)為592小時(shí)，同比增加124小時(shí)，風(fēng)力發(fā)電量及利用小時(shí)數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)。

    根據(jù)風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃，到2020年底，海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到5GW以上，開(kāi)工容量超過(guò)10GW。截至2016年底，我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量?jī)H為1.63GW，預(yù)計(jì)2017年以后海上風(fēng)電將進(jìn)入快速發(fā)展期。2017年上半年我國(guó)海上風(fēng)電建設(shè)活動(dòng)有所提速，項(xiàng)目招標(biāo)需求旺盛，廣東、江蘇、山東等省份積極布局海上風(fēng)電發(fā)展。十三五期間海上風(fēng)電市場(chǎng)有望加速啟動(dòng)。

2016年至2020年全球及中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)市場(chǎng)容量情況具體如下：?jiǎn)挝唬篗W

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    2017年國(guó)內(nèi)風(fēng)電棄風(fēng)量為419億千瓦時(shí)，同比減少了78億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率同比下降5.2個(gè)百分點(diǎn)。2018年一季度國(guó)內(nèi)風(fēng)電棄風(fēng)量為91億千瓦時(shí)，同比減少44億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率8.5%，同比下降8個(gè)百分點(diǎn)，第一季度通常而言是棄風(fēng)比較嚴(yán)重的一個(gè)季度，因此2018年全年的棄風(fēng)率有望控制在較低的水平。

    2017年以來(lái)，國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)持續(xù)。華東及中南區(qū)域裝機(jī)快速增加。目前主要的風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商均以東南部區(qū)域作為自己開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)的重要方向，減少限電帶來(lái)收益的不確定性，未來(lái)風(fēng)電向中東部轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)仍將持續(xù)。

國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)區(qū)域

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    而海上風(fēng)電隨著技術(shù)的不斷成熟，裝機(jī)成本已經(jīng)有較大程度的下降，而上網(wǎng)電價(jià)維持不變使海上風(fēng)電的投資吸引力逐步增強(qiáng)。

    在最新的可再生能源電價(jià)調(diào)整中，海上風(fēng)電的電價(jià)沒(méi)有調(diào)整，依舊維持了潮間帶風(fēng)電0.75元/kwh和近海風(fēng)電0.85元/kwh的電價(jià)，而陸上風(fēng)電電價(jià)處于不斷下降的通道中，表明了國(guó)家對(duì)于海上風(fēng)電依舊保持呵護(hù)的態(tài)度。

    2017年，中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)319臺(tái)，容量達(dá)到116萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)97%，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到279萬(wàn)千瓦。2013年起海上風(fēng)電新增裝機(jī)每年保持了50%以上增速，由于2016年底海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)方案（2014-2016）中的項(xiàng)目核準(zhǔn)大幅增加，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年已獲核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目將陸續(xù)開(kāi)工，保持海上風(fēng)電新增裝機(jī)的高速增長(zhǎng)。