2018年中國通信技術行業(yè)發(fā)展現狀及行業(yè)發(fā)展方向分析【圖】

    一、通信技術行業(yè)發(fā)展現狀分析

    近年來，通信技術突飛猛進，通信產業(yè)成為全世界發(fā)展速度最快的產業(yè)之一。由于通信行業(yè)是當今基礎的民生服務行業(yè)之一，并且隨著工信部2015年信息通信業(yè)“十三五”規(guī)劃的出臺，市場對于通信產業(yè)熱度有增無減。

    2016年~2021年全球IP月流量將增長3倍， 到2021預計全球IP流量將達到278108 PB/月。通信技術和網絡內容形式的升級奠定全球流量高速增長的基礎。 移動通信技術從2G到4G的升級使得傳輸速率得到了極大的提升， 同時也為網絡內容形式的升級奠定了基礎， 圖片和視頻逐漸成為主要內容形式， 兩者相互作用共同奠定了流量高速增長的基礎

2016~2017全球IP流量變化（單位： PB/月）

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    相關報告：智研咨詢網發(fā)布的《2018-2024年中國通信大數據市場分析預測及投資前景預測報告》

    2016年全球超大型IDC共有297個，其中美國占據45%份額，中國超大型IDC份額為8%，而中國帶寬數是美國的約3倍，反差巨大，說明我國IDC的發(fā)展空間巨大。

    2017年全球超大型IDC接近400個，截止2017年底在建的項目有69個， 按照目前的速度， 到2019年底數量有望突破500個。全球超大規(guī)模數據中心， 美國占比44%為全球第一， 中國第二占比為8%其次是日本和英國， 分別占6%。 澳大利亞、 德國各占5%。

2016全球超大型IDC區(qū)域分布情況（單位：%）

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2017全球超大規(guī)模數據中心區(qū)域分布

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    2017 上半年以來，國內通信行業(yè)在發(fā)生一個重要的變化：移動用戶流量消費猛增。以中國聯通為例， 2017 年 Q1 人均月度流量消費（DOU）是 1.2GB，是 2016 年Q1 的 3.5 倍； 2018 年 Q1 的 DOU 是 4.3GB，達到 2017 年 Q1 的 3.6 倍。

2018 Q1 中國聯通 DOU 已經達到 4.3GB（單位： GB）

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    在中國聯通的帶動下，中國移動和中國電信的用戶 DOU 也出現迅猛增長。而且基本都是在 2017 年上半年開始“起飛”，起飛之前的 DOU 約為 500MB。

中國消費者已經在 2017 年下半年進入“視頻級”移動互聯網時代（單位： MB）

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    尤其是 2018 年 Q1，“體量巨大”的中國移動用戶 DOU 增長變得“陡峭”起來。中國移動用戶 2018 年 Q1 的 DOU 為 1.9GB，是 2017 年 Q1 的 2.3 倍 聯通通過不限流量套餐吸引用戶的效果“立竿見影”，在國內移動用戶存量競爭的背景下，電信和移動逐步試探性跟進。

中國聯通新增 4G 用戶持續(xù)超越中國電信，并逼近中國移動（單位：萬人）

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    中國聯通的 4G 新增用戶表現優(yōu)異， 2016 Q4-2017 Q3 持續(xù)走高，并一直高于中國電信。 2017 年 Q4 中國電信加大推進不限流量套餐力度， 2018 Q1 新增 4G 用戶表現很好。

    2017 年我國電信業(yè)務總量達到 27557 億元（按照 2015 年不變單價計算），比上年增長 76.4%。電信業(yè)務收入 12620 億元，比上年增長 6.4%。隨著 4G 應用的不斷發(fā)展以及未來 5G 的商用、三網融合快速推進、物聯網應用場景逐步落地，電信行業(yè)整體上繁榮發(fā)展， 業(yè)務收入將持續(xù)增加。 在整個大背景下，通信技術服務行業(yè)的規(guī)模也將越做越大。

2010-2017年中國電信業(yè)務總量及收入增長走勢

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    隨著 4G技術在我國融合發(fā)展和 5G 技術的快速崛起，通信行業(yè)將迎來新一輪的投資高峰。通信行業(yè)的高速增長的大背景將會驅動通信網絡技術服務進入新一輪的增長期，為通信網絡技術服務行業(yè)帶來新的發(fā)展契機。近幾年來的通信網絡技術服務行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長， 2017 年將達到 2,669 億元，同比增長 16%。我預計， 未來 5G 的發(fā)展和普及會促使通信網絡技術服務規(guī)模繼續(xù)擴大。

2010-2017年中國通信網絡技術服務行業(yè)市場規(guī)模走勢

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    二、通信技術行業(yè)發(fā)展方向

    5G 是新一代移動通信技術發(fā)展的主要方向，是未來新一代信息基礎設施的重要組成部分。與 4G 相比，不僅將進一步提升用戶的網絡體驗，同時還將滿足未來萬物互聯的應用需求。在我國， 5G 部署進程取決于三大運營商（中國移動、中國聯通、中國電信）的推進計劃。根據中國移動最新發(fā)布的 5G 推進時間表， 2017 -2018 年進行技術試驗， 2018 -2019 年進行規(guī)模試驗和預商用網絡， 2020 年實現 5G 的商用。

    5G 時代推動通信技術服務業(yè)發(fā)展，產業(yè)投資價值凸顯。通信技術服務包括以下四個環(huán)節(jié)：網絡工程服務、 網絡維護服務、網路優(yōu)化服務以及相關系統解決方案，最終目的是為運營商提供一個穩(wěn)定、高效的通信網絡，并為其業(yè)務的開展提供可靠的技術支撐。 通信變革時代，未來 5G 網絡的建立必須經歷通信技術服務所包含的這幾個環(huán)節(jié)，因此未來通信技術產業(yè)業(yè)務量有望爆發(fā)， 產業(yè)大有可為。

    由于為爭取到5G標準優(yōu)勢，國家于今年5月發(fā)布5G網絡技術架構和無線技術架構白皮書。5G技術主要是為滿足不同場景的不同網絡需求，歸納出納出連續(xù)廣域覆蓋、熱點高容量、低功耗大連接和低時延高可靠4個場景技術。所以發(fā)展出了新的無線側和網絡側的關鍵技術。下面就從關鍵技術方面分析存在的投資機會。

    1、大規(guī)模天線陣列技術：大規(guī)模天線陣列在現有多天線基礎上通過增加天線數可支持 數十個獨立的空間數據流，將數倍提升多用戶系統的頻譜效率， 對滿足5G系統容量與速率需求起到重要的支撐作用。作為5G重要的一項技術，該中主要用于宏覆蓋、高層建筑、室內外熱點及鏈路回傳等。該項主要定位于對天線及射頻有一定研發(fā)能力的企業(yè)（京信、三維通信、盛路通信、武漢凡谷、大富科技等）。

    2、超密集組網技術：通過更加密集的基礎設施部署，實現容量百倍級的提升。應對的主要場景為校園、密集小區(qū)、大型集會、體育場等。該項技術主要是通過增加小區(qū)資源而增加容量。

    其中一個挖掘方向為：由于上面一系列場景均為人流量巨大，數據量需求巨大的熱點場景，通過大量布放WLAN設備于5G覆蓋進行融合。另外，由于下一代WLAN標準（802.11ax） 制定工作已經于2014年初啟動，預計將于2019年完成，熱點區(qū)域可以達到1Gbps的速率。所以，部分WLAN設備產業(yè)鏈中的廠商也會受益。（中興、華為、大唐、H3C、三元達、思科）。

    3、新型多址技術：由于5G網絡的特點是萬物聯網，所以就需要設備具有支持海量設備連接的能力。以SCMA/PDMA/MUSA為代表的新型多址技術通過多用戶信息在相同資源上的疊加傳輸，在接受側利用先進的算法分離多用戶信息，可以有效提升頻譜效率和增加系統接入容量。

    4、全頻譜接入：全頻譜接入涉及6GHz以下的低頻段和6GHz以上高頻段，低頻段為5G核心頻段，解決無縫覆蓋，高頻為輔助頻段，解決速率提升?，F階段研究的重點主要在6GHZ以上的高頻段上。其中一個方向為高頻器件的研發(fā)，目前6-100GHz的器件在微波產品中相對成熟，其中工作14GHz/23GHz/28GHz和V、E波段的微波產品已經商用，但用于5G高頻蜂窩組網的現階段主要重點研究的頻段(6GHz/15 GHz /18 GHz /38 GHz /45 GHz /60 GHz /72GHz)技術仍需要進一步突破。