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2018年中國信息安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

信息安全陽芬 2018-07-02 06:14 來源：智研咨詢

一、信息安全：政策與新技術(shù)驅(qū)動高增長

1、市場空間大，子領域集中度有望進一步提升

a、我國信息安全投入不足，經(jīng)濟損失位居全球第一

我國企業(yè)信息安全投入不足。根據(jù)數(shù)據(jù)，2014 年，我國信息安全投入占總IT投入比例距發(fā)達國家尚有至少 6、7 倍差距，我國信息安全投入占整體IT投入僅為 2%左右，遠低于歐美成熟市場 10%左右的水平。隨著國家戰(zhàn)略的逐步落地，投入占比將逐漸向成熟市場看齊。

經(jīng)濟損失位居全球第一。全球 20個國家大約有 9.78 億人在 2017 年遭受網(wǎng)絡攻擊，經(jīng)濟損失高達 1720 億美元，過去 4 年復合增長 11%。而其中中國是遭受網(wǎng)絡犯罪攻擊最嚴重的國家，在2017年，大約3.52億的中國消費者曾成為網(wǎng)絡犯罪的受害者，經(jīng)濟損失達到 663 億美元，過去 4 年復合增長15.7%。相比之下，美國的損失卻連續(xù)下降，由 2013 年的380億美元下降到2017年的 194億美元。

我國信息安全投入占IT總投入比例和發(fā)達國家對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國信息安全行業(yè)分析與投資決策咨詢報告》

13和 17年全球及中美網(wǎng)絡犯罪造成的經(jīng)濟損失

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2017年網(wǎng)絡犯罪對各國造成的經(jīng)濟損失

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b、市場空間大，行業(yè)還將保持快速增長

我國信息安全行業(yè)市場規(guī)模增速有望保持 20%以上。近年來，網(wǎng)絡安全威脅事件頻發(fā)，網(wǎng)絡罪犯造成的經(jīng)濟損失快速增多，損失量位居全球第一。持續(xù)增長的網(wǎng)絡威脅促進我國信息安全產(chǎn)品的快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016 年，中國的網(wǎng)絡信息安全市場達到 336.2 億元，同比增長 21.5%，高于全球增長率 12.05%。鑒于我國信息安全投入比例較低且相關(guān)政策的持續(xù)推動，國內(nèi)網(wǎng)絡信息安全市場前景可觀，據(jù)預估，2017-2019年國內(nèi)網(wǎng)絡信息安全市場呈持續(xù)高速增長，增長率都保持在 20%以上。

中國網(wǎng)絡信息安全市場規(guī)模與增長率

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部分子領域規(guī)模增速及預測

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信息安全以政府和大型國企投資為主。目前，我國信息安全產(chǎn)業(yè)鏈中，下游客戶主要為政府部門、電信、金融、能源等信息化程度高且對信息較敏感的行業(yè)。而在投入來源中，政府領域的信息安全投入占比最大，接近三分之一，其次是電信（18.7%）和金融（17.9%）領域。信息安全以政府和大型國企投資為主，企業(yè)投入占比較低，這是因為信息安全的投入對于公司而言并不產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益，主要起到防御作用，只有出現(xiàn)網(wǎng)絡安全事件的時候才能凸顯其價值。

信息安全下游行業(yè)需求分布

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c、子領域集中度有望進一步提升

根據(jù)數(shù)據(jù)，2013 年全球防火墻/UTM市場和IDP市場前五名的份額分別是 65.6%和72.2%。相比全球市場，我國子領域集中度仍有一定的提升空間。

信息安全行業(yè)競爭格局分散

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2、行業(yè)趨勢：安全服務市場加速，新技術(shù)催生信息安全新需求

a、安全服務市場加速

目前中國網(wǎng)絡信息安全市場仍是以硬件為主，占比 51.3%，其次是安全軟件和安全服務分別占 37.5%和 11.2%，其中安全服務中安全集成和安全咨詢占 90%的市場份額。值得一提的是，雖然信息安全硬件市場占比最大，但是市場規(guī)模占比持續(xù)下跌，由 2009 年的 54.3%下降到 2015 年的 51.3%。相比之下，全球信息安全市場卻以安全服務市場為主， 2016 年，安全服務占全球整體市場的 60%，而安全服務市場中各子市場基本各占 1/3。

網(wǎng)絡安全服務市場加速。隨著中國信息產(chǎn)業(yè)和網(wǎng)絡技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡信息安全產(chǎn)品難以滿足日益變化的復雜的網(wǎng)絡空間，中國的信息安全產(chǎn)品行業(yè)必將向國際看齊，由硬件為主轉(zhuǎn)換為以服務為主，安全服務是長期發(fā)展方向，安全人才短缺是這一轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵原因之一，并且在有限的時間內(nèi)，尚看不到人才缺口得到較好彌補的可能。新形勢下，產(chǎn)品和服務的聯(lián)動更加緊密，安全服務逐漸從配合產(chǎn)品的輔助角色，轉(zhuǎn)變成為安全產(chǎn)品發(fā)揮最佳效用的必要條件。

2016 年全球信息安全產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

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2016 年全球信息安全服務分類

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b、新技術(shù)催生信息安全新需求

1）安全廠商是目前云安全市場的主體，行業(yè)正處爆發(fā)式增長趨勢

安全廠商是目前云安全市場的主體，阿里云市場中 90%以上的云安全服務由安全廠商提供。安全廠商又分為平臺型的安全服務集成商和專業(yè)型的安全服務提供商。專業(yè)型廠商在云安全領域的入局早于平臺型安全廠商。例如知道創(chuàng)宇在 2007 年就開始云安全技術(shù)的研究。因此從技術(shù)成熟度上來講，專業(yè)安全服務商已能夠提供較完整的安全服務，如創(chuàng)宇盾、安全狗、云鎖、山石網(wǎng)科下一代虛擬防火墻、極驗驗證碼等。國內(nèi)平臺型安全廠商的步伐相比較慢，僅有綠盟（2015 年）和安恒信息（2015年）少量企業(yè)提供了完整解決方案。啟明星辰、天融信、北信源等公司現(xiàn)有的云產(chǎn)品多在云安全管理平臺布局，還未形成完整的云安全方案。

相比于第三方云安全廠商，大部分云計算運營商（如阿里云、華為云和騰訊云等）以提供免費的基礎云安全服務為主，如抗 DDos、WAF、漏洞掃描和加密服務等。

云計算運營商自身和第三方安全廠商提供的安全服務數(shù)量

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從云計算固有風險以及長期發(fā)展趨勢角度，云安全市場將穩(wěn)定存在并持續(xù)擴大。根據(jù)報告，2015 年全球云安全服務市場規(guī)模大約為 31.7億美元，同比增長 21%，增速接近傳統(tǒng)安全市場的三倍。根據(jù)預測，全球云安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模將在 2017 年達到 41億美元，未來市場空間巨大。國內(nèi)方面，根據(jù)報告，2014-2016 年云安全市場規(guī)模分別為 9.8 億元、12.8 億元和 18.2 億元，同比增速分別為 21.3%、30.6%和 42.2%，行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長趨勢，考慮到其中大部分是云環(huán)境下新生的安全需求，對傳統(tǒng)安全市場來說是一塊增量市場。

全球云安全市場規(guī)模及其預測

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我國云安全市場規(guī)模

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2）數(shù)據(jù)安全起步較早，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展催生數(shù)據(jù)安全需求增加

我國數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)起步于 2000 年左右，近年來啟明星辰、綠盟、天融信等國內(nèi)企業(yè)紛紛進入這一領域。2004 年數(shù)據(jù)加密產(chǎn)品應運而生，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)開始起步，歷經(jīng) 10 年發(fā)展， 2016 年數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模達 18.1 億元，同比增長 21%，隨著大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將催生數(shù)據(jù)安全需求不斷增加，預計數(shù)據(jù)安全未來還將保持 20%以上增速增長。競爭格局方面，啟明星辰、綠盟科技、天融信、神州泰岳和時代億信等企業(yè)市場份額排名靠前。

我國數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模及預測