2018年中國粗苯精制行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析【圖】

    1、粗苯精制產(chǎn)品基本情況

    苯是一種碳氫化合物，也是最簡單的芳烴，是一種石油化工基本原料。苯的產(chǎn)量和生產(chǎn)技術(shù)水平是一個國家石油化工發(fā)展水平的重要標志。純苯按照生產(chǎn)路線不同分為石油苯和焦化苯。 石油苯是指以石油為基礎(chǔ)原料煉制生產(chǎn)而來的純苯。焦化苯主要是從煤炭煉焦的過程中副產(chǎn)的焦爐煤氣中提取。粗苯精制就是以焦化粗苯為原料，經(jīng)化學或物理等方法雜質(zhì)去除，以便得到高純度苯。粗苯精制的主要工藝有酸洗、加氫、萃取精餾。通過加氫工藝生產(chǎn)的純苯國內(nèi)習慣上稱為加氫苯，加氫苯純度較高，質(zhì)量和價格與石油苯較為接近，可以用來替代石油苯。通過萃取精餾工藝生產(chǎn)純苯，產(chǎn)品質(zhì)量以及出廠價格與加氫苯相近。

    2、市場發(fā)展情況

    （1）國內(nèi)苯產(chǎn)品市場發(fā)展情況

    2012 年至 2016 年國內(nèi)純苯產(chǎn)量年均增長率為 5.00%， 而進口量則大幅增加，年均增長率為 37.00%。 2016 年國內(nèi)純苯產(chǎn)量為 1,145.00 萬噸，其中加氫苯產(chǎn)量為 320.00 萬噸，約占純苯總產(chǎn)量的 27.90%30。2016 年，國內(nèi)石油苯生產(chǎn)能力為 1,189.00 萬噸/年，比 2015 年增加 39.00 萬噸/年。從石油苯生產(chǎn)能力分布來看，我國石油苯主要分布在華東、東北和華南地區(qū)，這三地石油苯生產(chǎn)能力約占全國總生產(chǎn)能力的 64.00%，中國石化和中國石油是我國石油苯的主要生產(chǎn)企業(yè)， 2016 年兩家企業(yè)石油苯生產(chǎn)能力約占全國總生產(chǎn)能力的 72.00%。截止到 2017 年末，我國已建成的石油苯生產(chǎn)裝置總產(chǎn)能為 1,225.00 萬噸/年左右， 2017 年我國石油純苯的年產(chǎn)量為 845.00 萬噸左右。據(jù)不完全統(tǒng)計， 2016 年國內(nèi)加氫苯生產(chǎn)能力約 898.00 萬噸/年，受鋼鐵行業(yè)不景氣及伴生的焦炭行業(yè)進入去產(chǎn)能環(huán)節(jié)影響，全年裝置開工率低于 50.00%。加氫苯裝置主要分布于山東、河北、山西、河南等地區(qū)，其中山東加氫苯生產(chǎn)能力約占全國總生產(chǎn)能力的 28.00%，河北占 19.00%，山西占 11.00%。加氫苯、粗苯精制（萃取精餾法）的原料粗苯為焦化廠所副產(chǎn)，受環(huán)保因素制約，產(chǎn)量常年受限，且產(chǎn)品行情多受原料價格所影響。

    （2）粗苯精制（萃取精餾法）主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況

    2017 年國內(nèi)粗苯精制（萃取精餾法）企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計表

資料來源：公開資料整理

    3、粗苯精制下游應(yīng)用情況

    近年來，我國純苯市場供需均呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。從 2012 年至 2016 年純苯需求量的變化來看，表觀消費量年均增長率為 7.20%，純苯的需求在不斷增長。國內(nèi)純苯下游主要使用領(lǐng)域為苯乙烯、環(huán)己酮、苯酚等。

    （1）苯乙烯

    苯乙烯是國內(nèi)純苯消費增長的主要動力。苯乙烯下游產(chǎn)品眾多，主要用于生產(chǎn)聚苯乙烯。 2016 年國內(nèi)苯乙烯總生產(chǎn)能力為 838.00 萬噸/年， 2016 年國內(nèi)苯乙烯產(chǎn)量約 640.00 萬噸，消耗純苯約 486.00 萬噸（折算系數(shù)按 0.76 計），占國內(nèi)純苯表觀消費量的 38.60%。 2016 年，我國苯乙烯進口量為 349.90 萬噸，同比下降 6.40%，進口量呈現(xiàn)下滑趨勢。近兩年國內(nèi)苯乙烯擴能步伐明顯加快，預(yù)計到2020 年，國內(nèi)苯乙烯生產(chǎn)能力將達到約 940.00 萬噸/年。

    （2）環(huán)己酮

    環(huán)己酮主要用于生產(chǎn)己內(nèi)酰胺和己二酸，也可單獨作為溶劑使用。 2016 年國內(nèi)環(huán)己酮生產(chǎn)能力為 394.00 萬噸/年，產(chǎn)量為 286.00 萬噸，表觀消費量為 287.80萬噸，消耗純苯約 280.00 萬噸（折算系數(shù)按 0.97 計），占國內(nèi)純苯表觀消費量的 22.20%。

    （3）苯酚

    苯酚是一種重要的有機化工原料，主要用于生產(chǎn)雙酚 A 和酚醛樹脂等。異丙苯法是目前世界上生產(chǎn)苯酚最主要的方法，約占世界苯酚總生產(chǎn)能力的92.00%。 2016 年國內(nèi)苯酚生產(chǎn)能力為 251.20 萬噸/年，產(chǎn)量為 170.00 萬噸，裝置開工率 67.70%，進口量 25.50 萬噸，表觀消費量 190.00 萬噸左右，消耗純苯約195.50 萬噸（折算系數(shù)按 1.15 計），占國內(nèi)純苯表觀消費量的 15.50%。

    4、粗苯精制（萃取精餾法）行業(yè)利潤水平的變動趨勢

    粗苯精制（萃取精餾法）生產(chǎn)企業(yè)缺少定價權(quán)，粗苯精制（萃取精餾法）行業(yè)產(chǎn)出純苯的價格，與加氫苯相近，加氫苯價格主要參考石油苯的價格，并綜合市場供需狀況加以制定。石油苯市場價格存在較大的波動性。2015 年 1 月，石油苯華東價格為 4,950.00元/噸，由于原油價格長期在 40.00-55.00 美元/桶的低價位波動，石油苯價格也難有起色， 2015 年 1 月至 2016 年 11 月進入低價期；由于下游苯乙烯表現(xiàn)強勢，石油苯貨源供應(yīng)偏緊，以及歐佩克減產(chǎn)協(xié)議達成，原油價格上漲， 2016 年 11-12月石油苯價格進入攀升期， 2017 年 1 月，石油苯華東價格上漲到 8,100.00 元/噸；2017 年 12 月回落至 6,950.00 元/噸33。 在石油苯價格下跌時， 行業(yè)產(chǎn)品價格下跌。

資料來源：公開資料整理

    隨著焦炭行業(yè)去產(chǎn)能政策，粗苯供應(yīng)量減少，國內(nèi)粗苯精制生產(chǎn)產(chǎn)能持續(xù)增加，原材料采購競爭日益激烈，成本居高不下。同時，加氫苯價格與粗苯價格之間價格波動并非完全同步，兩者之間價差亦存在一定的波動，導(dǎo)致粗苯精制行業(yè)的利潤水平較低，經(jīng)營風險不斷加大。因苯系列產(chǎn)品的經(jīng)營風險不斷增大， 粗苯精制行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)逐步退出該市場。

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國粗苯精制行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報告》