2018年中國磷礦供給情況分析【圖】

    經(jīng)過了多年 10%以上的高速發(fā)展，我國磷礦石產(chǎn)量增長明顯放緩。 2015 年至2017 年，國內(nèi)磷礦石年均新增產(chǎn)量約 400 萬噸，遠(yuǎn)低于 2010 年至 2015 年年均1460 萬噸的水平。同時(shí)，磷礦石產(chǎn)能擴(kuò)張也明顯放緩， 2017 年新增產(chǎn)能僅 200 萬噸?？紤]到國內(nèi)相關(guān)政策正逐步收緊，磷礦石的產(chǎn)能產(chǎn)量上升空間十分有限。

    （一） 國家政策引導(dǎo)，行業(yè)亂象得到治理

    2008 年 11 月，商務(wù)部將磷礦石納入出口配額許可證管理，每年限定磷礦石出口總量，并嚴(yán)格審批出口企業(yè)。從 2009 年起，磷礦石出口量大幅縮減，并呈現(xiàn)出逐年走低的趨勢。同時(shí)，磷礦石配額也在階段性地縮減， 2018 年配額已降至 2009年的一半左右。未來，磷礦石出口的限制還可能繼續(xù)加強(qiáng)。配額政策的變化一定程度上反映了國家收緊磷礦石供給的目標(biāo)。

磷礦石出口量和出口配額逐步下降

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    由于前期的粗放式發(fā)展，亂采濫挖、采富棄貧現(xiàn)象頻發(fā)，造成了大量的資源浪費(fèi)和嚴(yán)重的環(huán)境破壞。 2013 年，在國土資源部的牽頭下，鄂、湘、川、黔、滇五省開展了“資源節(jié)約型、 安全環(huán)保型、 礦地和諧型”礦山建設(shè)活動(dòng)， 以提高磷礦資源利用水平。根據(jù) 2016 年發(fā)布的全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃，磷礦已經(jīng)和石油、天然氣、稀土等礦產(chǎn)一樣，被列入了戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄，成為礦產(chǎn)資源宏觀調(diào)控和監(jiān)督管理的重點(diǎn)對象。同時(shí)，規(guī)劃明確給出了 2020 年磷礦年開采量 1.5 億噸的開發(fā)利用指標(biāo)，磷礦石行業(yè)曾經(jīng)的爆發(fā)式增長難以再現(xiàn)。

    在控制總供給的同時(shí)，國家也在努力優(yōu)化磷礦開采的結(jié)構(gòu)。由于我國磷礦資源整體品位較低，中低品位磷礦的利用效率成為了影響我國未來磷礦可開采量的關(guān)鍵因素。 2011 年，國土資源部、財(cái)政部與湖北省政府合作，在宜昌建設(shè)礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地，將中低品位磷礦的開發(fā)利用提升到了國家級戰(zhàn)略高度。 2016 年，財(cái)政部和稅務(wù)總局公布資源稅改革方案，將磷礦石原礦由從量征稅改為從價(jià)征稅，切實(shí)提升了中低品位磷礦生產(chǎn)的成本優(yōu)勢。

資源稅改革預(yù)計(jì)將給中低品位生產(chǎn)帶來稅收優(yōu)勢

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    與其他化工行業(yè)一樣，磷礦石生產(chǎn)同樣面臨著環(huán)保壓力。2018年 4 月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了氮磷污染源防治的通知，計(jì)劃在 2019 年底前完成重點(diǎn)行業(yè)超標(biāo)排放的整治工作。通知中明確提到了磷礦石采選企業(yè)必須推進(jìn)生產(chǎn)工藝和污水處理設(shè)施的建設(shè)改造?，F(xiàn)有企業(yè)如果沒有達(dá)標(biāo)的采選設(shè)備，很可能面臨停產(chǎn)甚至被迫退出。 近日， 李克強(qiáng)總理在全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會(huì)上強(qiáng)調(diào)， 要深入實(shí)施“水十條”、 “土十條”，加強(qiáng)治污設(shè)施建設(shè)。 同時(shí)， “清廢行動(dòng) 2018”正在嚴(yán)查固體廢棄物的堆放。 磷礦石的生產(chǎn)加工中會(huì)產(chǎn)生大量的尾礦和磷石膏， 存在污染水源和土壤的風(fēng)險(xiǎn)， 行業(yè)生產(chǎn)可能將受到嚴(yán)重影響。

     （二） 主產(chǎn)區(qū)磷礦產(chǎn)量明顯下滑，全年供給或受影響

    我國的磷礦資源集中在鄂、黔、滇、川四省。根據(jù) 2016 年四省的地方統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，四省中磷礦的主產(chǎn)地也是集中在幾個(gè)地區(qū)。因此，各地區(qū)的相關(guān)政策將明顯影響全省的磷礦石總產(chǎn)量。2018年一季度，四省磷礦石的開工狀況明顯不佳，產(chǎn)量較往年水平下降 20%左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在近兩個(gè)月里，各主產(chǎn)區(qū)停采的磷礦復(fù)工較少。后期，各地的環(huán)保巡查還會(huì)維持高壓態(tài)勢。2018年磷礦石的供給很有可能會(huì)大幅減少。

磷礦石主產(chǎn)區(qū)在四省內(nèi)的地理位置

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磷礦石主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下滑

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    （三） 湖北：磷礦已大幅減產(chǎn)，長江保護(hù)政策持續(xù)壓縮產(chǎn)能

    湖北的磷礦主要產(chǎn)自宜昌，根據(jù) 2016 年統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，宜昌地區(qū)生產(chǎn)的磷礦在全省占比達(dá) 70%。受生產(chǎn)事故影響，從去年四季度開始，全省范圍內(nèi)的磷礦都采取了限產(chǎn)停產(chǎn)措施，直到2018年一季度仍然難以恢復(fù)到正常的生產(chǎn)水平。據(jù)估計(jì)，本次限產(chǎn)使全省磷礦石產(chǎn)量較往年同期下降了 55%左右。

湖北的磷礦石主要產(chǎn)自宜昌地區(qū)

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近半年湖北的磷礦石產(chǎn)量大幅下降

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    為了提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，大部分企業(yè)都會(huì)優(yōu)先使用高品位磷礦，以避免不必要的原材料消耗、減少產(chǎn)生的廢渣、提高磷的利用率。中低品位的磷礦石一般要通過一些特定的選礦技術(shù)，得到磷含量較高的精礦，才能用于后續(xù)的生產(chǎn)。宜昌的磷礦資源具有明顯的夾層結(jié)構(gòu)，中層為富礦，上下兩層均為貧礦。特殊的礦層結(jié)構(gòu)加上歷史原因，宜昌當(dāng)?shù)夭筛粭壺毜默F(xiàn)象普遍。如果企業(yè)僅采出富礦而棄采貧礦，這部分貧礦將無法再次開采，失去利用價(jià)值，這直接造成了磷資源的損失。為此，宜昌市磷產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求磷礦“全層開采，全部入選”，并逐步重組和關(guān)閉生產(chǎn)能力在 15 萬噸/年以下的磷礦企業(yè)，提升資源利用水平。在長江大保護(hù)的政策背景下，長江水系周邊的污染源將進(jìn)行搬遷或關(guān)停，宜昌地區(qū)的磷礦也會(huì)受到明顯影響。 2017 年，宜昌地區(qū)已關(guān)閉 29 家磷礦開采企業(yè)，同時(shí)控制磷礦礦權(quán)“只退不進(jìn)”， 持續(xù)壓縮地區(qū)產(chǎn)能。 同時(shí)， 宜昌市繼續(xù)減少磷礦石開采計(jì)劃，在 2017 年 1300 萬噸的基礎(chǔ)上又縮減了 300 萬噸。

    （四） 貴州： 磷礦外銷有限， “以用定產(chǎn)”影響本地磷礦需求

    貴州的磷礦資源集中在貴陽市的開陽和黔南州的甕安、福泉，產(chǎn)出的磷礦石以自用居多，部分磷礦石會(huì)通過鐵路運(yùn)輸銷往省外。近半年，貴州地區(qū)出現(xiàn)了不同程度的運(yùn)力問題，導(dǎo)致磷礦石外發(fā)困難。連接兩大磷礦基地的甕安-馬場坪鐵路預(yù)計(jì)在明年下半年建成，在新線路通車前，磷礦將難以有效供應(yīng)國內(nèi)市場。

貴州磷礦石生產(chǎn)集中在貴陽-黔南州的北部地區(qū)

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    在外發(fā)受阻的情況下，內(nèi)部消化磷礦石也面臨著壓力。2018年 3 月，黔南州發(fā)布“以用定產(chǎn)”政策， 將磷石膏產(chǎn)生企業(yè)消納磷石膏情況與磷產(chǎn)品生產(chǎn)掛鉤。 政策要求2018 年實(shí)現(xiàn)磷石膏產(chǎn)消平衡，并逐步消納已有堆存量。磷石膏是硫酸處理磷礦石的過程中產(chǎn)生的固體副產(chǎn)物，其主要成分是硫酸鈣，同時(shí)含有未分解的磷礦石以及未除去的磷酸、氟、硅、砷等雜質(zhì)。由于國內(nèi)磷礦石主要通過硫酸法制備磷酸及下游產(chǎn)品，我國每年會(huì)產(chǎn)生大量的磷石膏，處置壓力非常大。企業(yè)一般會(huì)將磷石膏堆在堆場中，不僅占用大量的土地，還產(chǎn)生了不小的安全隱患和污染風(fēng)險(xiǎn)。

    近些年，一些企業(yè)開展了磷石膏的綜合利用項(xiàng)目。磷石膏的主要成分是硫酸鈣，因此可用于生產(chǎn)紙面石膏板、粉刷石膏、建筑標(biāo)準(zhǔn)磚以及水泥添加劑等產(chǎn)品。然而，磷石膏雜質(zhì)含量多，并且不同磷礦石產(chǎn)生的磷石膏品質(zhì)波動(dòng)大，磷石膏制品的生產(chǎn)很難利用固定工藝進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)。此外，磷石膏的產(chǎn)地對磷石膏板等建材的消納能力有限，運(yùn)輸半徑的限制使得磷石膏制品在建材主要市場中并沒有競爭優(yōu)勢。因此，雖然磷石膏綜合利用已經(jīng)發(fā)展了一段時(shí)間，我國磷石膏的綜合利用率仍處于較低水平。

磷石膏綜合利用部分下游產(chǎn)品

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    部分企業(yè)通過磷石膏制硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥，實(shí)現(xiàn)磷石膏中的硫、鈣資源的回收。雖然生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)過關(guān)，但項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益不佳，相比于傳統(tǒng)的硫酸、水泥生產(chǎn)方式，不具備競爭力，因此目前沒有廣泛地工業(yè)化應(yīng)用。除此之外，目前也有利用磷石膏制硫酸銨聯(lián)產(chǎn)碳酸鈣、制硫酸鉀聯(lián)產(chǎn)氯化銨等的裝置，但目前都未推廣。

磷石膏制硫酸鉀聯(lián)產(chǎn)復(fù)合肥

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    就目前的情況來看，利用磷石膏作為礦山填充材料或是貴州最有可能推廣的磷石膏消納途徑。若磷石膏充填礦山未能有效發(fā)展，企業(yè)很可能會(huì)采取磷礦限產(chǎn)措施，以實(shí)現(xiàn)全年磷石膏堆存零增量的目標(biāo)。

    （五） 云南：滇池保護(hù)政策限制磷礦開發(fā)，現(xiàn)有小型磷礦逐步整合關(guān)停

    云南的磷礦主要產(chǎn)自滇池-撫仙湖地區(qū)，不少磷礦品位較高、風(fēng)化程度高，選礦時(shí)只需經(jīng)過簡單的擦洗脫泥。但云南的運(yùn)輸條件較差，磷礦運(yùn)輸成本較高，因此磷礦主供當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。由于礦區(qū)位于滇池流域，不少礦山可能受到滇池保護(hù)的影響。根據(jù)滇池保護(hù)條例，滇池流域內(nèi)將嚴(yán)格管控尾礦、廢渣的堆放，嚴(yán)禁向河道或集水土壤排放廢水廢渣。每開采一噸磷礦石，大約會(huì)產(chǎn)生 2~3 立方米的廢土石，按每年生產(chǎn) 2000 萬噸磷礦石計(jì)算，昆明地區(qū)每年會(huì)產(chǎn)生約 5000 萬立方米的廢土石排放壓力，小型礦區(qū)的隨意排放將會(huì)對植被和水系造成明顯影響。撫仙湖是我國最大的高原深水淡水湖，平均水深 95.2 米。撫仙湖擁有 I 類水，是目前云南甚至全國范圍內(nèi)少有的未被污染的淡水湖。撫仙湖生態(tài)環(huán)境脆弱，一旦污染將很難治理。根據(jù)云南省政府發(fā)布的《云南省撫仙湖保護(hù)條例》，撫仙湖二級保護(hù)區(qū)內(nèi)禁止新建、改建、擴(kuò)建污染環(huán)境、破壞生態(tài)平衡和自然景觀的工礦企業(yè)，現(xiàn)有工礦企業(yè)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的，將予以關(guān)、停、轉(zhuǎn)、遷。從政策來看，撫仙湖流域難以新增磷礦產(chǎn)能，現(xiàn)有的磷礦也存在關(guān)停退出的風(fēng)險(xiǎn)。

    根據(jù)云南省關(guān)于促進(jìn)非煤礦山轉(zhuǎn)型升級的安排，省內(nèi)不達(dá)標(biāo)的小型礦山將被清退。同時(shí)，新建礦山將受到嚴(yán)格控制，除了在區(qū)位、環(huán)保上有嚴(yán)格要求，新增磷礦礦山的產(chǎn)能必須達(dá)到 50 萬噸/年，地下開采的開采年限在 10 年以上。隨著相關(guān)政策逐步落實(shí)，小型礦山將進(jìn)行整合或關(guān)閉，行業(yè)集中度和資源利用率將明顯提升。

    （六） 四川：環(huán)保高壓限制開工率，大熊貓國家公園或使產(chǎn)能永久退出

    與其他三省相比，四川的磷礦生產(chǎn)相對分散，但也集中在德陽、樂山馬邊和涼山雷波三個(gè)地區(qū)。受去年下半年的環(huán)保督察，四川磷礦石產(chǎn)量明顯下滑，復(fù)產(chǎn)困難。同時(shí)，由于湖北地區(qū)大量減產(chǎn)，企業(yè)從四川地區(qū)大量采購磷礦，磷礦石企業(yè)的庫存極低。2018年一季度，四川地區(qū)的磷礦石產(chǎn)量進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)近 7 成。

2016年四川磷礦石產(chǎn)量分布

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四川磷礦石產(chǎn)量大幅下降

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    德陽地區(qū)的磷礦主要集中在綿竹九頂山地區(qū)。 2016 年，國家審議通過了大熊貓國家公園試點(diǎn)方案，規(guī)劃設(shè)立核心保護(hù)區(qū)、生態(tài)修復(fù)區(qū)、科普游憩區(qū)和傳統(tǒng)利用區(qū)。九頂山自然保護(hù)區(qū)及周邊地區(qū)已經(jīng)被明確納入大熊貓國家公園規(guī)劃范圍，該地區(qū)的 157 口礦井中，已有 88 個(gè)被封停，并進(jìn)行了生態(tài)修復(fù)。未來，該地區(qū)還會(huì)繼續(xù)關(guān)停礦井，當(dāng)?shù)孛磕昙s 400 萬噸的磷礦石產(chǎn)量將不可逆地下降。馬邊和雷波均處于涼山山區(qū)，采選和運(yùn)輸能力有限，產(chǎn)能難以有效提升。由于礦企多采用地下開采的方式，礦區(qū)形成了大量的采空區(qū)，發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)較大。去年下半年，地方政府開始推進(jìn)采空區(qū)的安全生產(chǎn)治理工作，對磷礦等的采空區(qū)作為重點(diǎn)治理對象，逐步完成礦區(qū)治理。在安全隱患被消除前，采空區(qū)附近難以新增開采礦井，采空區(qū)原有的礦井也可能減量生產(chǎn)甚至停產(chǎn)，未來磷礦的供給或?qū)⒕S持低位。

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