2018年中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    （一） 近幾年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及銀行業(yè)概述

    銀行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)密不可分，近幾年我國(guó)經(jīng)濟(jì)一直保持著高速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 2017 年， 我國(guó)經(jīng)濟(jì)更是在穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)下，實(shí)現(xiàn)了收益和質(zhì)量的雙提高，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，改革開放取得新突破，居民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，人民生活持續(xù)改善， 全年 GDP 達(dá)到 827,122 億元，按可比價(jià)格計(jì)算同比增長(zhǎng) 6.9%；其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 65468 億元，增長(zhǎng) 3.9%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 334623 億元，增長(zhǎng) 6.1%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 427032 億元，增長(zhǎng) 8.0%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為 7.9%，第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為 40.5%，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為 51.6%。全年最終消費(fèi)支出對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為 58.8%，資本形成總額貢獻(xiàn)率為32.1%，貨物和服務(wù)凈出口貢獻(xiàn)率為 9.1%。全年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 59,660 元，比上年增長(zhǎng) 6.3%。全年國(guó)民總收入 825,016 億元，比上年增長(zhǎng) 7.0%。

2013-2017 年， 我國(guó) GDP、人均 GDP、社會(huì)消費(fèi)品零售總額、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資、貨物進(jìn)出口總額的基本情況

資料來源：公開資料整理

    銀行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系重要的組成部分和核心產(chǎn)業(yè)，近年來，我國(guó) GDP 的高速增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)貨幣化程度的提高，以及社會(huì)對(duì)金融服務(wù)需求的不斷增長(zhǎng)，也推動(dòng)了銀行業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展。

近年中國(guó)銀行業(yè)人民幣及外幣貸款與存款總額的情況

資料來源：公開資料整理

    （二） 銀行業(yè)市場(chǎng)格局

    目前我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可劃分為大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)及其他類金融機(jī)構(gòu)五大類。 截至2017 年 12 月 31 日， 上述五大類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)和總負(fù)債及所占比例的情況如下表列示：

    注： 1、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。2、其他類金融機(jī)構(gòu)包括政策性銀行及國(guó)家開發(fā)銀行、民營(yíng)銀行、外資銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)和郵政儲(chǔ)蓄銀行。

資料來源：公開資料整理

    大型商業(yè)銀行： 在我國(guó)銀行業(yè)體系中，大型商業(yè)銀行占有重要地位，是國(guó)有企業(yè)融資的主要來源。 截至 2017 年 12 月 31 日，大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額占國(guó)內(nèi)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的 36.77%，負(fù)債總額占國(guó)內(nèi)銀行業(yè)負(fù)債總額的 36.74%。

    股份制商業(yè)銀行： 截至 2017 年 12 月 31 日， 國(guó)內(nèi)共有 12 家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，這些銀行獲準(zhǔn)在全國(guó)范圍內(nèi)開展商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

    截至 2017 年 12 月 31 日，股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額占國(guó)內(nèi)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的 17.81%，負(fù)債總額占國(guó)內(nèi)銀行業(yè)負(fù)債總額的 17.99%。

    城市商業(yè)銀行： 截至 2017 年 12 月 31 日， 城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額占國(guó)內(nèi)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的 12.57%，負(fù)債總額占國(guó)內(nèi)銀行業(yè)負(fù)債總額的 12.68%。

    農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)： 截至 2017 年 12 月 31 日， 農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)總額占國(guó)內(nèi)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的 13.00%，負(fù)債總額占國(guó)內(nèi)銀行業(yè)負(fù)債總額的 13.05%。

    其他類金融機(jī)構(gòu)：其他類金融機(jī)構(gòu)主要包括政策性銀行及國(guó)家開發(fā)銀行、民營(yíng)銀行、外資銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)和中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行。政策性銀行包括中國(guó)進(jìn)出口銀行及中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，這兩家銀行專注于政策性貸款業(yè)務(wù)。外資銀行主要包括外國(guó)銀行的代表處、分支機(jī)構(gòu)、外商獨(dú)資銀行及合資銀行。 2014 年 11 月27 日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改〈中華人民共和國(guó)外資銀行管理?xiàng)l例〉的決定》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第 657 號(hào)），降低了外資銀行在中國(guó)境內(nèi)機(jī)構(gòu)設(shè)立、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入等方面的門檻，放松了對(duì)外資銀行的限制，標(biāo)志著中國(guó)銀行業(yè)對(duì)外開放的步伐進(jìn)一步加快。目前，外資銀行市場(chǎng)份額較低，但其與國(guó)內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。 2007 年，國(guó)家郵政儲(chǔ)匯局改制成中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行經(jīng)批準(zhǔn)可提供全方位的銀行業(yè)務(wù)。 截至 2017 年 12 月 31 日， 其他類金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)總額占國(guó)內(nèi)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的 19.84%，負(fù)債總額占國(guó)內(nèi)銀行業(yè)負(fù)債總額的 19.53%。

    （三） 農(nóng)村金融與農(nóng)村商業(yè)銀行

    當(dāng)前我國(guó)從事農(nóng)村金融業(yè)務(wù)的銀行業(yè)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)主要包括中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行和農(nóng)村信用社，郵政儲(chǔ)蓄銀行，以及 2007 年以來成立的新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)（包括村鎮(zhèn)銀行、貸款公司以及農(nóng)村資金互助社）。農(nóng)村商業(yè)銀行的前身為農(nóng)村信用合作社。 1996 年，《國(guó)務(wù)院關(guān)于金融體制改革的決定》（國(guó)發(fā)〔1996〕 33 號(hào)）確立了“建設(shè)和完善以合作金融為基礎(chǔ)，商業(yè)性金融、政策性金融分工協(xié)作的農(nóng)村金融體系”的指導(dǎo)思想，同時(shí)要求改變農(nóng)村信用社與農(nóng)業(yè)銀行的隸屬關(guān)系，其業(yè)務(wù)管理和金融監(jiān)管由中國(guó)人民銀行承擔(dān)，并按照合作制加以規(guī)范，提出在城鄉(xiāng)一體化程度較高的地區(qū)組建農(nóng)村合作銀行。 2000 年起，我國(guó)開始農(nóng)村信用合作社的改革。2001 年 11 月，為進(jìn)一步深化農(nóng)村金融體制改革，人民銀行下發(fā)《關(guān)于在江蘇省試點(diǎn)組建農(nóng)村商業(yè)銀行的批復(fù)》（銀復(fù)〔2001〕 60號(hào)），江蘇有三家農(nóng)村商業(yè)銀行（張家港農(nóng)村商業(yè)銀行、常熟農(nóng)村商業(yè)銀行、江陰農(nóng)村商業(yè)銀行）被人民銀行批準(zhǔn)開業(yè)。在前期農(nóng)村金融改革試點(diǎn)的基礎(chǔ)上， 2003年 6 月 27 日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)方案的通知》（國(guó)發(fā)〔2003〕15 號(hào)），按照“因地制宜、區(qū)別對(duì)待、分類指導(dǎo)”的原則，推進(jìn)各地的農(nóng)村信用社根據(jù)實(shí)際情況選擇股份制、股份合作制等新的產(chǎn)權(quán)模式，農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、省級(jí)農(nóng)村信用社聯(lián)合社成為農(nóng)村信用社改革的三種主要模式。 2003 年 9 月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)了《農(nóng)村商業(yè)銀行管理暫行規(guī)定》，制定了農(nóng)村商業(yè)銀行籌建、經(jīng)營(yíng)和公司治理的相關(guān)規(guī)章制度，以規(guī)范農(nóng)村商業(yè)銀行的行為，加強(qiáng)監(jiān)督管理，保障農(nóng)村商業(yè)銀行的穩(wěn)健運(yùn)行。 2004 年 6 月 5 日，國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于明確對(duì)農(nóng)村信用社監(jiān)督管理職責(zé)分工指導(dǎo)意見的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2004〕 48 號(hào)）， 按照“國(guó)家宏觀調(diào)控、加強(qiáng)監(jiān)管、省級(jí)政府依法管理、落實(shí)責(zé)任，信用社自我約束、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的”總體要求，對(duì)信用社實(shí)施監(jiān)督管理總的原則是：職責(zé)清晰，分工明確；加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合；審慎監(jiān)管，穩(wěn)健運(yùn)行，建立省級(jí)政府、信用社省級(jí)管理機(jī)構(gòu)、銀監(jiān)會(huì)、人民銀行分工合作，對(duì)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的新型監(jiān)管體系。

    農(nóng)村商業(yè)銀行作為農(nóng)村金融改革的產(chǎn)物，憑借其靈活的管理體制、高效的業(yè)務(wù)流程、規(guī)范的公司治理等優(yōu)勢(shì)，扎根農(nóng)村市場(chǎng)，開拓經(jīng)營(yíng)，成為農(nóng)村金融市場(chǎng)的領(lǐng)跑者。

近年農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)相關(guān)指標(biāo)的情況

資料來源：公開資料整理

    （四） 銀行業(yè)的影響因素和發(fā)展趨勢(shì)

    1、宏觀經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，金融體制改革不斷深化，經(jīng)營(yíng)環(huán)境日益規(guī)范

    中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長(zhǎng)，為中國(guó)銀行業(yè)帶來了巨大的市場(chǎng)空間。中國(guó)銀行業(yè)伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康快速發(fā)展實(shí)現(xiàn)良好發(fā)展。近年來，作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革的重要組成部分，我國(guó)金融體制改革有序推進(jìn)，不斷深化，金融組織體系、金融市場(chǎng)體系、金融監(jiān)管體系和金融宏觀調(diào)控體系不斷完善，為銀行業(yè)監(jiān)管體制的完善和銀行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2016 年，人民銀行將自 2011 年以來施行的差別準(zhǔn)備金動(dòng)態(tài)調(diào)整和合意貸款管理機(jī)制調(diào)整為“宏觀審慎評(píng)估體系（MPA， MacroPrudentialAssessment） ”。宏觀審慎評(píng)估體系重點(diǎn)考慮資本和杠桿情況、資產(chǎn)負(fù)債情況、流動(dòng)性、定價(jià)行為、資產(chǎn)質(zhì)量、外債風(fēng)險(xiǎn)、信貸政策執(zhí)行等七大方面，通過綜合評(píng)估加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)防范。 2017 年一季度，人民銀行開始正式將表外理財(cái)納入廣義信貸范圍，以合理引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理。 MPA 體系的建立和不斷完善，有助于提升監(jiān)管機(jī)構(gòu)間的協(xié)調(diào)效率，更好地降低社會(huì)融資成本，提高貨幣政策向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的傳導(dǎo)效果，同時(shí)更有力地防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。2017 年，銀監(jiān)會(huì)密集出臺(tái)了多個(gè)監(jiān)管文件，內(nèi)容包括提升銀行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效、銀行業(yè)市場(chǎng)亂象整治、銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控、彌補(bǔ)監(jiān)管短板，以及開展“三違反”（違法、違規(guī)、違章）、 “三套利”（監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利、關(guān)聯(lián)套利）、 “四不當(dāng)”（不當(dāng)創(chuàng)新、不當(dāng)交易、不當(dāng)激勵(lì)、不當(dāng)收費(fèi)）專項(xiàng)治理等。上述從嚴(yán)監(jiān)管措施和專項(xiàng)治理有助于銀行專注本業(yè)， 提升經(jīng)營(yíng)透明度和規(guī)范性，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。此外，隨著銀行業(yè)改革的深化、法律法規(guī)的完善、個(gè)人征信系統(tǒng)的健全和信用環(huán)境的改善，銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境亦將逐步改善。

    2、 利率市場(chǎng)化改革深入，金融脫媒凸顯，進(jìn)一步促進(jìn)商業(yè)銀行開發(fā)更多元的市場(chǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)

    隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)程加快，商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。特別是在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)日臻完善的大背景下，金融脫媒將成為經(jīng)濟(jì)生活的主流，優(yōu)質(zhì)客戶的貸款業(yè)務(wù)部分被股權(quán)融資市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、商業(yè)票據(jù)市場(chǎng)所代替，存款業(yè)務(wù)也逐漸被貨幣市場(chǎng)基金、股票投資和保險(xiǎn)投資等日益多元化的投資渠道所侵蝕，傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)受到挑戰(zhàn)。

    近年來，伴隨銀行業(yè)加快改革的步伐，人民銀行采取一系列措施逐步放開了對(duì)利率的管制，逐步走向市場(chǎng)化。從 2004 年 10 月 29 日起，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行可以在人民銀行制定的基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上，適當(dāng)自行調(diào)整人民幣利率，貸款利率原則上不再設(shè)定上限，允許貸款利率下浮?！吨腥A人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》中明確提出“穩(wěn)步推進(jìn)利率市場(chǎng)化改革，加強(qiáng)金融市場(chǎng)基準(zhǔn)利率體系建設(shè)”。自 2013 年 7 月 20 日起，人民銀行決定全面放開金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制，由金融機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)原則自主確定貸款利率水平。票據(jù)貼現(xiàn)利率管制也被取消，貼現(xiàn)利率由金融機(jī)構(gòu)自主確定。 2015 年 5 月 11 日，人民銀行宣布存款利率浮動(dòng)區(qū)間上限由基準(zhǔn)利率的 1.3 倍調(diào)整為 1.5 倍，存款利率上浮區(qū)間進(jìn)一步擴(kuò)大。 2015年 8 月 26 日起，放開一年期以上（不含一年期）定期存款的利率浮動(dòng)上限。 2015年 10 月 24 日起，放開商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)等執(zhí)行的存款利率上限。利率市場(chǎng)化將有助于提高國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行開發(fā)和營(yíng)銷創(chuàng)新產(chǎn)品的動(dòng)力。

    近年來金融脫媒現(xiàn)象凸顯，投資者將資金從儲(chǔ)蓄及存款銀行等中介金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移用作直接投資。由于存款利率低于通脹率以及金融市場(chǎng)的發(fā)展，客戶需求的多樣化、綜合化、個(gè)性化和社會(huì)融資結(jié)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)致了金融脫媒現(xiàn)象的發(fā)生，從而影響商業(yè)銀行的存款水平，進(jìn)而影響可用于貸款業(yè)務(wù)以產(chǎn)生利息收入的資金水平；同時(shí)，金融脫媒也可能導(dǎo)致企業(yè)（尤其是大型企業(yè)）的貸款需求減少。商業(yè)銀行應(yīng)通過積極地拓寬業(yè)務(wù)尋找其他利潤(rùn)渠道，發(fā)揮各經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的協(xié)同效應(yīng)，拓展多元化的業(yè)務(wù)收入。

    3、綜合化經(jīng)營(yíng)深入推進(jìn)

    商業(yè)銀行積極通過綜合化經(jīng)營(yíng)方式尋找利潤(rùn)渠道，并通過收購(gòu)兼并或組建新的公司介入證券、保險(xiǎn)、信托、金融租賃等非銀行金融業(yè)務(wù)，發(fā)揮各經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的協(xié)同效應(yīng)，拓展多元化的業(yè)務(wù)收入。 客戶需求的增長(zhǎng)及金融監(jiān)管政策的調(diào)整，使資本市場(chǎng)、貨幣信貸、外匯市場(chǎng)、金融衍生品市場(chǎng)之間的相互聯(lián)系更加緊密。商業(yè)銀行通過多種方式實(shí)現(xiàn)集銀行、證券、保險(xiǎn)等于一體的綜合經(jīng)營(yíng)模式，例如： 2005 年 2 月中國(guó)銀監(jiān)會(huì)印發(fā)的《商業(yè)銀行設(shè)立基金管理公司試點(diǎn)管理辦法》允許商業(yè)銀行投資設(shè)立基金管理公司。 2008 年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)印發(fā)的《信托公司私人股權(quán)投資信托業(yè)務(wù)操作指引》、《銀行與信托公司業(yè)務(wù)合作指引》引導(dǎo)綜合經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展。 2009 年 7 月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》，啟動(dòng)北京、天津、上海、成都四地消費(fèi)金融公司試點(diǎn)。 2013 年 11 月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)印發(fā)新的《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》，將試點(diǎn)范圍由原來的四個(gè)城市擴(kuò)大到十六個(gè)城市。2009 年 11 月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《商業(yè)銀行投資保險(xiǎn)公司股權(quán)試點(diǎn)管理辦法》，在 2008 年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)與中國(guó)保監(jiān)會(huì)簽署的《關(guān)于加強(qiáng)銀保深層次合作和跨業(yè)監(jiān)管合作諒解備忘錄》的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推進(jìn)了商業(yè)銀行與保險(xiǎn)公司的深層次作。2014 年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)新修訂的《金融租賃公司管理辦法》允許商業(yè)銀行試點(diǎn)設(shè)立金融租賃公司。

    4、金融業(yè)務(wù)在一段時(shí)間內(nèi)仍將處于主導(dǎo)地位，零售銀行、中小企業(yè)金融服務(wù)將成為重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域，銀行間市場(chǎng)不斷發(fā)展

    我國(guó)商業(yè)銀行成立后，商業(yè)銀行貸款成為企業(yè)重要的資金來源。雖然股票融資及債券融資等直接融資方式自 20 世紀(jì) 90 年代以來飛速發(fā)展，拓展了企業(yè)融資渠道，但是，銀行貸款仍將是企業(yè)高效的主要融資途徑。此外，商業(yè)銀行通過綜合經(jīng)營(yíng)和跨市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)等方式為公司客戶提供投資銀行、理財(cái)?shù)确?wù)。近年來，我國(guó)城鄉(xiāng)居民人均收入水平有了較大幅度提高。如下表列示， 2013年至 2017 年期間，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.29%，農(nóng)村居民人均可支配收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 9.25%。 國(guó)民收入水平和理財(cái)意識(shí)的不斷提高將增加包括個(gè)人貸款產(chǎn)品以及個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)等在內(nèi)的個(gè)人金融產(chǎn)品的需求，促進(jìn)零售銀行業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

近五年我國(guó)城鄉(xiāng)居民人均收入水平變化情況

資料來源：公開資料整理

    我國(guó)企業(yè)一直以來以銀行貸款為主要融資渠道，但隨著資本市場(chǎng)的加速發(fā)展，大型企業(yè)融資逐步轉(zhuǎn)向資本市場(chǎng)，中小企業(yè)金融服務(wù)將成為銀行服務(wù)的重要市場(chǎng)。2007 年以來，國(guó)務(wù)院及相關(guān)部門多次出臺(tái)相關(guān)政策，支持完善小微企業(yè)金融服務(wù)，促進(jìn)小微企業(yè)健康發(fā)展。2014 年 10 月 31 日，國(guó)務(wù)院頒布《國(guó)務(wù)院關(guān)于扶持小型微型企業(yè)健康發(fā)展的意見》（國(guó)發(fā)〔2014〕 52 號(hào)），針對(duì)小型微型企業(yè)在發(fā)展中面臨的一些困難和問題提出扶持和解決方案。根據(jù)上述意見， 2015 年 3 月 3 日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于 2015 年小微企業(yè)金融服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)發(fā)〔2015〕 8 號(hào)），要求貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院關(guān)于金融支持小微企業(yè)發(fā)展的決策部署，持續(xù)改進(jìn)小微企業(yè)金融服務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級(jí)。我國(guó)銀行間市場(chǎng)由多個(gè)子市場(chǎng)組成，包括同業(yè)拆借、票據(jù)貼現(xiàn)、債券、外匯等，自 20 世紀(jì) 90 年代中期以來發(fā)展迅速。此外，近年來我國(guó)銀行間市場(chǎng)交易的金融工具和衍生產(chǎn)品交易種類不斷增加，如債券遠(yuǎn)期、利率互換、外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期等，為商業(yè)銀行規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)、提高流動(dòng)性、創(chuàng)造新的盈利模式提供了工具。

    5、利息收入仍是主要來源，中間業(yè)務(wù)收入發(fā)展迅速

    隨著近幾年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，金融需求漸趨多樣化，銀行盈利能力不斷增強(qiáng)，銀行業(yè)非利息收入增長(zhǎng)較快，但并未改變利息收入的主導(dǎo)地位。預(yù)計(jì)短期內(nèi)，利息收入占比將逐步下降，但銀行依賴?yán)⑹杖氲木置娌粫?huì)根本改變。近年來，商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，產(chǎn)品和服務(wù)日益豐富，中間業(yè)務(wù)收入大幅提高，有利于銀行改善收入結(jié)構(gòu)，提高收入的穩(wěn)定性。過去我國(guó)商業(yè)銀行在銀行服務(wù)收取手續(xù)費(fèi)和傭金等方面受到較多限制，自 2001 年起，我國(guó)政府開始允許我國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)有更大的靈活性。 2014 年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合頒布《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理辦法》，明確規(guī)定對(duì)客戶普遍使用、與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活關(guān)系重大的銀行基礎(chǔ)服務(wù)，實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)或政府定價(jià)或市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。

    6、資產(chǎn)質(zhì)量改善、抗風(fēng)險(xiǎn)能力提高

    近年來我國(guó)商業(yè)銀行加大了不良資產(chǎn)的處置和重組力度，信用風(fēng)險(xiǎn)控制能力不斷提高，資產(chǎn)質(zhì)量已經(jīng)得到明顯改善。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行不良貸款余額由 2007 年 12 月 31 日的 12,684 億元略微升高至 2017 年 12 月 31 日的17,057 億元， 不良貸款率由 2007 年 12 月 31 日的 6.17%下降至 2017 年 12 月 31日的 1.74%；國(guó)內(nèi)農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款率由 2007 年 12 月 31 日的 3.97%下降至2017 年 12 月 31 日的 3.16%。 雖然近期不良貸款率有所上升，但整體而言，我國(guó)商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量得到較大改善，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力得到顯著提高。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)和市場(chǎng)環(huán)境變化對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力提出了要求；巴塞爾資本協(xié)議 III 的實(shí)施和國(guó)內(nèi)銀行業(yè)監(jiān)管的日益嚴(yán)格，為商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)和完善增加了壓力和動(dòng)力。未來商業(yè)銀行能否有效抵御經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)帶來的不利影響，保持可持續(xù)價(jià)值創(chuàng)造能力，在很大程度上取決于銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。為保持有利競(jìng)爭(zhēng)地位，商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平日益重要，商業(yè)銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力將逐步提升。

    7、客戶服務(wù)意識(shí)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力不斷提高

    2009 年 12 月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布了《商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引》，為商業(yè)銀行的創(chuàng)新提供了規(guī)范發(fā)展的監(jiān)管環(huán)境。盡管商業(yè)銀行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問題仍然存在，但尋求差異化、特色化發(fā)展的戰(zhàn)略意識(shí)日益強(qiáng)化。各商業(yè)銀行開始主動(dòng)選擇不同的戰(zhàn)略定位，加強(qiáng)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力的建設(shè)，重視自身品牌的培育，構(gòu)建起符合自身特色的比較優(yōu)勢(shì)，不斷開辟新的市場(chǎng)領(lǐng)域。商業(yè)銀行注重以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)理念，關(guān)注及發(fā)掘客戶需求，注重客戶體驗(yàn)，從服務(wù)創(chuàng)新、服務(wù)渠道體系、服務(wù)文化、服務(wù)流程優(yōu)化等方面不斷改善和提高服務(wù)質(zhì)量，提升客戶滿意度。商業(yè)銀行加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度， 通過加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新規(guī)劃、健全創(chuàng)新組織、完善激勵(lì)機(jī)制、規(guī)范創(chuàng)新流程，產(chǎn)品創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。在消費(fèi)信貸、理財(cái)產(chǎn)品、電子銀行、現(xiàn)金管理、投資銀行業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈金融等領(lǐng)域，產(chǎn)品創(chuàng)新尤其活躍。

    8、信息科技的開發(fā)與完善

    20 世紀(jì) 90 年代以來，信息技術(shù)日益成為金融創(chuàng)新的基礎(chǔ)與支柱，銀行業(yè)的重要產(chǎn)品和管理創(chuàng)新包括衍生產(chǎn)品、客戶關(guān)系管理、信用打分模型等均通過計(jì)算機(jī)和數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)。未來，銀行業(yè)的金融創(chuàng)新將更多地依賴于現(xiàn)代信息技術(shù)。同時(shí)，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)服務(wù)的渠道已從單一的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)渠道，向電子化渠道與營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)渠道全面結(jié)合的經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變。信息技術(shù)廣泛應(yīng)用于商業(yè)銀行各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)產(chǎn)品，成為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新和經(jīng)營(yíng)管理水平持續(xù)提升的基本支撐。

    9、互聯(lián)網(wǎng)金融的巨大影響

    近年來，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)尤其是移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)日漸成熟，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)張，滲透至包括金融行業(yè)在內(nèi)的各個(gè)社會(huì)領(lǐng)域。在金融行業(yè)內(nèi)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)被應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)銀行、第三方支付、 P2P 網(wǎng)貸、在線金融產(chǎn)品銷售、金融電子商務(wù)等眾多細(xì)分領(lǐng)域，逐漸為客戶和市場(chǎng)所接受，形成了互聯(lián)網(wǎng)金融的新興概念?；ヂ?lián)網(wǎng)金融向投資者，尤其是中小投資者，提供了新的投資渠道，滿足了不同類型投資者的需求；向部分企業(yè)和個(gè)人，尤其是中小企業(yè)和個(gè)體工商戶，提供了新的融資渠道，解決了部分融資困難的問題。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)金融促進(jìn)了傳統(tǒng)金融行業(yè)的業(yè)務(wù)流程改革，提高了金融行業(yè)的整體效率。互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)金融行業(yè)也產(chǎn)生了一定的沖擊。部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng)金融進(jìn)入金融領(lǐng)域，這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依靠技術(shù)和理念優(yōu)勢(shì)分流了傳統(tǒng)金融行業(yè)的資金和業(yè)務(wù)，在一定程度上削弱了傳統(tǒng)金融行業(yè)的控制力。長(zhǎng)期以來，國(guó)內(nèi)金融行業(yè)中商業(yè)銀行占據(jù)著主導(dǎo)地位，在政策紅利、資金成本、信用成本等方面相較于其他金融機(jī)構(gòu)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但是隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，各種金融機(jī)構(gòu)都向商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行滲透，對(duì)商業(yè)銀行的主導(dǎo)地位產(chǎn)生了挑戰(zhàn)。在商業(yè)銀行行業(yè)內(nèi)部，依靠互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，中小機(jī)構(gòu)可以彌補(bǔ)自身網(wǎng)點(diǎn)、人員和品牌知名度的不足，獲得超越大型機(jī)構(gòu)的發(fā)展速度，進(jìn)而改變行業(yè)格局。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》