2023年中國光伏逆變器行業(yè)全景速覽：行業(yè)市場景氣度延續(xù)，市場規(guī)模有望持續(xù)擴張[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關政策，推動光伏逆變器行業(yè)快速發(fā)展

光伏逆變器可以將光伏太陽能板產生的可變直流電壓轉換為市電頻率交流電的逆變器，可以反饋回商用輸電系統(tǒng)，或是供離網的電網使用。光伏逆變器是光伏陣列系統(tǒng)中重要的平衡系統(tǒng)之一，可以配合一般交流供電的設備使用。光伏逆變器產業(yè)鏈上游為其零部件行業(yè)，包括電子元器件、結構件和其他輔助材料，其中，電子元器件包括IGBT、電容、電抗器、電阻等；結構件包括機柜和機箱等；其他輔助材料主要包括膠水、絕緣材料、包材等。產業(yè)鏈中游主要是三種光伏逆變器。產業(yè)鏈下游主要是光伏系統(tǒng)的集成以及光伏項目投資業(yè)主等。光伏逆變器生產過程包括整機裝配、測試及整機包裝等工藝環(huán)節(jié)，其發(fā)展主要依賴于半導體器件技術、電力電子技術以及現(xiàn)代控制技術的發(fā)展。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：光伏裝機量帶動光伏逆變器需求提升，市場規(guī)模有望持續(xù)擴張

國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月，我國光伏新增裝機容量較上年同期增長154.46%至113.16GW，截至2023年8月，我國光伏累計裝機容量為505.77GW。主要是我國光伏行業(yè)生產技術逐漸成熟以及生產成本逐漸下降所致。整體來看，目前我國光伏新增裝機規(guī)模已經創(chuàng)造歷史，隨著國家加強對光伏等清潔能源的重視，在這種宏觀形勢下，我國光伏行業(yè)發(fā)展正進入發(fā)展“快車道”。與此同時，隨著我國光伏新增裝機容量的持續(xù)增長，有望帶動光伏逆變器需求持續(xù)提升。我國光伏逆變器市場規(guī)模自2019年以來始終保持增長趨勢，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國光伏逆變器市場規(guī)模較上年同期增長52.48%至131.13億元。未來，在利好政策的推動下，我國光伏逆變器行業(yè)發(fā)展有望迎來更大的機遇，其市場規(guī)模也有望持續(xù)擴張。

三、企業(yè)格局：光伏逆變器進入快速增長賽道，光伏逆變器企業(yè)發(fā)展空間巨大

經過多年的市場競爭，當前我國光伏逆變器行業(yè)已經形成較為集中、整體競爭較為充分的行業(yè)。近年來，我國光伏逆變器企業(yè)在全球的市場份額不斷提高，其中，錦浪科技、上能電氣、科士達等國內知名逆變器品牌正保持快速增長，其出貨量及全球市場占有率也在穩(wěn)步提升。2022年，全球光伏逆變器前五企業(yè)分別是陽光電源、華為、古瑞瓦特、錦浪科技和SMA。2023年以來，海內外政策紅利加持，逆變器市場迎來大爆發(fā)，與此同時，國內各大逆變器企業(yè)加快拓展海外市場、招投標、重磅簽約等一系列動作，帶動企業(yè)業(yè)績暴增。國際能源網統(tǒng)計，2023年上半年，光伏逆變器共招標超過90GW項目，其中，陽光電源和華為雙足鼎立，牢牢占據(jù)前二的位置，錦浪科技和固德威等為代表的逆變器企業(yè)中標央企分布式逆變器采購項目，并著力開發(fā)海外市場，光伏逆變器企業(yè)未來發(fā)展空間巨大。

四、發(fā)展趨勢：光伏逆變器朝儲能發(fā)力，光伏逆變器朝智能化等方向發(fā)展

在光儲融合的大勢下，光伏逆變器企業(yè)更加深入儲能，在2023上海SNEC光伏展和德國慕尼黑Intersolar 兩大展會上，部分逆變器企業(yè)推出了儲能電池、儲能系統(tǒng)等相應產品。如阿特斯推出SolBank儲能系統(tǒng)采用液冷和濕度控制方案，配置變頻和自然冷水機組，并采用電芯溫度控制，能耗降低30%。未來，伴隨光伏裝機量的持續(xù)增加，加上光伏發(fā)電的波動性特征產生的“棄光問題”日益顯著，儲能系統(tǒng)的運用將成為光伏逆變器能源結構轉型和大規(guī)模應用的關鍵要素。隨著光伏電站管理日趨精細化，光伏逆變器同時也承擔著數(shù)據(jù)采集、能源管理、電站監(jiān)控等工作，并通過4G、5G、Wi-Fi等方式上傳至網絡服務器或本地電腦，使用戶能在互聯(lián)網、本地電腦、手機上查看相關數(shù)據(jù)，從而便于電站管理者和用戶對光伏電站的運行數(shù)據(jù)查看及管理，節(jié)省了大量的人力、物力成本。因此，隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網、云計算等相關技術的持續(xù)發(fā)展，智能型的電力電子設備需求也將不斷提升，光伏逆變器也將不斷向智能化、多元化、高效率、多功能化發(fā)展，以滿足不同場景的需求。

關鍵詞：光伏逆變器、發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關政策，推動光伏逆變器行業(yè)快速發(fā)展

光伏逆變器可以將光伏太陽能板產生的可變直流電壓轉換為市電頻率交流電的逆變器，可以反饋回商用輸電系統(tǒng)，或是供離網的電網使用。光伏逆變器是光伏陣列系統(tǒng)中重要的平衡系統(tǒng)之一，可以配合一般交流供電的設備使用。太陽能逆變器有配合光伏陣列的特殊功能，例如最大功率點追蹤及孤島效應保護的機能。作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心設備，逆變器的作用是將光伏組件產生的直流電轉換為滿足電網要求的交流電，它是光伏系統(tǒng)中重要的平衡系統(tǒng)部件之一。光伏逆變器主要分為微型逆變器、組串式逆變器和集中式逆變器。

光伏逆變器產業(yè)鏈上游為其零部件行業(yè)，包括電子元器件、結構件和其他輔助材料，其中，電子元器件包括IGBT、電容、電抗器、電阻等；結構件包括機柜和機箱等；其他輔助材料主要包括膠水、絕緣材料、包材等。產業(yè)鏈中游主要是三種光伏逆變器。產業(yè)鏈下游主要是光伏系統(tǒng)的集成以及光伏項目投資業(yè)主等。光伏逆變器生產過程包括整機裝配、測試及整機包裝等工藝環(huán)節(jié)，其發(fā)展主要依賴于半導體器件技術、電力電子技術以及現(xiàn)代控制技術的發(fā)展。

近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵光伏逆變器行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。2021年5月，國家能源局出臺《關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知》，提出要2021年，全國風電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達到11%左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費占一次能源消費的比重達到20%左右。2022年8月，工業(yè)和信息化部辦公廳等三部門印發(fā)《關于促進光伏產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》，鼓勵硅料與硅片企業(yè)，硅片與電池、組件及逆變器、光伏玻璃等企業(yè)，組件制造與發(fā)電投資、電站建設企業(yè)深度合作，引導上下游明確量價、保障供應、穩(wěn)定預期。2023年8月，國家發(fā)改委等部門印發(fā)《關于促進退役風電、光伏設備循環(huán)利用的指導意見》，提出穩(wěn)妥推進風力發(fā)電機組、光伏組件再制造產業(yè)發(fā)展，率先發(fā)展風電設備中發(fā)電機、齒輪箱、主軸承等高值部件，以及光伏逆變器等關鍵零部件再制造。具體政策如下：

二、發(fā)展現(xiàn)狀：光伏裝機量帶動光伏逆變器需求提升，市場規(guī)模有望持續(xù)擴張

近年來，我國能源安全保障能力持續(xù)增強，能源綠色低碳轉型步伐不斷加快，尤其是以光伏為代表的新能源產業(yè)。在政策的持續(xù)支持以及全行業(yè)的共同努力下，我國正實現(xiàn)由小到大到強、由先行軍到生力軍再到主力軍的跨越式發(fā)展。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月，我國光伏新增裝機容量較上年同期增長154.46%至113.16GW，截至2023年8月，我國光伏累計裝機容量為505.77GW。主要是我國光伏行業(yè)生產技術逐漸成熟以及生產成本逐漸下降所致。整體來看，目前我國光伏新增裝機規(guī)模已經創(chuàng)造歷史，隨著國家加強對光伏等清潔能源的重視，在這種宏觀形勢下，我國光伏行業(yè)發(fā)展正進入發(fā)展“快車道”。與此同時，隨著我國光伏新增裝機容量的持續(xù)增長，有望帶動光伏逆變器需求持續(xù)提升。

光伏逆變器作為光伏發(fā)電系統(tǒng)中的核心設備之一，擔負著連接光伏陣列和電網的重要職責。在全球可再生能源的大力發(fā)展下以及“雙碳”戰(zhàn)略目標的推動下，全球光伏產業(yè)得到迅速擴張，光伏逆變器市場整體也呈現(xiàn)高速發(fā)展趨勢，行業(yè)正處于景氣上行階段。從全球以及中國光伏逆變器出貨情況來看，2022年全球光伏逆變器出貨量較上年同期增長51.27%至326.56GW，全球光伏逆變器出貨量增長趨勢明顯。與此同時，隨著節(jié)能減排政策的推進以及光伏經濟性的提升，我國光伏行業(yè)景氣持續(xù)延續(xù)，多家逆變器企業(yè)開始定增擴產，使得我國光伏逆變器出貨量快速增長。2022年我國光伏逆變器出貨量較上年同期增長84.97%至131.7GW。未來，全球光伏逆變器出貨量將繼續(xù)高速增長，S&PGlobal預測，2023年全球光伏逆變器出貨量將增長至381.4GW；我國光伏逆變器出貨量將增長至152.6GW。

光伏逆變器作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的大腦和心臟，其直接受益于光伏發(fā)電市場的發(fā)展。隨著我國分布式光伏需求的持續(xù)增長，我國光伏逆變器產量在2017-2022年間也保持穩(wěn)步增長趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國光伏逆變器產量較上年同期增長52.8%至169.3GW。當前，我國光伏的經濟性逐步得到體現(xiàn)，驅動光伏成為新增裝機主體。2023年以來，國外主要裝機市場需求仍保持增長，國內大基地+整縣分布式也正快速推進，有望帶動光伏逆變器產量持續(xù)增長。近年來，伴隨光伏發(fā)電市場的快速發(fā)展，光伏逆變器市場規(guī)模也在不斷攀升。與此同時，2022年工信部、住建部等五部門印發(fā)《智能光伏產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2025年）》，也推動了光伏逆變器行業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國光伏逆變器市場規(guī)模較上年同期增長52.48%至131.13億元。未來，在利好政策的推動下，我國光伏逆變器行業(yè)發(fā)展有望迎來更大的機遇，其市場規(guī)模也有望持續(xù)擴張。

從我國逆變器出口情況來看，2023年1-8月，我國逆變器出口量較上年同期增長23.57%至2994.91萬臺；出口金額較上年同期增長52.45%至76.04億美元，出口市場主要集中在荷蘭、美國、德國、莫桑比克等國家。我國逆變器出口保持高增態(tài)勢，主要是海外國家的政策推動，加上美國ITC稅收抵免延長10年并提高抵免額度，首次將獨立儲能和戶儲納入補貼，此外，歐洲議會也通過歐盟電力市場設計改革法案，鼓勵可再生能源投資。盡管逆變器海外市場受政策及經濟形勢波動的影響，導致不確定性和貿易性較高，但我國逆變器企業(yè)正加快拓展海外市場。未來，國內逆變器出口規(guī)模還將進一步增加。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國光伏逆變器行業(yè)市場運行格局及戰(zhàn)略咨詢研究報告》

三、企業(yè)格局：光伏逆變器進入快速增長賽道，光伏逆變器企業(yè)發(fā)展空間巨大

經過多年的市場競爭，當前我國光伏逆變器行業(yè)已經形成較為集中、整體競爭較為充分的行業(yè)。近年來，我國光伏逆變器企業(yè)在全球的市場份額不斷提高，其中，錦浪科技、上能電氣、科士達等國內知名逆變器品牌正保持快速增長，其出貨量及全球市場占有率也在穩(wěn)步提升。2022年，全球光伏逆變器前五企業(yè)分別是陽光電源、華為、古瑞瓦特、錦浪科技和SMA。2023年以來，海內外政策紅利加持，逆變器市場迎來大爆發(fā)，與此同時，國內各大逆變器企業(yè)加快拓展海外市場、招投標、重磅簽約等一系列動作，帶動企業(yè)業(yè)績暴增。國際能源網統(tǒng)計，2023年上半年，光伏逆變器共招標超過90GW項目，其中，陽光電源和華為雙足鼎立，牢牢占據(jù)前二的位置，此外，錦浪科技和固德威等為代表的逆變器企業(yè)中標央企分布式逆變器采購項目，并著力開發(fā)海外市場，光伏逆變器企業(yè)未來發(fā)展空間巨大。

陽光電源是一家專注于太陽能、風能、儲能、電動汽車等新能源電源設備的研發(fā)、生產、銷售和服務的國家重點高新技術企業(yè)，主要產品包括光伏逆變器、風電變流器、新能源汽車驅動系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)、水面光伏設備和智慧能源運維服務等。其中，光伏逆變器仍為主要營業(yè)收入，2023年上半年，陽光電源光伏逆變器等電力轉換設備營業(yè)收入較上年同期增長83.54%至116.25億元，毛利率較上年同期增加8.14個百分點至39.5%。2022年陽光電源光伏逆變器產銷量分別為82GW和77GW，較上年同期分別增長46.43%和63.83%，主要得益于光伏行業(yè)持續(xù)向好。與此同時，2023年上半年，公司光伏逆變器全球出貨量為50GW。截至2023 年6 月，公司逆變設備全球累計裝機量突破405GW。主要是第二季度硅料價格中樞下行，加上集中式裝機量占比有所提升，項目開工穩(wěn)中有進，使得公司集中式逆變器出貨持續(xù)增長。

錦浪科技是一家專業(yè)從事光伏發(fā)電系統(tǒng)核心設備組串式逆變器研發(fā)、生產、銷售和服務的高新技術企業(yè)，是首家以組串式逆變器為最大主營業(yè)務的A股上市企業(yè)，同時也是全球第一家獲得第三方權威機構PVEL的可靠性測試報告的逆變器企業(yè)。2023年上半年，錦浪科技光伏行業(yè)營業(yè)收入較上年同期增長33.13%至32.5億元，毛利率較上年同期增加5.38個百分點至36.73%。2022年錦浪科技光伏逆變器產銷量分別為108.43萬臺和94.23萬臺，較上年同期分別增長42.43%和336%。主要原因在于受益于光伏行業(yè)快速發(fā)展的機遇、公司品牌和渠道競爭力持續(xù)增強，以及公司不斷進行產品升級迭代等。

四、發(fā)展趨勢：光伏逆變器朝儲能發(fā)力，光伏逆變器朝智能化等方向發(fā)展

1、光伏逆變器企業(yè)朝儲能發(fā)力，驅動逆變器持續(xù)高景氣

在光儲融合的大勢下，光伏逆變器企業(yè)更加深入儲能，在2023上海SNEC光伏展和德國慕尼黑Intersolar 兩大展會上，部分逆變器企業(yè)推出了儲能電池、儲能系統(tǒng)等相應產品。如阿特斯推出SolBank儲能系統(tǒng)采用液冷和濕度控制方案，配置變頻和自然冷水機組，并采用電芯溫度控制，能耗降低30%。未來，伴隨光伏裝機量的持續(xù)增加，加上光伏發(fā)電的波動性特征產生的“棄光問題”日益顯著，儲能系統(tǒng)的運用將成為光伏逆變器能源結構轉型和大規(guī)模應用的關鍵要素。

2、組串式逆變器市場占比上升，成為光伏逆變器主流應用產品

近年來，集中式逆變器和組串式逆變器占據(jù)了光伏逆變器市場的主導地位，其中，組串式逆變器主要應用于分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)，具有智能化程度高、安裝靈活、安全性高和易于維護等特點。隨著技術的不斷發(fā)展，組串式逆變器生產成本不斷下降，發(fā)電功率也已經逐漸接近集中式逆變器。加上分布式光伏發(fā)電的廣泛應用，組串式逆變器占總體的市場份額呈現(xiàn)不斷增長的態(tài)勢，已經超過集中式逆變器成為當前光伏逆變器主流應用產品。

3、光伏逆變器朝智能化等方向發(fā)展

光伏逆變器在智能電站建設中的作用日益凸顯，其設計和制造不僅要從整個系統(tǒng)的角度考慮，而且要兼顧綜合防護、穩(wěn)定運行、安全可靠和電網友好性。隨著光伏電站管理日趨精細化，光伏逆變器同時也承擔著數(shù)據(jù)采集、能源管理、電站監(jiān)控等工作，并通過4G、5G、Wi-Fi等方式上傳至網絡服務器或本地電腦，使用戶能在互聯(lián)網、本地電腦、手機上查看相關數(shù)據(jù)，從而便于電站管理者和用戶對光伏電站的運行數(shù)據(jù)查看及管理，節(jié)省了大量的人力、物力成本。因此，隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網、云計算等相關技術的持續(xù)發(fā)展，智能型的電力電子設備需求也將不斷提升，光伏逆變器也將不斷向智能化、多元化、高效率、多功能化發(fā)展，以滿足不同場景的需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國光伏逆變器行業(yè)市場運行格局及戰(zhàn)略咨詢研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。