2023年全球及中國(guó)EDA軟件行業(yè)現(xiàn)狀分析：云平臺(tái)+AI輔助設(shè)計(jì)的EDA工具架構(gòu)已成共識(shí)[圖]

內(nèi)容概況:EDA軟件、電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化軟件、芯片設(shè)計(jì)、集成電路設(shè)計(jì)

關(guān)鍵詞：在全球集成電路及EDA行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好、我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)保持高速增長(zhǎng)的大背景下，我國(guó)EDA行業(yè)迎來持續(xù)良好增長(zhǎng)，與國(guó)際市場(chǎng)相比，中國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模較小，但增長(zhǎng)迅速。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)EDA軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為115.6億元，同比增長(zhǎng)11.8%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)EDA軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到130.5億元。

一、EDA軟件綜述

EDA是廣義CAD（計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）的一種，是細(xì)分行業(yè)的軟件。EDA軟件即電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化軟件，EDA軟件設(shè)計(jì)凝聚大量數(shù)學(xué)，圖論，物理，材料，工藝等學(xué)科知識(shí)，實(shí)現(xiàn)電子產(chǎn)品的自動(dòng)設(shè)計(jì)。利用EDA工具，電子設(shè)計(jì)師可以從概念、算法、協(xié)議等開始設(shè)計(jì)電子系統(tǒng)，完成電子產(chǎn)品從電路設(shè)計(jì)、性能分析到設(shè)計(jì)出IC版圖或PCB版圖的整個(gè)過程。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，EDA工具也非常豐富，按照功能和使用場(chǎng)合，可以分為電路設(shè)計(jì)與仿真工具、PCB設(shè)計(jì)軟件、IC設(shè)計(jì)軟件、PLD設(shè)計(jì)工具等。

二、EDA軟件行業(yè)相關(guān)發(fā)展背景

2015年以來，美國(guó)對(duì)華科技企業(yè)制裁事件頻出，重點(diǎn)涉及領(lǐng)域包括5G、芯片、人工智能、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。為突破“卡脖子”技術(shù)之困局，我國(guó)正式提出“構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”，關(guān)鍵IT技術(shù)的自主可控成為發(fā)展趨勢(shì)。在此背景下，集成電路等產(chǎn)業(yè)鏈加速向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，EDA作為集成電路“皇冠上的明珠”，產(chǎn)業(yè)迎來全新發(fā)展機(jī)會(huì)；國(guó)家順勢(shì)出臺(tái)多項(xiàng)EDA扶持政策，為國(guó)產(chǎn)EDA的發(fā)展提供良好的政策環(huán)境。

三、EDA軟件產(chǎn)業(yè)鏈

EDA軟件行業(yè)上游主要參與者為工業(yè)計(jì)算機(jī)提供商與基礎(chǔ)軟件開發(fā)商。下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在，集成電路設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體制造、PCB等行業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，根據(jù)上海市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過1.2萬億元，增長(zhǎng)14.8%，而長(zhǎng)三角地區(qū)更是達(dá)到7500多億，同比增長(zhǎng)18%，占全國(guó)60%以上。芯片設(shè)計(jì)方面，中國(guó)IC設(shè)計(jì)行業(yè)雖然起步較晚，但巨大的市場(chǎng)需求推動(dòng)IC設(shè)計(jì)行業(yè)飛速發(fā)展,2022年國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量的增速出現(xiàn)了近年來首次下降，但中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)仍處于高速增長(zhǎng)階段。2022全行業(yè)銷售額預(yù)計(jì)為5345.7億元，比2021年的4586.9億元增長(zhǎng)16.5%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)EDA軟件行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資方向分析報(bào)告》

四、EDA軟件行業(yè)現(xiàn)狀分析

EDA行業(yè)狀況與集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況息息相關(guān)，在近年來全球集成電路產(chǎn)業(yè)基本保持穩(wěn)定向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)下，近年全球EDA工具總銷售額保持穩(wěn)定上漲。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球EDA軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為134.37億美元，同比增長(zhǎng)1.8%，預(yù)計(jì)2023年全球EDA市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到145.26億美元。分地區(qū)看，亞太地區(qū)(含日本)EDA市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)明顯，北美地區(qū)作為EDA軟件的主要供給與使用地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模一直保持高位。

在全球集成電路及EDA行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好、我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)保持高速增長(zhǎng)的大背景下，我國(guó)EDA行業(yè)迎來持續(xù)良好增長(zhǎng)，與國(guó)際市場(chǎng)相比，中國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模較小，但增長(zhǎng)迅速。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)EDA軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為115.6億元，同比增長(zhǎng)11.8%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)EDA軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到130.5億元。

五、EDA軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

EDA軟件行業(yè)主要受技術(shù)驅(qū)動(dòng)，具有較高的技術(shù)、人才儲(chǔ)備、用戶協(xié)同、資金規(guī)模等壁壘，市場(chǎng)集中度較高。長(zhǎng)期以來，中國(guó)EDA市場(chǎng)由國(guó)際EDA企業(yè)Cadence、Synopsys、Siemens EDA三大巨頭壟斷，前三大企業(yè)占比超70%。華大九天、廣立微、概倫電子、安路科技等本土企業(yè)在EDA軟件行業(yè)逐步布局，其中華大九天超過了另外兩大國(guó)外企業(yè)Ansys、Keysight，市場(chǎng)份額占比達(dá)5.9%，有望打破壟斷局面，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代化。

華大九天是國(guó)內(nèi)最早從事EDA研發(fā)的企業(yè)之一。公司成立于2009年，以EDA工具軟件為核心，圍繞集成電路設(shè)計(jì)和晶圓制造等多種需求為客戶提供相關(guān)解決方案，在EDA工具軟件領(lǐng)域市場(chǎng)份額居本土企業(yè)首位。從公司經(jīng)營(yíng)情況來看，根據(jù)公司公告顯示，2022年華大九天實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入7.98億元，同比增長(zhǎng)37.76%，凈利潤(rùn)達(dá)到1.86億元，同比增長(zhǎng)33.17%。EDA軟件銷售是公司主要營(yíng)收方式，2022年EDA軟件銷售營(yíng)收達(dá)到6.78億元，占比84.9%。

六、EDA軟件行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

1、與歐美日韓等國(guó)家相比，我國(guó)屬于全球集成電路領(lǐng)域的后起之秀，當(dāng)前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)環(huán)境與前者的歷史環(huán)境相比固然有相似之處，但更多的是不同：1）在國(guó)際供應(yīng)鏈日趨波動(dòng)的大背景下，我國(guó)不得不加快發(fā)展自身的集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)著設(shè)備、材料、制造等細(xì)分板塊都呈現(xiàn)出快速追趕國(guó)際先進(jìn)水平的非線性增長(zhǎng)，并不遵循自然升級(jí)的技術(shù)發(fā)展規(guī)律，且目前仍亟需能實(shí)現(xiàn)全面國(guó)產(chǎn)替代的EDA企業(yè)崛起來打破現(xiàn)有的壟斷體系；2）國(guó)內(nèi)擁有成熟產(chǎn)品的中小EDA企業(yè)尚且不多，短期內(nèi)合適的并購(gòu)標(biāo)的較為匱乏。

在必要性方面，先實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)EDA產(chǎn)品的從“無”到“有”的突破，在部分領(lǐng)域率先完成國(guó)產(chǎn)替代，再實(shí)現(xiàn)從“有”到“優(yōu)”的升級(jí)，此種發(fā)展路線符合時(shí)代背景下的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)?；诋?dāng)前我國(guó)EDA產(chǎn)業(yè)面臨的基本環(huán)境和打破國(guó)際廠商壟斷的急迫性，優(yōu)先突破部分設(shè)計(jì)應(yīng)用形成全流程解決方案，然后逐步提升各環(huán)節(jié)EDA工具競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)對(duì)高端市場(chǎng)的占領(lǐng)，有其發(fā)展必要性與合理性。

在確定性方面，下游客戶的新興需求和應(yīng)用反饋能夠加速EDA廠商技術(shù)迭代。在EDA的生態(tài)中，EDA廠商與IC設(shè)計(jì)廠商、晶圓制造商是互相聯(lián)動(dòng)的三角關(guān)系，前者為后者提供最先進(jìn)的EDA工具來提升生產(chǎn)效率，后者為EDA廠商提供使用反饋助其改進(jìn)軟件性能。具體而言，晶圓制造商提供的PDK是三角信息流的基礎(chǔ)，而IC設(shè)計(jì)廠商在與晶圓制造商進(jìn)行先進(jìn)工藝磨合時(shí)能夠?qū)l(fā)現(xiàn)的問題反饋給EDA廠商作為產(chǎn)品迭代依據(jù)，下游數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)更新保證了EDA廠商能快速滿足IC設(shè)計(jì)最前沿需求。這也是工業(yè)軟件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的端到端開發(fā)流程，產(chǎn)品研發(fā)→應(yīng)用→反饋提升閉環(huán)缺一不可。

2、未來，EDA行業(yè)為提高設(shè)計(jì)效率、降低算力資源不足的風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)在服務(wù)器配置和維護(hù)方面的費(fèi)用，使用云平臺(tái)+AI輔助設(shè)計(jì)的EDA工具架構(gòu)已經(jīng)成為業(yè)界共識(shí)。云架構(gòu)可以大幅降低設(shè)計(jì)企業(yè)的門檻費(fèi)用、用算力大幅提升設(shè)計(jì)效率，同時(shí)根本上解決軟件授權(quán)問題，保護(hù)了正版EDA廠商的盈利：1）高彈性：芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)在投片前3個(gè)月，對(duì)算力的需求接近“無限”，云化可以按需調(diào)用更多資源。以SOC設(shè)計(jì)為例，后端環(huán)節(jié)的資源需求占據(jù)了整體資源需求的50%-60%，通過云計(jì)算，可以短周期內(nèi)臨時(shí)調(diào)用大集群來滿足算力需求，并在完成后釋放算力資源。2）控成本：云服務(wù)可以在減少自購(gòu)服務(wù)器成本投入的同時(shí)大幅提升運(yùn)算效率。芯片設(shè)計(jì)企業(yè)不再需要大量自購(gòu)服務(wù)器，云端100臺(tái)服務(wù)器運(yùn)算1小時(shí)的成本幾乎等于1臺(tái)服務(wù)器運(yùn)算100小時(shí)的成本，可以在需求滿足后釋放算力資源來控制成本。3）付費(fèi)習(xí)慣優(yōu)化：云服務(wù)為按時(shí)長(zhǎng)付費(fèi)，這使得芯片設(shè)計(jì)企業(yè)更愿意為正版付費(fèi)。此外，AI則可以大幅提高工作效率。如Synopsys在2020年發(fā)布的DSO.ai軟件在芯片上排放各種組件的可能方案數(shù)量大約有10的9萬次方個(gè)，DSO.ai則可以提高18%的工作頻率，而且降低21%的功耗，同時(shí)將工程時(shí)間從六個(gè)月縮短到一個(gè)月。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國(guó)EDA軟件行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資方向分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。