摘要：近年來，裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)在中國迎來了快速發(fā)展。裝配式木結(jié)構(gòu)建筑以其環(huán)保、節(jié)能、抗震、施工周期短等優(yōu)勢，逐漸受到市場的青睞。隨著國家對綠色建筑和可持續(xù)發(fā)展的重視，裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇。但目前，我國裝配式木結(jié)構(gòu)市場規(guī)模仍相對較小。2023年，我國裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)市場規(guī)模約為328.14億元。2024年，市場規(guī)模約為372.38億元。從建筑項目數(shù)量來看，裝配式木結(jié)構(gòu)建筑在整個建筑市場中所占的比例較低。以建筑面積計算，其市場規(guī)模占比遠遠低于裝配式混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)建筑。

一、定義及分類

裝配式木結(jié)構(gòu)是指將木材或木基材料（如膠合木、層壓木、定向刨花板等）制成的構(gòu)件，在工廠預(yù)制完成后，運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場，通過可靠的連接方式（如金屬連接件、榫卯結(jié)構(gòu)等）組裝而成的建筑結(jié)構(gòu)體系。這種結(jié)構(gòu)形式結(jié)合了木材的天然優(yōu)勢與現(xiàn)代工業(yè)化建造技術(shù)，具有高效、環(huán)保、可持續(xù)等特點。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

我國裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)的行政主管部門主要為住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部，主要負責(zé)制定裝配式木結(jié)構(gòu)建筑相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃等，引導(dǎo)行業(yè)健康、有序地發(fā)展。通過明確發(fā)展目標(biāo)、任務(wù)和措施，為裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)提供宏觀政策指導(dǎo)。組織制定和管理裝配式木結(jié)構(gòu)建筑的設(shè)計、施工、驗收等一系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范涵蓋了從木結(jié)構(gòu)材料的質(zhì)量要求、構(gòu)件的制作加工，到結(jié)構(gòu)體系的設(shè)計計算、施工安裝的工藝流程以及工程驗收的質(zhì)量評定等各個環(huán)節(jié)。

我國裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)的自律組織主要為中國木材保護工業(yè)協(xié)會等，主要負責(zé)制定與裝配式木結(jié)構(gòu)相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和指南等。這些標(biāo)準(zhǔn)有助于補充國家標(biāo)準(zhǔn)，在一些細節(jié)方面更好地規(guī)范企業(yè)的生產(chǎn)和施工操作。開展對裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)的調(diào)研工作，了解行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、市場規(guī)模、企業(yè)經(jīng)營狀況、技術(shù)研發(fā)進展等情況。通過收集和分析數(shù)據(jù)，掌握行業(yè)的發(fā)展趨勢，為企業(yè)提供決策參考。

2、相關(guān)政策

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展，如《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》，政策要求嚴(yán)格執(zhí)行建筑節(jié)能降碳強制性標(biāo)準(zhǔn)，這促使建筑行業(yè)在選擇建筑材料和技術(shù)時，更加注重其節(jié)能和環(huán)保性能。裝配式木結(jié)構(gòu)作為一種綠色低碳的建筑形式，采用天然負碳材料木材設(shè)計建造，擁有顯著的降碳優(yōu)勢。其出色的保溫隔熱性能，可以有效降低建筑運行能耗，減少碳排放，符合政策要求，從而推動裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)的快速發(fā)展。政策鼓勵研發(fā)推廣新型建材及先進技術(shù)，為裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。隨著科技的不斷進步，新型木材處理技術(shù)、連接技術(shù)等不斷涌現(xiàn)，提高了裝配式木結(jié)構(gòu)的安全性和耐久性。

三、行業(yè)壁壘

技術(shù)壁壘

裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)的技術(shù)壁壘顯著。在設(shè)計方面，需精通木材的各向異性、易變形等特點，依據(jù)木材種類、等級和含水率精確計算，以保障建筑安全穩(wěn)定。大跨度建筑的木結(jié)構(gòu)設(shè)計，要求設(shè)計師運用專業(yè)軟件深入分析構(gòu)件受力，專業(yè)知識和經(jīng)驗不可或缺。工程技術(shù)上，節(jié)點連接方式多樣且工藝復(fù)雜，像榫卯、螺栓、金屬連接件連接等，施工人員必須熟練掌握才能確保節(jié)點強度與可靠性。在生產(chǎn)制造領(lǐng)域，原木加工要嚴(yán)格控制尺寸精度與表面質(zhì)量，膠合木生產(chǎn)涉及干燥、膠粘劑選用與層壓工藝等關(guān)鍵技術(shù)，任何環(huán)節(jié)失誤都可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題，這需要企業(yè)具備深厚的技術(shù)積累和先進的生產(chǎn)工藝，新進入者難以在短時間內(nèi)掌握這些技術(shù)。

2、資金壁壘

資金是進入裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)的一大挑戰(zhàn)。首先在設(shè)備購置與廠房建設(shè)方面，需要大量資金投入。木材加工設(shè)備如鋸床、刨床等，膠合與干燥設(shè)備價格昂貴，一套先進的膠合木生產(chǎn)線設(shè)備可能達數(shù)百萬元。同時，建設(shè)符合要求的廠房，包括防火、防潮、防蟲設(shè)施等，加上配套設(shè)施，中等規(guī)模的投資就在千萬元以上。其次，研發(fā)投入與運營資金需求也很高。為提高產(chǎn)品競爭力，研發(fā)新木結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、改進工藝等需要持續(xù)投入資金。在運營過程中，原材料采購、人員工資和市場營銷等都需要資金支持，特別是項目前期資金回籠慢，需要足夠的運營資金維持運轉(zhuǎn)，這對新進入企業(yè)的資金實力是極大的考驗。

3、市場與品牌壁壘

市場與品牌壁壘在裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)中影響深遠。在市場渠道與客戶資源方面，成熟企業(yè)已構(gòu)建穩(wěn)定的市場渠道和客戶關(guān)系，通過長期合作與優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得信任。新進入者要開拓市場，需耗費大量時間精力尋找客戶資源并參與競爭，這在缺乏市場基礎(chǔ)時難度極大。在品牌認知度上，建筑行業(yè)中品牌象征信譽、質(zhì)量和服務(wù)水平。知名的裝配式木結(jié)構(gòu)品牌在項目招投標(biāo)和市場推廣中有明顯優(yōu)勢，容易獲得客戶認可。新進入企業(yè)需長期投入宣傳推廣費用來建設(shè)品牌，逐步提高認知度，過程漫長且成本高昂，在短期內(nèi)難以與已有品牌競爭，這對其進入市場形成了較大阻礙。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括木材、涂料、密封膠等原材料。產(chǎn)業(yè)鏈中游根據(jù)上游的設(shè)計要求，利用木材等原材料，通過精細的生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制，生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的預(yù)制構(gòu)件。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于住宅建筑、公共建筑、鄉(xiāng)村振興與應(yīng)急建筑等領(lǐng)域。

從上游來看：木材作為裝配式木結(jié)構(gòu)的主要原材料，其價格波動直接影響到裝配式木結(jié)構(gòu)建筑的生產(chǎn)成本。木材價格的上漲會增加預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)成本，進而推高整個裝配式木結(jié)構(gòu)建筑項目的成本。這對于裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)的市場競爭力和項目的盈利能力具有重要影響。

從下游來看：隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，裝配式木結(jié)構(gòu)建筑的市場需求持續(xù)增長。同時，下游應(yīng)用領(lǐng)域的多樣化需求，推動了裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。此外，下游應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，促進了裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)與上游原材料供應(yīng)商、中游生產(chǎn)制造企業(yè)之間的合作。

裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

木材

中國木材（集團）有限公司

重慶木材有限責(zé)任公司

廣東廣物木材產(chǎn)業(yè)股份有限公司

茂友木材股份有限公司

湖南省木材股份有限公司

深圳市木材有限公司

涂料

立邦涂料（中國）有限公司

三棵樹涂料股份有限公司

阿克蘇諾貝爾太古漆油(廣州)有限公司

嘉寶莉化工集團股份有限公司

亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司

密封膠

湖北回天新材料股份有限公司

康達新材料（集團）股份有限公司

上海晶華膠粘新材料股份有限公司

江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

上游

蘇州昆侖綠建木結(jié)構(gòu)科技股份有限公司

大興安嶺神州北極木業(yè)有限公司

安徽金色田園木結(jié)構(gòu)制造股份有限公司

湖北薩萊瑪建筑科技有限公司

中游

住宅建筑

公共建筑

鄉(xiāng)村振興與應(yīng)急建筑

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）康欣新材料股份有限公司

康欣新材料股份有限公司是一家專注于木材深加工、林業(yè)產(chǎn)品銷售、新材料技術(shù)研發(fā)與推廣，以及木結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計、生產(chǎn)、建造等業(yè)務(wù)的綜合性企業(yè)，擁有多項核心技術(shù)和專利，致力于成為國內(nèi)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。在裝配式木結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)方面，康欣新材圍繞該業(yè)務(wù)自主研發(fā)了HOSB材料，并以HOSB為基材研發(fā)了衍生新型膠合梁、柱、HCLT、HLVL等產(chǎn)品，實現(xiàn)了國內(nèi)裝配式木結(jié)構(gòu)建筑材料對進口花旗松材料的國產(chǎn)替代。這些產(chǎn)品通過第三方專業(yè)檢測認證，并榮獲了相關(guān)獎項，顯示了公司在裝配式木結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的強大研發(fā)實力和市場競爭力。2023年，康欣新材營業(yè)收入味2.46億元，同比減少44.97%。2024年1-9月，康欣新材營業(yè)收入為4.94億元，同比上年同期增長394%。

（2）蘇州昆侖綠建木結(jié)構(gòu)科技股份有限公司

蘇州昆侖綠建木結(jié)構(gòu)科技股份有限公司是一家致力于現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)綠色低碳節(jié)能建筑研發(fā)、設(shè)計、制造、建設(shè)，并提供低碳節(jié)能建筑整體系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)服務(wù)的國家火炬計劃高新技術(shù)企業(yè)。在裝配式木結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)方面，蘇州昆侖綠建擁有從設(shè)計、研發(fā)、制造到配送、施工、維護的完整產(chǎn)業(yè)鏈。公司基于數(shù)據(jù)科技，提供智慧設(shè)計、制造、整合、配送、運維一站式服務(wù)的綠色建筑集成整體解決方案。其產(chǎn)品類型豐富，包括低碳示范小鎮(zhèn)、景區(qū)度假區(qū)建筑、酒店、展覽會館、會議中心、學(xué)校等。此外，蘇州昆侖綠建還提出了“4微2零”建筑理念，成功研發(fā)了低碳屋產(chǎn)品，并獲得了多項行業(yè)榮譽和認證。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)在中國迎來了快速發(fā)展。裝配式木結(jié)構(gòu)建筑以其環(huán)保、節(jié)能、抗震、施工周期短等優(yōu)勢，逐漸受到市場的青睞。隨著國家對綠色建筑和可持續(xù)發(fā)展的重視，裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇。但目前，我國裝配式木結(jié)構(gòu)市場規(guī)模仍相對較小。2023年，我國裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)市場規(guī)模約為328.14億元。2024年，市場規(guī)模約為372.38億元。從建筑項目數(shù)量來看，裝配式木結(jié)構(gòu)建筑在整個建筑市場中所占的比例較低。以建筑面積計算，其市場規(guī)模占比遠遠低于裝配式混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)建筑。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）健康居住理念普及

隨著人們健康意識的不斷提高，健康居住理念日益普及，這為裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)帶來了重要機遇。首先，木材是一種天然的、具有良好親膚性的材料。裝配式木結(jié)構(gòu)住宅能夠營造出溫馨、舒適的居住環(huán)境，其獨特的紋理和質(zhì)感給人帶來心理上的愉悅感。其次，木材具有調(diào)節(jié)室內(nèi)濕度的功能，它能夠吸收或釋放水分，使室內(nèi)濕度保持在一個相對穩(wěn)定的水平，減少因濕度變化引發(fā)的呼吸道疾病等健康問題。再者，與傳統(tǒng)建筑材料相比，木結(jié)構(gòu)建筑的室內(nèi)空氣質(zhì)量更好，因為木材不會釋放有害的化學(xué)物質(zhì)。在健康居住理念的推動下，消費者更傾向于選擇這種對身心有益的居住環(huán)境，從而促使裝配式木結(jié)構(gòu)在住宅市場中的份額不斷增加，為行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場需求基礎(chǔ)。

（2）新材料與工藝突破

新材料與工藝的突破為裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)注入了強大的發(fā)展動力。在材料方面，新型工程木材如膠合木、正交膠合木（CLT）的不斷發(fā)展，大大提高了木材的力學(xué)性能。膠合木通過將多層木材膠合而成，可用于大跨度結(jié)構(gòu)，解決了傳統(tǒng)木材在大跨度建筑應(yīng)用中的局限；CLT具有良好的強度和穩(wěn)定性，甚至可用于多層木結(jié)構(gòu)建筑。在工藝上，先進的數(shù)控加工技術(shù)讓木材加工精度達到前所未有的高度，使得裝配式木結(jié)構(gòu)構(gòu)件的尺寸更加精確，裝配更加便捷。同時，新的木結(jié)構(gòu)連接工藝，如高性能的金屬連接件和隱蔽式連接技術(shù)，不僅增強了結(jié)構(gòu)的整體性和穩(wěn)定性，還提升了建筑的美觀性。這些新材料與工藝的突破降低了生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，拓寬了裝配式木結(jié)構(gòu)的應(yīng)用范圍。

（3）新型城鎮(zhèn)化與鄉(xiāng)村振興

新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。在新型城鎮(zhèn)化進程中，城市對住宅、商業(yè)建筑、公共設(shè)施等的需求持續(xù)增長。裝配式木結(jié)構(gòu)建筑由于其環(huán)保、美觀、建造速度快等特點，適合用于城市中的小型住宅、特色商業(yè)街區(qū)、社區(qū)文化中心等建筑。它可以滿足城市居民對高品質(zhì)、個性化建筑的需求，同時也符合城市可持續(xù)發(fā)展的要求。在鄉(xiāng)村振興方面，裝配式木結(jié)構(gòu)更是有著獨特的優(yōu)勢。一方面，它能夠就地取材（如果當(dāng)?shù)赜心静馁Y源），帶動鄉(xiāng)村木材加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；另一方面，裝配式木結(jié)構(gòu)建筑風(fēng)格多樣，與鄉(xiāng)村的自然環(huán)境相融合，可以用于建設(shè)鄉(xiāng)村旅游設(shè)施、特色民宿、鄉(xiāng)村學(xué)校和衛(wèi)生所等。這有助于提升鄉(xiāng)村建筑的品質(zhì)，促進鄉(xiāng)村經(jīng)濟的發(fā)展，在新型城鎮(zhèn)化與鄉(xiāng)村振興的浪潮中，裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)大有可為。

2、挑戰(zhàn)

（1）成本居高不下

裝配式木結(jié)構(gòu)建筑的成本問題一直困擾著行業(yè)的發(fā)展。由于木結(jié)構(gòu)構(gòu)件的預(yù)先加工和制造需要高度的精確度和專業(yè)技術(shù)，這使得生產(chǎn)成本相對較高。同時，運輸和安裝過程中的特殊要求也增加了成本。此外，目前市場上裝配式木結(jié)構(gòu)建筑的規(guī)模化程度不高，難以實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，進一步推高了成本。高昂的成本限制了裝配式木結(jié)構(gòu)建筑的市場推廣，使得許多潛在客戶望而卻步。

（2）市場認知度低

裝配式木結(jié)構(gòu)建筑在市場上面臨著認知度低的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)觀念上，大眾受鋼筋混凝土和磚混結(jié)構(gòu)主導(dǎo)的建筑傳統(tǒng)影響，對木結(jié)構(gòu)建筑的堅固性、防火性和耐久性存在誤解。這種認知上的偏差導(dǎo)致裝配式木結(jié)構(gòu)建筑在市場推廣上遇到困難。為了提高市場認知度，需要加強宣傳和推廣，讓更多的人了解裝配式木結(jié)構(gòu)建筑的優(yōu)勢和特點，增強其市場競爭力。

（3）供應(yīng)鏈不成熟

裝配式木結(jié)構(gòu)建筑的供應(yīng)鏈體系尚不成熟。原材料供應(yīng)、構(gòu)件生產(chǎn)、運輸和安裝等環(huán)節(jié)之間存在脫節(jié)現(xiàn)象，導(dǎo)致整個供應(yīng)鏈效率低下。此外，由于裝配式木結(jié)構(gòu)建筑的市場規(guī)模相對較小，供應(yīng)商數(shù)量有限，難以滿足市場需求。供應(yīng)鏈的不成熟不僅增加了裝配式木結(jié)構(gòu)建筑的成本，也影響了其施工效率和質(zhì)量。因此，完善供應(yīng)鏈體系是裝配式木結(jié)構(gòu)建筑發(fā)展的重要任務(wù)之一。

七、競爭格局

我國裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)競爭格局呈現(xiàn)多元化態(tài)勢。蘇州昆侖綠建定位高端，憑借一體化服務(wù)和積極的海外拓展占據(jù)一席之地，產(chǎn)品覆蓋多種建筑類型且注重研發(fā)創(chuàng)新。神州北極扎根北方，利用本地資源優(yōu)勢專注本地特色市場，針對寒冷氣候研發(fā)相關(guān)技術(shù)。金色田園以個性化定制服務(wù)中高端客戶，在旅游休閑領(lǐng)域特色鮮明。薩萊瑪走高端國際路線，引進國際技術(shù)，在高端市場及海外高端建筑領(lǐng)域競爭?？敌佬虏囊劳行虏牧蟽?yōu)勢廣泛布局國內(nèi)市場，逐步走向海外。這些企業(yè)在目標(biāo)市場、產(chǎn)品特色、技術(shù)研發(fā)等方面各有側(cè)重，同時又在資源獲取、技術(shù)提升、市場拓展等方面相互競爭，共同推動我國裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展。

八、發(fā)展趨勢

未來，我國裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)將迎來蓬勃發(fā)展的新階段。供應(yīng)鏈體系將日益完善，各環(huán)節(jié)緊密協(xié)作，形成高效協(xié)同的網(wǎng)絡(luò)，信息化技術(shù)的應(yīng)用將提升供應(yīng)鏈的透明度和響應(yīng)速度，為行業(yè)的快速發(fā)展提供有力支撐。同時，標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范也將不斷完善，國家將出臺更多相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保裝配式木結(jié)構(gòu)建筑的安全性和可靠性，推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展。此外，技術(shù)創(chuàng)新將是推動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵力量，智能化、數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用將提高設(shè)計效率、生產(chǎn)精度和施工速度，降低成本，提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能。這些發(fā)展趨勢將共同促進我國裝配式木結(jié)構(gòu)行業(yè)的快速發(fā)展，為綠色建筑和可持續(xù)發(fā)展做出更大貢獻，也為行業(yè)開辟更廣闊的市場空間和發(fā)展前景。