摘要：隨著生態(tài)文明建設的推進和環(huán)保政策的不斷完善，我國土壤污染治理與修復工作繼續(xù)深入。目前，理論上可行的修復技術有植物修復、微生物修復、化學修復、物理修復和綜合修復等幾大類，部分修復技術已經進入現場應用階段并取得了較好的效果。同時，財政部對土壤污染防治制定了專項資金預算，助力土壤修復行業(yè)的發(fā)展。助力土壤修復行業(yè)的發(fā)展。2024年，中國土壤修復項目達3808個，項目總金額為188.8億元，較2023年均有較大幅度增長。

一、定義及分類

土壤污染指因人為因素導致某種物質進入陸地表層土壤，引起土壤化學、物理、生物等方面特性的改變，影響土壤功能和有效利用，危害公眾健康或者破壞生態(tài)環(huán)境的現象。土壤污染治理與修復服務指根據土壤污染因素以及污染程度，通過物理、化學、生物、生態(tài)學原理，采用人工調控措施使土壤污染物濃（活）度降低，實現污染物無害化和穩(wěn)定化的技術服務。按照污染土壤類型可將土壤污染治理與修復服務分為工業(yè)場地污染治理與修復、農田污染治理與修復、礦區(qū)污染治理與修復和油氣田污染治理與修復。按照修復方法可將土壤污染治理與修復服務分為物理法、化學法、生物法三大類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

土壤污染治理與修復服務行業(yè)主管部門為國家發(fā)展和改革委員會、住房和城鄉(xiāng)建設部、生態(tài)環(huán)境部和自然資源部；行業(yè)自律組織主要為中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會。

國家發(fā)展和改革委員會主要負責綜合研究擬訂經濟和社會發(fā)展政策；推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設和改革，協(xié)調生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。住房和城鄉(xiāng)建設部主要負責對環(huán)保企業(yè)進行資質管理、規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序、監(jiān)督管理建筑市場、承擔建筑工程質量安全監(jiān)管的責任等。生態(tài)環(huán)境部負責擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃和標準，統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和執(zhí)法工作，監(jiān)督管理污染防治、核與輻射安全，組織開展中央環(huán)境保護督察等。自然資源部負責對自然資源開發(fā)利用和保護進行監(jiān)管，建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施，履行全民所有各類自然資源資產所有者職責，統(tǒng)一調查和確權登記，建立自然資源有償使用制度，負責測繪和地質勘查行業(yè)管理等。

中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會下設土壤與地下水修復專業(yè)委員會、水污染治理委員會等多個委員會，分別開展各專業(yè)領域活動。協(xié)會主要負責制定環(huán)境保護產業(yè)行業(yè)的行規(guī)行約，建立行業(yè)自律性機制，提高行業(yè)整體素質，維護行業(yè)整體利益；開展行業(yè)協(xié)調，促進行業(yè)平等競爭等。

2、行業(yè)相關政策

2018年8月31日，由環(huán)保部起草的《中華人民共和國土壤污染防治法》由十三屆全國人大常委會第五次會議全票通過，自2019年1月1日起施行，首次將“水土共治”的理念在法律層面加以明確，《土壤污染防治法》規(guī)定：實施土壤污染狀況調查活動，應當編制土壤污染狀況調查報告；污染物含量超過土壤污染風險管控標準的，土壤污染狀況調查報告還應當包括污染類型、污染來源以及地下水是否受到污染等內容。近年來，中國政府在環(huán)保領域，特別是土壤污染治理與修復方面，正采取一系列有力的法律和政策措施，以推動環(huán)保產業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。隨著法律法規(guī)的密集出臺和細化，我國土壤污染治理與修復工作逐漸走向規(guī)范化、標準化；同時，環(huán)保督查的常態(tài)化實施與推進，確保政策的有效執(zhí)行，促進土壤污染治理與修復產業(yè)的健康發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

20世紀50年代以來，隨著工業(yè)化和現代化的快速發(fā)展，土壤污染問題逐漸顯現。但由于土壤污染的隱蔽性、滯后性和累積性等特點，直到20世紀末，政府和公眾才開始廣泛關注土壤污染問題。此外，隨著城市建設的深入，建設用地土壤污染問題也逐漸暴露出來。2004年，北京宋家莊地鐵站施工人員中毒事件被視為中國土壤修復事業(yè)的開端。這一事件促使政府和相關部門開始重視土壤污染問題，并推動土壤修復行業(yè)的發(fā)展。同年，原國家環(huán)境保護總局發(fā)布了《關于切實做好企業(yè)搬遷過程中環(huán)境污染防治工作的通知》，要求污染企業(yè)或單位在改變原土地使用性質時，必須對原址土地進行監(jiān)測分析。2010年以來，我國土壤污染治理與修復政策陸續(xù)出臺，注重技術創(chuàng)新和產業(yè)升級，推動土壤修復技術的多元化和高效化。且伴隨著《中華人民共和國土壤污染防治法》正式施行，受污染土壤治理和修復事業(yè)得到了快速發(fā)展。目前，我國土壤修復行業(yè)既有綜合性企業(yè)，也有專注于修復咨詢、技術支撐、調查評估、修復工程、第三方檢測等具體領域的企業(yè)。在技術創(chuàng)新方面也在不斷取得進展。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

中國土壤污染治理與修復屬于技術密集型產業(yè)，技術水平是行業(yè)內企業(yè)的主要核心競爭力。行業(yè)涉及環(huán)境、土壤、水文、物理、化學等多學科、多領域的知識和技術，具有較高的技術門檻。多學科、多領域技術的交叉集成一方面可保證環(huán)境修復的效果，另一方面也對環(huán)境修復工作的技術水平提出了較高要求。此外，土壤污染治理與修復項目具有特殊性，提供相應服務的企業(yè)需考慮項目的水文地質條件、污染物種類、污染物濃度、污染物分布、防治要求及土地未來規(guī)劃等多方面因素，提供包含項目調查、方案設計、工藝優(yōu)化、項目實施及運營管理等在內的非標準化、綜合性服務。對于行業(yè)新進入者，短期內難以提供高質量的綜合性土壤污染治理與修復服務，市場競爭力較低。

2、資質壁壘

客戶在選擇土壤污染治理與修復服務公司時往往根據自身項目特點，按照相關法律法規(guī)和政府部門頒布的標準、規(guī)范，設定資質條件和要求。目前中國土壤污染治理與修復業(yè)務主要采用環(huán)境工程專業(yè)承包資質和專項設計資質。資質申請對企業(yè)技術研發(fā)能力及成果、資產規(guī)模、經營業(yè)績、人員數量及結構、專業(yè)設備等具有嚴格要求，資質等級明確規(guī)定了企業(yè)可以承接的項目類型及規(guī)模。行業(yè)資質要求對其他服務企業(yè)進入土壤污染治理與修復行業(yè)形成了較高壁壘。

3、人才壁壘

對于提供土壤污染治理與修復服務的企業(yè)，由于所使用的技術和工藝涉及多學科和多領域，因此對于企業(yè)工作人員的專業(yè)技術素質和經驗要求很高。在技術研發(fā)過程中，需要高層次、掌握多學科專業(yè)知識的復合型人才；在服務過程中，需要組建包括技術、管理等多個專業(yè)領域人員在內的項目團隊，對修復技術專業(yè)水平、項目管理經驗具有較高要求。目前，行業(yè)內優(yōu)秀的技術人才和管理人才供不應求，而行業(yè)人才的培養(yǎng)是循序漸進的過程，需要耗費較長時間。對于新進企業(yè)，難以在短期內凝聚足夠的專業(yè)性人才，形成較為明顯的人才壁壘。

4、資金壁壘

中國土壤污染治理與修復行業(yè)屬于資金密集型產業(yè)，一方面專業(yè)化修復設備的購置或租賃、材料及勞務采購等方面投入大，前期準備費用高，需要較大規(guī)模的資金投入；另一方面，為保持行業(yè)競爭力，企業(yè)需要持續(xù)投入資金用于技術研發(fā)、引進、轉化與創(chuàng)新。此外，結合我國環(huán)境污染普查情況，根據《土壤污染防治法》及相關技術標準和規(guī)范，土壤污染治理與修復已從單純側重工程治理逐步向源頭修復與風險管控相結合轉變，服務周期有所延長，從而要求提供相應服務的企業(yè)持續(xù)進行人力、物力和資金投入。因此，企業(yè)的資金實力是進入行業(yè)的重要壁壘。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

中國土壤污染治理與修復服務產業(yè)鏈上游為主要為土壤污染檢測機構、土壤修復用劑供應商、修復設備供應商，提供勞務、設備、化學藥劑、檢測等方面的支持與服務。隨著土壤污染問題的日益嚴重和環(huán)保法規(guī)的加強，土壤污染檢測市場逐漸擴大。專業(yè)的檢測機構通過提供準確的土壤污染檢測數據，為土壤污染治理與修復提供了重要的科學依據。目前，這一領域正在不斷發(fā)展壯大，檢測技術和設備也在不斷更新換代。同時，土壤修復用劑是土壤污染治理與修復工程中的關鍵材料，對修復效果具有直接影響。目前，市場上存在多種類型的修復用劑，包括生物修復劑、化學修復劑等，其質量和性能直接影響到土壤污染治理與修復工程的效果和效率。

土壤污染治理與修復行業(yè)產業(yè)鏈

土壤污染檢測

廣電計量檢測集團股份有限公司

華測檢測認證集團股份有限公司

實樸檢測技術(上海)股份有限公司

河北華清環(huán)境科技集團股份有限公司

土壤修復用劑

鴻達興業(yè)股份有限公司

湖北富邦科技股份有限公司

上海順灝新材料科技股份有限公司

上海立昌環(huán)境科技股份有限公司

賽恩斯環(huán)保股份有限公司

土壤修復設備

北京新地標土壤設備有限公司

科盛科技股份有限公司

中科華魯土壤修復工程有限公司

浙江森友環(huán)保成套設備有限公司

上游

中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司

北京建工環(huán)境修復股份有限公司

永清環(huán)保股份有限公司

北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司

中游

政府部門

工礦企業(yè)

房地產

農業(yè)種植

下游

產業(yè)鏈下游主要為具有土壤污染治理與修復需求的企業(yè)以及市政單位等。目前，公眾環(huán)保意識不斷提高，土壤污染治理與修復政策不斷深入，越來越多的企業(yè)和市政單位開始關注土壤污染問題并尋求專業(yè)的土壤修復服務，這為土壤污染治理與修復服務企業(yè)提供了廣闊的市場空間和發(fā)展機遇。

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）北京建工環(huán)境修復股份有限公司

北京建工環(huán)境修復股份有限公司成立于 2007 年，是國內最早專業(yè)從事環(huán)境修復業(yè)務的公司之一，成立初期即成功完成了多例曾備受社會關注的污染場地修復項目，多年來持續(xù)保持行業(yè)內領先地位。建工修復是國內領先的環(huán)境修復綜合服務商，憑借深耕環(huán)境修復領域并具有行業(yè)技術積累的高素質專業(yè)化團隊、強大的研發(fā)創(chuàng)新能力和豐富的項目運營管理經驗，致力于污染土壤和地下水的修復，以及水環(huán)境、礦山、農田等生態(tài)修復，并積極拓展固危廢資源化利用與安全處置。業(yè)務范圍涵蓋環(huán)境修復相關的咨詢、設計、治理、運營、管理等全產業(yè)鏈條。2023 年，建工修復在傳統(tǒng)污染土壤修復業(yè)務持續(xù)穩(wěn)固，新業(yè)務拓展取得突破，全年環(huán)境修復服務業(yè)務收入為12.16億元，同比增長7.80%；毛利率為23.42%。

（2）永清環(huán)保股份有限公司

永清環(huán)保股份有限公司是國內領先的減污降碳綜合服務企業(yè)，憑借在環(huán)保和新能源領域掌握的一批具有國際水準、國內領先水平的關鍵核心技術和工程實施案例，打造“雙核”（工程、運營）+“雙碳”的發(fā)展路徑。永清環(huán)保作為湖南省環(huán)境治理領域的龍頭，土壤修復業(yè)務是公司的優(yōu)勢、核心業(yè)務之一，主要包括農田修復和場地修復。2023年，永清環(huán)保土壤修復業(yè)務方面，市場環(huán)境受到宏觀經濟、政策調控和市場需求等諸多方面影響，面臨存量市場的激烈競爭，新增工程量有所減少，全年環(huán)保服務業(yè)務收入為3.42億元，同比下降23.37%；毛利率為7.31%。

六、行業(yè)現狀

我國部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤質量較差，工礦業(yè)廢棄土壤環(huán)境問題突出。從污染分布情況看，長江三角區(qū)域、珠江三角區(qū)域、東北老工業(yè)基地等地的土壤污染問題較為突出，西南、中南地區(qū)的土壤重金屬超標情況較為嚴重。隨著生態(tài)文明建設的推進和環(huán)保政策的不斷完善，我國土壤污染治理與修復工作繼續(xù)深入。目前，理論上可行的修復技術有植物修復、微生物修復、化學修復、物理修復和綜合修復等幾大類，部分修復技術已經進入現場應用階段并取得了較好的效果。同時，財政部對土壤污染防治制定了專項資金預算，助力土壤修復行業(yè)的發(fā)展。2024年，中國土壤修復項目達3808個，項目總金額為188.8億元，較2023年均有較大幅度增長。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家利好政策持續(xù)發(fā)力

隨著環(huán)境形勢的日益嚴峻，近年來，國家加大對土壤污染的監(jiān)管力度和對相關污染治理與修復的支持力度，行業(yè)法律法規(guī)相關的制度建設也取得了重大進展，日益健全、完善的法律法規(guī)體系和逐步落地的產業(yè)政策、不斷加大的政策支持為土壤污染治理與修復服務行業(yè)的規(guī)范化和持續(xù)性發(fā)展創(chuàng)造了有利的環(huán)境。此外，針對地方保護行為，中央政府正在逐步清理廢除地方自行制定的影響統(tǒng)一市場形成的限制性規(guī)定，嚴肅查處設立不合理招投標條件等行為。針對惡意低價競爭問題，中央政府也在探索改革環(huán)境基礎設施建設招投標機制，建立質量優(yōu)先的評標原則，大幅增加技術標權重。土壤污染治理和修復產業(yè)的市場環(huán)境正在得到優(yōu)化。

（2）社會關注度和公眾意識顯著提高

土壤污染因其隱蔽性、滯后性、累積性等特點在早年并未引起社會和公眾的廣泛關注，在頻繁出現“毒地”事件時，社會逐步意識到土壤污染的危害性和治理的緊迫性。隨著中國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，社會公眾對良好生態(tài)環(huán)境的訴求不斷提高，對土壤污染和防治的關注度也隨之提升。同時，環(huán)保公益組織數量逐年激增，活躍度提升，新的環(huán)保法等法律法規(guī)也強化了環(huán)境訴訟理念，社會公眾和輿論關注度的提升，將促使各級政府和環(huán)保責任主體更加重視土壤污染問題，并投入更多資金進行土壤污染治理。

（3）市場空間廣闊

對比國外土壤修復行業(yè)市場的發(fā)展進程，我國土壤污染治理與修復技術尚處于成長初期。美國、日本等部分發(fā)達國家的環(huán)境修復產業(yè)占本國環(huán)保產業(yè)的比重高達30%-50%，日本從20世紀70年代已經開始土壤污染的治理研究，美國在20世紀90年代用于土壤污染修復方面的投資近1000億美元。而目前，我國土壤修復產業(yè)的產值不及環(huán)保產業(yè)總產值的1%-2%，遠低于發(fā)達國家水平。隨著我國政府對環(huán)保行業(yè)重視程度不斷提高，土壤污染治理與修復體系也將不斷構建完善，土壤修復項目將會顯著增多，市場需求逐漸釋放，我國提供土壤污染治理與修復服務的企業(yè)具有較大的提升空間。

2、不利因素

（1）先進技術與裝備和國外仍有一定差距

近年來，國內企業(yè)在引進、消化、吸收國外先進技術和專業(yè)化裝備的基礎上，進行了一系列創(chuàng)新和適應我國國情的改進，取得了明顯進步。但由于國內土壤治理修復行業(yè)起步較晚、發(fā)展時間短，先進技術和專業(yè)化裝備方面整體上與發(fā)達國家相比仍有一定差距。一方面，我國的土壤污染治理與修復技術創(chuàng)新方面相對滯后，原創(chuàng)性的土壤修復技術和裝備研發(fā)能力較弱。另一方面，與發(fā)達國家相比，我國土壤修復裝備的集成化和智能化水平還有待提高，這在一定程度上限制了我國土壤污染治理與修復服務產業(yè)的發(fā)展。

（2）復合型專業(yè)人才相對匱乏

土壤污染治理與修復需要大量的專業(yè)人才支持。然而，目前我國土壤治理修復發(fā)展歷程較短，項目數量偏少，具有豐富實踐經驗的復合型人才較為匱乏。同時，職業(yè)技術培訓以及專業(yè)技術人才培養(yǎng)體系不完善導致我國人才儲備力量薄弱，不利于我國土壤污染治理與修復服務的提升。此外，隨著市場需求的快速擴大，土壤污染治理與修復項目類型將更加多樣化、復雜化，現有行業(yè)技術創(chuàng)新能力和具有豐富實踐經驗的復合型人才將難以滿足快速發(fā)展的行業(yè)需求。

（3）商業(yè)模式單一、資金來源渠道有限

目前，我國土壤污染治理與修復項目主要采用政府部門或政府相關單位/企業(yè)主導的先修復再出讓的模式，沒有充分調動社會資本的參與，加之發(fā)展早期政策所限，導致提供土壤污染治理與修理服務的企業(yè)商業(yè)模式較為單一。整體來看，近幾年的土壤污染治理與修復資金投入中政府財政資金仍占據重要位置，亟待探尋新的商業(yè)模式。政府承擔多項社會職能，其財政資金安排方向和項目眾多，資金使用的審批流程等相對復雜。若不能有效擴展資金來源，將對我國土壤污染治理與修復的時效性和品質造成不利影響。

八、競爭格局

目前，我國專業(yè)提供土壤污染治理與修復服務的企業(yè)相對較少，大多數為從事包含土壤治理在內的環(huán)境修復相關業(yè)務，但行業(yè)內多數企業(yè)規(guī)模較小、技術水平較低，大型項目多被實力較強的企業(yè)承接，行業(yè)集中度相對較高，競爭較為激烈。我國土壤污染治理與修復服務的經營主體主要有環(huán)保企業(yè)、科研院所以及政府部門所屬的環(huán)保事業(yè)單位，環(huán)保企業(yè)中多為大型國有企業(yè)或地方性民營企業(yè)，少量外資企業(yè)通過合資或收購國內企業(yè)的方式進入中國市場。其中環(huán)保企業(yè)以提供修復整體解決方案為主要業(yè)務，該類企業(yè)以大型國有企業(yè)和上市公司為主，如建工修復、高能環(huán)境、永清環(huán)保、京藍科技等，其擁有較強的技術研發(fā)能力、豐富的項目管理和運營經驗，業(yè)務范圍涵蓋咨詢、設計、治理、運營、管理等環(huán)節(jié)，能夠獨立為大型、復雜土壤污染修復項目提供綜合服務。科研院所類機構以技術咨詢服務為主要業(yè)務，該類主體具有較高的研發(fā)能力和技術水平，業(yè)務范圍主要為土壤污染治理與修復相關的場地提供調查和風險評估等咨詢服務。此外，行業(yè)內大部分企業(yè)為以服務區(qū)域性、規(guī)模較小的修復項目或提供專業(yè)配套服務為主要業(yè)務的企業(yè)，該類企業(yè)在技術實力和項目經驗方面較為欠缺，主要承擔區(qū)域性、小型環(huán)境修復項目或項目的某一部分實施工作。

九、發(fā)展趨勢

近年來，我國土壤污染治理與修復服務產業(yè)呈現出穩(wěn)步增長態(tài)勢，產業(yè)鏈企業(yè)趨于協(xié)同，國際合作與交流逐步加強，展現中國環(huán)保方面的區(qū)域優(yōu)勢。未來，我國土壤污染治理與修復服務企業(yè)的核心競爭力主要體現在技術方面，企業(yè)修復技術逐步從物理修復、化學修復和物理化學修復發(fā)展到生物修復、植物修復和基于監(jiān)測的自然修復，從單一的修復技術發(fā)展到多技術聯合的修復技術、綜合集成的工程修復技術。通過技術革新，逐步實現我國土壤污染治理與修復服務由服務于重金屬污染土壤、農藥或石油污染土壤、持久性有機化合物污染土壤的修復技術拓展到多種污染物復合或混合污染土壤的組合式修復服務，從單一廠址場地走向特大城市復合場地。