摘要：隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)步，尤其是端到端語(yǔ)音大模型的發(fā)展，AI語(yǔ)音的交互體驗(yàn)越來(lái)越接近真人，能夠?yàn)橛脩籼峁└幼匀?、流暢的語(yǔ)音交互體驗(yàn)。智能語(yǔ)音技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于智能車載、客戶服務(wù)、教育、智能家居、智能可穿戴設(shè)備、智能手機(jī)等多個(gè)領(lǐng)域。未來(lái)，智能語(yǔ)音行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用場(chǎng)景拓展將成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?

一、定義及分類

智能語(yǔ)音，也稱為語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)或語(yǔ)音到文本技術(shù)，是指通過(guò)計(jì)算機(jī)程序和算法，使計(jì)算機(jī)能夠理解和生成人類語(yǔ)音的技術(shù)。它主要基于深度學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等先進(jìn)的人工智能技術(shù)，通過(guò)大量的語(yǔ)音數(shù)據(jù)訓(xùn)練，使計(jì)算機(jī)可以識(shí)別和理解人類的語(yǔ)音指令，并作出相應(yīng)的反應(yīng)。智能語(yǔ)音技術(shù)涉及語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音喚醒、語(yǔ)音合成等多個(gè)方面，旨在實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)進(jìn)行自然對(duì)話和交互的能力。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

智能語(yǔ)音行業(yè)行政主管部門主要包括國(guó)家發(fā)改委、工信部等，國(guó)家發(fā)改委負(fù)責(zé)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升級(jí)，智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)，受到發(fā)改委的政策引導(dǎo)和資金支持。審核重大項(xiàng)目，包括智能語(yǔ)音領(lǐng)域的科技創(chuàng)新項(xiàng)目，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。工信部負(fù)責(zé)制定智能語(yǔ)音行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。監(jiān)督信息通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入，對(duì)智能語(yǔ)音產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、安全進(jìn)行監(jiān)管，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

我國(guó)智能語(yǔ)音行業(yè)自律組織主要為中國(guó)語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等。中國(guó)語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是一個(gè)由從事語(yǔ)音技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用相關(guān)的企事業(yè)單位、高等院校、科研機(jī)構(gòu)和社會(huì)團(tuán)體等自愿組成的全國(guó)性、行業(yè)性、非營(yíng)利性的社會(huì)組織。其宗旨是整合及協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)資源，提升我國(guó)語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，形成產(chǎn)業(yè)上下游良性互動(dòng)，促進(jìn)我國(guó)語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)的快速、健康、可持續(xù)發(fā)展。

2、相關(guān)政策

近年來(lái)，我國(guó)政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)智能語(yǔ)音行業(yè)的發(fā)展，如《國(guó)家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2024版）》，提出智能語(yǔ)音標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)范前端處理、語(yǔ)音處理、語(yǔ)音接口、數(shù)據(jù)資源等技術(shù)要求和評(píng)測(cè)方法，包括深度合成的鑒偽方法、全雙工交互、語(yǔ)音大模型等標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)制定技術(shù)要求和評(píng)測(cè)方法，為智能語(yǔ)音行業(yè)的技術(shù)研發(fā)提供了明確的指導(dǎo)方向。這有助于提升技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化水平，確保技術(shù)的穩(wěn)定性和可靠性。通過(guò)制定技術(shù)要求和評(píng)測(cè)方法，為智能語(yǔ)音行業(yè)的技術(shù)研發(fā)提供了明確的指導(dǎo)方向。這有助于提升技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化水平，確保技術(shù)的穩(wěn)定性和可靠性。

三、行業(yè)壁壘

技術(shù)壁壘

智能語(yǔ)音行業(yè)的技術(shù)壁壘相當(dāng)高。語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)作為該領(lǐng)域的核心技術(shù)，需要深厚的技術(shù)積累和研發(fā)實(shí)力。企業(yè)不僅要掌握聲學(xué)、語(yǔ)音學(xué)、語(yǔ)言學(xué)等多個(gè)學(xué)科的知識(shí)，還需要具備強(qiáng)大的算法研發(fā)和優(yōu)化能力。此外，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，新的技術(shù)難題不斷涌現(xiàn)，如小語(yǔ)種語(yǔ)音識(shí)別、噪聲環(huán)境下的語(yǔ)音識(shí)別等，這些都需要企業(yè)持續(xù)投入研發(fā)資源。因此，技術(shù)壁壘使得新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。

2、產(chǎn)品化能力壁壘

產(chǎn)品化能力也是智能語(yǔ)音行業(yè)的重要壁壘。將技術(shù)轉(zhuǎn)化為實(shí)際可用的產(chǎn)品，需要企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試、生產(chǎn)等多個(gè)環(huán)節(jié)具備強(qiáng)大的能力。這要求企業(yè)不僅要懂技術(shù)，還要了解市場(chǎng)需求和用戶需求，能夠設(shè)計(jì)出符合用戶需求的智能語(yǔ)音產(chǎn)品。同時(shí)，產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性也是用戶關(guān)注的重點(diǎn)，企業(yè)需要投入大量資源來(lái)確保產(chǎn)品的品質(zhì)。因此，產(chǎn)品化能力壁壘使得新進(jìn)入者難以迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。

3、市場(chǎng)壁壘

智能語(yǔ)音行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也構(gòu)成了進(jìn)入壁壘。市場(chǎng)上已經(jīng)有一些實(shí)力強(qiáng)大的企業(yè)占據(jù)了領(lǐng)先地位，如科大訊飛、百度等。這些企業(yè)擁有較高的品牌知名度和市場(chǎng)份額，新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)打破它們的市場(chǎng)地位。此外，隨著市場(chǎng)的不斷發(fā)展，用戶對(duì)智能語(yǔ)音產(chǎn)品的需求也在不斷變化，新進(jìn)入者需要投入大量資源來(lái)調(diào)研市場(chǎng)和用戶需求，以便開發(fā)出符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。因此，市場(chǎng)壁壘使得新進(jìn)入者在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)面臨較大的挑戰(zhàn)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

智能語(yǔ)音行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器、語(yǔ)音芯片以及服務(wù)器等。產(chǎn)業(yè)鏈中游包括語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音合成、自然語(yǔ)言理解等在內(nèi)的全方位解決方案。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于智能家居、車載語(yǔ)音、智能客服、機(jī)器人、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域。

從上游來(lái)看：產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器、語(yǔ)音芯片等必要的硬件組件，這些組件是智能語(yǔ)音產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)功能的基礎(chǔ)。隨著芯片技術(shù)的不斷進(jìn)步和突破，零部件的性能也在不斷提升，為智能語(yǔ)音產(chǎn)品提供了更加高效、穩(wěn)定的硬件支持。此外，零部件供應(yīng)商還不斷推出新的硬件產(chǎn)品和解決方案，以滿足智能語(yǔ)音行業(yè)對(duì)硬件性能和成本控制的雙重需求。

從下游來(lái)看：隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能設(shè)備的普及，人們對(duì)于語(yǔ)音交互的需求不斷增加，推動(dòng)了智能語(yǔ)音行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)。同時(shí)，不同應(yīng)用領(lǐng)域?qū)χ悄苷Z(yǔ)音技術(shù)的需求也呈現(xiàn)出多樣化的特點(diǎn)，如智能家居領(lǐng)域需要更加智能、便捷的語(yǔ)音控制功能，智能車載領(lǐng)域則需要更加安全、可靠的語(yǔ)音交互體驗(yàn)。這些多樣化的需求促進(jìn)了智能語(yǔ)音技術(shù)的不斷創(chuàng)新和升級(jí)。

智能語(yǔ)音行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

麥克風(fēng)

廣州惠威電聲科技股份有限公司

深圳市漫步者科技股份有限公司

深圳市索威科技有限公司

深圳市右轉(zhuǎn)智能科技有限責(zé)任公司

歌爾股份有限公司

揚(yáng)聲器

廣東得勝電子有限公司

深圳市長(zhǎng)豐影像器材有限公司

北京塞賓科技有限公司

深圳市昊一源科技有限公司

語(yǔ)音芯片

成都啟英泰倫科技有限公司

科大訊飛股份有限公司

云知聲智能科技股份有限公司

瑞芯微電子股份有限公司

深聰半導(dǎo)體（江蘇）有限公司

服務(wù)器

紫光股份有限公司

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司

拓維信息系統(tǒng)股份有限公司

上游

科大訊飛股份有限公司

北京百度網(wǎng)訊科技有限公司

小米科技有限責(zé)任公司

華為技術(shù)有限公司

中游

智能家居

車載語(yǔ)音

智能客服

機(jī)器人

醫(yī)療

教育

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）科大訊飛股份有限公司

科大訊飛股份有限公司成立于1999年，是一家專業(yè)從事智能語(yǔ)音及語(yǔ)音技術(shù)研究、軟件及芯片產(chǎn)品開發(fā)、語(yǔ)音信息服務(wù)的軟件企業(yè)。公司總部位于合肥，自成立以來(lái)，一直致力于智能語(yǔ)音、自然語(yǔ)言理解、計(jì)算機(jī)視覺等核心技術(shù)研究，并保持了國(guó)際前沿技術(shù)水平。科大訊飛股份有限公司成立于1999年，是一家專業(yè)從事智能語(yǔ)音及語(yǔ)音技術(shù)研究、軟件及芯片產(chǎn)品開發(fā)、語(yǔ)音信息服務(wù)的軟件企業(yè)。公司總部位于合肥，自成立以來(lái)，一直致力于智能語(yǔ)音、自然語(yǔ)言理解、計(jì)算機(jī)視覺等核心技術(shù)研究，并保持了國(guó)際前沿技術(shù)水平。2023年，科大訊飛營(yíng)業(yè)收入達(dá)196.5億元，同比增長(zhǎng)4.41%。2024年1-9月，科大訊飛營(yíng)業(yè)收入達(dá)148.5億元，同比上年同期增長(zhǎng)17.73%。

（2）百度集團(tuán)股份有限公司

百度是擁有強(qiáng)大互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)的領(lǐng)先AI公司，成立于2000年1月1日，總部位于中關(guān)村。百度以“用科技讓復(fù)雜的世界更簡(jiǎn)單”為使命，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，致力于“成為最懂用戶，并能幫助人們成長(zhǎng)的全球頂級(jí)高科技公司”。百度持續(xù)投入資源進(jìn)行智能語(yǔ)音技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新，擁有先進(jìn)的語(yǔ)音識(shí)別和自然語(yǔ)言處理技術(shù)。百度推出了多款基于智能語(yǔ)音技術(shù)的產(chǎn)品和應(yīng)用，如小度智能音箱等，這些產(chǎn)品為用戶提供了更加便捷、智能的語(yǔ)音交互體驗(yàn)。同時(shí)，百度還將其智能語(yǔ)音技術(shù)應(yīng)用于智能家居、智能車載等多個(gè)領(lǐng)域，推動(dòng)了這些領(lǐng)域的智能化發(fā)展。2023年，百度營(yíng)業(yè)收入達(dá)1345.98億元，同比增長(zhǎng)8.83%。2024年1-6月，百度營(yíng)業(yè)收入為654.44億元，同比上年同期增長(zhǎng)0.37%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)步，尤其是端到端語(yǔ)音大模型的發(fā)展，AI語(yǔ)音的交互體驗(yàn)越來(lái)越接近真人，能夠?yàn)橛脩籼峁└幼匀?、流暢的語(yǔ)音交互體驗(yàn)。2022年中國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到341億元，2023年中國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到382億元。智能語(yǔ)音技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于智能車載、客戶服務(wù)、教育、智能家居、智能可穿戴設(shè)備、智能手機(jī)等多個(gè)領(lǐng)域。未來(lái)，智能語(yǔ)音行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用場(chǎng)景拓展將成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）算法優(yōu)化與升級(jí)

智能語(yǔ)音行業(yè)的算法優(yōu)化與升級(jí)是其持續(xù)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。隨著深度學(xué)習(xí)等先進(jìn)技術(shù)的引入，語(yǔ)音識(shí)別和語(yǔ)音合成的準(zhǔn)確率得到了顯著提升。算法的不斷優(yōu)化使得智能語(yǔ)音系統(tǒng)能夠更好地理解復(fù)雜指令，甚至在嘈雜環(huán)境中也能保持高識(shí)別率。此外，算法升級(jí)還帶來(lái)了更自然、更流暢的語(yǔ)音交互體驗(yàn)，使得智能語(yǔ)音產(chǎn)品更加貼近用戶需求。這種技術(shù)進(jìn)步不僅推動(dòng)了智能語(yǔ)音技術(shù)在更多場(chǎng)景的應(yīng)用，也為行業(yè)帶來(lái)了更多商業(yè)機(jī)會(huì)。

（2）消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)

近年來(lái)，消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)對(duì)智能語(yǔ)音產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。智能家居、智能車載、智能穿戴等設(shè)備逐漸成為消費(fèi)者日常生活的一部分，而智能語(yǔ)音技術(shù)正是這些設(shè)備實(shí)現(xiàn)智能化、便捷化的關(guān)鍵。消費(fèi)者對(duì)高效、便捷的語(yǔ)音交互體驗(yàn)的追求，推動(dòng)了智能語(yǔ)音產(chǎn)品市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大。未來(lái)，隨著消費(fèi)者對(duì)智能語(yǔ)音技術(shù)的認(rèn)知度提升，以及更多創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景的出現(xiàn)，消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)將繼續(xù)為智能語(yǔ)音行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。

（3）資本投資活躍

智能語(yǔ)音行業(yè)的快速發(fā)展吸引了大量資本的關(guān)注。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外眾多投資機(jī)構(gòu)紛紛加大對(duì)智能語(yǔ)音企業(yè)的投資力度，推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。資本的注入不僅為智能語(yǔ)音企業(yè)提供了充足的研發(fā)資金，還加速了技術(shù)的創(chuàng)新和市場(chǎng)的拓展。同時(shí)，資本的活躍也促進(jìn)了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與合作，推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展。未來(lái)，隨著智能語(yǔ)音技術(shù)的不斷成熟和市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，資本投資將繼續(xù)為智能語(yǔ)音行業(yè)提供強(qiáng)勁的后盾支持。

2、挑戰(zhàn)

（1）低功耗與高性能的平衡

智能語(yǔ)音設(shè)備往往需要在保證高性能的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)低功耗運(yùn)行，以延長(zhǎng)設(shè)備續(xù)航時(shí)間和降低能耗。然而，這兩者之間往往存在矛盾。高性能通常意味著更高的功耗，而低功耗則可能限制設(shè)備的性能。因此，如何在低功耗與高性能之間找到平衡點(diǎn)，成為智能語(yǔ)音設(shè)備設(shè)計(jì)的重要挑戰(zhàn)。企業(yè)需要在硬件設(shè)計(jì)、算法優(yōu)化等方面進(jìn)行深入研究，以實(shí)現(xiàn)既能滿足用戶需求，又能降低能耗的智能語(yǔ)音設(shè)備。

（2）市場(chǎng)飽和度與競(jìng)爭(zhēng)壓力

隨著智能語(yǔ)音技術(shù)的不斷發(fā)展，市場(chǎng)飽和度逐漸提高，競(jìng)爭(zhēng)壓力也日益增大。眾多企業(yè)紛紛涌入智能語(yǔ)音市場(chǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。為了在市場(chǎng)中脫穎而出，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新，提升產(chǎn)品性能和用戶體驗(yàn)。同時(shí)，還需要加強(qiáng)市場(chǎng)推廣和品牌建設(shè)，提高市場(chǎng)份額和知名度。這種市場(chǎng)飽和度與競(jìng)爭(zhēng)壓力促使企業(yè)不斷追求卓越，推動(dòng)行業(yè)向更高水平發(fā)展。

（3）隱私保護(hù)與數(shù)據(jù)安全

智能語(yǔ)音技術(shù)涉及大量用戶語(yǔ)音數(shù)據(jù)的收集和處理，如何確保用戶隱私和數(shù)據(jù)安全成為行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。企業(yè)在收集、存儲(chǔ)和使用用戶數(shù)據(jù)時(shí)，必須嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保用戶數(shù)據(jù)的合法性和安全性。同時(shí)，還需要加強(qiáng)數(shù)據(jù)加密、訪問控制等安全措施，防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。隱私保護(hù)與數(shù)據(jù)安全不僅是企業(yè)的法律責(zé)任，也是贏得用戶信任的關(guān)鍵。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)智能語(yǔ)音市場(chǎng)相對(duì)集中，科大訊飛與百度占據(jù)較高市場(chǎng)份額?？拼笥嶏w在智能語(yǔ)音市場(chǎng)中的份額持續(xù)領(lǐng)先，其強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力和廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景使其在市場(chǎng)上占據(jù)顯著優(yōu)勢(shì)?？拼笥嶏w市場(chǎng)份額占比超44%。百度在智能語(yǔ)音市場(chǎng)中同樣占據(jù)重要地位，其市場(chǎng)份額僅次于科大訊飛。百度憑借其在人工智能技術(shù)領(lǐng)域的深厚積累，不斷推動(dòng)智能語(yǔ)音技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用。在語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言處理等方面擁有先進(jìn)的技術(shù)，并不斷進(jìn)行算法優(yōu)化和模型升級(jí)。除了科大訊飛和百度之外，還有一些專注于某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域或地域市場(chǎng)的企業(yè)，通過(guò)提供差異化服務(wù)，獲得了良好的發(fā)展。

八、發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)智能語(yǔ)音行業(yè)正蓬勃發(fā)展，展現(xiàn)出三大明顯趨勢(shì)：技術(shù)精細(xì)化、應(yīng)用場(chǎng)景多樣化以及隱私保護(hù)增強(qiáng)。技術(shù)方面，隨著深度學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)言處理等技術(shù)進(jìn)步，智能語(yǔ)音系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和交互體驗(yàn)將持續(xù)提升，并與圖像識(shí)別等技術(shù)深度融合，實(shí)現(xiàn)更智能的交互方式。在應(yīng)用上，智能語(yǔ)音技術(shù)已廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域，并將不斷拓展至智慧城市、智慧制造等新興領(lǐng)域，與物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)深度融合，推動(dòng)智能化升級(jí)。同時(shí)，隱私保護(hù)也成為行業(yè)關(guān)注重點(diǎn)，智能語(yǔ)音系統(tǒng)將采用更先進(jìn)的加密技術(shù)和隱私保護(hù)算法，提供細(xì)化的隱私設(shè)置，確保用戶數(shù)據(jù)安全。政府和企業(yè)也將加強(qiáng)法律法規(guī)制定，為智能語(yǔ)音技術(shù)的健康發(fā)展提供有力保障。