摘要：近年來，伴隨我國銀行業(yè)資產規(guī)模的不斷擴大，業(yè)務類型的不斷豐富，中國銀行業(yè)進一步加速了數(shù)字化轉型的步伐，其對IT解決方案的需求較為迫切。中國銀行業(yè)解決方案市場在經(jīng)濟下行壓力、數(shù)字化戰(zhàn)略持續(xù)推進、IT技術自主創(chuàng)新、疫情等因素影響下，市場規(guī)模繼續(xù)保持增長但是增速有所放緩。2023年我國銀行IT解決方案市場規(guī)模達658.8億元，占銀行IT市場規(guī)模的33.54%。

一、定義及分類

銀行IT解決方案一般包括軟件和IT服務，行業(yè)內的技術提供商主要向銀行提供滿足其渠道、業(yè)務和管理等需求的軟件或軟件開發(fā)服務。從功能上劃分，銀行IT解決方案主要分為業(yè)務類、渠道類和管理類解決方案。業(yè)務類解決方案指對銀行的正常業(yè)務運作提供服務的系統(tǒng)，其主要特征是強調交易的實時性和事務性，使用者是銀行的柜員、后臺處理人員、管理人員或者客戶本身。渠道類解決方案指提供多種渠道的客戶請求接入業(yè)務系統(tǒng)處理的一類系統(tǒng)。管理類解決方案建立在對業(yè)務數(shù)據(jù)和第三方數(shù)據(jù)進行分析和統(tǒng)計的基礎上，使用者主要是銀行職能部門的工作人員、管理人員或者決策者。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

銀行IT解決方案所屬軟件和信息服務業(yè)，行業(yè)主管部門為工業(yè)與信息化部，其主要職責包括研究擬定國家信息產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃；組織擬定本行業(yè)的法律、法規(guī)，發(fā)布行政規(guī)章；（3）組織制訂本行業(yè)的技術政策、技術體制和技術標準；推動軟件公共服務體系建設，推進軟件服務外包，指導、協(xié)調信息安全技術開發(fā)等。

行業(yè)自律組織是中國軟件行業(yè)協(xié)會，主要負責對本行業(yè)發(fā)展的技術經(jīng)濟政策、法規(guī)的制定進行研討、提出建議；貫徹落實國務院給軟件和信息服務業(yè)企業(yè)的各項優(yōu)惠政策和發(fā)展軟件和信息服務業(yè)的各項舉措；訂立行業(yè)行規(guī)行約，約束行業(yè)行為，提供行業(yè)自律性；協(xié)助政府有關部門繼續(xù)完善和貫徹執(zhí)行與軟件知識產權保護相關的法律法規(guī)等。

2、行業(yè)相關政策

我國信息技術在金融領域應用起步于20世紀80年代，先后經(jīng)歷了金融業(yè)務電子化階段、金融渠道網(wǎng)絡化階段，目前正迎來數(shù)字化和智能化發(fā)展浪潮。2023年，中央金融工作會議指出，高質量發(fā)展是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務，金融要為經(jīng)濟社會發(fā)展提供高質量服務；優(yōu)化資金供給結構，把更多金融資源用于促進科技創(chuàng)新、先進制造、綠色發(fā)展和中小微企業(yè)，大力支持實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略、區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略，確保國家糧食和能源安全等。同時，中國人民銀行推出《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》，中國銀保監(jiān)會印發(fā)《關于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉型的指導意見》，在機制、方法、路徑等方面對銀行業(yè)與保險業(yè)數(shù)字化轉型予以規(guī)范和指導，共同推動銀行數(shù)字化轉型高質量的發(fā)展，推動銀行數(shù)字化轉型從多點突破邁入深化發(fā)展的新階段。行業(yè)利好政策的頻繁出臺，為我國銀行IT解決方案行業(yè)發(fā)展提供良好的市場環(huán)境，進一步促進行業(yè)內企業(yè)健康發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術研發(fā)壁壘

銀行IT系統(tǒng)建設正處于不斷創(chuàng)新和發(fā)展時期，一般要求IT解決方案供應商在深度理解銀行需求的背景下統(tǒng)籌進行IT系統(tǒng)的設計、開發(fā)、調試、維護等。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術在銀行IT系統(tǒng)的推廣和運用，進一步加大了銀行IT系統(tǒng)建設的復雜程度，IT 解決方案供應商需要具備較高水平的系統(tǒng)架構設計、軟件開發(fā)等綜合技術能力，確保開發(fā)的銀行IT系統(tǒng)安全、穩(wěn)定，能夠快速響應用戶需求。從而形成較高的技術研發(fā)壁壘。

2、行業(yè)經(jīng)驗壁壘

銀行IT解決方案為系統(tǒng)工程，其結構復雜、開發(fā)周期較長，且對IT系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性有嚴苛的要求，因此對供應商的規(guī)模、成立時間、同業(yè)實施案例以及所獲得的認證情況有較高要求。銀行 IT解決方案市場細分領域較多，各領域的優(yōu)勢企業(yè)憑借多年的技術積累和實踐論證，已形成較強的技術專業(yè)性，科學的交付方法論及組織管理模式。因此，行業(yè)新進入者需要經(jīng)過較長時間積累項目成功案例，才能獲得客戶的認可。

3、人力資源壁壘

銀行具有業(yè)務流程復雜，監(jiān)管政策變化快等特點，其IT解決方案的開發(fā)除要求技術人員具備熟練的軟件開發(fā)能力外，也應對銀行業(yè)務、交易規(guī)則、核算流程和監(jiān)管要求等有所了解。此外，銀行IT技術的更新迭代較快，管理團隊應同時具備人員管理能力以及對于行業(yè)發(fā)展及時準確的判斷。目前，我國銀行IT解決方案復合型人才的培育周期長、人才基數(shù)小，導致該類型人才相對短缺，構成行業(yè)潛在進入者的人才壁壘。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

銀行IT解決方案產業(yè)鏈上游為計算機、服務器、通信網(wǎng)絡以及IT軟件等行業(yè)。銀行IT解決方案提供商主要向上游廠商采購服務器、網(wǎng)絡設備、數(shù)據(jù)庫等硬件和軟件設備，上游廠商產品的價格直接影響銀行IT解決方案企業(yè)的采購成本。計算機、服務器行業(yè)為充分競爭行業(yè)，銀行IT解決方案企業(yè)對現(xiàn)有的供應商幾乎沒有依賴，能夠根據(jù)項目實施的需求在行業(yè)內獲得充足的貨源支持。

銀行IT解決方案產業(yè)鏈下游為商業(yè)銀行、投資銀行等金融機構。近年來我國銀行業(yè)發(fā)展迅速，進而帶動銀行IT解決方案行業(yè)市場規(guī)模的快速增長。未來，隨著銀行業(yè)對于信息化建設的自主可控需求進一步擴大，國內銀行IT解決方案市場規(guī)模有望進一步增長。

銀行IT解決方案行業(yè)產業(yè)鏈

計算機

聯(lián)想集團有限公司

華為投資控股有限公司

中興通訊股份有限公司

中國軟件與技術服務股份有限公司

成都智明達電子股份有限公司

華碩電腦股份有限公司

服務器

紫光股份有限公司

四川長虹電子控股集團有限公司

曙光信息產業(yè)股份有限公司

軟通動力信息技術(集團)股份有限公司

拓維信息系統(tǒng)股份有限公司

通信網(wǎng)絡

中國移動有限公司

中國電信股份有限公司

中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信股份有限公司

中國廣播電視網(wǎng)絡集團有限公司

IT軟件

華盛恒輝科技有限公司

浪潮集團有限公司

東軟集團股份有限公司

中國軟件與技術服務股份有限公司

上游

北京宇信科技集團股份有限公司

深圳市長亮科技股份有限公司

神州數(shù)碼信息服務股份有限公司

北京科藍軟件系統(tǒng)股份有限公司

中游

政策性銀行

商業(yè)銀行

投資銀行

世界銀行

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）北京宇信科技集團股份有限公司

北京宇信科技集團股份有限公司成立于2006年，是國內規(guī)模最大的金融科技解決方案市場的領軍者之一。宇信科技通過提供包括咨詢規(guī)劃、軟件產品、軟件開發(fā)及服務、運營維護、系統(tǒng)集成等科技服務，向以銀行為主的金融機構，以及受銀保監(jiān)會監(jiān)管的其他非銀行金融機構提供金融科技賦能。隨著國家信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)“自主可控”、“國產化”發(fā)展戰(zhàn)略的持續(xù)推進，銀行IT解決方案市場圍繞自主創(chuàng)新進行全面重構和升級，2023年宇信科技的系統(tǒng)集成業(yè)務收入達到17.20億元，同比增長77.47%。在高速發(fā)展的同時，系統(tǒng)集成銷售及服務業(yè)務毛利率提升到10.48%。

（2）深圳市長亮科技股份有限公司

深圳市長亮科技股份有限公司成立于2002年，是國內領先的金融IT解決方案提供商之一，服務于以銀行為主的金融行業(yè)客戶，憑借自主研發(fā)的核心技術和產品，向客戶提供關鍵業(yè)務系統(tǒng)建設相關的全棧解決方案。截至2023年底，長亮科技已與3家政策性銀行、6家國有大型商業(yè)銀行以及所有全國性股份制銀行展開了合作，對所有資產規(guī)模達5000億以上的客戶的覆蓋率已超過 96%。銀行核心業(yè)務類解決方案是長亮科技領先市場的主要產品，在國內具有較高的市場地位。2023年長亮科技金融業(yè)務解決方案業(yè)務收入為11.49億元，同比增長3.82%；毛利率為36.66%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，伴隨我國銀行業(yè)資產規(guī)模的不斷擴大，業(yè)務類型的不斷豐富，中國銀行業(yè)進一步加速了數(shù)字化轉型的步伐，其對IT解決方案的需求較為迫切。中國銀行業(yè)解決方案市場在經(jīng)濟下行壓力、數(shù)字化戰(zhàn)略持續(xù)推進、IT技術自主創(chuàng)新、疫情等因素影響下，市場規(guī)模繼續(xù)保持增長但是增速有所放緩。2023年我國銀行IT解決方案市場規(guī)模達658.8億元，占銀行IT市場規(guī)模的33.54%。從行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，在強大的市場競爭壓力之下，傳統(tǒng)銀行機構紛紛尋求新的戰(zhàn)略布局，獲得更多增長空間。通過新型技術手段與業(yè)務高效融合發(fā)展，最大化升級原有銀行服務產品，并可助力銀行業(yè)務垂直化發(fā)展，從而提升用戶體驗，增強用戶黏性。銀行IT行業(yè)的發(fā)展契合銀行機構的轉型升級運營戰(zhàn)略需求，業(yè)務系統(tǒng)的打通以及集成度的上升促使我國的銀行IT解決方案市場規(guī)模將持續(xù)提升。預計到2025年，中國銀行IT解決方案市場規(guī)模將擴張至1179億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產業(yè)政策和技術架構轉型推動行業(yè)升級改造熱潮

近年來，我國推出一系列產業(yè)政策支持金融信創(chuàng)。中國人民銀行于2022年印發(fā)《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2022—2025 年）》，引導與支持我國金融科技發(fā)展；“十四五規(guī)劃與 2035 遠景目標綱要”提出將實施金融安全戰(zhàn)略作為國家經(jīng)濟安全保障重點方向之一，要推進金融業(yè)信息化核心技術安全可控，維護金融基礎設施安全。銀行業(yè)作為金融業(yè)信息化程度最高的領域之一，隨著分布式架構、微服務、云計算等新興技術成為新的發(fā)展方向，技術架構的升級和軟硬件改造將推動銀行IT投資呈現(xiàn)持續(xù)高增長局面。政策的引導使得選擇國產化基礎設施廠商和技術提供商成為主流，銀行IT解決方案行業(yè)發(fā)展前景良好。

（2）中小銀行合并潮帶來行業(yè)增量市場

2020年以來，我國中小商業(yè)銀行合并重組加速，成為銀行IT解決方案市場的重要機遇。隨著中小商業(yè)銀行的合并重組，銀行IT系統(tǒng)需要實現(xiàn)更高效的資源整合、更靈活的業(yè)務處理和更安全的數(shù)據(jù)管理。這為銀行IT解決方案提供商帶來了廣闊的市場空間。考慮到我國現(xiàn)存的四千多家銀行業(yè)金融機構，未來銀行業(yè)合并重組事件可能將長期存在。中小銀行的合并重組將產生大量新系統(tǒng)建設、原系統(tǒng)整合、數(shù)據(jù)遷移等方面的需求，未來增量市場巨大。

（3）“軟件出?！背蔀樾袠I(yè)重要發(fā)展方向

伴隨著國內市場競爭日趨激烈，眾多銀行IT解決方案提供商考慮進入國際市場，“軟件出海”成為重要發(fā)展方向。一方面，國內的金融機構進入國際市場，帶動了銀行IT解決方案提供商參與海外市場競爭；另一方面，海外銀行IT市場存在巨大空間，港澳地區(qū)與東南亞地區(qū)銀行信息化水平與國內銀行業(yè)相比尚有較大差距，對銀行IT系統(tǒng)建設有著巨大需求。

2、不利因素

（1）行業(yè)營運資金壓力大

銀行采購具有強規(guī)劃性，通常在第四季度制定投資計劃，并于次年的上半年通過預算、審批、招投標、合同簽訂等一系列程序，最后集中于每年四季度進行驗收和結算，導致銀行IT解決方案提供商的回款周期普遍較長。此外，銀行IT解決方案的推廣、研發(fā)及項目實施均以人力為主，引進并留住人才需要高薪激勵，加之支付人力成本需要較強的及時性，導致企業(yè)需要承受較大的資金壓力，限制了企業(yè)的業(yè)務規(guī)模擴張以及研發(fā)能力的提升。

（2）缺乏復合型人才

銀行IT解決方案所在行業(yè)屬于知識與技術密集型行業(yè)，對既懂軟件開發(fā)又具有金融行業(yè)經(jīng)驗的復合型人才有較大需求。項目開發(fā)及運營人員不僅需要扎實的軟件基礎，而且還要具有多年銀行行業(yè)知識積累，熟悉客戶的業(yè)務流程、管理模式等。目前，我國銀行IT解決方案復合型人才較為缺乏且儲備力量不足，使行業(yè)技術創(chuàng)新和高質量發(fā)展受限。

（3）市場競爭加劇

我國銀行IT解決方案行業(yè)是高度開放的市場，在經(jīng)濟高速發(fā)展、利率市場化和互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下，銀行對于信息化建設的重視程度也越來越高，市場前景廣闊。隨著我國對金融及信息化產業(yè)建設的進一步鼓勵，市場新進入者將不斷增加，行業(yè)市場競爭加劇，現(xiàn)有企業(yè)將面臨技術挑戰(zhàn)和人才流失的風險。

七、競爭格局

隨著銀行對信息化需求逐漸提高，我國銀行IT解決方案行業(yè)保持持續(xù)高速增長，巨大的市場空間吸引眾多軟件企業(yè)投入。市場中既有具備豐富經(jīng)驗的傳統(tǒng)優(yōu)勢廠商，也有積極拓展業(yè)務范圍、跨界進入的創(chuàng)新型企業(yè)。目前，我國銀行IT解決方案行業(yè)的市場化競爭較為充分，行業(yè)內企業(yè)較為分散，市場集中度較低。同時，銀行IT解決方案行業(yè)高度細分，各供應商所提供的產品及服務有所側重，一定程度上減弱了市場競爭的激烈程度。此外，國內中小銀行數(shù)量眾多，地域分散，具有發(fā)展水平不均衡，需求變動頻繁的特性，在此現(xiàn)狀下，我國銀行IT解決方案領域內的單一廠商很難在短時間內提供不同地域銀行的產品或服務，并部署足夠人員提供服務以占領市場，因此整個行業(yè)還難以形成壟斷格局。國內廠商中，宇信科技、神州信息、長亮科技、南天信息、高偉達等優(yōu)秀企業(yè)在特定細分領域具有較強競爭力并占據(jù)較高的市場份額。

八、發(fā)展趨勢

隨著智能化的發(fā)展，國內外銀行都積極投資IT系統(tǒng)，以提升自身的現(xiàn)金處理、資產管理、安全護欄、移動金融服務等業(yè)務技術水平，銀行IT解決方案市場需求不斷擴大。目前，我國IT解決方案在金融技術服務方面取得了一定的進展，但由于普遍存在技術落后，技術解決不及時等不足。未來，隨著遠程銀行、移動銀行等操作場景的轉換，不斷刺激銀行內部核心業(yè)務系統(tǒng)的迭代更新，銀行數(shù)字化轉型向縱深推進，銀行機構探索通過實施中臺戰(zhàn)略，構建產品中臺、渠道中臺和數(shù)據(jù)中臺，以打造更適合銀行的數(shù)字化應用架構。新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展將進一步推動我國銀行IT解決方案創(chuàng)新升級。