摘要：隨著中國制造業(yè)的蓬勃發(fā)展，特別是汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)壯大，壓鑄件行業(yè)也迎來了顯著的增長。近年來，我國壓鑄件產(chǎn)量整體呈增長態(tài)勢，預(yù)計2023年，中國汽車壓鑄件需求量達1637萬噸，同比增長10.98%。隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，特別是電動汽車的廣泛推廣，為汽車壓鑄件行業(yè)注入了新的活力。電池構(gòu)件、電機殼體、電控殼體等新能源三電系統(tǒng)產(chǎn)品作為電動汽車的關(guān)鍵零部件，其需求量的迅速增加，極大地推動了壓鑄件行業(yè)需求的增長。這些高性能、高精度的壓鑄件不僅滿足了新能源汽車對輕量化、高效能的要求，也推動了壓鑄件行業(yè)技術(shù)的不斷革新和升級。展望未來，隨著中國汽車市場的進一步擴大和消費者對汽車品質(zhì)要求的不斷提高，壓鑄件行業(yè)將繼續(xù)保持強勁的增長態(tài)勢。

一、定義及分類

汽車壓鑄件是通過壓鑄工藝生產(chǎn)出的汽車零部件或汽車結(jié)構(gòu)件。壓鑄是一種金屬鑄造工藝，它使用高壓將熔融金屬快速注入精密設(shè)計的模具中，冷卻后形成具有復(fù)雜形狀和細節(jié)的零件。壓鑄件具有尺寸精度高、力學(xué)性能優(yōu)良、耐磨性強、機械強度高等優(yōu)點。汽車壓鑄件按照材料分類可以分為鋁合金汽車壓鑄件、鎂合金汽車壓鑄件和其他汽車壓鑄件。

二、行業(yè)政策

中國汽車壓鑄件行業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近年來受到了國家政策的重視和引導(dǎo)。2023年8月，工信部等七部門印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》，提出圍繞新能源汽車、光伏等應(yīng)用需求，加快開發(fā)并推廣一體化壓鑄成型車身、鋁合金白車身、動力電池系統(tǒng)用鋁制部件、鎂合金輪轂、高品質(zhì)多晶硅等產(chǎn)品。這將推動汽車壓鑄件行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，促進產(chǎn)品向高端化、輕量化發(fā)展，滿足新能源汽車等新興市場的需求。

三、發(fā)展歷程

中國汽車壓鑄件行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。1953年至1981年的萌芽期，該階段中國汽車工業(yè)逐漸起步，汽車壓鑄件相關(guān)技術(shù)的探索逐步推進。早期，中國汽車壓鑄件主要依靠國外進口。隨著壓鑄機實現(xiàn)國產(chǎn)化，擺脫進口依賴，中國汽車壓鑄件行業(yè)開始逐漸發(fā)展。1982年至2006年的啟動期，中國在汽車制造領(lǐng)域開始引入外資。中國工人在汽車組裝中不斷學(xué)習(xí)相關(guān)技術(shù)，并不斷推進汽車壓鑄件國產(chǎn)化進度，為中國汽車壓鑄件行業(yè)快速發(fā)展奠定技術(shù)基礎(chǔ)。同時，中國壓鑄鋁合金在牌號設(shè)置、標(biāo)識方法、成分與性能等方面達到了國際水平，使得汽車壓鑄件產(chǎn)品質(zhì)量得到一定保障。2007年至今的高速發(fā)展期，中國汽車壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)通過自主研發(fā)創(chuàng)新和引進國外先進技術(shù)，不斷提高生產(chǎn)工藝水平。隨著中國居民消費能力不斷提升，中國汽車銷售量快速增長，并帶動汽車壓鑄件市場規(guī)?？焖僭鲩L。

四、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

首先，壓鑄行業(yè)是一個資本密集型的行業(yè)，企業(yè)需要購置大量的設(shè)備，如熔煉設(shè)備、壓鑄設(shè)備、機加工中心、精密檢測設(shè)備等，這些設(shè)備的購置費用通常較高。其次，隨著汽車輕量化和復(fù)雜精密結(jié)構(gòu)件的需求不斷提高，企業(yè)還需要持續(xù)投入資金對生產(chǎn)線進行升級改造，以滿足下游車企對產(chǎn)品的更高要求。此外，壓鑄行業(yè)還需要大量的研發(fā)投入，以鞏固產(chǎn)品質(zhì)量和保證技術(shù)的先進性。這種高投入使得新進入者難以在短時間內(nèi)積累足夠的資金，形成規(guī)模經(jīng)濟，從而面臨較大的資金壓力。因此，資金壁壘是中國汽車壓鑄件行業(yè)的重要壁壘之一。

2、技術(shù)壁壘

壓鑄件的生產(chǎn)過程集合了材料、模具和工藝等多項技術(shù)能力，需要企業(yè)具備較強的材料開發(fā)與制備技術(shù)、壓鑄技術(shù)、產(chǎn)品方案設(shè)計、模具設(shè)計與制造能力等。尤其是汽車領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件，其形狀復(fù)雜、材料性能和精度要求高，需要企業(yè)具備長期的技術(shù)積累。這種高技術(shù)要求使得新進入者難以在短時間內(nèi)掌握核心技術(shù)，形成競爭優(yōu)勢。因此，技術(shù)壁壘也是中國汽車壓鑄件行業(yè)的重要壁壘之一。

3、客戶與認(rèn)證壁壘

全球各大整車制造商或汽車零部件供應(yīng)商在選擇上游零部件配套供應(yīng)商時，均擁有一整套嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)包括ISO/TS 16949、ISO 14001等，要求供應(yīng)商在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理等方面達到一定的水平。同時，客戶還會對供應(yīng)商的產(chǎn)能、交貨能力、研發(fā)能力等方面進行評估。這種嚴(yán)格的認(rèn)證和客戶評估使得新進入者難以在短時間內(nèi)獲得客戶的認(rèn)可，形成穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)。因此，客戶與認(rèn)證壁壘也是中國汽車壓鑄件行業(yè)的重要壁壘之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

汽車壓鑄件產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和設(shè)備供應(yīng)商，原材料主要包括鋁合金、鎂合金等金屬材料，設(shè)備主要包括壓鑄機、模具等，其中壓鑄機是壓鑄工藝的核心設(shè)備，其性能直接影響壓鑄件的生產(chǎn)效率和質(zhì)量。產(chǎn)業(yè)鏈中游為汽車壓鑄件生產(chǎn)制造商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為汽車制造商。

汽車壓鑄件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋁合金

廣東鳳鋁鋁業(yè)有限公司

廣東堅美鋁型材廠(集團)有限公司

廣東偉業(yè)鋁廠集團有限公司

廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司

鎂合金

寶武鎂業(yè)科技股份有限公司

山西水發(fā)振鑫鎂業(yè)有限公司

山西瑞格金屬新材料有限公司

西安海鎂特鎂業(yè)有限公司

壓鑄機

力勁科技集團有限公司

布勒(中國)投資有限公司

寧波保稅區(qū)海天智勝金屬成型設(shè)備有限公司

伊之密股份有限公司

上游

寧波拓普集團股份有限公司

廣東鴻圖科技股份有限公司

愛柯迪股份有限公司

寧波旭升集團股份有限公司

中游

汽車制造商

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）寧波拓普集團股份有限公司

寧波拓普集團股份有限公司是一家專注于汽車動力底盤系統(tǒng)、飾件系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)等領(lǐng)域研發(fā)與制造的科技型、平臺化汽車零部件企業(yè)。在汽車壓鑄件領(lǐng)域，拓普集團利用其在鋁合金材料和壓鑄技術(shù)方面的專業(yè)知識，生產(chǎn)輕量化的車身結(jié)構(gòu)件，以滿足汽車行業(yè)對輕量化和節(jié)能減排的需求。同時，公司還生產(chǎn)與汽車底盤系統(tǒng)相關(guān)的壓鑄件，包括懸掛系統(tǒng)和副車架等，這些產(chǎn)品對于提升汽車的操控性和舒適性至關(guān)重要。此外，拓普集團同樣涉足智能座艙部件的生產(chǎn)，這包括使用壓鑄技術(shù)制造的儀表盤、中控等關(guān)鍵組件。在新能源汽車領(lǐng)域，熱管理系統(tǒng)的壓鑄件同樣由拓普集團提供，這些部件對于電池和電機的溫度控制至關(guān)重要。2024年一季度，拓普集團營業(yè)收入為56.88億元，同比增長27.29%；歸母凈利潤為6.45億元，同比增長43.36%。

（2）廣東鴻圖科技股份有限公司

廣東鴻圖科技股份有限公司是一家專注于壓鑄技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用的公司。廣東鴻圖在廣東高要、廣州、江蘇南通、湖北武漢、天津等地建有多個壓鑄生產(chǎn)基地，擁有從日本、瑞士、美國、意大利等國家引進的先進壓鑄機150多臺、精密數(shù)控機加工設(shè)備1700多套，具備年產(chǎn)各類精密鋁合金壓鑄件12萬噸的能力。廣東鴻圖成功研發(fā)并導(dǎo)入全球首臺12000T、16000T超大型智能壓鑄單元，獲得了多款一體化壓鑄產(chǎn)品的項目定點，并完成了新能源汽車一體化前艙、后地板總成以及一體化電池托盤等關(guān)鍵核心輕量化部件的設(shè)計、開發(fā)與量產(chǎn)交付。2024年一季度，廣東鴻圖營業(yè)收入為17.55億元，同比增長9.08%；歸母凈利潤為0.66億元，同比下降13.99%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著中國制造業(yè)的蓬勃發(fā)展，特別是汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)壯大，壓鑄件行業(yè)也迎來了顯著的增長。近年來，我國壓鑄件產(chǎn)量整體呈增長態(tài)勢，預(yù)計2023年，中國汽車壓鑄件需求量達1637萬噸，同比增長10.98%。隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，特別是電動汽車的廣泛推廣，為汽車壓鑄件行業(yè)注入了新的活力。電池構(gòu)件、電機殼體、電控殼體等新能源三電系統(tǒng)產(chǎn)品作為電動汽車的關(guān)鍵零部件，其需求量的迅速增加，極大地推動了壓鑄件行業(yè)需求的增長。這些高性能、高精度的壓鑄件不僅滿足了新能源汽車對輕量化、高效能的要求，也推動了壓鑄件行業(yè)技術(shù)的不斷革新和升級。展望未來，隨著中國汽車市場的進一步擴大和消費者對汽車品質(zhì)要求的不斷提高，壓鑄件行業(yè)將繼續(xù)保持強勁的增長態(tài)勢。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）新能源汽車市場的崛起

隨著全球?qū)Νh(huán)保和節(jié)能的重視，新能源汽車市場正迎來快速發(fā)展的黃金時期。新能源汽車對于輕量化、高性能零部件的需求日益增加，這為汽車壓鑄件行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機遇。壓鑄件作為一種高效、精密的零部件制造技術(shù)，能夠滿足新能源汽車對于零部件輕量化、結(jié)構(gòu)復(fù)雜化的需求。同時，新能源汽車市場的不斷擴大，也為汽車壓鑄件企業(yè)提供了更廣闊的市場空間。

（2）政策支持與市場需求

中國政府對于新能源汽車和汽車零部件行業(yè)的發(fā)展給予了高度重視，并出臺了一系列支持政策。例如，對于新能源汽車的購置稅減免、充電設(shè)施建設(shè)補貼等政策，都有利于新能源汽車市場的擴大和零部件需求的增長。同時，隨著汽車消費升級和個性化需求的增加，消費者對于汽車零部件的品質(zhì)和性能要求也在不斷提高。這為汽車壓鑄件企業(yè)提供了更多的市場需求和發(fā)展空間。同時，政府對于汽車零部件行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量監(jiān)管也在不斷加強，有利于行業(yè)的規(guī)范發(fā)展和品質(zhì)提升。

（3）技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級

技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級為汽車壓鑄件行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。隨著材料科學(xué)的進步，新型合金材料的開發(fā)為汽車壓鑄件提供了更多的可能性。高性能的鋁合金、鎂合金等輕質(zhì)材料的應(yīng)用，有助于提高汽車的性能和燃油效率。同時，新技術(shù)的應(yīng)用，如一體化壓鑄成型、3D打印等，為汽車壓鑄件的生產(chǎn)提供了新的解決方案，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

2、挑戰(zhàn)

（1）原材料價格波動與技術(shù)更新壓力

汽車壓鑄件行業(yè)對原材料，特別是鋁合金、鎂合金等輕質(zhì)合金的依賴度較高。然而，近年來這些原材料價格波動較大，給壓鑄件企業(yè)帶來了成本壓力。同時，隨著新材料、新工藝的不斷涌現(xiàn)，企業(yè)需要不斷投入研發(fā)資金進行技術(shù)更新，以保持產(chǎn)品的競爭力和市場份額。這種技術(shù)更新壓力不僅要求企業(yè)具備強大的研發(fā)實力，還需要企業(yè)有足夠的資金支持。

（2）市場競爭激烈與客戶需求多樣化

中國汽車壓鑄件行業(yè)市場競爭激烈，企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。為了在競爭中脫穎而出，企業(yè)需要不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、優(yōu)化服務(wù)等方面。此外，隨著汽車市場的不斷發(fā)展和消費者需求的多樣化，客戶對壓鑄件產(chǎn)品的要求也越來越高，不僅需要產(chǎn)品具備高性能、高精度、高可靠性等特點，還需要產(chǎn)品能夠滿足個性化、定制化的需求。這要求企業(yè)具備較強的產(chǎn)品研發(fā)能力和快速響應(yīng)市場變化的能力。

（3）環(huán)保政策與節(jié)能減排壓力

隨著全球環(huán)保意識的提高和政府對環(huán)保政策的加強，汽車壓鑄件企業(yè)面臨著越來越大的環(huán)保壓力和節(jié)能減排要求。企業(yè)需要采取一系列措施，如優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高能源利用效率、減少廢棄物排放等，以滿足環(huán)保政策的要求。同時，企業(yè)還需要投入大量資金進行環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和運行，增加了企業(yè)的運營成本。這種環(huán)保壓力和節(jié)能減排要求對企業(yè)的發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)，但也促使企業(yè)積極尋求環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的路徑。

八、競爭格局

整體來看，我國汽車壓鑄件行業(yè)的市場集中度較低，參與者眾多，市場競爭較為激烈。目前可根據(jù)企業(yè)綜合實力，將拓普集團列為第一梯隊，廣東鴻圖列為第二梯隊，愛柯迪等其他列為第三梯隊。展望未來，預(yù)計在傳統(tǒng)燃油汽車壓鑄件市場，競爭格局將保持相對穩(wěn)定。新進入者要想在這個領(lǐng)域搶占市場份額，挑戰(zhàn)先行企業(yè)的地位，將會面臨較大的困難。這主要是因為先行企業(yè)已經(jīng)建立了較強的品牌影響力、客戶基礎(chǔ)和市場壁壘。然而，在新能源汽車領(lǐng)域，尤其是一體化壓鑄技術(shù)方面，領(lǐng)先的汽車壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)將擁有顯著的行業(yè)競爭優(yōu)勢。隨著新能源汽車市場競爭的不斷加劇，以及消費者對汽車?yán)m(xù)航能力要求的不斷提升，預(yù)計將有更多的汽車制造商采用一體化壓鑄件來增強其產(chǎn)品的續(xù)航能力。在新能源汽車市場規(guī)模持續(xù)高速增長的背景下，掌握一體化壓鑄技術(shù)的汽車壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)將迎來更多的發(fā)展機遇。這些企業(yè)有望與頭部新能源汽車生產(chǎn)商建立合作關(guān)系，通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，提高自身的市場競爭力，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出。

九、發(fā)展趨勢

1、輕量化材料的廣泛應(yīng)用

隨著全球?qū)τ诠?jié)能減排和環(huán)境保護的重視，汽車輕量化已成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢，尤其是鋁合金和鎂合金等輕質(zhì)高強度材料。鋁合金具有良好的鑄造性能、高強度和輕量化特點，被廣泛應(yīng)用于汽車發(fā)動機、懸掛系統(tǒng)、車身結(jié)構(gòu)件等關(guān)鍵部件。未來，隨著鋁合金材料性能的進一步提升和壓鑄技術(shù)的進步，鋁合金壓鑄件將在汽車輕量化中扮演更加重要的角色。鎂合金是最輕的金屬結(jié)構(gòu)材料，具有比強度和比剛度高、阻尼性能好等特點。雖然目前鎂合金在汽車上的應(yīng)用還相對有限，但隨著壓鑄技術(shù)的突破和成本的降低，鎂合金壓鑄件有望在未來獲得更廣泛的應(yīng)用。除了金屬材料外，復(fù)合材料如碳纖維增強塑料（CFRP）等也在汽車輕量化中顯示出巨大潛力。未來，復(fù)合材料與金屬壓鑄件的結(jié)合應(yīng)用將是汽車壓鑄件行業(yè)的一個重要發(fā)展方向。

2、智能化制造的深入推進

智能制造是制造業(yè)發(fā)展的重要趨勢，對提高生產(chǎn)效率、降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量具有重要意義。中國汽車壓鑄件行業(yè)的未來發(fā)展趨勢之一就是智能化制造的深入推進。通過引入自動化設(shè)備和自動化生產(chǎn)線，實現(xiàn)壓鑄生產(chǎn)的自動化和智能化，提高生產(chǎn)效率和穩(wěn)定性，降低對人工的依賴。同時，企業(yè)通過利用信息技術(shù)，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的數(shù)字化管理，通過實時數(shù)據(jù)采集和分析，優(yōu)化生產(chǎn)過程，提高生產(chǎn)決策的科學(xué)性。此外，企業(yè)建立智能制造系統(tǒng)，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的智能化控制，通過機器學(xué)習(xí)和人工智能技術(shù)，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自適應(yīng)調(diào)整和優(yōu)化，并利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、工廠、供應(yīng)鏈乃至整個產(chǎn)業(yè)鏈的全面連接，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和調(diào)度。

3、一體化壓鑄技術(shù)發(fā)展前景廣闊

一體化壓鑄技術(shù)是實現(xiàn)汽車輕量化的重要途徑之一。在減重、提效和降本的多重驅(qū)動力下，2019年特斯拉提出了車身一體成形鑄造方法，通過采用一體成形壓鑄方式生產(chǎn)ModelY底板總成，將原先由多工序所需的70多個零件精簡為一體化成型的一個壓鑄件，減少了組裝焊接等程序，減重約30%，降低制造成本約40%。同時，零件一體化成型在應(yīng)對碰撞時能更好地承受沖擊力，提升車身的骨架安全性。相比于傳統(tǒng)的稱身“沖壓+焊接”工藝，一體化壓鑄具有輕量化、零件數(shù)量及焊接工序步驟減少、制造精度提升、人力和土地成本降低的優(yōu)勢，大幅降低了整車的制造成本。一體化壓鑄的上述優(yōu)勢已引起各個主機廠及配套的鋁合金零部件廠商的高度關(guān)注，自特斯拉發(fā)布相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)用以來，一體化壓鑄已經(jīng)成為汽車鋁合金壓鑄企業(yè)產(chǎn)能布局與技術(shù)開發(fā)的主要方向之一。