摘要：質(zhì)譜儀是測量帶電粒子質(zhì)荷比的一種裝置，是根據(jù)帶電粒子在電磁場中能夠偏轉(zhuǎn)的原理，按物質(zhì)原子、分子或分子碎片的質(zhì)量差異進行分離和檢測物質(zhì)組成的一類儀器。近年來，得益于高靈敏度等優(yōu)勢，質(zhì)譜儀被廣泛應(yīng)用于食品安全、藥物分析等領(lǐng)域，產(chǎn)品需求量急劇增長，市場規(guī)模整體也呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國質(zhì)譜儀行業(yè)市場規(guī)模達167.04億元，同比增長19.53%。質(zhì)譜儀作為高端科研儀器在各個領(lǐng)域的使用越來越廣泛，未來，我國市場對質(zhì)譜儀的需求有望保持較高增速。

一、定義及分類

質(zhì)譜儀是測量帶電粒子質(zhì)荷比的一種裝置，是根據(jù)帶電粒子在電磁場中能夠偏轉(zhuǎn)的原理，按物質(zhì)原子、分子或分子碎片的質(zhì)量差異進行分離和檢測物質(zhì)組成的一類儀器。質(zhì)譜儀具有多種分類標準，包括應(yīng)用范圍、質(zhì)量分析器類型、離子源類型、儀器分辨率等方面。從應(yīng)用范圍來看，質(zhì)譜儀可被劃分為有機質(zhì)譜儀、無機質(zhì)譜儀、同位素質(zhì)譜儀以及氣體分析質(zhì)譜儀。根據(jù)質(zhì)量分析器的類型，質(zhì)譜儀可以被分為飛行時間質(zhì)譜儀、四極桿質(zhì)譜儀、離子阱質(zhì)譜儀、離子回旋共振質(zhì)譜儀、磁質(zhì)譜儀。按照離子源的不同，質(zhì)譜儀可被分為電子轟擊質(zhì)譜儀、場解吸附質(zhì)譜儀、基質(zhì)輔助激光解吸附時間質(zhì)譜儀、電子噴霧質(zhì)譜儀。按儀器分辨率分類，質(zhì)譜儀可被分為高分辨質(zhì)譜儀、中分辨質(zhì)譜儀、低分辨質(zhì)譜儀。

二、行業(yè)政策

質(zhì)譜分析技術(shù)作為產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，其應(yīng)用呈現(xiàn)不斷發(fā)展的態(tài)勢，在環(huán)境監(jiān)測、健康醫(yī)療、食品安全等領(lǐng)域熱點不斷擴展。近年來國家密集出臺質(zhì)譜儀行業(yè)及相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃。2023年6月，工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》，提出要重點提升無人機、虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實（VR/AR）設(shè)備、服務(wù)機器人、智能門鎖等智能產(chǎn)品，曝光機、蒸鍍機、切片機、涂覆機等電子專用設(shè)備，質(zhì)譜儀、示波器、電子透鏡等電子測量儀器，高效光伏電池等產(chǎn)品，北斗導航終端、5G通信設(shè)備等物聯(lián)網(wǎng)終端，高端服務(wù)器、激光打印機、遠程會議系統(tǒng)等計算機及外部設(shè)備可靠性水平。2023年12月，吉林省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于打造吉林省生物醫(yī)藥與高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)新賽道的實施方案》，提出要重點開發(fā)智能化、信息化藥品檢測技術(shù)及配套裝備（設(shè)備），光譜、質(zhì)譜分析儀等高端藥品檢測儀器。

三、發(fā)展歷程

20世紀60年代，中國科學院物理研究所研制出了中國第一臺質(zhì)譜儀-物理-化學研究所50-1型電子磁譜儀。這臺質(zhì)譜儀性能穩(wěn)定，成為我國科研、工業(yè)部門進行分析檢測的重要儀器。20世紀70年代至80年代，中國質(zhì)譜儀的發(fā)展得到了進一步推進。我國研制出了電子瞬態(tài)質(zhì)譜儀、氣相色譜儀質(zhì)譜聯(lián)用儀等新型質(zhì)譜儀，并取得了一些重要的研究成果。這些儀器的問世，進一步提高了我國質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展水平。改革開放后，中國開始從國外引進質(zhì)譜等相關(guān)技術(shù)。國內(nèi)民營企業(yè)取得了快速發(fā)展，但在國際競爭中仍處于弱勢地位。進入21世紀以來，隨著質(zhì)譜儀市場的快速增長，高校、科研院所、歸國留學人才等加快了國產(chǎn)質(zhì)譜儀的研發(fā)，并逐步在質(zhì)譜技術(shù)、質(zhì)量分析儀等核心部件上取得突破。2006年，東西分析推出了國內(nèi)第一臺四極桿GC-MS 3100，標志著國產(chǎn)質(zhì)譜儀器開始進入市場。近年來，隨著國產(chǎn)質(zhì)譜儀的逐步發(fā)展，R&D進程不斷加快，我國質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展創(chuàng)新不斷。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

質(zhì)譜儀是綜合機械、電子、真空、計算機以及光學等多方面技術(shù)的高端分析儀器，是一個極其復雜的分析儀器系統(tǒng)。質(zhì)譜儀的研發(fā)涉及精密電子、精密機械、真空、軟件、自動控制等技術(shù)以及電子光學和離子光學、物理化學等學科。因此，新進入質(zhì)譜儀行業(yè)的企業(yè)需要投入大量的研發(fā)資源和時間，以積累足夠的技術(shù)知識和經(jīng)驗，才能滿足市場需求。

2、資金壁壘

質(zhì)譜儀的研發(fā)和生產(chǎn)需要大量的資金投入，包括研發(fā)設(shè)備、原材料、人力成本等。此外，新進入者還需要進行市場調(diào)研、品牌建設(shè)、市場推廣等工作，這些都需要大量的資金支持。因此，資金實力不足的企業(yè)很難進入質(zhì)譜儀行業(yè)。

3、研發(fā)管理壁壘

質(zhì)譜儀行業(yè)涉及多個專業(yè)技術(shù)的協(xié)同研發(fā)，且客戶需求變化多樣，因此對質(zhì)譜儀企業(yè)的研發(fā)管理水平提出很高的要求。質(zhì)譜儀企業(yè)需要建立一個能夠充分利用各領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)的研發(fā)管理平臺，使各類技術(shù)能夠高效、快速地融合并應(yīng)用于開發(fā)產(chǎn)品中。對于新進入質(zhì)譜儀行業(yè)的企業(yè)而言，建立符合質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展規(guī)律的研發(fā)管理平臺是一個嚴峻的挑戰(zhàn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料，包括進樣系統(tǒng)、離子源、質(zhì)量分析器、檢測器、真空系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等；中游為質(zhì)譜儀的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為質(zhì)譜儀的應(yīng)用領(lǐng)域，包括環(huán)境、生物、食品安全、工業(yè)分析等領(lǐng)域。

質(zhì)譜儀行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

進樣系統(tǒng)

深圳市證譜智能科技有限公司

雅柏特濾材科技（浙江）有限公司

伯僑（重慶）重金屬科學技術(shù)研究院有限公司

大連大特氣體（包頭）有限公司

離子源

寧波瑞曼特新材料有限公司

合肥飛帆等離子科技有限公司

湖北江海行工貿(mào)集團有限公司

北京利華基業(yè)離子束科技有限責任公司

質(zhì)量分析器

南京江寧分析儀器有限公司

上海徽璨分析儀器有限公司

廣州質(zhì)譜技術(shù)有限公司

博科通分析儀器（蘇州）有限公司

檢測器

豐寧滿族自治縣科立丹迪金屬檢測器制造有限公司

廣東眾志檢測儀器有限公司

常州市東升檢測儀器有限公司

江西眾志檢測儀器有限公司

上游

聚光科技（杭州）股份有限公司

江蘇天瑞儀器股份有限公司

鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司

廣州禾信儀器股份有限公司

中游

環(huán)境

生物

食品安全

工業(yè)分析

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）聚光科技（杭州）股份有限公司

聚光科技（杭州）股份有限公司成立于2002年，總部位于中國杭州，是一家以高端儀器裝備產(chǎn)品技術(shù)為核心的高科技平臺型企業(yè)。企業(yè)擁有國內(nèi)領(lǐng)先的質(zhì)譜、色譜、光譜技術(shù)和產(chǎn)品平臺，業(yè)務(wù)涵蓋智慧環(huán)境、智慧工業(yè)、智慧實驗室、生命科學等領(lǐng)域，為環(huán)境、應(yīng)急安全、鋼鐵、冶金、石化、化工、水泥、半導體、材料、能源、地礦、食藥、疾控、生命科學等眾多行業(yè)客戶提供分析儀器、試劑耗材、信息化軟件、運維服務(wù)、檢測服務(wù)、咨詢服務(wù)等創(chuàng)新產(chǎn)品組合與解決方案。據(jù)統(tǒng)計，2023年企業(yè)儀器、相關(guān)軟件及耗材業(yè)務(wù)營收同比下降5.69%至22.19億元。

（2）北京萊伯泰科儀器股份有限公司

北京萊伯泰科儀器股份有限公司成立于2002年，是一家專業(yè)從事實驗分析儀器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的科技型公司。企業(yè)始終專注發(fā)展主營業(yè)務(wù)，不斷提高在分析儀器領(lǐng)域的市場占有率，同時不懈追求產(chǎn)品在技術(shù)上的領(lǐng)先性。在樣品前處理儀器方面，具有產(chǎn)品線齊全、核心技術(shù)完整、自動化水平高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢；在分析測試儀器方面，研發(fā)投入逐年增加，核心技術(shù)團隊穩(wěn)定，推出的新產(chǎn)品客戶反饋滿意度高，各種售前售后服務(wù)能夠迅速響應(yīng)，可為客戶提供行之有效的實驗室應(yīng)用解決方案，客戶粘性較高。2023年企業(yè)除進一步鞏固和提升原有核心產(chǎn)品的市場占有率，加快現(xiàn)有產(chǎn)品的升級換代，不斷推出新的樣品前處理儀器外，在分析測試儀器方面也有較大的進展，其中電感耦合等離子體三重四極桿質(zhì)譜研發(fā)項目取得了較大的進展。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年企業(yè)質(zhì)譜儀營業(yè)收入同比增長101.16%至1729.58萬元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，得益于高靈敏度等優(yōu)勢，質(zhì)譜儀被廣泛應(yīng)用于食品安全、藥物分析等領(lǐng)域，產(chǎn)品需求量急劇增長，市場規(guī)模整體也呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國質(zhì)譜儀行業(yè)市場規(guī)模達167.04億元，同比增長19.53%。質(zhì)譜儀作為高端科研儀器在各個領(lǐng)域的使用越來越廣泛，未來，我國市場對質(zhì)譜儀的需求有望保持較高增速。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）利好政策頻出

近年來，國家持續(xù)加大質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入，并與國內(nèi)一流科研儀器企業(yè)合作，針對國產(chǎn)空白領(lǐng)域，重點布局高分辨率和串聯(lián)質(zhì)譜、研發(fā)方向呈現(xiàn)多元化、高端化，同時不斷出臺《關(guān)于推進計量事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》《河南省加快高端儀器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案》《關(guān)于打造吉林省生物醫(yī)藥與高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)新賽道的實施方案》《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》等政策，推動質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展。

（2）科技進步帶動質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展

科技進步無疑是中國質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。近年來，技術(shù)進步使得質(zhì)譜儀的性能指標得到了顯著提升。高分辨率、高靈敏度、快速分析速度等優(yōu)勢使質(zhì)譜儀在化學、藥物研發(fā)、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。同時，科技進步也促進了質(zhì)譜儀行業(yè)的市場需求增長。隨著生命科學、化學、環(huán)境科學等學科的不斷發(fā)展，對高精度、高靈敏度分析技術(shù)的需求日益增加。質(zhì)譜儀作為其中的重要工具，其市場需求也隨之擴大。

（3）下游應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和深化

質(zhì)譜儀憑借其高靈敏度、高特異性、良好的重現(xiàn)性、高通量、高效率以及相對較低的成本等顯著優(yōu)勢，在多個領(lǐng)域都展現(xiàn)出了強大的應(yīng)用價值，尤其是在臨床生化檢驗、臨床免疫學檢驗、臨床微生物檢驗以及臨床分子生物診斷等領(lǐng)域。隨著這些下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展和深化，無疑為我國質(zhì)譜儀行業(yè)帶來了巨大的市場需求和發(fā)展動力。

2、不利因素

（1）原理突破難

質(zhì)譜儀作為檢測最小結(jié)構(gòu)物質(zhì)——離子的高端科學儀器，其核心專利的持有情況直接關(guān)乎質(zhì)譜儀行業(yè)的發(fā)展水平和競爭力。然而，我國在質(zhì)譜儀核心專利方面與國外存在顯著的差距，這種差距在一定程度上阻礙了我國質(zhì)譜儀行業(yè)的快速發(fā)展。在質(zhì)譜儀技術(shù)的研發(fā)與積累上，國外已經(jīng)走過了漫長的歷程，并積累了大量的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用經(jīng)驗。相比之下，我國質(zhì)譜儀行業(yè)在基礎(chǔ)原理的突破方面還面臨著諸多挑戰(zhàn)。

（2）工程化難

質(zhì)譜儀的研發(fā)與生產(chǎn)堪稱一項綜合性極強的技術(shù)挑戰(zhàn)，它融合了光學、機械工程、電子學、算法設(shè)計、物理學、化學以及新材料科學等多個學科的前沿知識。在質(zhì)譜儀的構(gòu)建過程中，涉及數(shù)百個精密零部件的協(xié)調(diào)運作，每一個零部件都需經(jīng)過精細的制造和嚴格的質(zhì)量控制，以確保整臺儀器能夠穩(wěn)定運行并達到預(yù)期的性能。此外，接口配合、電場控制、工作模式配合以及時序調(diào)整等關(guān)鍵環(huán)節(jié)均需要高度的精確性和穩(wěn)定性。因此，工程化較難成為影響質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

（3）資金投入較大

質(zhì)譜儀的研發(fā)和生產(chǎn)無疑是一個資本密集型的過程，它要求企業(yè)具備雄厚的資金實力來支持從研發(fā)到生產(chǎn)的全流程。在研發(fā)階段，質(zhì)譜儀企業(yè)不僅需要購置先進的設(shè)備、培訓專業(yè)的人員，還要投入大量的實驗耗材來進行反復的實驗和驗證。而在生產(chǎn)階段，設(shè)備購置、生產(chǎn)線建設(shè)以及嚴格的質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)同樣需要巨額的資金投入。因此，資金投入較大成為質(zhì)譜儀行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要阻礙。

八、競爭格局

目前，質(zhì)譜儀市場主要參與者為國際巨頭公司，主要包括沃特世、丹納赫、布魯克、安捷倫、賽默飛、島津等巨頭公司，這些公司依靠長時間發(fā)展形成的資金，專利壁壘以及市場認可等優(yōu)勢壟斷市場。除國際巨頭外，國內(nèi)質(zhì)譜儀行業(yè)主要企業(yè)包括聚光科技（杭州）股份有限公司、江蘇天瑞儀器股份有限公司、鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司、廣州禾信儀器股份有限公司、北京萊伯泰科儀器股份有限公司、上海舜宇恒平科學儀器有限公司、北京東西分析儀器有限公司、北京普析通用儀器有限責任公司等。

九、發(fā)展趨勢

無論是從事質(zhì)譜技術(shù)研究人員，還是質(zhì)譜儀生產(chǎn)廠商都已看到這個巨大的需求市場，都在積極進行研究和開發(fā)，涉及便攜質(zhì)譜儀制造的一些關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)成熟，國際質(zhì)譜儀市場正處于從大型質(zhì)譜儀向小型質(zhì)譜儀轉(zhuǎn)型的時期。這使得質(zhì)譜儀的制造開始超越了一般科研儀器的生產(chǎn)，成為一個新興的精密儀器制造產(chǎn)業(yè)。高通量、高靈敏度、高分辨率、低檢出限、小型化、便攜式的質(zhì)譜儀將成為行業(yè)未來發(fā)展的主要方向。此外，隨著科研和工業(yè)領(lǐng)域?qū)_分析的需求增加，質(zhì)譜儀的應(yīng)用范圍將進一步拓寬。除了傳統(tǒng)的化學分析，質(zhì)譜儀在生物大分子分析、藥物代謝研究、蛋白質(zhì)組學、代謝組學等新興領(lǐng)域的應(yīng)用也將日益廣泛。